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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
+ T; a0 F& c5 [3 w& T+ l( N3 Q+ q6 ^
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）, P3 z2 G) y% X2 K u" T
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 I# Z8 q1 `) `% l1 e
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5 \" T6 t, h! E# a第一场讲座; B% F+ o: W- @8 K
主题：2025家庭投资策略与养老规划
- i: `! ]2 T! ^9 B7 M" K日期：2025年9月6日（星期六）3 _/ S, t. L2 f' F
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
; ~$ \( j/ o1 ~$ }! D3 h主要内容9 c7 _9 e8 C' z
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响1 q2 S4 t# |1 B- n0 A
2. 成功投资者必备的基本原则% I! ]( T: n! E4 `
3. 低息时代的长期投资计划设计0 S7 k, G1 D" F: s1 c, B1 e
4. 保守与激进型投资的平衡之道3 ?3 c. H9 [ L, [) n
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS) J! e8 o: p2 U9 @3 \* K4 k, h. u5 m9 B
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用( I+ ?2 v6 |8 ^
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）% p, A0 \$ U2 x1 W% ?( d8 f
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
5 L( h5 \: i$ J9. 财富自由的定义与达标评估
2 U& u9 p& d. L$ a( B" y10. 终身财富加速计划（LEAP）4 r& ?6 m. N7 \( k6 Y* ?
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
5 N$ l; K, K5 a7 f12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承# y( L; u) |# y; K. m9 H9 d
13. 退休规划中的五大风险与规避策略7 z9 L+ o, i' |, x# k
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资/ L: ]/ X: v8 m4 j
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划2 [0 b' f: f0 T) ^! T
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, G6 X0 h5 x1 D第二场讲座7 w1 u2 N" g% s! v/ {* y
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划, } R- r) m: j
日期：2025年9月6日（星期六）
/ x9 f( ?$ w( I7 A时间：下午 1:30 – 4:00
* w' O% K( w* Q" W! a6 Z仅限公司企业主参加
3 H, j, M1 p0 \6 P/ l8 n: S主要内容
, \6 p) Z/ I" Q9 Y8 d# M( ~- {/ W% E# _' A
公司基础与经营模式# D0 C# G6 N6 k9 b8 L& x
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
P/ x) {/ L' f! P- P6 A; C1 W· 公司化经营的优势与潜在风险# H: F5 A. R4 Q' a( Q) G2 b/ v2 e
4 m, \6 b8 v/ w9 g
公司资金与税务运作
, L' Y# O5 N" D9 h( f* L& i· 公司资金的四大使用渠道及利弊) ?7 n9 j! n: _6 }' b
· 公司投资为何必须“特别架构”
$ z4 A* H3 z3 a! B6 v· 公司税制六个层次的不同税率; d7 Z9 U& }6 V* k1 A2 w
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
& s$ {4 _2 S+ h5 K. O; N' [; m
% A, C5 ]& x% @, p合理费用与股东规划0 o) C! }, e% [
· 哪些“合理费用”容易被忽视' _# ^- [) _) Q/ g
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）. y1 z6 Y0 G/ d3 F9 B0 ?
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法! d! f8 j2 X. Q6 l
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
( w1 T+ A7 U( O# d6 Q4 `& C4 N5 d$ ~8 @
企业主传承与税务优化$ P+ ]; e, r, T" l% Z; I% d4 x
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下7 i% t. g1 U& z9 L+ w! U
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
1 O3 t+ H% C+ O( K* g& z* L. z· 子女继承与非继承子女的利益平衡 `; D- w. X1 v. G* }
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
( t3 Q; ] f( ^% P· 公司传承的三大路径及税务风险8 G, o1 k7 G1 ^9 V- B$ e
· 如何在传承中有效减少“三重课税”% i" C: K0 v% |! [6 b8 Y0 H/ a
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: p% z/ A- P; ?/ Z 主讲人
3 ]1 y7 a1 h5 n2 Y- h周学志（Frank Zhou）! M% L7 }! x% _. P1 R% z: F$ a9 h
加拿大华人税务 & 财富管理专家
4 i( l2 X2 [$ }/ P0 V' ~CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证8 Z! k/ [* q+ Q/ c* a) E% u
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
4 v) T, g* l* X* C; l2 z3 u) q3 G- _& OMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验) H& Z1 @: a# W$ ^9 B
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报名方式) j9 K7 ?3 g- h0 G0 h# }3 h
限额 20 人，先到先得$ ~$ G! {. p! T$ j7 v" l$ m
（谢绝同行及同行家属）
8 y$ j: k, `+ {. ]6 n- {报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
6 s* }, t$ A$ x* [ 需收到确认回复才算报名成功
8 `; i5 P2 `7 l2 u Email：safetyfinancial@yahoo.ca+ n% A* h# u( ^7 Q
微信 ID：frankz559
$ Y4 \7 b; {* x E8 k8 \电话 & 短信：(780) 722-59185 k1 Y/ a- m* r
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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