 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式/ }. N; X. L+ ~6 a" }; d: K7 Y0 U
- q4 _6 s" H$ W S星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
/ l$ x+ ~( O* v' n1 QRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " ~0 m/ n, t) Y0 F# v4 u
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
4 r" W( [. w) c# B
2 T$ o0 G/ m& \# A6 T2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
) a1 W: P! Z& a, z# e( G4 K/ d2 K+ k7 T4 ^' k; c# z
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
P+ ~% u( N( L2 M5 [& M
! F( d1 o% b: K! v' H8 k1 z主讲人： 周学志（Frank Zhou）
- N: b% v5 \2 m. o8 H. _) J+ A5 \! z9 c5 o4 R% `- N% V, l8 F* T( ~
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 9 C. l/ o9 b6 F$ t. G, E0 f
/ y. M, n$ `; q+ J( _$ A! U6 z
联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
- C3 o# Y+ z6 ~& z, `6 D
8 ]. y0 ^8 g+ Q! D1 s2 T B% bEmail: xuezhi001@hotmail.com . S# w( T! o; k2 ? i
微信ID：frankz559 4 N! p, n, p# a7 x% u
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
2 v, ~4 c# ~; d8 E% P3 Y: I1 H! W: M: T _" t: s" M* d
, @* K4 J$ z, M9 H0 k6 O投资策略与养老规划
% W. x% C( I. [8 S3 X; T' X) |; K( P, T+ [5 z
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：2 Z. L$ ]- g1 N3 h$ ?: t4 d
3 m+ P, y3 f5 H9 j! X" }1 c
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
; [1 q$ L3 K& k; r: x6 E+ a( I. k
; P. Q: E# x! z2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3 T% X8 z+ p% l4 A$ s3 C) P k ^
2 \8 P2 B6 `5 I9 W8 M( v3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划) A: p9 @' ^: a
% k: u1 }/ v3 r, B
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报$ |/ k( h1 b4 i8 k
l- U0 J6 R+ i' j1 M0 q+ f5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
s2 n0 M: `: [( A) ]% n" A7 h1 b1 t& w7 \2 [ G9 e
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
: Q J( d( G5 q0 Z; j
2 F, t7 i" A0 t, J1 w- w. [7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化8 L( A9 P/ n8 ^/ d2 U* i9 m) Z9 O
. N# y, Q, n! C$ |8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项' d$ ^4 e' }6 c
1 p! n- @8 W& W; k: w; K6 y( E
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，7 `0 W8 M* o0 U. @( O9 Q
/ i/ K/ `! U$ C10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由' @- N5 \5 I2 [/ e
+ \5 G) q4 A3 k- `
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,0 P/ f& @1 F. _' h. Q: o
3 G4 P" t! T" g# c5 }( e8 |
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
# X/ `% D) \) c i- ^4 \! a0 @+ K: n0 ^' [; ]) t1 i
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值3 Q9 Q# c) s2 G k2 ]
8 l: ~! }! x4 f8 y# ^14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资3 M! U% S; U1 {2 [1 A: \
6 N, j) j1 h( i6 l15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
: d: o) B- [" e: [* b9 _. l
% c0 ~' ?1 m" c# B5 A% y 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
. T2 _' G7 |* H$ `1 x$ |5 I' V
( {$ X6 W; A) T# Y# Y' L! K8 i F8 n! g/ T( L7 j
5 a: l% F0 |5 p' k% r8 j8 @
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析" U$ s, g& _- O" I
& y7 {$ B2 P6 U7 E" i' }# W! D本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：8 L7 M$ P) l! }/ @ X7 J
) E" ^( x, t! H1 j
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
) J1 K. v7 H+ w. K: @7 g" G; Y4 i$ T" m3 Q3 ~! R! M: Q% k
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，- p% I/ j! K# J4 y# [
e3 P( y6 w1 B ?# [3. 遗嘱的三种形式，
3 N! n1 G- f. b; L% {
6 G" U" `4 U8 \3 H4. 如何制定免费遗嘱，
5 h& n# k% y2 f7 T1 S2 i# P1 Y( t9 @6 e# ]4 j, |4 p/ D6 O8 j
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？& h0 D2 U# O! s
- [1 u& G; {8 A, ^6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？/ T% D' ^7 Y: h3 m" m
. a4 g% W" j5 h% d5 }
7. 富过三代的传承方案，
0 B* I+ s$ C) l1 R$ _+ N
, C. K& B) p1 P9 j% p- w$ K8. 规划人寿保险传承的注意事项，8 V2 P9 k% E6 [, ~# ]3 R$ ~
- Y0 d, i0 k" P" z+ E. l
9. 人寿保险的种类及功能，8 J/ [) @% o" a% e3 n S
0 {2 M( I% o( F1 a- @
10. 人寿保险如何货比三家，" [( P( o: b% z8 p" }( h
0 h5 ^, {& }3 k# [7 i
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
- S8 M& s8 Y- x) y. Y+ ]* [- z
/ {/ O- ?, G7 a( x4 `$ ?12. 私人信托的种类及功能，" P2 K S* e- C* n1 R9 f
. b7 \8 B- h$ f8 Y' ]% h. Q. m, W3 k
13. 家庭信托的规划及注意事项
* O' q" ?3 V9 E3 Z: s
, n( g9 U9 I# c4 b14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，& q. r; ~6 ]( I! r" A
& n6 v: d, H9 g
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
8 E0 p) \: M4 l8 s* o& s' J
" a- h1 |5 r4 j; Q6 c16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，, [( V, K/ R% J3 N
- j7 l% Y8 E0 {/ l3 u! s1 d# v- X1 T) n
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承- G5 m' k1 H' {
( H/ J) ]% _9 s6 G9 D. n
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？6 I" T Y' g# ~2 |' o
2 L% |& h$ ^1 g+ v6 J
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
+ H8 U/ `0 N+ W2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
( b3 R6 I, d4 |2 N |
|
狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡