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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
9 m1 C( ]3 f1 l2 h) y* N n/ Q% n/ ~3 A, v% p# Q: d3 t
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）# T) |( s, ^ c" o5 F. `0 X3 M
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- u+ w) z5 g- m+ S________________________________________
( [6 P- ^4 p4 r" ~" y' h: z第一场讲座& n( c9 L, A0 a4 B
主题：2025家庭投资策略与养老规划
* g5 G: H8 t6 P& H; b- e( W日期：2025年9月6日（星期六）
' G% X0 ~ n' k2 ?" C! [! b时间：上午 10:00 – 中午 12:00
G/ A# l, W4 p& A. A; C主要内容. m) p$ t" {% S2 O
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
, S0 `* y6 W$ _! v" E1 X2. 成功投资者必备的基本原则
! ]) R9 P* S0 f; c8 n3. 低息时代的长期投资计划设计
; O4 ` _( @; I) M' N3 C( l4. 保守与激进型投资的平衡之道
% ]' Q0 h/ P! e2 ?% i: X5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS0 K0 @5 ~8 X4 `4 m1 D: a* d
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
5 U) T: x8 |3 ]4 [. X% U A7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
* q- K# v1 ?/ x' H5 t, ]8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产; _9 b, T0 N4 u& `7 ]: V
9. 财富自由的定义与达标评估
% a# t# u. _- K$ H10. 终身财富加速计划（LEAP）
1 H& L9 r( U* _" x11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多0 J x u( o9 U% |
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承/ v' j( d2 J" G9 F
13. 退休规划中的五大风险与规避策略: ~- ^! ]7 o4 v: {6 P& `
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
; p% m, W, R% _15. 50+ 人士的养老黄金十年规划) k+ F" h$ E$ e0 K7 x s* R
________________________________________& }, F& r/ c4 e0 p
第二场讲座
0 `8 u+ o' v( k( P. J1 ]7 z主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
8 c/ A1 N" d5 T% D" I! f日期：2025年9月6日（星期六）
+ f% @, v1 v/ ^* `- |8 G( W时间：下午 1:30 – 4:00
4 ~. \2 l/ n4 }仅限公司企业主参加' J ^# `# ]/ d0 B# J
主要内容
+ B E% ` l$ Q( A( ~
( G' r, e+ D7 e公司基础与经营模式
) _$ l% R6 d+ i9 D· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司8 s2 ?4 v3 p) F" ?- Y% U" L/ O
· 公司化经营的优势与潜在风险
1 I% [! ~$ u3 Z8 N2 ]
5 \$ l4 N2 o+ j/ F: q; O公司资金与税务运作# d# \! h/ i+ c- \
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
$ P9 X7 o: q; e; }0 O. ]· 公司投资为何必须“特别架构”/ ?% q% f9 z9 W2 Q
· 公司税制六个层次的不同税率3 s( \/ A: Y& W Z9 E6 E& d1 A; a
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
" { q. b6 A; Y' Y( b. j2 @7 K1 k( E0 i- O6 P7 P8 K
合理费用与股东规划
( [6 q! u& t2 D# j$ G! B- G· 哪些“合理费用”容易被忽视1 {9 K1 e) E2 X' [
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
8 S6 j9 {: y x% n( p4 q· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法5 B3 T- c) l7 u' K
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响: ^7 p+ S$ D' [+ a; d
! q% k y% s4 |. S3 N企业主传承与税务优化3 u% n z, I& L$ {$ g
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
% ~; v7 @' r0 {2 m& w+ _2 L· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件9 K T, y9 P0 S9 F# f$ n# v
· 子女继承与非继承子女的利益平衡+ s1 a& \1 } M6 |* R7 u, [
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
' l) _% e" q @% C# [! Z9 G5 z· 公司传承的三大路径及税务风险
6 G$ b4 A/ Z, i. I6 w' [· 如何在传承中有效减少“三重课税”
9 X5 X2 s. j- x7 D t* g% ^& @________________________________________) s; q- p9 I. W0 J0 `
主讲人
+ ]( f/ N4 L* W3 C9 R' _周学志（Frank Zhou）
% }9 A$ k$ r+ l1 K( n; u! s, k2 v' f加拿大华人税务 & 财富管理专家
1 d& o2 C) b) g- i- Q: {CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
) L s! ]! r. R. a% I8 e8 v六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
6 L7 @, ~% |2 w v- o' U+ ?MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验6 _) j: {$ o* S# f+ X* h+ j
________________________________________
! }4 Z$ a4 u: |! X8 x 报名方式2 @$ ?9 a s* f8 }. a
限额 20 人，先到先得 I$ l' j' g: k4 n0 C5 F; E
（谢绝同行及同行家属）
. t0 R, c* f+ V6 l5 D) R2 M1 i3 Q报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数1 B/ ^* z9 i+ p9 J# L
需收到确认回复才算报名成功
0 X3 K' H/ \5 p" C k: i1 m/ S Email：safetyfinancial@yahoo.ca2 b4 G4 M) @2 i6 x6 t$ p
微信 ID：frankz559
2 v. a R6 L% X+ _/ J0 ^电话 & 短信：(780) 722-5918' ~& b; E1 V1 V. A4 z# T8 Y& ^
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略- h# j! a2 E9 [
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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