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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 - k, n8 M8 }" l/ ~$ v7 l. K, F
( x) S) M; D% `* I" A( \
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
7 a& p% \/ f! j: o* n地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ i! y6 A" n" a, o- g7 K/ B
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; Z& S$ F4 \ w! N' Y/ X( P/ u第一场讲座, |% X! V J9 l @( M
主题：2025家庭投资策略与养老规划
K( U2 V$ V+ J7 m日期：2025年9月6日（星期六）: z& D6 _5 P4 ?7 E5 ~" g6 h: w
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
7 M& E8 Q T" g \ m: x主要内容! ]$ }; q) v( T2 b0 \% R$ b7 b/ {
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响0 {' r9 N% _" O# g
2. 成功投资者必备的基本原则6 a: y% c, S- h+ h+ |0 h
3. 低息时代的长期投资计划设计) i) `- B, F' r
4. 保守与激进型投资的平衡之道
5 d" S. `! T6 ~1 E0 h, L5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS& s+ }+ L( n! m
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用/ ?' Y7 _ v7 e8 n! F, I
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）6 x) J M5 S7 I
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产' N+ q2 }8 o; v
9. 财富自由的定义与达标评估, R9 r' U. m% G7 U# q
10. 终身财富加速计划（LEAP）
$ T. B7 C8 j8 M/ ^! T11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
; w( f7 z9 y5 Q3 b" q( W' _8 C: Z12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承/ \2 t+ O& f* ~6 E y. a6 @
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
% e5 Z# w$ z+ X9 Z14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资2 c, A2 H3 s. q& Q8 B! b8 H4 K
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
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+ h9 v0 o" J. A& H第二场讲座
7 g" b% J4 o: ~) ]" K主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
8 z# z1 d/ o. J. u" b日期：2025年9月6日（星期六）1 S0 m, U& ^ }* F: o j
时间：下午 1:30 – 4:00* `6 z8 i J2 B$ g0 B. C0 w2 O% W
仅限公司企业主参加+ Q5 [5 e9 n) w3 e8 }- z
主要内容
/ X6 ^$ w7 Y; n+ g. N3 [4 z7 }5 b3 O& y# n
公司基础与经营模式1 L0 B* u* a) V0 T
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司 z9 @" S+ B: l8 g( i
· 公司化经营的优势与潜在风险
7 d+ e) C2 \6 \7 S! u% ?
. |& c& k& ?& f+ V7 b, o E公司资金与税务运作7 ~$ O7 b1 [9 G8 n5 v8 u" e1 L
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
: y3 o: R2 U, o9 L6 F+ I· 公司投资为何必须“特别架构”
8 V) |' {/ z3 a2 r% U7 e· 公司税制六个层次的不同税率
( p$ i$ Q0 W# }# c· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
+ x# ?- E& x$ b9 ~
. _( w L2 f& B! }8 e合理费用与股东规划
# P$ O9 e" b% l$ I3 R& r% v, T· 哪些“合理费用”容易被忽视
6 p! C% A5 B9 f6 _2 k4 a; R' F· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式） u- b0 ~ N- |8 q8 c* V3 w3 \" L
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法$ M3 t2 ^ Y; ]2 ], K, X6 d; W
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响0 j6 m$ w* b: q4 q
1 _6 w' `" c2 p企业主传承与税务优化9 f2 y c4 C. X* i7 G" K! E- w7 L
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
; o3 @/ d2 o. o$ b· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件2 `" b; | F% \' a9 Y
· 子女继承与非继承子女的利益平衡+ d: W- u9 C# C1 s$ M! }" k) W0 |; g
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
; k; A2 \. s+ x+ G· 公司传承的三大路径及税务风险
; o: b0 B; E/ R* t· 如何在传承中有效减少“三重课税”5 `$ m' F0 D8 p$ B+ X9 x7 |
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# d; F( d- G# o: C9 ~ 主讲人7 t. \' Z8 S7 M7 n) S2 t
周学志（Frank Zhou）
. w7 x$ c3 P- f3 o7 Q6 e6 r. w加拿大华人税务 & 财富管理专家
) _- \' @ A, i6 G, r* M+ m" B6 v6 wCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
. R1 T6 J# T+ \) S六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
4 Q, |# Y ^0 }# R; q* R, UMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
7 X' y0 b7 S9 Y; W7 B________________________________________6 \! A% K% K% M6 H6 m, j3 K, _
报名方式
4 r, X% t. a2 k$ R. U$ K, p2 V限额 20 人，先到先得
2 r# S0 }/ M+ _5 m, r（谢绝同行及同行家属）. @7 k: F* l1 {; m* H
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数: ^6 g- I( ^7 J! C7 B* C
需收到确认回复才算报名成功9 l1 Q! Q' T8 }7 h `
Email：safetyfinancial@yahoo.ca9 y0 V; E( K, N+ y& P9 A$ l9 V
微信 ID：frankz559, n: j1 b4 X3 W4 R
电话 & 短信：(780) 722-5918
, E0 E3 L9 v6 d! ~免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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