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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 ( ]2 B/ D: F9 l8 S7 S1 s% q5 `
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2025十月18日星期六爱城免费专题讲座1 c/ Q1 \7 d4 V" I. k1 s
# Y+ S2 X" K' M5 |
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
# k/ V# O+ f6 d; V) P' {" J0 o# u2 X4 k- S, g
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 A5 S; M$ u' H. z' H& m g; Q. y* Q% ^8 g& ]9 _% A; `
第一场讲座
! N( v! k+ U5 X a4 l a3 R3 _% m3 [4 g: `$ h
主题：2025个人与家庭财富传承讲座
* @, c$ H0 D3 E4 t0 n0 z6 o$ c# h/ \) H9 W: M
' ~) m! s9 K5 f1 G0 t c2 @日期：2025年10月18日（星期六）
' a1 @( D( _# t 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
6 ]* J$ p+ N; U( A8 T/ _
% q8 Q/ y) n; X第二场讲座
, |1 l3 x6 ?9 p& e/ j2 j# ]! X; ^' f' g7 B/ ~& U
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
p: i* d e' S: B1 H# D7 _
$ V& @3 v/ q$ w日期：2025年10月18日（星期六）1 ~ L$ }! I! }6 g8 M
, I4 z) b0 x0 U4 i
时间：下午 1:30 – 4:00
3 z q. I+ r. G' @
3 V9 a- b% ?5 n9 ~仅限公司企业主参加
) y3 K& K& f% G5 o- C, I0 W【上午场】个人与家庭财富传承讲座
6 V. J7 T/ h6 {0 @$ E/ t4 @: `3 c* I& C% ^% G$ x4 o9 A* a, ~
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单5 J( q: z6 G! S _9 T4 `
; F( b; J: b6 h4 }* p5 ^3 T8 ` 讲座重点：
; d3 l$ \9 y y
7 I- g! W5 j B2 B 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”" K' ?( h+ v1 @% t- m; k* \& c. u4 o
: L* p7 F3 g1 u1 g! W& o《Die With Zero》的人生哲学 R) a; B: P- R1 j# B
, X- y) s0 u' e" l" `, K
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
" f& B4 i# L: T" S4 T6 @0 u2 R& B* t5 v% a) V
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
* }5 a. t% O; u# A% o$ W! |* W: |$ D% d8 W! ^
死亡税务规则与夫妻传承
8 h! \; e- [ i) j, P
& u" s$ g8 z) GITA s.70 死亡视同出售机制/ _$ n5 F+ m+ u J; X
0 I5 K- Z9 ]" \4 q- E# s
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径7 v. H6 v: B9 Y
; g# v7 l+ C, @9 m$ A& h3 s8 B注册账户传承（RRSP / TFSA）
0 {9 u1 Y' s! q" P- ?: @& d; e1 V" [* B
配偶、子女与信托的受益人指定策略1 u0 `( d, g$ @: _ _
9 M2 s1 Q% J, U% ]. S RRSP 清算与 TFSA 免税传递* d6 A/ `3 O, y N
如何让账户价值最大化保留
# c3 j+ k) B/ K( n" q房产与非注册资产规划
5 `9 y% ^3 ~% e
3 ]8 z4 f2 A# _- C( Z主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
+ t% X3 `; N: H1 i+ V. t2 Y5 e( k/ p' L f. N3 M' p" n ^
股票、基金、投资房税务处理
v5 M+ p% v+ f6 g5 {$ F$ {& \1 _4 h1 H2 n
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负" l& x4 }. t% t2 R% @) I
. B9 A7 _: e$ O. e7 V% W
家庭免税传承三大利器
) G* I1 f. J# W+ ^ w. z
" Z2 w+ W1 I# h% q, u( ` 信托与遗产规划整合
* I8 b: j. j+ K- Q' a家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异) J8 r }) k) z. _
9 R2 f# |2 _, y8 v6 H9 m' D信托与保险、遗嘱的协同运用/ v2 ]0 e/ b: s- P
高净值家庭的多代传承设计
# r' u3 ]8 r I* h% |1 p \2 ]+ p& I# ~6 W" ^+ y9 M+ T$ q
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续7 _4 I# ^; F5 p0 J# U' U! D2 e
$ s2 K) O- R$ s* {0 K, F关键法律文件与传承协调% y0 ?* }& I* z* c2 y
- {$ M1 V% J7 o+ Q 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
8 C6 o/ n' W$ F0 [# y9 T9 L
2 L" r! c# ]3 U6 T( q9 {2 R0 |5 t受益人指定与税后净值最大化
1 P( k( o" n9 ^ i
) z' W, T6 O' J3 W7 u确保法律文件与财务架构一致性& m$ a. { ]. V5 Z0 D0 h
) [7 ?: a4 k- V) p, `
+ E: F; a% S' i E/ M9 j
9 W, I+ P2 ]' t' Y, ~# f
适合对象：
& i4 s5 Y/ V, W1 A% `4 d; f
1 t: |8 d* o; q, I5 o" g+ Q 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭5 V, y2 ?/ _, a4 j1 L
* q! M8 u% X. a% u
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户, U6 u# g8 `& H- c
! V f, ~" B; }! H; F
9 g/ R. L. [& r" |8 ^9 [
+ |! y5 W3 e7 J6 ?) ]. k 目标：* {- @2 F7 F+ w [& }
+ U0 M% d* H6 V' T" y) H# O8 x将 “Die With Zero” 的人生哲学
$ c, R3 I5 ~/ `- T- G! j7 @, H: E& s4 D& p7 Z# Q Z
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
/ g8 m5 E% s* Q4 v* n+ a: j8 X8 l8 _8 H# u* Q% ~2 E- @
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
2 t. n1 S: C# \* p0 f' a& ]1 q
- A. i% a4 H7 [0 F t
! P$ g! C/ C( f 【下午场】企业主专场讲座
+ m; Q S) N/ |* e# R& O) \3 U5 n5 b; L" I/ r
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
- p/ |. Q! v1 f0 [' O
$ L6 H$ h4 {% a# p 仅限公司企业主参加2 S( `+ i6 T' Q+ X$ I3 D
8 W- U, J% v) T7 |
/ h- D( o; t2 E+ l5 b* b* m( g+ X1 d+ ? 讲座重点：+ x' A5 i& c/ `# ]! k7 D D
$ r1 X. n0 _" U. ~企业主个人与公司税的对比分析0 X0 y8 {) |) F
3 l/ t, d" l4 W% u( D) G: \
企业主工资或者分红
- f( m: r' Y7 r$ Q1 @2 e& `1 P
3 w T* _* e" J( s家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
! B3 X/ s; S; ]
8 D9 }6 Z" [4 i公司税制的六个层次税率
, E& D* p. P) ]+ F' R7 {! f O3 W: o) i- b
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
1 ~% L. ~ \3 l( \4 S
' r! q* F) }9 N8 G5 h: p3 [ v2 _公司资金运作与投资
# f" F9 a' ~( s! Q# C& G' }3 B+ C
5 Q$ R, `( F S) L+ d# h企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊0 l+ V( M9 J, i- _5 L8 W
9 q! ^4 [- t- u+ @+ X$ {4 [! F2 R
公司投资为何必须使用“特别架构”
5 E/ M' u+ d4 w5 a& u% ~3 Q N* {
6 h7 E/ h( e4 M# x& b+ ` w# r: BCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用4 @3 K9 n9 x. K9 M
+ f& @! v7 }+ ?" u
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长, ]$ L. v1 C( T7 T5 a! z
. ~7 q2 O2 J8 _, m, z
合理费用与股东规划
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哪些“合理费用”容易被企业主忽略
4 e/ I4 y( D9 k F& _2 A! E# m: r ]+ _ i" t1 V
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）9 [* L) v) q: h' M2 o5 c
6 E0 N2 P7 O1 }7 Y3 q 企业主的养老金与税务筹划- |4 P) Z) u" l; A, y3 O% l8 S
2 a- J! u; m( a" G
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
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私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
. Z$ g! c: Y# b: N. |; W+ U+ f; e2 q- @+ Q5 m. ?
公司传承与财富优化
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. q" x; b5 Z0 u; D3 ?" P/ }% K继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡6 c0 N7 U/ ^1 Z( A" X% {
+ l8 X, X- m& O' y6 A公司传承的三大主要路径及税务风险
; S9 S# L# J' I# L
4 c5 K6 I$ Y' d( K( z如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”) R% H5 a& ~3 @0 w1 j- T
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6 A/ ~& N( a5 N( Z h
目标：
% Q. e2 r8 s& q# y. a, Q, p4 b0 N: X( d
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
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5 Y+ I0 P8 z6 S0 ?" v实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
( |, l3 ]2 R$ @3 ~1 W" L( r主讲人
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周学志（Frank Zhou） g2 S& X& _9 T5 K8 m3 d$ M
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
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6 S& m# l) E; ^* `CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
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0 D% ^# B5 H+ J5 L4 Q' E六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
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9 b8 w' G# I6 B% H报名方式
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0 f8 ^ j: C/ `! {, w限额 20 人，先到先得
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（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数+ }& h$ p% P# p4 c
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需收到确认回复才算报名成功/ E/ u% Q) o* P9 V
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559
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' x8 S3 u" @3 n) D2 t 电话 & 短信：(780) 722-59186 w' v% _: }3 M8 N5 C. r3 o
1 O2 l& `9 i3 c& f8 U% Q9 g免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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