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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑
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# T: T+ z. W p" ^; {% Q掌握最新税务策略，优化财富管理！
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6 F1 ?2 w. U6 Y* V5 B0 [$ C" q 讲座时间：2025年3月8日（星期六）* e* {( o8 T. Z2 g
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讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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8 @ C- T. q* J地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' M+ z( j) P& h: Q( U4 g8 y& D. {
$ q% l. V1 J) D主题一：2024税务申报与节税策划5 F" c. }. p% a- T" `
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时间：10:00 AM - 12:00 PM. p4 l, q! o7 G; S/ p% D
: E3 T( M) G o7 L主讲人：周学志（Frank Zhou）1 O9 y0 U6 e& g
8 F5 u0 @0 b% d/ J核心收益：0 J! a+ y" f0 s) p7 @( R) J
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掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
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了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险. v6 ^$ \( t5 z) ^. d& `3 s
1 e* T6 a* i9 A( ~学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
: ]6 D, d8 u- m/ `6 E, @) f) q4 u2 ^& V9 Q/ t) q; ~( ^/ o* w
解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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深入剖析自雇人士与企业主的税务策略4 _" G! Y5 b$ l
$ Q% y2 y3 D: h) u/ h- m; w G; S9 o, L5 k7 V' O9 T2 u3 }5 V
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讲座内容：' e6 V/ _/ `! ^/ J" p. F. `
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2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
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海外收入、资产如何合理申报与节税
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% G" X: }) `0 ECRS全球共同申报系统对海外资产的影响
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+ q3 y8 g9 f* r7 i5 z8 r3 \自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
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; I% S" V5 w. J" ]9 {租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
, g: D( l! o# ]9 r E \5 ]. h9 F4 u
自雇人士如何优化税务申报
3 f5 I* b5 K' P& [2 O
9 |7 e% y ^9 k- k% R" ]" q5 ]0 I 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险5 K4 F, |3 b, t- x' a4 O7 x3 s
) i* d7 x& t, H7 p投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理0 {5 Z: ~ _( G( n8 j F
! D. K* H6 s' D6 DDeductions & Tax Credit 合理运用策略1 W( Z# \" K& G8 t8 X2 Z- {( u _
6 j/ u5 l3 M9 V* n5 @. n7 \企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案$ g% r7 b8 `' d s. _. ~% N
+ q7 a( n# H1 q, F3 e! X企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
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! w* ?0 j! B+ y. G1 Z3 v3 |+ c公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
4 c' j! ^; }- ~. v" }; B2 k$ K7 ]4 G& g" ?
父母、子女及公司间的五大免税操作8 F1 g( i' Z& `+ D a' c
6 E; [ t2 |1 n7 @9 b: E! N, s9 t4 c
个人 & 企业 10项合法免税资产解析
. `" O6 P |3 n: f/ p: F$ Y6 X3 x. k8 V6 O S0 u
9 K# Z1 T1 l; n. w: {. Y7 @; H7 L% R+ `" k6 u
主题二：2025资产传承解析" E4 R3 R8 }. \+ ^0 c% _/ x5 y6 t
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时间：1:30 PM - 3:45 PM* Y# R5 r* z4 j9 X
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主讲人：周学志 Frank Zhou% z. l6 H; z: X8 k
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核心收益：
% H& S5 n2 h9 r0 D8 g/ _% E6 g# a$ C9 n" ], x- k
1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
2 Y. h( v" x% `0 Y* A4 }
8 L1 M* T, B) {$ {$ }2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
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. `2 j2 z" `, u3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承3 i/ B, A$ X8 |' y& ?/ ^% I4 g& w6 f( ^0 {
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4.学习私人公司传承的关键税务处理方法3 G" M. V3 G* o7 @
& Z4 H" u6 z9 S5 h, x& t; B& Y! ?8 c H4 B7 q
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讲座内容：% d) A3 Y' }( J: u( e
) i9 D8 F% u. W, i1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
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2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱, g( O3 l3 N) ~8 ]/ o5 ^
5 p4 `2 z V+ b3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
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% C2 E% y7 Z# t: A! y4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险 N8 L9 m. c; t' t x9 O
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5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
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4 u6 }; h+ V; y$ E6. 私人信托的种类及如何用于财富管理0 V: @* w- c& f8 h" w
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7.家庭信托的规划及税务重点: F: K* F, g( l* Q- i
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8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
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- M1 _0 C7 a# g3 b9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理# b7 M: [5 O+ X) w5 [2 h* W
/ V" m5 N# m, Z/ P10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划' u% c) ~ q# T, Y4 t5 Z3 K
7 Z( x8 w, [8 N8 w9 h11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
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: x0 ?( y7 z9 L6 k* j( r: W: D1 D12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响9 @6 w) `( K+ {" n
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13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
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( U0 v7 [% ?+ z8 i3 A14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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15.如何实现家族财富三代传承
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* X: B7 V4 p2 u, l讲师介绍
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周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）/ C$ v& O: C- i
3 O, y/ J- g5 z) ^ b0 b 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）9 O- Q- U" v/ d# d* B& `' V9 {
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讲座信息 & 报名方式: {5 V0 N {0 `* d/ M2 X9 H1 S
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限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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狗仔卡
发表于 2025-2-28 14:21
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