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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑 0 B) D( b& @9 n s- q, E4 m
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掌握最新税务策略，优化财富管理！
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8 S" q2 m. R5 l5 D% x 讲座时间：2025年3月8日（星期六）+ q, K. p1 T, n& Z# B
: _& ~. ~5 c- g6 c讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）0 @5 X$ c6 [2 j l' m! ?
5 s/ ?+ w2 j( ^5 Y地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 u5 e a- H; f" X) t
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主题一：2024税务申报与节税策划4 ]3 y# h: t+ z: W; b, ^: G
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时间：10:00 AM - 12:00 PM
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7 s6 d& Q, N$ D- ?9 G/ s主讲人：周学志（Frank Zhou）
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掌握2024年最新税务政策，避免报税错误 P( I; O5 y6 n6 H% ]1 [6 [5 v
% g+ x) @9 f; X了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
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学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
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/ e: r. B! [* V! \ v5 ~* O! d1 G 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划# v, M1 D) V8 V% h( ^' j# B5 l
) M# s& Y5 L. S. @. g# h$ E5 {4 \9 O深入剖析自雇人士与企业主的税务策略9 t( B7 Y6 E0 m' ]
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讲座内容： l z, E; }2 U
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2024年个人报税相关概要及CRA最新要求. j' z; R, Z9 [. g. P0 _
) H I* q; E* x t' s. J, m海外收入、资产如何合理申报与节税- k* C( |# U2 X z) G+ z
9 {8 b+ E/ s8 t4 Y5 }CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
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自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
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租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式. p" n/ d2 o$ h* `3 O, j' @
$ B4 r: \; q$ m9 j5 @5 W1 B自雇人士如何优化税务申报. Z0 M3 i* @9 l& [# Z
% a% Z% {( B; M( R; f 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险8 ^# a8 J5 m" _0 k& u2 _ s
" `3 T+ ~% [' x, R9 G: y) y投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
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Deductions & Tax Credit 合理运用策略& k0 G) k! d# {+ M/ _: [6 K2 o3 ~
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企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案0 _; H8 T+ t8 q& {* n' P% e: }) |4 O
& F A' F# q0 ~, M: C/ {
企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理/ Q7 c1 Z( ^; {2 h8 d3 Y. B- [7 M
: C+ s H) {$ [! b, y o公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
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父母、子女及公司间的五大免税操作" W( k) O& j3 b& }8 y
8 w1 Q6 i! X: s" U个人 & 企业 10项合法免税资产解析3 z7 D2 q( R4 q+ B% W1 \
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- f, m* E4 x# Z% }; k4 D) U) ^ I1 F$ ]4 a
主题二：2025资产传承解析2 u7 H- r2 `: |0 k* l
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时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou
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4 C( ~# o9 I5 k' R核心收益：/ D7 v& v8 B: q) P+ C
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1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
4 S( ?+ D) r: J0 ~5 z% I9 C6 i% i; q# [: y
2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿- U0 ]" V; b; a1 c! A
! ]# Z, C2 ?6 I" }$ j: W3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
! H7 M: h+ F$ Y! N( @5 i4 W" F* U N) _! X: Z
4.学习私人公司传承的关键税务处理方法8 S' b' |9 a: B
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讲座内容：
. H- [, G V% Y. o( t; X
2 u. a4 r/ b/ r1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
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8 \, P0 m W% b/ \2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱! z/ A- y" W& a& c: r$ {
8 K; G# ~2 {# m- \2 |0 z
3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性0 M- I8 S) n% N& ~
7 h" {$ k' W% i1 k1 W3 W4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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+ x# d1 G+ G; \0 T# D- }0 M5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
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2 a# Z0 n( l% N6 Q. }6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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8 @1 u/ W3 _/ \7.家庭信托的规划及税务重点
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8.私人公司与家庭信托的综合税务规划% G; I6 q* y* K4 b& b
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9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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/ [$ U1 s& o5 {, E+ [10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划6 J: ^* G- _2 r+ K6 K) | W+ g" x
6 f7 L5 E4 e( A. I3 l+ g/ s11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女: D5 R- y* b# U6 B. ]* T
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12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响7 K! T; ?# [' m& q! f) ^
7 R u' c4 N& [ Z$ c% o0 _6 ~13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划- F6 o$ E- Q: D3 D
% C/ H7 g5 ~* T% d: M14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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. Y& B" W2 d: K8 f" S/ P+ B6 d* y15.如何实现家族财富三代传承
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讲师介绍
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周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）6 M; G" J/ X0 t* _2 H
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MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验" p5 w, f8 R0 ~. h0 O9 j
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讲座信息 & 报名方式
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6 q0 _5 }! Y& |+ j: B' u# ^3 w 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）9 r5 j7 I* O6 m3 B' i% ]: a; N
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发表于 2025-2-28 14:21
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