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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式. i! Z( }2 j m( E. T7 O
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 , I G. K% Q1 |/ v3 V" {
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
) L. K2 T; _6 H( b4 X5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ! l8 }; v( L4 {3 |. S& c3 M
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),+ J9 C- L D6 Q
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018); i) e3 X* i# f' q5 q/ T
- [. @5 j$ R% V主讲人： 周学志（Frank Zhou） % J% t9 D5 f( c! m
! B- A, T% f. f; S9 h* P& c4 ?座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ' ^+ ]) X4 E8 R
& Y0 f% b1 b3 |7 E/ {联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 5 j5 S( W' X9 f1 `% b
, T0 N% @- g, D9 z& H1 \8 \Email: xuezhi001@hotmail.com 1 Y# j# T- ]0 K- h. j9 c
微信ID：frankz559
% Z) j5 Z4 {$ K- p: R( P* o/ S3 O& Q电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名( Q8 Y0 a: x e, G' i8 _$ l
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( f: R2 d/ X5 M, ~0 A3 g m投资策略与养老规划 5 t( G8 B* t) u7 q6 h9 d$ X
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
. M4 B( |$ w6 e$ N% \: d: j' X% {* D& b# A3 s4 x6 g H* X
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,& p/ o2 L% M# c
) L( O9 y* g5 ` o2. 成功投资者必须了解的基本原则,' A2 g6 U/ T' B! e4 Y
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划3 N$ }1 R& t7 J; [
0 v4 e# D/ H( o( G, `4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报* K5 D2 ]3 O0 b/ U6 Z9 m0 X" ?: V
( w. x a/ l7 c" g( @5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS6 C4 j/ x+ c: u
4 l# S: D: @1 ~9 N 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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, J! j; C$ [! s- k+ s3 Z7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8 ?5 T/ p8 P5 v% V4 f; G% M8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项 k! Y" r8 H$ F' }% c/ j
7 i9 L/ A! m1 d* z- ]( b9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，, ^' v6 L; p8 I9 o* U$ U
9 y) ^! |( n0 x! u0 W10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由# {( u7 R5 z2 V, w
# ]# @8 E) X9 ^2 N5 o- g; q11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,4 q n' @8 w; H; `) P
0 v" ^4 i* W2 e/ |7 C4 N/ N12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代3 R/ f7 I+ h( i5 A
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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, u. X+ i. U `3 u14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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: m$ X) X. _2 b3 O15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
& t6 X+ a% L! p/ n6 \8 @: X' }
5 I8 o8 k& W' j& g2 L* J0 k 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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8 n) |( D/ w/ w% c& n2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析) e% }, S/ b3 i/ A4 @0 E
! P& ]1 i \$ s0 d I) M/ t9 h7 \" _# K本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：, y* @$ j" G- e, s$ P; r
- Z7 h% h! ?$ g/ X% L1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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2 ]% ?0 O- Q2 C: S$ M a3. 遗嘱的三种形式，# h4 q; y/ U2 ~0 u
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4. 如何制定免费遗嘱，$ [8 E- O5 @ S( O+ n2 m
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？) k* N2 {8 g, |" ?- l
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？- i: r# n0 i5 i3 b7 q9 k @" V
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，* j1 G0 d7 A. Y9 O$ S6 @
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9. 人寿保险的种类及功能，6 i" J' [6 F: } V: ~( o
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10. 人寿保险如何货比三家，
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7 M" g6 U- F; ]4 m4 F F4 ~3 U1 Q11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，0 X5 Z& _6 m! a9 K! _3 Q3 Z9 {
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，9 q. r1 R" r( G* B% o& J7 ~
" U6 C' w2 r* n15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，; A9 y! O9 U3 m6 R" g/ Q% o
% t s$ M5 I$ t b6 n16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，$ q+ V& U G% K1 q8 h, M9 e
5 K! T# n% P$ l: V17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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- ~" b# E" i8 }18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
' [3 E: J q9 h, _: U/ l/ j" I7 E2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺! j) {1 [. z1 I
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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