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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式7 m. D1 G6 ?0 U" P5 f$ \9 t- p
+ D! j, s3 x% \$ `7 Q星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 3 `; C2 b5 s1 A6 O Z/ q- m
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) # X X+ G+ y6 a5 i2 {
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ' T# D! _, w/ q. x) D6 w; k" E& I
/ M7 I2 b8 F) T2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 f- U5 I: F9 W/ v0 B7 y
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ! J1 O9 ` o) W. \% y) x: I
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 & J# X/ W7 |0 q
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Email: xuezhi001@hotmail.com . c" P# g% q; f! v; [8 {6 Y
微信ID：frankz559
/ P, z! C; [* K+ G电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名/ g4 O4 a4 j; y
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投资策略与养老规划 $ u4 R+ d% u& l5 N; W& C: X& `5 l
% ~- M& \" \" r _本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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- @8 t, E* `# X& G9 H1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,& z7 N7 A0 O% R
" `4 Q& Q+ B( b7 G2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划0 n9 |' Y3 {$ V( D; k# p8 p
! r0 V& I! J' |9 i4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报4 q0 B* j) |9 q' {
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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1 e: T2 t+ R# @9 D( Q" \ 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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8 y `& ]- S2 `; g! D; k5 x) N10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由2 L- @8 D, X! ]1 y6 ~
+ v2 `2 k6 D9 k9 n8 ~' e5 y11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,5 N. `/ p4 K6 P; c9 K [
# j2 [) p6 F5 T7 ~% {. g2 G; W12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代/ K, c0 z" M% r% D
: B! D6 e9 m1 U f4 w# X13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值% Z! x9 Z5 A* g) v
9 O# h+ u; L* I* H1 u14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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m' o" t0 V7 l# T9 [. @6 t8 H 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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5 j# G: \) ]& S# H5 V2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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" n4 y5 J9 P6 [7 b) K. \1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？, i/ h. C8 y$ L5 J
: g' Y. w- _$ b2 G$ c" c2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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4 B$ }- `' o$ ], U g3. 遗嘱的三种形式，
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/ K0 s1 f7 \3 `4. 如何制定免费遗嘱，
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6 H# F2 N' m1 r7 U) P& ~5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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( s. A' E8 D- T6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？1 N6 Z J6 P8 h) ]3 G. a7 p4 a
0 n6 P" d5 B1 i* n; l7. 富过三代的传承方案，. [1 z1 ?. ]: ^' o4 t. h
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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/ O A) m7 `6 o2 x- E! ]# b9 _10. 人寿保险如何货比三家，
: s2 R- u/ p0 [9 u, d7 H, R
" z* c: w3 w8 K2 H6 z+ B, _1 O- N9 y11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项2 F( w+ M3 }1 Z
) d8 n# d! t# W) X7 v, n14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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- {( D$ Q& H* }15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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: k/ Y+ Z: c- J1 Z- @2 G16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，- N. \+ g- i; J- j) B( O/ u
1 g3 ~$ P/ D- Q- k4 [. ]( z17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承; t9 j+ T) i; @! r8 l, p
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
* b4 v2 |& h: j" Y2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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