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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
! Y3 b# M: B& Y- {& w2 n+ T9 v6 K) P" {( k2 d: T
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
h' m3 u0 u+ [8 x! M; I地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. I7 n, P$ p z7 @7 g2 \1 v. I K
________________________________________7 c" J/ |" m! d$ g, B$ H# ?
第一场讲座$ V% `- @" {3 h: P, }
主题：2025家庭投资策略与养老规划' i, [* q9 ^' S; U
日期：2025年9月6日（星期六）; s' @2 p+ u5 g
时间：上午 10:00 – 中午 12:00- @' E/ N: ]- Y+ i, _, s) B( B
主要内容
8 V5 B( H8 m) s4 J1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
& S9 _3 o) E: }) d) ?% N2. 成功投资者必备的基本原则
( f Y, {8 o. O( ?3. 低息时代的长期投资计划设计
3 E8 @1 u) o+ c9 O' g4. 保守与激进型投资的平衡之道 \) Z$ D/ E F9 r. Y; w ~0 O
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS$ A7 w1 x9 [* J0 F. R; [# W+ `' i
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
5 Y- V( l& o/ O7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
6 {$ K/ D! T& O E# D/ t# ]( L' N8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产9 Y8 c" A; X# r6 K$ k
9. 财富自由的定义与达标评估 D" l. P4 c& j1 Y: S8 T
10. 终身财富加速计划（LEAP）' O8 ~3 p& Q* H; I: d
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多9 ] t( |& i2 S- \/ T1 N- [
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承4 j. L2 a, X2 R) a8 D/ i/ `
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
; ]2 z8 K( E) N! u6 J( {2 P14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资; V, v! O2 F: a) h& A. {$ R
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
4 q0 ^: P: i- v6 F- I________________________________________6 B: c- T7 ?: Z* X: }: a
第二场讲座
! U/ \" i" r1 R6 N* R2 y4 }2 E主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
$ g1 _2 O' B* q% C9 @日期：2025年9月6日（星期六）9 g7 v& G1 R* F4 \) ~) D6 U$ o! i: _
时间：下午 1:30 – 4:000 `& Q( B! T3 r0 [/ k
仅限公司企业主参加 l$ c+ N$ Q z8 ?. s
主要内容
i* q4 r% |* G3 \( X2 \ w: X7 t# X6 X. J3 f5 B! r
公司基础与经营模式3 Y% d, d7 j ?4 f
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司' m2 K+ `; [. o( U. K
· 公司化经营的优势与潜在风险
& g( p+ u- u0 y$ E5 X+ ~
4 d* m$ d6 r$ ~6 k公司资金与税务运作# p% I- W9 w1 W
· 公司资金的四大使用渠道及利弊8 m' j. o, x: M- B; A: |% n* k0 w
· 公司投资为何必须“特别架构”
1 s1 f2 u+ [, S+ R1 h" g k! r( X, i {· 公司税制六个层次的不同税率: V( ~! Y- b) e/ ^) y
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况0 j4 f8 ?, w( r2 o
5 P. n" U! L! ]9 c0 k合理费用与股东规划; U6 R' j5 p8 i/ K! w L
· 哪些“合理费用”容易被忽视
* d0 W1 z' D7 N+ g· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
1 ?6 `: e1 Q. S2 B, j6 Q7 ?2 ]· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
" n8 _. z7 u6 I$ e: ^1 T· 家属工资与分红的操作要点与税务影响0 w) h0 @: q2 P* {5 s& i) f4 R
! j% y9 ~* F/ C1 Y: E
企业主传承与税务优化
$ d; s# H {. Q! ]+ d2 a" I· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
0 U, ^& e9 t# j! S$ K. s9 A· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件+ ^ b6 r6 ^! }; _; s
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
6 W) D1 _- p; v7 }# d1 {· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长* [8 Y: b" j! v& n3 i" K) m1 o$ ?
· 公司传承的三大路径及税务风险- Q( u/ K+ F! O: M
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
7 U" I8 ]) ~; i' p9 E________________________________________
8 m, M# q8 X' j 主讲人
0 E; m! P5 V0 l周学志（Frank Zhou）
: h8 G; W5 O3 M# f! A; Z7 `加拿大华人税务 & 财富管理专家' b- S3 S- n9 i7 p& V; I9 T, e
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
; U6 @5 J$ \$ I" x+ ^2 b六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
2 x5 i' [* @5 y/ l9 N9 HMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
! o- g3 v6 w' e________________________________________8 }# R+ {+ r: Q5 r
报名方式
& Y6 c! `8 x$ U, L% V" N4 H限额 20 人，先到先得
+ `4 O: k+ T/ R; V（谢绝同行及同行家属）
( h- [/ x/ y/ a7 n报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
+ Y. }1 F- A7 B+ `+ w 需收到确认回复才算报名成功
- E! T1 L5 G" p, C- K4 M5 w Email：safetyfinancial@yahoo.ca3 K5 C$ W' o: c3 l$ f' i/ ?. G
微信 ID：frankz559
. \- G- D& l+ g! ^: \电话 & 短信：(780) 722-59187 s- O5 G. \ Y( M3 G9 l; D
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略* o& E9 Z* C. {+ a! ]5 r/ `
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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