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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
8 q$ G. Y, w8 P0 [8 n0 H# A& d4 a, }' v% l) w* ]* S# M; }" b
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）: r, W0 ~ M1 s; g. R, _# e/ N, N
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
7 m" Y4 c g2 d) t( v________________________________________/ u" i) ]( e' l, ^- c, A: K
第一场讲座
2 [% }% t3 P: W; ?, }# L主题：2025家庭投资策略与养老规划
1 U9 T, v- x; e8 U+ B9 \, V日期：2025年9月6日（星期六）8 F4 k; B8 d/ O# p* Y/ Y6 E" h$ G
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
! K1 k$ y' `) X A) Z% {主要内容- n O% i: h; T5 \* O$ B
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
2 Z& Y/ V2 U" P/ `9 R2. 成功投资者必备的基本原则
, O/ t6 B, l1 _! D' u# j3. 低息时代的长期投资计划设计
9 A$ t. M0 q" Q, O) ~* w4. 保守与激进型投资的平衡之道. [: H* u, o8 I' @! i8 g
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
$ u$ F& J9 u5 O" u0 N r v: i% W- g6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用) i& b8 X8 |3 b( M, ?
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
# G% r$ u j' b% }8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
9 A& o( e/ g! L" u2 \9. 财富自由的定义与达标评估+ i# x1 j T. C4 G
10. 终身财富加速计划（LEAP）+ [# r0 d+ ~8 w% ?- r! d* [
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
6 C% ]9 j( X+ q/ v) b9 X12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
- P, H4 U6 V+ V9 O13. 退休规划中的五大风险与规避策略
# O& @7 E2 u( w! `) f$ d# \3 u5 _14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资% K+ C" }& E) p5 e: w; g
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
; R& {- a; C7 z( v5 Y: G________________________________________
. i0 d" `3 l9 {. c: D第二场讲座
5 J9 \# G1 H9 N5 e; x; X8 ^主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
2 ]6 t* e, a' R1 \) {9 Q1 V日期：2025年9月6日（星期六）, \$ K! V6 t# z
时间：下午 1:30 – 4:00
: w* H* m9 U% x6 o& K. A9 S仅限公司企业主参加
9 o) D) U" w* M主要内容% O1 ?# p6 u; @: U2 j/ B( m, y6 _) _
/ ~/ X* _9 N2 }& R/ _
公司基础与经营模式; j0 S" Y) c( f3 f2 ^
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
: h' D8 F3 Q3 W4 E; d· 公司化经营的优势与潜在风险
$ U4 q5 r4 `% H- s0 N, U0 k* ~3 O+ Q$ U# J; M
公司资金与税务运作: u8 n* o1 P" T1 Q& h: J& p8 m
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
! Q+ k" j' x# b$ d( {5 h( H* Z· 公司投资为何必须“特别架构”
, ~% c+ V4 Y( c7 W. M· 公司税制六个层次的不同税率
" d" x6 F" x' B, B: i· 阿省 11% 低税率的三大关键状况0 _; F8 ~1 |/ Y: \( I) N$ }; c
2 C( a- \5 D$ j2 A4 `# F+ @合理费用与股东规划& H: B8 e0 n- `6 o' v4 y8 F$ m
· 哪些“合理费用”容易被忽视
5 F5 u! Q( e+ ^9 N· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
8 k. `0 w/ f0 g" w l. u) \· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
( u2 F6 o5 ~, s+ u5 E: V: n/ {· 家属工资与分红的操作要点与税务影响8 l, T* Q# Y4 R3 v; _
- k) m0 r7 O1 e. C' K( w企业主传承与税务优化
3 B/ ~+ q# Q! `/ M. E) V* a$ p· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下& m% T8 ^$ d9 w# k5 m) m6 q
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
0 |) @2 ?, [+ b5 y· 子女继承与非继承子女的利益平衡1 g7 }# w6 A7 q* n* m8 ~
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
7 a4 H7 ]1 c s! U· 公司传承的三大路径及税务风险
9 N% v2 X- i2 B7 R3 T· 如何在传承中有效减少“三重课税”8 r% S2 ?* ]* F( H) F
________________________________________' T0 U0 s* G5 p/ X) F7 G2 O5 O
主讲人
% v0 W% u/ |: e R& E周学志（Frank Zhou）$ c$ r% }* r4 E" b9 z% e0 h4 m
加拿大华人税务 & 财富管理专家
9 R+ i. J8 \3 O; LCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证& [/ l$ _' k* q* F, u" x
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）; ?1 e' O- w6 y, d4 r6 R
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验/ d) Q' V( A$ X- q9 B \& N
________________________________________6 b/ g$ Z E/ ~. I; S+ r2 P
报名方式
, J8 J9 d8 L- {0 R3 u3 o) j9 R限额 20 人，先到先得
/ y# _4 n+ E; P$ C（谢绝同行及同行家属）; ~; M0 i/ d K- M$ Q9 c
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
& a/ U; j3 e5 V' R% }' `2 W 需收到确认回复才算报名成功
0 q* ] h" E# [0 Z2 L Email：safetyfinancial@yahoo.ca
% ^: c# s& I) r; n* G3 [6 l微信 ID：frankz559% D! P, Z0 t. W3 |
电话 & 短信：(780) 722-5918
- B9 C. }& @ M3 A" `免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略- y7 Z% b" d' c T$ ~
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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