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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 " V' }* o. L4 X& H
5 g+ Y/ Y8 G$ E6 x& v
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
+ G* o/ F; @/ _地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( o0 H+ _/ B, a |6 |2 p; s2 R
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第一场讲座
! ^: I2 S* e+ ^" a: {主题：2025家庭投资策略与养老规划
0 Q! m( q: w3 p( Y, {' c日期：2025年9月6日（星期六）
6 I( t. [. d* d4 L0 |0 ?! R时间：上午 10:00 – 中午 12:00# ~( z2 F7 ^+ }& L* m& L
主要内容
" h) @" Q% R5 j, v3 N7 J! R( p1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
4 h c- N7 |) O7 H0 E2. 成功投资者必备的基本原则' T" i- @, A9 A! Q5 p' L$ w
3. 低息时代的长期投资计划设计
7 T2 ?7 d A" K6 v, `* S4. 保守与激进型投资的平衡之道1 t, B& K( c. J1 V
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
; t' R" ^! l" a: @& \; ]6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
6 U! I7 K! E6 M7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）2 P" Q% B& L' m# ~
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
5 ~$ E e" d) j4 P- O- ^2 v9. 财富自由的定义与达标评估2 }# X Y! Q# w" A- Q
10. 终身财富加速计划（LEAP）, Y3 S: C0 y& S( g$ z3 r" A1 z. k
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
* i7 B$ M* E# j: P12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承4 k6 _! o0 h( J9 a, G" ?) l m
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
1 v7 Q$ B3 l7 o14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
4 a# c' L0 G4 C3 S$ G15. 50+ 人士的养老黄金十年规划- H0 N( A) o8 e; N9 Q. \
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第二场讲座8 v: W g: R0 ~! A2 [
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划9 [% I! z3 e& S4 U8 ?" ]0 x
日期：2025年9月6日（星期六）
( o+ d$ G+ o! i: z% V) i8 e) Z" a时间：下午 1:30 – 4:00/ y/ ^/ \- t7 k1 r: C0 F5 F
仅限公司企业主参加2 X& R" C* I M) L" w
主要内容) w/ z* g' F Z4 f, Y G6 s
5 j5 d& g4 n- B0 [2 t4 [. z# n
公司基础与经营模式
3 @0 _9 b2 p) h* E· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
/ E7 l0 p0 a4 N) O+ _# G3 q6 q· 公司化经营的优势与潜在风险
1 R' v6 @- u9 h& {% h5 H1 o+ s- u6 s1 k
% ^3 d3 s$ J& _; b3 b+ m公司资金与税务运作
4 J3 X5 t8 G8 B' e- e· 公司资金的四大使用渠道及利弊5 y, j/ z5 w; N+ N2 f6 [1 W
· 公司投资为何必须“特别架构”' ?1 E: [ w* C8 A! E6 `' F$ g
· 公司税制六个层次的不同税率
) P$ |8 @ C4 ^1 b( m7 l· 阿省 11% 低税率的三大关键状况% ^4 S* A% T" x+ v5 ?
6 i1 y8 A( }# L) j/ d: g6 q. o1 H
合理费用与股东规划/ F, T* H7 ^ E8 G" m* f
· 哪些“合理费用”容易被忽视
' @* J- U$ X5 p- V. |' H: G3 B; U" x· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）$ B3 c! J" M7 P( `& M$ I) w. ?8 K5 {
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法; C" m+ S& ~# K
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响2 K. T+ u7 u0 K0 z+ l
5 Y6 c& c/ K2 Q- w! D; U( Y2 E
企业主传承与税务优化" ?+ K$ M$ _5 y# b; I* B
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下5 p8 N: K5 w4 J7 b$ C6 g
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
2 l: ?. ~1 C1 M9 f0 m' Z· 子女继承与非继承子女的利益平衡 b1 j# ~: b& X) \% U. g+ s
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
0 ?+ R; J0 u" s: u4 f: {) i· 公司传承的三大路径及税务风险$ F9 ]/ a6 h8 ^
· 如何在传承中有效减少“三重课税”; t$ f8 j) w! d) v z5 y+ Z
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主讲人
Z' ~6 H+ n2 Y, d# @' e周学志（Frank Zhou）
T- ]8 l/ E# J% }/ q9 d# c5 r加拿大华人税务 & 财富管理专家! K5 b2 ^2 q2 O3 Q
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
4 T& {5 U6 R9 X' H1 R六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
0 e6 F1 H: \& i4 N2 Y5 |* iMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验" D- Q1 J, q/ {5 B) Q
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报名方式
) @: _( u- U9 r9 V3 U% c限额 20 人，先到先得
* |. y+ A5 V- ^9 Z6 ]* w! O& Y（谢绝同行及同行家属）9 A8 T2 f8 r; E. H
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数3 y% t# }! ]* [7 }; q- E
需收到确认回复才算报名成功& a- o) m* g" d- I7 t8 _0 h$ H
Email：safetyfinancial@yahoo.ca7 [( X/ {$ B" n$ R7 X
微信 ID：frankz559
4 \' d! e+ C9 ~3 c电话 & 短信：(780) 722-5918& U0 w& i" [5 ], I& H
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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