爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
' a: b; }9 a9 w# I9 v% i# O+ J讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

9 x7 t$ n" e( r9 x$ X讲座主题二：如何进行有效退休策划
- ?  L7 B8 \  z讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
. i  J) r6 P) I+ Q. ?- M! c
讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
( I* o; y2 h! Y( i5 x* @* H6 `讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
& ^" _! }$ b8 t/ t, V  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- G, r! u9 e! l" v; x) D
主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
6 `8 Q  I& t+ [: `- F% e& H9 `        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
" e1 h1 q9 G( b' l) d6 A4 b         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
7 [& x( L+ r% y联系人:  周学志（Frank Zhou）
5 q( W, y; y+ I  y, N2 UEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
: J( ]! m, @1 s) m微信ID： frankz559
% ~9 ^7 ~. ~3 d9 K1 M6 ~联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
4 }' h# j/ N5 O1 c7 E5 y9 \·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
) a) I6 N; x3 R& e5 g6 d! J·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

8 l+ b3 g1 C3 G家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

8 @/ F! w5 S% y5 `# U; U( _没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

0 @% k! C- y1 ]5 z3 W$ \8 n家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
6 Z8 u: ?! @5 V' w  Y! G" h5 w1 q; W
已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

+ @$ z/ Z& p+ h6 h/ d, h* {6 R退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
+ ^5 i5 [/ f- S
0 f% N. V, N, T  q4 r家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

, q* |$ w4 @/ [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
4 r. g1 |! Z9 _! g- m' {! g+ Y
$ k7 u% Q% `( H2 e( S! h企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

$ k$ A7 i& r2 p) f+ N" [! \5 G企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

! v0 V5 r+ q0 [$ A/ s结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
% V5 ], @; @3 S% R; E  o
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
4 y! {0 g/ m- P* J: l
# |1 f  n% w; s& T: V/ g如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
4 V% K( d$ D2 S3 l  
) [3 O* i  r# {6 ]2 y3 K    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。