爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2 d$ m0 B; Y" @, n$ x* a2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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! C% P) ~1 t9 G5 _& V  \2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

8 N, h3 s% o* b# r0 Y主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

) K  C/ b5 l% Y9 y4 B联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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6 I* P0 p! N( JEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 S. {, h4 m2 A$ ?. I微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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4 n# G0 s9 u  @. E8 x1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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" C" d; p5 f2 Q8 `6 n3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

2 \3 a' F8 e  ]0 M: ?* s5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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. Y- w+ t( u* j5 H+ I* a7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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$ {+ o+ ~9 k# e$ ~8 f  J6 X8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

8 i1 H, ]" F2 Z9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

8 a9 X4 Y% K" p2 N* E12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

/ V, i# }9 U2 V) O13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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5 S- W, g  @4 n) S; |: r( D14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

" _( e7 u+ j# F5 |6 g/ e15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
9 g9 h+ n8 N7 R9 l
5 A! M# e0 _# `+ c8 i 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

% Z9 f& q6 o8 r* J$ a7 r本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
  r/ h2 |. s3 t) W- p* A$ {4 t
& K2 d2 _2 M2 M6 ~) B. S4 _: n1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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  p) d0 |1 [% ^- Z4 B2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

8 ?; N2 W/ o+ k8 [3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，
; B- M9 B4 K' U$ W7 Z9 g
, d  m. v. g6 ]" ?+ i9 B6 h5 ?, S5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，

4 ?- A9 |0 k5 k3 \7 q3 K5 d10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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8 ?0 @5 t( j* s$ P6 |: ?( \6 Y12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
9 r. Z) a) g" M( _$ J! o  m
% ~! D2 t$ ]# b; z; |. i$ L15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

0 P) {) x* F8 h+ J16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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! B5 E2 W! {" K17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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, C' W2 t0 j% H8 H8 L18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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* V, X1 H# Z: W; ? 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺