爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
' l, i/ `( I; c! I1 N* yRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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9 ~/ ]1 F, I. U1 Q" s2 d2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）

3 h- |- C$ I8 K6 K座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

( M3 O/ u# [1 l0 N* f/ A7 @联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
; C$ J2 ^1 L' ]. X微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

, {& _! q( z8 r0 @1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
. G' R- I( |2 z& k% Q
2 @) u: q1 Q6 O9 H. d4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
: F' Z$ q, I8 ]/ J% E7 w7 j
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

2 v- N/ ^: K' w9 F8 A+ s" J7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

2 _" ?% O4 N3 S+ Z, ]8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

5 {$ D2 e9 M$ j3 s4 S9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

% D3 \4 t8 n0 T  |' S10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

' n. H+ o# }; i11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
. F* z' V# n/ y. t
, n4 ]/ j* W; \- p12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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* A% |2 L9 y; P( @  L  K5 H+ E13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

1 z1 i$ I; ?7 {  k" V* Z15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

8 q# W+ W. T% E1 Z! W& z 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？


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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
( l: [4 p1 k3 C: {; z1 ~8 Y
# E  }9 [: Z4 \3 P1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，

' @# u; c9 L: o3 b4 f4. 如何制定免费遗嘱，
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2 C8 q& B% }6 q3 P# i, W( R5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，

- \8 B& ^) B+ y& y, n9. 人寿保险的种类及功能，
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4 x# w+ D' P4 ]! {10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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' B% u  V' t7 v4 Y0 s12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项

! k6 ^8 w0 j& C' c7 F. u* `14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
9 d/ T; P$ P6 q- P7 {( M
) I7 `- k& n# x2 P! Q15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

1 n6 X, ~" E, v, q' p16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

' v& Z! F( i9 R, L, f, a, \/ z  P3 q3 N17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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: t2 N: e. F' N5 I5 w 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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