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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 0 E% O" T" q, o0 x0 u2 V6 M! y
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
K Y, s' M- b e3 Q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB , D1 e7 r& S* K6 z6 k$ R' s
. a, H7 t" j! b* c; r2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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x' P( ~/ e5 R5 m6 x主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 5 j2 e; G. N) E: h6 E$ u
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 # n: y3 w; V" E: V. C0 ^7 _5 A/ K$ _0 v7 v
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Email: xuezhi001@hotmail.com 0 T; L/ I# b7 I- i6 \
微信ID：frankz559
8 Z0 @. E8 R) B$ s电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名, s. f' Z, _, b& x7 R, Y+ z& i
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投资策略与养老规划
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) x, v" \" H7 _# Z2 ?1 Z1 N5 a本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：' E3 \7 g2 B+ Q, C7 j$ L$ o$ S- @
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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( P ^, U' j- t- a* z1 o2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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8 B4 E: N3 b- R; W( z2 g3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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' `( D! A3 W# ?, c: u$ S4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS c5 l, E+ p- R' b2 \' ]2 V5 V
! d. m8 v9 ^# s2 }7 L, {4 k 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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! A+ a" A) x v! d7 o/ P7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化6 G6 p9 h0 l9 v, l
* y& ]1 w0 ?$ Q) A: |) t* b8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项" F5 G0 i) ~% m; A( ^
! O/ w6 Y* l: [( E ?9 Q/ A9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，- t2 j2 c/ S! A: U$ `2 D
& W8 G6 E& z% D1 d/ E, c) V10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,' _, b: o; n, ?! b4 _( ^
" g2 o5 D, {) J: B) i" S( x5 T8 C0 @12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代$ @7 R( W, d8 Z* x+ G% S
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值; r+ ~; b3 G' \
- G2 W: D, |1 R8 l! R$ o14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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, W: Y- X5 P# U2 c8 S2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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5 b5 {6 |; h2 Z) K8 w$ ?0 J本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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5 e" l- \ O- @* U" V4 ?1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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1 O, v3 w7 K& S7 E2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，# W7 J1 A3 `9 c( k7 J8 b
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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, Q' k9 |. Y7 M# \6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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m7 J" C* p! v* F; W7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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$ o" S$ D" N0 P1 F5 B% O4 g( Y9. 人寿保险的种类及功能，
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5 ^' X/ b; r* R6 b10. 人寿保险如何货比三家，9 o T# S% r% B: M6 V C+ ^
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理+ d |. {/ a @6 W; n7 Z
P: r/ f" l9 O8 g2 T12. 私人信托的种类及功能，' F( x0 ]4 y$ c; v
/ g- |4 Y7 }) w/ E5 v; {13. 家庭信托的规划及注意事项( {3 f9 E* H' ^7 W( i
! d, I' `, |: }4 v14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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2 b9 n$ ?8 W& C+ ~15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，2 O# s/ _2 S* b
0 L! k- K* T( v5 b9 g16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，. S6 p0 W$ X' ^0 d: ~/ m6 k
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承4 i' S; O' |& Q) ^
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
$ R: h3 z3 w# f) g2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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