爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

& O3 b$ {8 n3 a0 J掌握最新税务策略，优化财富管理！

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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

9 Z# l' T6 X* w  o主题一：2024税务申报与节税策划
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3 W& V* e8 `2 L, Q7 m; }  D! T时间：10:00 AM - 12:00 PM
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& n; L5 u  o" ?& g, V主讲人：周学志（Frank Zhou）
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& s; `. C7 V3 n- n5 u& j* C; o. a核心收益：
0 g, Q) y' P/ A  e6 h( j
( w  o3 y# N4 R- T1 b/ O 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

$ x( M+ F, c. H2 f0 {" X+ [$ t  X了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
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学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

) @; t! H: l" Y2 {$ j 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

& o# G, X& f. m/ O; A/ [1 ~深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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讲座内容：

2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
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海外收入、资产如何合理申报与节税
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CRS全球共同申报系统对海外资产的影响

自住房与出租房转换的税务重点以防罚款

  n5 Y. H+ u1 X, p( {9 z4 r租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

9 c2 l: G& `* K8 E自雇人士如何优化税务申报
1 h; Z  G" O: }/ l5 u: ?9 o, g, ~
家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
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投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

Deductions & Tax Credit 合理运用策略

企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
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企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

6 J' _# B4 N% b, S( |公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

父母、子女及公司间的五大免税操作
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" D  A" |+ ?$ {2 e个人 & 企业 10项合法免税资产解析
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主题二：2025资产传承解析
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时间：1:30 PM - 3:45 PM

主讲人：周学志 Frank Zhou
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核心收益：
0 O& K( ^/ T4 Z, s
# Q) c1 m- ?: x5 G; ~1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

% `( _7 F7 j6 ~6 T1 C2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
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3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
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, j% m. r$ @' {4 ?2 F1 T4.学习私人公司传承的关键税务处理方法

: G* F2 l2 |: V' B: t; }
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  J7 P' o* A% R% K& u讲座内容：

2 v7 P- n8 K$ F* N1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
# I) C( |: K% T& |3 ]7 |  t
- H2 T( }" }2 P9 C, o) n$ F: i: e3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
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8 Z1 m$ n0 u5 Y. F& B4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

8 V1 I4 U+ f+ H  l3 f3 i2 h& L5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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% z" M3 [5 L9 {* J6 |0 \( R, l/ \# x( A7.家庭信托的规划及税务重点

% h( i; [7 U- u% B% z6 `8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
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8 |5 S6 t0 }3 b9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

1 D) G+ ~9 q- h. ^10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
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, q' c) s/ p8 V11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

. a, t( q" \$ `" k13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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, C* y+ i8 f! f# K15.如何实现家族财富三代传承

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讲师介绍

4 a, O+ n1 Y) s3 x3 L2 M9 s: R1 J7 v周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

2 t# d2 T. y5 ~8 M& M 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

# x" a/ ^3 g8 f- y+ d 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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1 k0 D4 X9 w  qMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验


: R/ r  l9 `5 v讲座信息 & 报名方式
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9 F% T- {9 Q; z; x 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca

微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918

  ?; Z# G( u) x5 G免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！