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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑
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$ b5 G1 k6 d- S. D6 G: E Y掌握最新税务策略，优化财富管理！
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& u1 L: M- t3 p$ J$ V- m- X 讲座时间：2025年3月8日（星期六）8 H" _( y& }) P5 p9 [- E
% j" a+ q% y4 a, `讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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( Q5 R6 }. @3 x3 e) I; j7 n+ j地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划
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时间：10:00 AM - 12:00 PM8 I5 o, y; v0 ?4 o; Y
0 F. _) Y& L* D+ B主讲人：周学志（Frank Zhou）
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核心收益：
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掌握2024年最新税务政策，避免报税错误2 T, ^- I$ r( ?/ g: O; m% v
" {2 S! |4 D5 ~7 b7 @. F6 j了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
0 H$ J, q9 o1 `7 h9 i" u* U
2 K, ?/ y; b% @. e$ ]学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
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$ K0 F7 ~8 j! y$ c2 b 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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0 g0 }: P9 E5 U1 L6 U2 A深入剖析自雇人士与企业主的税务策略3 ~: `" M: `) x- c" T
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& l ~5 K4 x% I- t6 j: m; R" p0 H0 |& c
讲座内容：
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2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
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海外收入、资产如何合理申报与节税
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CRS全球共同申报系统对海外资产的影响% o2 b) }3 k& S0 B# m* d6 ]4 E
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自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
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' u5 |+ U! z% W! X租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式4 E% S( h. e1 C, j" e6 F0 t
@1 u9 d# v: r! }+ K: E; Q自雇人士如何优化税务申报9 Q5 F: z& {: v8 L' w/ }+ {
) \" K5 c7 m0 B1 [! ]& N, v& o1 V 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险4 ?2 v- `% W3 P/ o# {' p# X& U# k
0 ?9 [ ]$ U& t$ _( J5 f1 V y" `投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理1 s/ @6 k5 [8 `+ k* B% r
; ^1 J+ O5 g* @5 _$ s% j
Deductions & Tax Credit 合理运用策略
+ `+ |% K7 k6 K% @$ z9 c/ O; |: b9 U b# r6 G5 e7 I s9 X$ v; i# \
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案3 F5 Y! O7 ^5 F# M7 E& F
4 u; L4 U1 Y' x4 x企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理3 x5 B- e/ G9 }% k
1 }2 K$ i; H. G
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
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父母、子女及公司间的五大免税操作0 n3 _/ t1 i7 w+ }3 o2 q
, Q: @. y" F9 `; ^: {5 Q! e$ R个人 & 企业 10项合法免税资产解析9 N! L! u9 q/ I: L' u% F0 A2 v; V
! D( E+ Z% a% `; Q, N/ l. s; {
) B& Y% T; a7 f5 G0 ?
+ N$ v& y8 i; x# z3 h主题二：2025资产传承解析9 J: c( V7 ~* h( F
, N! A: s5 I) E5 ~ o: W: x
时间：1:30 PM - 3:45 PM
4 k0 o6 ~) H; r, b/ Z8 g* q# c8 ^+ ~( h
主讲人：周学志 Frank Zhou4 e4 ~* H' Y, W- \
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$ {+ V) I4 Q! v- |: ]3 W
核心收益：2 ~* F6 \6 W, ]6 u0 m6 _
- C: I& e5 C9 w4 X" K0 _4 i' u4 v1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担4 F9 Q2 y+ Q7 N4 }3 G+ P
4 f: ]8 C+ v1 D3 `, P2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
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( Y' r8 e1 B3 B8 n; `3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
6 \; j2 y( o7 H/ {& \( c& T+ e$ P( Q) U
4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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0 \9 C6 M% i; j+ K讲座内容：
3 B& @- ]- Q* X2 V( s; ]
* [* Q+ O3 i9 K1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比0 x8 K# Z# C0 t% d: N! g+ z8 W
4 E* U+ |0 d N9 e3 p* t- ^6 Q- n- `
2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
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3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性2 N( l y- f% l
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4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险% T9 C$ @3 `- N# S+ |! i
: p0 J6 h6 T% k+ t! ^' W5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案/ d r ?; V, ] C/ f# ]+ Z, T- v
5 G8 G6 W, V0 G; s, u2 [2 Q6. 私人信托的种类及如何用于财富管理( |' Z1 T; G$ ?
3 w# ?$ p% W' g) Y$ K) t7.家庭信托的规划及税务重点
5 _5 f+ P# r5 a- k& v" [
' W+ O z- i: v6 D* t' i" p9 j- o8.私人公司与家庭信托的综合税务规划" D9 x' X$ Z& f6 k; a
! `( `, F+ t6 Q9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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' H) J- K" @, C+ s! G) p( T10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
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11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女9 L2 v+ R/ H. l4 k, @+ F' a7 d; r
, f% Z' e$ g5 C% l+ v3 A8 w' H12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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6 c" T/ z' i: {8 x7 O; n9 S4 o13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划6 A$ J* \9 m, H$ q3 @" @) A
' i4 q6 b! B6 j4 `8 G9 M3 Q14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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15.如何实现家族财富三代传承
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讲师介绍
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% U2 K* h# A5 q' d. ~3 ^2 \4 P* u) P周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家( J% ~4 i$ l) f* p) S/ m; c9 K# J
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP） X, j7 u1 c3 {) `+ s1 t
& M% n6 ]4 ?' @' g, ] 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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狗仔卡
发表于 2025-2-28 14:21
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