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加拿大财力最为雄厚的加拿大养老金计划投资局CPPIB(Canada Pension Plan Investment Board)在疫情前后严重误判市场,大举投资于邮轮公司,
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) s. C: ~0 h$ i2 h, F结果亏得一塌糊涂,初步估计损失10亿元之巨。而CPPIB遭受重创,有可能影响到依赖退休金生活的加拿大退休人士。 % a! v# D5 a$ n$ C; \% M7 X8 L
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据《加拿大金融邮报》(Financial Post)报道,CPPIB掌管着加拿大最大的退休金计划,旗下有超过$4,200亿加元的资产。按照规定,该机构必须按季
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度向美国证券交易委员会报告其所持有的美国股票情况。 8 @; {1 a; I7 |: z- d- ^8 ~2 Y$ u/ X
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根据CPPIB的报告,今年年初,该公司持有皇家加勒比游轮有限公司RCL(Royal Caribbean Cruises Ltd.)8,102,492股股票,总价值为10.8亿美元,使其
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; R2 _9 I- v' o+ K- {! K5 _7 }4 ~成为当时美国第六大股票头寸。
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而周三提交的监管文件显示,截至3月31日,CPPIB仍持有这家总部设在美国迈阿密邮轮公司几乎相同数量的股份,但其总价值暴跌至2.606亿美元。如2 x. E+ a8 B& J& _
7 q3 W$ O z! T" t3 y" @% W& S果按照3月31日的汇率计算,那么CPPIB亏损近8.2亿美元,或超过10亿加元。 6 u' o5 L& E# i
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由于上述文件仅披露季度末的持仓量,而未计入季度内的交易,因此无法确定具体的损益情况。CPPIB也拒绝就此发表评论。 & e7 e- }; ?* J) Y- {% f# R
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但尽人皆知的是,当COVID-19大流行之日,正是全球邮轮公司遭遇重创之时。而从今年早些时候疫情开始蔓延,皇家加勒比邮轮的各条航线就受到最5 D8 y+ Z* ?* v Z+ C, f' W
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早,以及最严重的打击:多艘邮轮成为病毒温床,乘客一个接一个地被感染。投资者也闻风而动,纷纷抛售其股票。1月中旬皇家加勒比邮轮公司的股价7 W1 e0 c4 @3 h" }9 A
$ Y) ?& Q( o: A& [1 [! ?曾达到135.32美元的52周新高,到3月中旬,其股价下跌了逾85%。 * L8 j( o3 w+ K8 x, `' W6 g
6 o {0 j4 a0 q$ v/ d0 k* s, @但具有讽刺意味的是,在疫情之前,CPPIB对邮轮业务“情有独钟”,尤其是2019年期间似乎越来越着迷。2018年12月31日,CPPIB仅持有该公司价值2003 R/ F) X: T1 J6 T0 P5 D
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万美元的股票。但在接下来的三个季度中,这一数字迅速升至超过3亿美元,这对养老基金来说原本是一个不错的选择,因这个投资仍远低于投资组合中" _; n: K A# Y5 H/ M
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的其它顶级企业。 ; o2 Z8 c. X; [8 q4 [( x0 |8 [ W
" N3 ^+ i6 f. Q" q8 i! u$ Z) G然后在2019年最后一个季度,随着股价上涨近23%,CPPIB似乎将其所持股票数量增加了近3倍,使该股票在疫情爆发前几个月成为持股量最高的股票之一。
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但是皇家加勒比邮轮的股票在疫情打击下一蹶不振:股价低至每股19.25美元后一度有所反弹,曾经接近50美元,但随后再次下跌。 . F: z7 y1 ]# X+ Y/ y8 B
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到本周三(13日),该公司股票收盘价为每股34.53美元。
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