爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

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6 c. J! ]& R- h1 X掌握最新税务策略，优化财富管理！


20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

3 p0 l+ X' \- C1 ?6 b 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划
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) v4 W1 b; ?* e: N时间：10:00 AM - 12:00 PM
* k/ Q7 j: I9 {' m/ Y5 X
! ]! Z4 ^# |3 v3 j: B! r; s7 ~主讲人：周学志（Frank Zhou）
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核心收益：

0 ^, E3 |6 I; Y( d5 i4 W 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

+ j, Y% Q/ i; s. J9 t学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

" d& G: i( i+ W6 E 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
( A4 T- C+ u1 k; g
8 \# U/ E6 g5 j. J2 X深入剖析自雇人士与企业主的税务策略

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5 G) r! _4 T; ~) K+ A
+ G4 @) D( S( C4 y) x* ~( @. {# Y 讲座内容：
: {5 O, u8 [4 [/ E, r6 d7 B
2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
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海外收入、资产如何合理申报与节税
' n! o% o6 W( w0 N$ l
3 w4 _$ Y: E4 c9 f* tCRS全球共同申报系统对海外资产的影响
  |. G3 A' w) G1 ^( v( e
; h( @! T% o8 Y  G自住房与出租房转换的税务重点以防罚款

租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

1 q7 `+ n1 q8 T* h% X: s5 I自雇人士如何优化税务申报
( m5 `1 u/ m  y# b
% C: @! m, g) O% D3 s  H3 v 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
! V7 ^6 Z( z/ s
) v$ ?% X$ h" G投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

Deductions & Tax Credit 合理运用策略

企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
/ G" O  L- ?8 u; S" ^0 D  F
1 u( G1 G9 J/ M企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

* T6 i; e2 L& a/ G& a公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
' `7 S- S# g' S" D
父母、子女及公司间的五大免税操作
; J+ I: r& A' B" O$ g5 h
个人 & 企业 10项合法免税资产解析

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主题二：2025资产传承解析

. O& E1 n4 @% d4 U4 C时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou

* [8 T$ C5 Y, l! x( S% a
核心收益：

1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
3 {8 [- b& ]) R1 _# Y4 b$ c; G+ s# o
/ ]; E* Z4 y* k  v; r3 k2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

* }. O+ }6 ]# [$ N* V3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
, q* f: X3 W! R& E& M
. z. k* f) w. `, V. v3 c
& K3 Y* }$ V% @( O' C
讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
! X- v  ^1 w; z' p, F
; L) t+ s' A8 ]7 s6 i2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

# R4 C7 g* I* O8 ]7 N$ H3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
+ ]4 r9 W# ~5 C9 T- R, L
4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

$ m' f" {' |$ @/ I1 E  C6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

7.家庭信托的规划及税务重点
" u* _( v  T" l- J1 a1 p
% l, B) Q2 i; W& e9 z3 u) p8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
; U  ~* v* x& P7 f9 V% A4 n5 d7 e
0 e$ T5 X, z. v2 U4 k9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
: k3 I: Y; r/ H$ I5 ~  b1 `
% o: s4 H8 I4 N3 g10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
; L% G, C3 z! N! ^  [" ]& ^
. O# ~- u* Q! C& p/ K; W11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

; Y7 s6 g+ Q$ X6 k4 p5 u14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

* ^, @2 G) v' Z6 J( t15.如何实现家族财富三代传承



5 \2 p7 ^( g% |4 @6 D4 x6 ~' j讲师介绍
1 i1 c4 ?8 r5 i
7 N( p" D( N; G  t$ z0 ^周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
. v$ F3 \+ c+ E) y0 T9 I
: d# C3 N  i2 o; U5 c6 c 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
4 s/ G, A3 p. R& h" o: _2 |! e, ?  O
MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验

5 L% D" b( c3 y, ?4 O
, ~; H7 [* a  z1 \! c讲座信息 & 报名方式
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限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

" \4 f: F$ F6 _; s  m4 wEmail：safetyfinancial@yahoo.ca

, s- z* k( ], \+ q! }# J微信 ID：frankz559

2 G- J2 C( X: J# g电话 & 短信：(780) 722-5918

免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！