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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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8 F' |; l5 `2 e$ }) j( a: C共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）7 O2 j5 z: Z, u* y2 B) \
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* B; D( r3 d1 n
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( A7 `; _# v) _第一场讲座1 H8 h3 p/ t D( R. q
主题：2025家庭投资策略与养老规划
# ~- K; l5 {0 W' ~日期：2025年9月6日（星期六）8 \0 y% {4 P6 D# P, k9 V u* I! P
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
" `9 L- i4 P" y) t2 g2 X* @主要内容7 ]. ?& V- `2 g' I: h- t% t
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响, @) _- B) D! A# Z( a, r
2. 成功投资者必备的基本原则8 ?7 H# T0 e; R4 g, H, O7 P
3. 低息时代的长期投资计划设计+ y+ o. y, r9 `) N: c' ^
4. 保守与激进型投资的平衡之道& {7 Z( f4 I7 Q" K" M
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS" F w! F- _4 M* V& C: h& Z. w; A
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
o" }) a! X4 E3 ?7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
0 P; {& X8 k! B, F0 C; c# t9 e# R n8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
R \8 \5 u" b. g2 j- b. Q9. 财富自由的定义与达标评估
" m E' O5 M0 H( U: y1 _/ R: k% J10. 终身财富加速计划（LEAP）9 {$ S, f: t4 H' s" {8 }* N
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多2 k. r0 C! o( Q3 O$ J9 [1 D; o
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承6 E' p! r' d5 o' X; D1 ^
13. 退休规划中的五大风险与规避策略: s3 ^1 Y* @0 M3 ~6 b
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资: A* p n ?3 d' {4 h# w
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
1 `0 \5 S( m: T) y7 D% V$ J+ h________________________________________
3 u& |% k# _! \5 Z1 L: D& D" `第二场讲座% c+ x# `% ^& p8 q
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
/ D: l8 b+ l- `+ k, w日期：2025年9月6日（星期六）6 X6 R$ a- n2 g4 S0 ~. M
时间：下午 1:30 – 4:000 U. ^$ Z/ v1 t; Y/ T$ d
仅限公司企业主参加( y8 m6 \% Q" H1 ~& M( N
主要内容
4 s6 F. J6 ~( V* w5 M7 C
+ |4 u2 l) r5 `. ~# k公司基础与经营模式
+ A" K5 @4 r- M/ T9 A2 x* k" P! ^0 q· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
2 S$ y7 }$ A3 \. |. q% g1 q7 L· 公司化经营的优势与潜在风险
9 ~) d2 S! Q$ S* ^
1 c+ ~5 j& K% A( B3 Q" _* t3 G公司资金与税务运作
1 L8 | H+ F; @' k· 公司资金的四大使用渠道及利弊
) l, l y$ G7 q" i9 e; N· 公司投资为何必须“特别架构”+ R( [( \& G0 T$ Q* O
· 公司税制六个层次的不同税率1 ~1 J' W8 v$ R1 K) j& y2 C
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
k7 m+ |! G7 q# g% ^2 E- ] x! X! @' j, D9 t/ B
合理费用与股东规划' ^/ |; G, e. T2 s: N
· 哪些“合理费用”容易被忽视' A1 o8 C* Z k
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
& N* o7 Z2 m+ |1 ]& L· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
) h( _: ?7 q4 S' F% M; |, l- G· 家属工资与分红的操作要点与税务影响% ~' u$ ?$ g C2 p! A, i# c
- R, t! w3 F, t, a: T0 v企业主传承与税务优化
4 e+ J# B5 z7 {1 q/ n( p7 @· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
. n& p7 T; K4 |+ k: D! o [; P· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
+ l( l6 i$ ~1 d; z· 子女继承与非继承子女的利益平衡( G, U& N" _: d$ z6 Q
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
! {& b. _8 n& a# S5 i' _· 公司传承的三大路径及税务风险, k U% T0 w, W- g3 D; I U
· 如何在传承中有效减少“三重课税”3 k( u4 x: t; n- X( l
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- E- F X- X; ~3 B6 h. f. i- k 主讲人$ ] K8 a* o2 X) N Q/ o
周学志（Frank Zhou）8 k; y" s! r" Y/ V Y3 Y
加拿大华人税务 & 财富管理专家& m# O- O6 B3 k3 A7 o! f. W! I
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
C( U/ Y, n7 ] M4 y6 {. E六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）: h: j$ |# a' Z2 t
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
' K1 K9 v z' C6 ~" K2 S+ X________________________________________
; _# W2 ^- C7 |# E1 t 报名方式2 n6 B/ ?6 W+ a' c6 J F3 y
限额 20 人，先到先得
1 O% s4 A- I& N; l* I# H% k2 T（谢绝同行及同行家属）9 l8 s, q% [& h& Z
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
( c4 F, U; {; L; i, t' [% [ 需收到确认回复才算报名成功
. ?3 F2 z) l( D0 P. S Email：safetyfinancial@yahoo.ca
1 g9 s5 i# \3 |微信 ID：frankz5593 F+ I! a h+ J+ o( _" e- \: ?
电话 & 短信：(780) 722-59188 h N5 Z1 n$ l8 d
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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