爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
; p8 y9 A7 X5 c0 B! h, z1 J
) V" K2 n3 |5 c  m) r3 w& B星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
4 r3 R) s! b" N! ], N: j
2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

: `" }8 {: A4 m: D3 Q% R. X/ Q2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
  d& t4 o. m; g# v6 q* W5 p* i, l
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
3 O+ l; E. f5 N4 {8 _4 {
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
$ b6 e) V. q, [# y
" G+ g. m. g* _; A/ s& n联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
! g) q8 ~; ], H; T/ A0 L
. [# B# f4 U+ Q6 g1 u+ H8 Q2 kEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
; T' v, d) _5 Z+ v6 _

1 ?% I8 m9 ~+ H8 [0 p4 y- h投资策略与养老规划
% Z1 G" I, t0 f# [6 x/ u7 Q
' v. b' u. ]) q" c本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
( B. p$ X  F* N, D, w
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
7 P5 o4 r' I* x$ f5 c: c# \
2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
3 x) u- Q4 A& E/ h
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
, Y' G- p# @' P( r
' A4 K6 B! L; r! n4 } 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

  Y2 T( a/ o: W3 C7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
" d# e: D9 z4 P8 x
2 r# `# L0 h0 |, a, o8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
" O6 l+ D) F4 X; N% W% l
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

7 S- W, c1 C* v, G! l! P% ^% V12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
0 H  f1 P4 B2 @4 |$ }# w* l8 t
0 g* z3 z  I8 W9 c% _9 E9 y6 n13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
) [& Z! o! t& W! B; P* o0 c# u9 \
7 d2 {$ W: j: S5 p. P* v$ b7 c14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
* I: p& t) T& O
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
  i1 s( O/ ~' d9 f2 S
7 E5 F5 H8 {- \/ b) Z$ c1 p

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

# v3 c5 {+ v: U8 N本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

, t2 I/ S7 J* X2 H, y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
* f$ Z. ~0 w5 g4 P9 Q
! ~) j% {$ x3 v+ A3. 遗嘱的三种形式，

4 m+ `% y, }7 l4. 如何制定免费遗嘱，

5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

1 Q. i* O% ~% o( ~3 b) F) o2 K6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，

5 j7 O8 A2 p4 A0 B# ~" ]10. 人寿保险如何货比三家，

4 O( x2 T) Q9 J/ O% w, ?; R11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
, p, s* s! O, u2 Y! c5 c; _' x
# N/ p7 t4 S6 c# _! J- T$ h* l6 A12. 私人信托的种类及功能，
' \5 L1 m! H$ m5 N6 m9 d
6 `' M3 e" m/ \7 M* s4 [$ m13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
* G# E/ W+ f  H; j3 x9 U) m; Y
* w' ^: U- g/ j; A* o; y15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
) C8 x3 Q" \* K$ e7 W& }  S
( R. \, _5 K+ C16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
6 Y) d( @6 [1 n
* B' d0 p$ H% L17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
0 `& U) K. l2 h
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

* i8 a! @  q7 l  _8 u2 b- Q 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
, G3 l3 H4 Q) H- \2 @! r1 O