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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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) @1 a0 q: {0 q! d/ L* C6 i星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 0 |3 g, |0 q. x: \( M7 g$ \
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 5 [% e. I+ F' Y$ t. V5 Y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018)," i. W& L; V4 R
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ! y- J4 F) Z2 t/ Y. {
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 7 g/ y4 f9 r5 S4 O' U. L! k
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 7 M# y p6 j4 v& w4 m: X
$ P; d9 z- F( A" p6 a& G% tEmail: xuezhi001@hotmail.com % K' i& O1 P1 B' o; t
微信ID：frankz559 , u7 O3 k6 v& I/ Z* i7 o
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名$ [8 F: w1 f) ]8 R
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' u, t$ s {3 R5 Y- e$ Z- d投资策略与养老规划 " q* U( N! C8 F4 } e1 w. j
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：4 O5 \/ W, ]/ [
, W* Y7 Q8 K' Z( V/ Z5 \9 e1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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: L! ]- x' }1 \5 v5 V, e2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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6 O5 C: s* Z: O2 J3 w3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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% q! x/ \# s3 t) F) b5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS! o2 {' P2 l" p5 b3 i: ^0 l& n; [
1 p) h' V! q7 g* C 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资4 `. K1 B3 c) m) x7 e
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化% \. f6 n5 C u+ r
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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0 X1 [6 [$ b( a10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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3 S; P( B* q( A; F, L13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?7 T% T7 _- y5 K, e
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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3 f5 u2 H7 y2 m: {7 x+ y2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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7 g$ u+ [2 I& c" p4 i本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：5 p5 c: _2 k7 u! R
/ Y8 {3 @/ `2 ~8 o1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？' N9 E: [- `. }% R2 u! I7 H
+ a2 W% r# K1 g; [/ _2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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" J9 g' H! b8 Q- A3. 遗嘱的三种形式，. v; ?: R6 b3 E8 u; P, U- A7 S
/ z& ?4 \5 C: K& _& t4. 如何制定免费遗嘱，5 e* }5 }7 ]' I; e9 H; i
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？' B/ x. Q- C0 E1 F" \/ I
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7. 富过三代的传承方案，
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1 l+ F2 {2 I- u6 R6 e8. 规划人寿保险传承的注意事项，( b2 C* m* h& t* T5 w
% T* E" e& |" T, \9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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' `- S( U$ Y' O% D. n# v13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，7 S" X% X8 l- l, m6 S1 |4 J- M
% m/ ^9 R1 |8 d15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，9 V: b, z6 A. @- ]7 X! \) p- r
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，, l; A5 T5 x3 W; }7 J5 n+ r
2 i# t% e5 U, z17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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& T( N- {) J l0 K8 K18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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3 _5 F8 I* A& B! j- z6 n- v, T% G 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。) a; L) r6 G% p4 j% R" r
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺0 b0 o3 N1 N+ O$ ^5 I
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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