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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 1 `$ K* _9 R5 y& C4 B& r1 D
2 m. O# E$ y( Z. i" f6 j* y b+ y共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）4 T. u0 \% [1 O2 A: B
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
1 P" v, N8 W( c/ H________________________________________" @, s5 P+ G6 S0 O9 c1 G- n0 B
第一场讲座4 F3 ^2 q2 v6 E$ d0 _
主题：2025家庭投资策略与养老规划6 z- _! u6 ]* d- l
日期：2025年9月6日（星期六）8 Q$ A3 B. D6 C, R
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
" C! v* h" _$ b2 ?2 q2 R% ?主要内容" P) V4 g- R& [6 j( R$ t4 _0 z
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响, {& ?1 n9 [2 M$ y
2. 成功投资者必备的基本原则
: { D# P1 c4 P" [4 h3. 低息时代的长期投资计划设计# r+ l+ x7 [7 s* J. J4 G
4. 保守与激进型投资的平衡之道
/ s5 r. ]6 Z, E* }) p. H0 r' q5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS- ?6 w0 O: L! e6 I
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
8 I& b7 z5 ?) M! \6 j7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）. M. n$ T, H& M4 C& S; |5 ~% t
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产2 a% l" |& X4 V
9. 财富自由的定义与达标评估3 R7 t. X( m9 z5 ?: N2 d- u
10. 终身财富加速计划（LEAP）
0 z. x7 F1 |* F+ t& |* \' z# k11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多' j% L1 l& ]/ R0 l' [1 g" q
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
6 ~4 w8 ]7 ?6 `, k) a13. 退休规划中的五大风险与规避策略# k+ z5 v O/ T( a9 }: l
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
: ~) o4 {/ r" m6 v7 b15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
/ @- f/ O7 _0 P ?/ [( J2 C0 p________________________________________
+ O( J4 D+ ^5 o) {0 s第二场讲座, N' T: O- p, m; j: a: e' Z
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
7 S" k5 {/ H, H+ I/ p日期：2025年9月6日（星期六）
: E& L# p' J. @( p) g时间：下午 1:30 – 4:00
$ V- l& B% {1 M# P8 Q仅限公司企业主参加: }' o2 b5 {6 U7 k* i( _$ a% W
主要内容
/ p! u) ]7 J) N0 L4 c0 A3 Q; d0 T1 p8 h% _' u; ?
公司基础与经营模式* q7 y. E& F$ m# W
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司3 j5 T. u4 C- I6 S3 l5 B& g
· 公司化经营的优势与潜在风险
2 T, [6 b1 b5 B+ ^; y0 \; S3 ]* c$ R# z! G* c
公司资金与税务运作! ^/ I& J& J& L9 \! R
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
6 i; ?9 Q! Z3 d- N· 公司投资为何必须“特别架构”
9 Q! {+ C$ t: Q· 公司税制六个层次的不同税率
& q) v& _9 v0 y9 l# ]2 c0 @· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
$ t4 K/ C3 X/ l; s* f
5 |9 C* j& G. s5 A4 c合理费用与股东规划, C! f5 W& Y7 y
· 哪些“合理费用”容易被忽视
! D9 ]' x% V6 R1 y· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）; o) t! ?% y: g6 V2 f
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
* T6 e& [4 A& Q8 [· 家属工资与分红的操作要点与税务影响; u* [. R6 Q' Y/ T6 V+ Q
: W! Q, R7 M# q; p企业主传承与税务优化, x( L, F% D1 b2 N/ G
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
* R. V0 d8 _7 g3 e· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
. F( `) Z! C5 l7 d* a* F" e' \· 子女继承与非继承子女的利益平衡
% v0 i3 ~1 n! C% [, [3 y; V3 U· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长& ^5 W7 f, v+ w: z
· 公司传承的三大路径及税务风险
7 H! c: \/ Y4 ?8 D' k· 如何在传承中有效减少“三重课税”
& f1 X9 x1 I, A! j; ?2 v" X________________________________________1 s# a3 Z. F/ X9 p5 S/ N# m P4 q
主讲人
1 X Q; y% b4 p周学志（Frank Zhou）2 ?. C8 U. u9 j; W/ ?; W/ M# n$ C
加拿大华人税务 & 财富管理专家
; N4 B" c6 g) [! \CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证; j* Q+ ?, Z+ a5 m. k
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）8 U# J1 u$ h$ B$ v; N
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验- G* B3 F& z/ ~; {( y% r5 j8 a% }
________________________________________0 g+ S" \4 i3 w% X; {8 t L
报名方式
+ ?' F8 R" {7 J限额 20 人，先到先得
5 _/ d0 ~' w8 _3 B（谢绝同行及同行家属）
( ~/ n( q. c1 W( J& x) `5 f7 {报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数7 V" q9 P5 z* @/ k
需收到确认回复才算报名成功. g/ e6 z5 L/ P* ?
Email：safetyfinancial@yahoo.ca# h0 l. g/ U) \ Q* K. R5 m6 h
微信 ID：frankz559
% a) v8 H' `' q+ X电话 & 短信：(780) 722-5918
. ?2 N8 G) y2 ?! V# a, x免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略5 o6 R) N1 @& {# S
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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