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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式3 |7 Z+ x8 D+ c
3 s; n$ w: H: H' ^ v/ \星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
$ m3 y, {, r" m& E2 K, CRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ! s5 i5 L/ _, h6 I/ R1 A* G+ b7 f
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 a1 ]# \3 E4 B+ _2 Z
4 p- N& |' V- ^5 p2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),4 I# J. K' a* f! F
& q8 v8 k1 o& J2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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( G6 ~2 ~6 L6 [3 F% x' D/ H% J主讲人： 周学志（Frank Zhou） , F- X- [- [1 `+ {* G! ]7 n2 T( N
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 9 }; ~3 X) t O3 N) f8 |6 q% Q
% C6 |% k/ o( Y1 U* Q* ~0 ZEmail: xuezhi001@hotmail.com : h* E2 J9 m0 v* D0 \) c
微信ID：frankz559
, E3 Y b T3 b" o, `6 e9 F6 o3 d电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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1 I2 L# V+ @5 `% v3 g2 Z6 R+ m' ?投资策略与养老规划
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0 f: p8 E3 i" o$ _4 }本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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/ }' u t+ g4 Y! L" V1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,' n% h4 y+ |* F' h- F
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2. 成功投资者必须了解的基本原则, q& v& g Y/ A' {% O" H: j! b
2 {, F% ?5 V& e3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划7 e$ x" ~/ S+ K
X6 C6 Y/ u; k. H- _9 M4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报( K1 Y: v" ?: K5 b
2 I# p0 S0 z6 O; k# c" q" Y9 n5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS8 A$ U5 E f7 G1 {1 M$ W
" s# R5 e0 S' W, w# w 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资# c, ]* {0 S5 I5 k
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项' r! y" [$ C$ m M. l% V8 B
7 \: ^' P! v. `" S$ l9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，( }1 P( S* y( p! k9 w
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由2 F& Z6 ?/ b# Y5 ~
1 O: F5 Q" i+ b8 O- }" A11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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0 V2 g2 m4 {* o. p, Y# [12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值5 b+ x, @0 a( \7 K
* v X( n7 O$ e: b' M& X14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资 w; ~% x: _; ~: {, }
@9 Q0 s6 G" f' }9 q1 S7 W15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?) r/ ]7 }) C. Z. ?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析) }- a8 ?0 f$ x6 r/ ?% f1 y
" B( B1 A7 S0 b/ ]5 ?本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：& G0 h" [# x6 a, ^' g8 H( i
* l+ i g2 h' t8 \, O0 \1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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9 o+ U( y) {7 t) u3 o* I4 e& j2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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" T0 M. K+ U9 T$ G4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？7 `6 C! H6 u: w/ D4 D
9 f+ W; \ k0 q# c7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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Q$ s# \' D% U2 z) I9 l/ l9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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; s/ h7 U/ \% U' {! t12. 私人信托的种类及功能，
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i2 z) m- f& x1 t& n4 s" t13. 家庭信托的规划及注意事项$ _3 x5 e! z( l% y, m
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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7 l3 t% d* A z4 D) x% M- z, _17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承- B8 ]! _: `4 i p* V( _
4 Q/ [- [. E! q18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？9 E. i+ {7 t) ?/ ]' k
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
, L9 J, R9 y9 q0 K4 Z, W2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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