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Two Topics:
( F' N8 {% V' e( a2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
+ @( ^$ @5 k3 Z2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)+ ^0 Z0 f# c4 e Q4 ~
$ Q5 b! ]- A7 ] l8 X; V6 P$ S联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
" r. t- d: s# a& Y! U4 S- `3 {8 z座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). % m& ^6 d' n/ i1 c
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
: v$ k6 Z2 ?$ _' q: H2 E微信ID：frankz559 ' ]; \8 L5 k5 Y/ @* `3 `
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名- i: E8 f, d7 T
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4 k F6 x- F c+ R" @, _星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 & ?; P* w. M8 A3 g
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 O' k. r1 D$ i* @8 |8 L; y, m5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ' i& M( G: m7 F2 C
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
; L1 O7 T2 w* ?( e, O" Y周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划 - @$ N+ o5 r' {9 q8 `* {
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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3 H# P2 F' h9 @* Z; U1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,( ?5 F/ t3 F! _
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？2 E7 `+ U0 Z! p9 |4 \% F. Q
6 K8 @* {; V) b4 u: \3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？- h: f9 B# T% t' }6 w* s
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？( j. S7 C5 D' D- m
# L- D& @5 a$ B5 C3 ?0 Y5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化! @; P; }: x2 R! `( I/ ^
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？- \0 u, C2 Z F9 O6 p8 \" O
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？5 A" j8 @0 U' n8 e2 ~& c
9 t# D Y. v1 q* z4 [& i# ~10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？0 l% ~. x1 |2 @2 g# M% r
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?. X7 w' \! t" m/ z8 G
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代! k+ r c3 f4 q% d" ~) K! x
2 F/ p3 ^. Y# T! t9 j/ \13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
: `- l M. N' R# J6 T15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？! i% n# H! R2 J3 L7 g8 M
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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+ {) m4 q l/ E- J. v9 D- @4 c. m7 I" r2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：2 [& d* N2 Q. J& m9 H% ]
' c& g, u- T' E! |, S1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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7 N! k) e- {9 o6 X1 V& Y2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，( D! p+ P/ ?4 h* z) Y+ J
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3. 遗嘱的三种形式，
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. {( [* i+ K2 X9 ?& g7 T. j4. 如何制定免费遗嘱，
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9 {6 A" W( j% |7 D5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？4 K) v z9 f( B& R9 t4 ~
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？+ U- q) i1 D- L
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7. 富过三代的传承方案， `2 L% W" s) r3 ]
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，. h; ^+ A* \, B2 ~
$ L8 Y1 j# w# l9 X8 k& S) z9. 人寿保险的种类及功能，; o% R* d( n- [! z5 G
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10. 人寿保险如何货比三家，" `8 K4 Q% b' E6 i9 F/ ^
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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* H: V0 H0 H" C; Q! S14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，1 k, @" @: i! j& J
+ p) O d: \: Z* Y8 ^15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，8 L! F8 W/ X+ C/ D( @9 F' L/ V
! ^1 Y- Q, B& M. C16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价0 a$ n- k' R) e, ~5 t0 R
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。4 Z5 U+ S$ v. m4 {& j3 y
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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