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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）! V! n) k' E' L* |- G* V- ~9 w
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
1 j% T6 L* o! e1 ~8 l________________________________________/ Y% b6 l- M& ] [& V( P
第一场讲座$ O+ l, D7 d. E1 m5 {9 m( g
主题：2025家庭投资策略与养老规划
0 K2 t% y4 H- d; X' x9 ~4 K) j日期：2025年9月6日（星期六）# M6 |" b2 D. r: y, t# Z, C
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
/ m: x+ K9 ]1 F% A! _" E5 ?5 y- P主要内容1 J/ V4 S# C/ E0 `0 m9 w, E, m+ A! a
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响8 V$ y& f W4 g4 g# J
2. 成功投资者必备的基本原则) v9 R$ b/ H2 G% M! n( y
3. 低息时代的长期投资计划设计
4 J* [0 [0 I7 f0 o. S* y, D9 {4. 保守与激进型投资的平衡之道
0 A# v0 c- B+ U9 z5 f" @) z4 T5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
% q5 k: P6 d0 }! {7 ]% h6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用& b& w" |5 o! K" J* a$ H
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
, \, e1 m- M8 V3 e4 r. Y. I A5 a8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
- z+ w0 R) H& {7 f9. 财富自由的定义与达标评估
" o) i# |% D7 S; h0 c! H10. 终身财富加速计划（LEAP）3 {. S" W3 {0 w& a7 j3 H5 @9 r5 j
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多$ o h# a# u, y6 G" w
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承, U1 e9 q5 v H0 W! y4 d# z
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
; J0 |" o$ L8 y2 Z' X6 ]14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
* C! ?# O5 d/ J15. 50+ 人士的养老黄金十年规划8 q7 W9 o8 X- r& {1 `3 I i' I
________________________________________, e. B' x0 _$ f# N! C4 Y5 C1 @
第二场讲座
5 {8 [0 \! I5 P- G5 Z. L0 q主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划8 S4 J. p2 K# K- q* h- `
日期：2025年9月6日（星期六）' ?/ g* w8 E) l3 F; }9 T* y/ {
时间：下午 1:30 – 4:00
3 E) r- z; T) J8 F仅限公司企业主参加
, q9 M2 u7 z8 i. a0 N) l主要内容
1 R& j/ a1 V: o- N4 {8 Z5 V. |; F
公司基础与经营模式
7 |, w! M$ G( a4 D" \· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司9 F. S% O! J" G" F1 U
· 公司化经营的优势与潜在风险' H2 A, b2 ?( `4 R+ H
% o8 U: m/ s5 j) b# N- z- G5 B w
公司资金与税务运作8 U0 h- `: v! u3 p q2 F# u# d) e
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
% Q+ H2 q# }. X; p5 R& V· 公司投资为何必须“特别架构”
) S, _; x! ?/ \- Q- k- J* w· 公司税制六个层次的不同税率/ t* |* g: G% Q- a( v# k
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况6 Q$ g# R Q' E
2 C0 T. A( m0 f4 o) T% l: a! O
合理费用与股东规划5 Q% E+ ?) x( R
· 哪些“合理费用”容易被忽视- h1 I( O2 W' j. w! `5 z
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）0 z l( K$ U7 \5 h4 _5 g$ l. w
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法; @! q0 \2 @$ V7 w: T& A
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
$ [) \% A7 d8 k7 G6 u1 R. B
/ ?8 [% C3 b1 q( I& y& B# \0 a& {企业主传承与税务优化
7 |/ V: t: C& l; X# Z2 k; v· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
) v8 a; E* N/ H9 T5 w/ Z$ c* v· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件' L0 Z `( u3 C
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
% W0 {1 G6 M$ q/ x {· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
. W c3 e4 o" v3 n· 公司传承的三大路径及税务风险5 [; o5 l3 M) t: B
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
7 b0 b" @$ Z; b( T% l________________________________________
+ Z1 b0 x8 ~ n7 _, R 主讲人8 e$ s% H1 e9 K6 i2 G ]
周学志（Frank Zhou）2 h4 P# b, A7 `% E1 h% G4 `
加拿大华人税务 & 财富管理专家- c$ l" m2 |6 S$ _& y) Y t; d
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
6 l& Z4 y' K1 N7 t- P六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
! p3 ~ c: s+ [% T R9 ]MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
; t4 S: C! S$ k6 u________________________________________4 v8 u/ W8 q( {5 X1 w
报名方式
" x; v$ l' ]# Z: I6 ]7 Q9 [# \8 y限额 20 人，先到先得* N9 k ^- R9 R) w5 l
（谢绝同行及同行家属）
+ R. [6 R6 l4 m; b/ x报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
8 l0 f/ ~& B$ x 需收到确认回复才算报名成功
; p' T5 O% [: J) c# r Email：safetyfinancial@yahoo.ca3 Z8 p, C% O/ j* f" ^
微信 ID：frankz5598 J* K8 `4 F7 @
电话 & 短信：(780) 722-5918
' ~4 j% X/ X5 ]5 a# P免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略! b+ G& u/ o0 s, i, P! v: E+ I
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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