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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
2 {. N! z4 y7 z0 ?# {& W9 n: a0 Z9 n: s" A" {( s x1 R
2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
5 X W. H+ b F6 N& r
8 b, W- z" M& g! T两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
: c5 s$ ?0 K* U: l3 d7 |$ i8 [+ N4 l& x1 z
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 E5 J) k) G8 {! k1 R9 w
% {2 q; d) z. j4 i4 g+ p第一场讲座& r( U8 n0 k, C0 ?: J
/ f$ R* U, y$ t主题：2025个人与家庭财富传承讲座
@" N& n1 G6 F
- r- j) v+ O% `3 t& A2 i. k日期：2025年10月18日（星期六）6 W Z2 U* M1 H4 U0 R. \
时间：上午 10:00 – 中午 12:00" {' E5 {0 ?; `4 E9 r) K! K
. l( f! G" A4 L# Z0 i j8 [* G
第二场讲座
( v5 _; i; Z; |( N+ E9 y9 m" o# w7 d: x( `, ^% S, e% R* t& [
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划8 v+ J3 N/ E+ H
, Q- {1 W( u' ]$ x% d
日期：2025年10月18日（星期六）( s& Y% A# q; g0 `$ Z4 a
, K( Y8 t9 U0 I5 ? 时间：下午 1:30 – 4:00
Z% L4 q2 W ^! E" T9 D8 Q; E* E4 X) A
仅限公司企业主参加& A4 a$ h) b. w4 N
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
5 n$ k2 Y' [: A; v- {0 U" \3 D
8 v& B; {% v1 ]/ b主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单 |8 I8 A. }" y" O5 B' \" \
/ `: W# }1 b( ?4 ^9 g! V* ^+ E 讲座重点：
1 `; U0 ]: l% n
( J) R) t1 g4 E. r: q 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
- Q( Y$ b& }" p' Y. W
( _& M- @/ Q) C; Q: x《Die With Zero》的人生哲学* N) k$ W6 ~% }, c. O
. E4 m. L% x7 i5 e T《Die With Zero Tax》的财富蓝图# n' T1 Z! X$ e4 y& S
( V- j7 x+ B8 t8 R. f* R在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承” a9 Q$ E4 g" l
/ P& `3 V2 C5 v死亡税务规则与夫妻传承# F* v( ?* G% s0 J1 H5 d+ Y
" C2 Y/ i8 m' f5 p5 W
ITA s.70 死亡视同出售机制6 i* O% A# O7 J+ W
" D% y. Z" [* E: \5 Z n' {9 h夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径8 h$ |; w" I) [$ V! p: p
" ]9 f: @+ F6 Q
注册账户传承（RRSP / TFSA）
1 ` }$ `8 O2 _% n3 x2 l1 }
2 G/ O9 N% c/ _, ]' N3 u. z配偶、子女与信托的受益人指定策略
3 K; ^1 D5 N( \
V' u4 Z- u* w9 F ?9 C RRSP 清算与 TFSA 免税传递& K2 l) a6 T; d }! i' I
如何让账户价值最大化保留
4 ?# U0 t! x1 [* }% P房产与非注册资产规划
* Y* W# i1 q4 h" H: ?1 ^, \5 E: D
( N, _: K0 U4 S主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
& l( R' U9 L+ @0 g5 S$ s4 u' ]2 [4 N0 |" I# ^( D" y
股票、基金、投资房税务处理
( t- V6 f- y f& y
# C" ]7 s' Z Z$ o$ g合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
( q! p; Z7 G# N1 V
9 H/ |- e+ r: M3 }* k2 ~. L: R家庭免税传承三大利器) @) N- S0 \9 `) Y4 Z2 u
0 m! j1 O% E$ J% r
信托与遗产规划整合
4 m7 G$ n) y7 I, |4 x家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异" o$ {( F; H& o$ p* Y1 _
9 u( }# D+ |1 m: E5 ]7 s6 G# g
信托与保险、遗嘱的协同运用
6 w' P% E* M5 @' T) Z 高净值家庭的多代传承设计
& z/ P3 R4 s+ P" [
; P" h0 j! {2 U2 Q- v! o如何让财富在两代甚至三代间顺利延续: B. ` f% w) Q* |
8 r; n7 k+ V! }% k5 H$ K' ?
关键法律文件与传承协调5 m* G) j& r( Z" W3 ?0 T
) e# e" b0 l% W5 G 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
; |! m& @2 C) I$ @ I {8 P( h$ G) ^$ o- a9 D
受益人指定与税后净值最大化
7 Z9 N8 v4 L6 N m L0 m8 T+ h+ i# W& B! F3 X8 d9 U1 r/ j
确保法律文件与财务架构一致性: n* v" ?0 Z( B+ @+ |: ]8 ]% @, Z
: @( {3 B! _# `1 j3 S A" h Z$ Q3 N" Y% J* H! t
7 I9 t& S6 B- Z- S1 m/ o5 Q 适合对象：. R' t2 z0 t2 m" B4 C1 M
) p, d6 Y! s- Q, F 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
3 B9 S( |3 r5 J( w G+ Z1 d9 K3 R/ U
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户/ l* j- Z2 g" h
6 Q, R, W# O1 p) p
0 B( {+ L: S: s+ f) J& S
) S, ^/ m. c3 L% u: D8 ] 目标：
2 [$ T7 h: |. B- [+ U
( d* I1 \( c0 a! ~3 k. O3 V将 “Die With Zero” 的人生哲学4 ^% u6 I& m7 _6 y$ v
- D4 \7 k, A5 o; |; F' W升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，6 z& c0 o1 W* _5 V" y
8 l `4 [, d( L' ^& t' o `3 U; J0 N8 ^
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
/ v5 c+ P8 S b9 F) K% x) B4 j
0 j9 j/ M0 I8 Y9 E: e+ v
* M3 |( G/ [- { 【下午场】企业主专场讲座, Q, a. w. X- G! \# M
& P6 g8 k3 b8 V6 g6 ^/ \
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划7 X: D! X6 \; I9 G+ ^. t' W/ Z
" S" r4 C0 N" C1 e: \& f 仅限公司企业主参加' M2 p' t6 U5 h$ R6 I5 ?/ k
5 ]( {5 K5 d( T- P: W0 V9 H( d& }! s4 C2 m# G* t9 K
讲座重点：
' c) O2 e9 c1 D$ q. l: S) R) E* h
企业主个人与公司税的对比分析
* C& q' E7 R2 i/ }; a# o1 R( ?% W- k/ s0 ~
企业主工资或者分红/ q& g6 Q u0 H4 l8 g
5 }$ e/ f( v) T$ d5 H! C家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
5 T( N/ v7 l' i% ]8 a" p; A8 S9 m8 ^
3 ?3 Z. I: N% t4 t, Z" Z% i N2 f公司税制的六个层次税率
4 S' S5 x$ N2 ^* i m7 N% a
! J5 ~9 v: ?1 w) g阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件7 W7 Q- K/ c& h* S# X- e( @' b
- s, e! T3 \- A( a( }2 J3 @+ x
公司资金运作与投资& C8 p: i ]/ H# Z1 Y
2 X0 S" M6 s0 Y" q: j: ~9 W+ n
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊5 V" `6 k; \) ~- d: e
. O+ R7 n; z! w8 }) U! h" ]& u
公司投资为何必须使用“特别架构”0 h! U% ?/ T, \, D1 {. L- ]
" e5 A. C( S& u6 C* uCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用
U5 N3 G5 O X) l% \8 B5 p& W4 \ L( h8 w. f9 f: S/ Y Q
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长5 W7 S; V9 [$ k U! {
' @+ z! A% a4 t! p7 m
合理费用与股东规划
9 M: E& @. r9 q
- z# N8 `+ F8 o3 ~. u5 i哪些“合理费用”容易被企业主忽略. n/ W& _1 w: Y8 v V+ G
8 C* C2 f2 ^6 }6 ?股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
3 Q0 r+ a( o$ i+ U7 x+ ?8 ?
& l% X0 g, j# c" X/ Z4 o 企业主的养老金与税务筹划7 @9 c* p) j& ?1 h. G$ N9 y8 K# H
5 ]% H( \& ~' N' n
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
- W2 x. L- b# t& r4 y% d7 @( p8 B
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件9 ]# [( F1 Z+ d/ U& v' p
0 y' h5 C* k& B" u
公司传承与财富优化
0 c* j& a" W4 d8 [9 k2 O7 A0 P- I( E# J m* v8 ?9 W1 u4 v
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡# r. J3 X4 V& }) S
$ j* Y. p% j c6 `; g1 }公司传承的三大主要路径及税务风险
" j% C$ t; K0 T8 l
. a( z; q/ }: O! S, U/ L: f0 D( Q如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”" k1 \/ M/ g- C8 B/ j: r# k# k
& n3 A$ ~- }4 q# Q. P+ T0 E+ ?+ O
: A& A0 L+ L! k0 S: U目标：+ n U. {( `0 n5 M6 y) {
, l( d( a. V/ r7 d8 Y- R
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
8 N. w' a$ N! }; S6 f: l" s* I$ q" K2 F. f' r
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。' p3 H4 o5 N' c: G L0 C. @
主讲人
6 O! s4 x" Y, m; f( G( K
1 u* ?. M' T6 C( W* ?/ {, q, l2 Y周学志（Frank Zhou）" u3 P) z( \) Z2 R& r9 G1 k( S
; i8 Z' E8 ~8 }4 r O5 j! F
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
( S& C0 m0 P5 c# A! k {9 Y* |6 w- R( }
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证8 I) W) `& A; R% V8 l7 f+ a
) N1 T1 \1 m' r0 H- k! G
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）9 o! P) J' Y: Y5 S0 M' J( q& @
! Z: A( O3 U/ n( V( V- RMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例$ e" x o" Z8 N
& @3 K7 n( T6 \4 V报名方式+ [% |, Z% e) a3 q
, f4 C' z: R, Q( T0 R6 ?
限额 20 人，先到先得' \+ h8 W, G/ E; W
+ c( A! M& \& s
（谢绝同行及同行家属）
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8 ]4 T' c3 ]% ~# L: C, ^/ U/ T( ~报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
# t% d4 I5 z/ p/ g' |. T" H6 a* R8 v' d4 q
需收到确认回复才算报名成功
$ I' d4 U5 D- S" m7 N- s Email：safetyfinancial@yahoo.ca- U/ f( r, \4 s# l8 V4 J
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微信 ID：frankz5591 d& C1 O3 G- I+ E V
" P0 m$ F/ O& M) P) \6 z 电话 & 短信：(780) 722-59183 u. m3 F/ ^, q4 j/ E* P' s0 K
4 @1 E2 v& a- u1 w/ t% k0 c. O3 }免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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