爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
7 [1 m/ p0 F- r% \3 q
讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
2 b4 ~4 w4 B. U( J7 E+ H: ^讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
2 W0 S* C' L2 ]4 U  r  X1 p5 i讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

4 O7 T- Y* j! N9 m* s0 |主讲人： 周学志（Frank Zhou）

: [( O& r; r, u报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
  W- S' O; Z, c! h9 D( a+ H4 z7 b2 o        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
* {) I( k" I) Y  O         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
9 Y0 y- _2 @2 G: E, ]2 V* L  {联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
" F; e3 n) G6 s4 ^, [1 h·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
# E/ H. Y9 x+ ~6 A3 `2 g·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
0 J* P/ d' V( O: j: r·      
. z- p3 K- ?& O家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
& Z- H5 j2 V% r* ]8 x0 o
没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
( A7 r, x* X4 a6 M6 ~$ U% T
- f0 v0 }2 U' v3 F家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
6 g# D% U7 z% r" S( i* M1 x
8 _; x( m0 Q# A7 {1 z5 v退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
& c0 L, }4 T! P" W3 c& l
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
+ A( j  c8 k- R6 H- n: |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
  c- H/ p+ Q2 @7 U
制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
  G3 ^( Z& n* D# |( q0 f1 @. m8 U家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
0 N. p6 P" y3 ]5 j* ?* i
7 z* s# Y* @8 P  O" J企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
- Z$ {( ~) q" @  B" x
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

! T# b8 t& v! T# N& T结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

) y; u2 t4 }3 l2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
% E  I% |0 n6 Q) P# C& ^6 P    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。