爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
0 a0 i/ q9 u8 [; _5 v6 a& @$ ]8 `讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

5 n) i( [+ Z, F: K+ f讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
8 T: m" L- h' r  f/ R4 T讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
) a$ b/ K9 F1 f3 k" s, H  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
% v+ K6 y7 O7 b+ z+ d+ _
) Z5 x+ d6 U1 x- G. ^4 r主讲人： 周学志（Frank Zhou）

2 `7 `) A, L% Q+ m报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
- @- ~% y) v8 M8 U        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
0 U0 Q7 ^* Z  W/ p9 h' P         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
; J7 b/ C/ `6 V, {联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
# B! E) O2 d2 b: _! l8 s微信ID： frankz559
* F% A2 y& w; A联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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. Q" M6 f0 C; T' \5 Z' A$ O! s在工作中我们经常会遇到这样的问题：
' ~) V0 b+ C3 \2 c# Q·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
2 ]( ?! N3 I- s! ^! _/ I5 L: V·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
2 _4 X; o2 `) g* h, ?7 e9 z·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

2 F/ I) O% X' }) q家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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+ g1 B( C7 g, K! T! W家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

2 B3 {6 O$ c1 Y. D已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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3 a# r( r1 n* P退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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/ b6 Y' D9 D5 v+ Y' |, P1 w, s家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

5 T$ x* `/ l' I有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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5 c) b( N2 O4 a) N8 n制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

' p' O9 J+ g7 W  U企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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$ U+ E9 S6 _4 B4 {结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

, f0 K& ?4 [( Q' X; P) ~6 }2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
" l3 h& Z0 \- r1 Z6 r  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。