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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 8 x3 P- m+ w, |' v7 U; J
! Z& Q2 `8 K+ G% g3 u' g% c3 j共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
* c. u+ j# |& U" D( o地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* i2 i6 }+ r* O* Y________________________________________1 w7 Z0 H" V% K; ]. {2 o
第一场讲座" H/ E; O; i' g! w) a
主题：2025家庭投资策略与养老规划% T# V5 [% w% w
日期：2025年9月6日（星期六）
* A) a# j4 ~0 F. ^' [4 j时间：上午 10:00 – 中午 12:00' L* g6 G% x) l7 n6 L6 ]
主要内容
+ d+ q& O; s7 J5 y1 H- f1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响2 x1 P( _! ]% C9 @1 s: b# q
2. 成功投资者必备的基本原则 X6 r" a! q: E4 V# K( k& x
3. 低息时代的长期投资计划设计
% W5 q4 d( o/ {: N. s! W4. 保守与激进型投资的平衡之道1 D0 z( _/ v, m; I! M
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS6 q9 X( I1 G: p" O" x3 U1 \
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
: W7 g y: r+ D" G7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）- q/ |* Z3 m" G A+ w
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
. c0 c' {' T2 l$ ^2 e9. 财富自由的定义与达标评估& s/ o' D& p+ V9 v) i5 @5 g# L
10. 终身财富加速计划（LEAP）+ j8 _0 c( Q3 u3 R( V2 z
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多7 O" @- c% |* t& [9 z0 Z
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承9 E- `7 @+ |. I0 T
13. 退休规划中的五大风险与规避策略9 @9 L' J i) P1 J: Z" ^0 {4 L% X
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资# r4 Z `% |6 f1 l' V2 m
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划; F3 b( l X% S
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4 B; k9 E! }; Z. Q- Q, H第二场讲座
& g- a0 m @# y. s6 S; _- p0 T主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划6 L: J# J; A% R' @
日期：2025年9月6日（星期六）
: `# v' _" G5 u& B/ f时间：下午 1:30 – 4:00
" y8 \4 g9 L) m& t5 @& Y3 Z仅限公司企业主参加
; B0 K/ }0 D* `; r% z4 y主要内容
: u( M d0 [! X* U9 l' v7 L! N2 ~+ s
公司基础与经营模式 l6 W" P8 {8 B" U2 g5 s! B ~, n+ ^
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
; k! Z* g) J5 T1 @· 公司化经营的优势与潜在风险
( I# O4 C- Z r# ]% S! o& w0 A& `2 o% @/ F9 u; ]
公司资金与税务运作
0 w6 g/ z! d, N: t· 公司资金的四大使用渠道及利弊
/ L& R8 B! Q) A* U2 [" O2 B* x/ c$ L· 公司投资为何必须“特别架构”
* J1 C% H3 { P& U! T; A· 公司税制六个层次的不同税率( I" ?0 ]4 k5 Z W1 V3 z/ W/ ~) v2 {
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
9 _& U$ M3 @- Q3 P Z7 q
% x3 [# l* T4 P5 F3 R" f8 B合理费用与股东规划3 Z4 g& X3 e! Y9 { W# Y; I
· 哪些“合理费用”容易被忽视
0 E# ^; @7 b) e. m4 B0 x; \· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）4 N6 K5 w, u# @; X
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
+ _& ^! l! w! Y* s4 H1 U8 ~ N· 家属工资与分红的操作要点与税务影响3 P' i' @. R' t7 |
C8 g/ w. [' [6 e' d
企业主传承与税务优化
7 t( X- a: ?8 E2 ~· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下% J6 e2 W) Y6 z! K0 D' c: V1 j
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
7 @+ }- |# E( v3 G9 m% B: |· 子女继承与非继承子女的利益平衡
. c% F- A* y1 U· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长4 E7 C- k# O6 z( h: ~: g
· 公司传承的三大路径及税务风险
- U! p$ I; s. f" n7 G' |· 如何在传承中有效减少“三重课税”+ `9 K" q; ]7 B( v4 t- d$ x
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2 S) G& R! e5 Q* ` 主讲人
( F v. L2 x1 f: l周学志（Frank Zhou）. V9 p4 t, U; ~) d
加拿大华人税务 & 财富管理专家
5 D, N& x9 f1 r) z( \/ Y% f6 g5 S6 ACPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证) d/ G( T9 h5 o S; y, R
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）4 l: m7 Z2 e6 q& j$ M' ]* K+ u
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
, n6 k' I/ m, ]% U# ~: w/ M________________________________________0 A3 }' I( j" x
报名方式
3 y% x9 r7 Q8 q6 P7 ~4 B0 O限额 20 人，先到先得
; D# h0 |- U1 B5 x, d9 F# x% O（谢绝同行及同行家属）
' l" M# X! G' D# |' K报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数0 S9 m5 g+ M4 ?" M" \% n
需收到确认回复才算报名成功
6 F7 `' k( G m8 Q% I8 F Email：safetyfinancial@yahoo.ca+ J' c( K+ k" w
微信 ID：frankz5598 S5 d9 w: J0 X( J5 q0 e% g b S
电话 & 短信：(780) 722-5918
" r$ r% v( }( l# W免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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