 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Two Topics:
4 V1 }; W X9 {2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),. N: R, i5 s6 @1 a* O9 Z, F' y
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
0 g4 V* u. O1 H# n! o) l5 q/ G! Q u2 e; p8 T
联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
, z/ |5 s, m M5 E: U% R0 G( v9 w座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
" }& V1 d8 |7 T& j- j' w) r9 x& ^: y- w- D6 J! H3 `8 S" w+ V, n
Email: safetyfinancial@yahoo.ca
- ]/ s8 l5 ?0 P- b/ N6 U9 u4 @& P/ B+ v微信ID：frankz559 / B) I( {3 }( J4 ]4 R2 @
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名9 R- q; T2 y+ T6 x8 b' ?1 r) k3 k
$ t: @# @+ E, k/ z/ S0 }5 y
- m6 S( b8 Y" w
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
. X3 Z! W4 a* PRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) / h* V# [# I+ i4 o7 z( q' k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ) c' u4 \. b6 |) `& n; F
z) \. n5 Q, @9 J9 h& Y; ~$ t- w( A# H9 d& X0 ^" u
$ S2 q7 X1 P- F4 Q P9 Z主讲人： 周学志（Frank Zhou） ) G" Y. g3 c/ P4 p3 o- C& j4 y6 D
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。3 V( E! k+ W7 z3 q$ |7 T
. R6 { D2 M8 p& P
投资策略与养老规划 0 _# {) K6 s# B9 o s' ~3 d
( w. O' j7 O+ Z. I本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
: [' L$ C8 C( @
( {2 \0 S8 C* f+ w1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份, W( }" C+ F! D2 c3 a2 F
+ y; Y' A' z+ B9 Z& k( k, n2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
4 I* G4 m& y- W/ n/ m5 ?/ R0 a" o. j6 p5 R
3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
5 }! `& K/ A! \( F( x. Q! q" E0 X- P$ R# z8 x6 O' k
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
+ y3 L( q; j0 g6 Q
! i. p' ~9 e( i! ?1 d$ J6 G& f" `5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？' h+ j( q0 c4 K8 S
' Q8 v& q) P9 q5 V( M+ D3 q9 X
6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
3 S- }+ d O; y: v8 V. P0 p' D; \: b% Y, H
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
% R# I, E% I2 ?, k
( d% W( u' b/ A. E8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
* ~5 K' I# T. {/ z+ f0 M& n# f& q+ ^6 S1 T* v
9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？6 v! @: h. J' f7 ?2 U
( e; } v' z/ c7 s1 G2 a
10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？) j( Y* G1 x h$ |. n* O1 ]: u' \, q
6 c- C2 r1 ^1 K0 `# W
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
1 H3 i9 S$ y+ Q6 X$ E8 C+ h3 N; z
/ Y7 R$ O; D% D9 L12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代; i7 J& w: w- T+ y
* F: Q0 g! r3 o1 ^1 ?8 t [13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值9 T2 s( {* Q- R3 b0 l% [" h
7 e: T' D( F. Q, H
14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化, ^( M0 V0 a& ~) a
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
6 _* i( \% p6 c `; W
# E5 Z/ ?4 T+ N M* ^4 F; J 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？6 S: k* B, F- A9 H. g
, v+ {0 R+ e0 O+ N+ n) `: L2 g
# F) r8 N6 f6 s# U' x* ^
2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
/ R* [" y) K) j( J6 ?
' `2 ]. y3 A, Y( a本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
4 t6 {. l [) W7 j t \1 B% H$ Z+ r; U2 r- j- a
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
6 z) ]* I R5 O c, h2 Z* y- |" n6 Q: s: o) e- f) P. N! x& P
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，9 g$ H2 N" c# e6 ]$ A
9 ]7 c. B. ]4 L3. 遗嘱的三种形式，. b/ E0 N H+ s
6 [' z V5 i. x
4. 如何制定免费遗嘱，6 u, K- a. ?5 v8 W; n& B
4 r3 ~; h# r5 q- k3 i5 q
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
- y; T8 j( `7 x2 Q, D
- }2 Z0 O/ ]1 A0 H6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
( @" m9 Q' a7 ^% b- R9 p3 q2 W$ Z) |
7. 富过三代的传承方案，- n+ p" H$ `9 W1 d8 |' s4 V
- r: P' L* J5 e1 R U4 d! p: \9 E, A8. 规划人寿保险传承的注意事项，$ B" y! h1 N) V8 z
0 ~- m* Q$ ?+ j, n1 }4 v- r
9. 人寿保险的种类及功能，
6 N' l1 W; f: f/ D! [$ D4 f( W: A8 L$ Y% B, Z
10. 人寿保险如何货比三家，
, O2 s) t( f! C
5 I5 q/ m, p2 M" w9 k11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理4 u. T3 p2 s- e- V* h
3 v. d ^! y8 S. v2 S. ]1 e7 R% j( N12. 私人信托的种类及功能，1 v4 c: p+ f# c: ^- V
- @9 T* J" C& O13. 家庭信托的规划及注意事项7 U- c Z) x' J8 A
; W& W: K+ W9 L+ f5 R
14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，" t9 n/ Z$ L! _" w
/ W% V* r* X- s' |) R15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，3 y! A5 w5 J& |3 i1 q2 E/ L
2 {0 y: f% @* ?' d% @# G a! g; Q8 ~16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
2 l) P% p1 p, O
" Y) Z% ]3 F" Z7 }, i3 i17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承; ?! a7 x4 O$ e" H/ I- N$ I
( a# w% h* M& T, s3 N$ c$ f
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
- Y6 C: A5 I0 a( s( m2 h7 P- U! \9 y! j7 _5 d+ F; X0 Z& n9 ?
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。( u5 J }: Z z& D1 j
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
|
狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡