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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
! p- X* K) m# B1 a, P- Q" l
7 F4 P3 e5 k2 R5 ?2 v Y2025十月18日星期六爱城免费专题讲座* T/ z6 h t! \5 h
; f( b r! Y0 e7 y
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）) d+ P* M; H0 G! S2 w4 m. }
5 |* |- U5 O- U% `地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, N2 s- ]5 H1 h# L; z% Y, ^6 O- q1 @* N1 o) c& r
第一场讲座
/ ~# H0 C- p! C2 d, g" g- D/ G4 j1 \4 R* d8 V8 k9 d
主题：2025个人与家庭财富传承讲座4 `& b1 Z6 w- y: Q" H
. h9 }( U# ?' |/ Q; O, C
日期：2025年10月18日（星期六）
. b$ R5 q! ~+ f, b- x! h* l 时间：上午 10:00 – 中午 12:00) Q9 Y/ v H+ W% x
7 e7 Y4 O. M i) T @第二场讲座
. }0 s9 x0 ~! [, ~
5 `; m1 G. s- t1 {$ v主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
4 I& {: K+ V) M3 {0 q
) h8 b8 p8 m" f/ O& D+ @8 l4 ^日期：2025年10月18日（星期六）$ p7 Z9 C3 [. t3 Z a7 L' a9 f
3 k( f6 i' \# N
时间：下午 1:30 – 4:00) C. ?$ W& @$ u! c( O6 Q. H6 W. |
9 F) v* L) s: [; f6 V1 h; B7 h) ^0 z
仅限公司企业主参加5 }- Y% Q- H0 G8 K% a& ?1 G$ {
【上午场】个人与家庭财富传承讲座& p# Y$ O( q/ G/ n9 D' j
) G+ K1 w; ]. v4 X7 p+ T1 o9 ^$ a主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
# ?. p8 r. Z, Q1 x- B% q& k; w: m) e
" c: c0 i) D3 [' Z 讲座重点：
" S P$ p" j4 |- A6 V6 [4 A8 x/ q0 U) U' F0 [/ C
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”- B6 K, P e( R' o- G0 h
5 R& n9 L/ V/ D/ b《Die With Zero》的人生哲学
8 H$ X& q0 G9 S2 _% F8 h; O. x c5 z8 Y* o
《Die With Zero Tax》的财富蓝图! ], y j& J+ C `
2 v/ b$ S5 e- o9 ^在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”3 l: }" |# J& o: K
1 j6 s w H+ t3 F A. Q
死亡税务规则与夫妻传承
1 V9 Q9 f' F" L8 m( G, [
3 _6 D4 y* j2 ?* w! d. p6 XITA s.70 死亡视同出售机制/ V1 z2 @4 G( v! B
6 [$ x5 j& ?% y6 T夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
* p. n0 u) V a# T" u7 r; H
O- T' `* i) ^2 k4 y; v注册账户传承（RRSP / TFSA）5 h; Z* Y% @/ |, d) v8 l' N8 k
% X2 p! @! t* c配偶、子女与信托的受益人指定策略# L3 `3 S) l+ M2 V! W( [8 Y, `
# Z F! q% v: u' b RRSP 清算与 TFSA 免税传递
- T1 E/ z2 M# ?1 b4 ~ T3 D6 D" K如何让账户价值最大化保留5 V" \3 Q% g2 |+ X. J# j
房产与非注册资产规划
+ u$ |/ t. m& q% H. V D0 z2 F1 P2 L% w2 r/ W+ \) s3 @- ?
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
6 j% w# A" D& S8 q6 G: b
9 _) {3 \$ }, w% j' z) ?股票、基金、投资房税务处理
: v9 n% j3 u2 r& k; O( D" o k; x" c) T' `/ v6 T
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
0 \* M- {4 v+ c, q4 Q. u, d) v+ p7 u! c- e% W8 R7 k4 t/ ]
家庭免税传承三大利器( @! A( e' c, e' U+ U4 m7 q$ {
* P$ V+ n% R9 p- V: U2 V G
信托与遗产规划整合
R1 l V" s! q) z0 N) Z- J! N家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
# `' b; B) f" E2 R) E( r
: s9 w6 ^' y+ ?, y信托与保险、遗嘱的协同运用
* C+ `: k/ Y, [- |8 t 高净值家庭的多代传承设计$ U1 A2 D$ E% B0 W& j7 h7 ^
- V9 @$ l1 S% O3 c3 @/ M如何让财富在两代甚至三代间顺利延续+ b- I" G% A% q M, B
/ K% X! U' r: \& l1 s关键法律文件与传承协调6 p3 h; R. ~* n8 b2 l/ B
2 b2 U4 x7 N- M/ ^0 c% K
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计: v6 h r* K! m
+ B- k5 h( q7 z+ j) N. J受益人指定与税后净值最大化$ j- ~# U; m2 ~8 t
: v$ |( G* Q4 W7 ]1 p: E9 e确保法律文件与财务架构一致性
5 l7 e( i% L7 V4 j9 e& P2 O1 K7 c: L1 F0 v9 l7 y" X% g
; g+ J# o3 Y' _) \, s4 L" f! T# z: ]0 o ^! J; H
适合对象： Y4 [) d) k$ h3 B7 f
2 w* K: {. Q- \ J d2 x% i3 @
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭; v, L; u; C8 J% w
% ^9 A: _: |) k$ m6 W( }
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
: K3 f6 U# n$ q8 P; O
# u: o0 L" Q, v/ R5 z. A$ _0 e4 d0 z% o. D: ^
1 F7 F/ x5 k( R% F" } 目标：7 c6 W# J& c+ z
0 q K5 `% p5 }( D! m6 p2 q' I
将 “Die With Zero” 的人生哲学
3 s& \: O8 g. y. R; {
( _6 h8 C' I) m升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，/ {# H' f) l5 Z: u$ r9 {9 o8 w# _
" |/ z; C9 ?/ U7 e4 X
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。) E) l; X1 S+ r9 ^
; A/ D+ D5 ^- V0 _! k6 s c
0 r) |0 g! _; g& I+ e
【下午场】企业主专场讲座; ]; V7 G. }5 A' r9 h
. a9 |* B1 o h. q
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划1 w3 |; s5 N1 j0 x$ ~
, l! c4 j6 M% u- c 仅限公司企业主参加5 E7 `& [) t; Z5 U
) P: a1 [- N9 a8 K
4 F: h) P3 b9 G4 w( u 讲座重点：0 ]8 E5 Q4 O" S! T
! k4 q+ s& N/ a# L) S企业主个人与公司税的对比分析6 r, b, v8 Q+ M5 j5 o8 i
, B4 l- n7 L' |$ I! h$ E企业主工资或者分红
: I G7 P# {5 R( N' B* e: f1 z. m* E
; |- c. s% t6 Y. j% y( X3 ~: H' W家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）. Z9 l/ a, K; x9 c
" u! d. P6 B S: H
公司税制的六个层次税率
$ z2 D3 n/ j0 h2 r3 ]8 M' T! X& d) e. g( T
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
& |4 p$ ]8 H, G/ Q, ?: ?+ m2 v
7 W. N6 Q/ Q; k( o& ^+ u公司资金运作与投资
+ U. R9 m& i# L! d% z# T& [. \' p$ I$ F! n0 t0 H/ `8 d# t7 G
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
- ?' o( a7 C# ?( M; a; F
' j% b) U% L0 E- e8 z公司投资为何必须使用“特别架构”1 f- _+ r& ^ D- U# }# ]. T
( K& m- q( I& ]$ a; x$ lCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用 i& }5 y' c5 b+ r5 F m8 w/ [0 ^. u
) L( x8 g, g" s/ x/ A8 g3 s- b利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长$ K" A/ p' z! U& |0 m
) [. W K; y: ?* r, x* y合理费用与股东规划3 B e+ ]- Y9 ?. L
9 O" E* g! y& ~
哪些“合理费用”容易被企业主忽略" j. ~( g' V; |: {2 l9 d! S8 b
, }$ J+ o& ~# d# p
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）1 [ T7 A, Y" m/ j+ s8 p
' j1 A0 O7 w8 ^% l$ u
企业主的养老金与税务筹划
: G4 \! F7 ^8 F' A' h5 g- g$ B. A: v+ N
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较" q1 V5 r0 z' ]. M1 Z( n
" @* l* L. S3 p5 p6 }; s1 U
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
; e+ D q/ g7 V7 T( ~3 w$ w) u( ^/ f- U
公司传承与财富优化4 z4 R: K0 n7 G4 n
. g% A* X# E; ^7 B$ L9 q6 {继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
# ?0 m% d2 X& _7 c' X0 f9 X$ A1 S2 v$ y% ?+ f" t* ]6 f
公司传承的三大主要路径及税务风险
( t7 H$ k# \( B+ ?3 C5 Q% [( P0 l! q; [! Z6 r" ]7 D5 a0 t
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”0 r2 \0 B. i- Q+ |9 @' l
t. G3 U: O1 M: C1 @
& C9 W: S8 z7 g4 R6 V' y# _目标：6 g' j3 F. H9 S: l K+ M
) c' \! n$ l) M- V
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，: T6 Z7 i4 {2 u6 _. w- S
# I2 w# [# _$ i9 F实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
1 N5 V2 w% b7 V# a- R主讲人4 u& z$ S: E8 ? j7 y
: R$ J1 o( d) h, j# N5 k周学志（Frank Zhou）' {: V% p5 w, h8 P6 l: k% B$ [
& ?$ ]9 K. p/ U
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
+ ~; r4 C+ `$ F, R" a i/ d& a3 a+ U/ J# {( I8 }" S' R
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证4 |% ~- o0 K5 c" j& X; w% R
, M- M4 P7 Y1 Z9 m. b" b六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）; o A% W/ p& }5 b: G
, ?0 Y, p0 t' k6 | l5 [, Y& H
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例$ f* P2 D( s3 V3 {/ ]/ i
. k4 Y: H; O, u# k# C
报名方式' N5 Q# E4 U5 X' y6 Y$ v- C) s
/ ?5 @* r/ g9 z9 Q0 I) e) Z6 D' a限额 20 人，先到先得
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（谢绝同行及同行家属）
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3 m8 ^ N, `' g$ W. P1 }$ p* W. J. n9 Y" ^6 }报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数& p( U8 }1 h: I
+ y/ I* V. q* m+ f. o6 G# d ^ O需收到确认回复才算报名成功" A4 [0 k( P0 v/ }
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559
9 x) T; [+ K9 P$ T4 ?, P( L, R/ ]5 t! w; N6 H7 }' a \' V0 c
电话 & 短信：(780) 722-5918
6 x- T, `( f/ F; j) i% l1 ~9 N4 z0 G8 ~6 w, b! E# M
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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; z* j9 T& K+ L2 c1 K. k. Y; C2 B6 Ghttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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