爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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7 j4 y6 W" |" x# n! L星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

+ g8 y0 r: e( c  _2 }2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

! t' Z, @+ u$ K7 _8 s' s主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

1 X1 a! v: k; EEmail: xuezhi001@hotmail.com
. z5 t! q0 z2 ]0 O# F9 V微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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, {9 P3 ]+ L  j8 t+ g. n: Y
5 y9 s  M2 z; u% {, _# t' y投资策略与养老规划
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: v( B; h: t6 J" N( G. P, p1 Z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

& V9 u4 k- f: ?, a! u) H2. 成功投资者必须了解的基本原则,
1 ^( {* r% P7 D# B. _% {
7 x- b/ m+ J! a% N7 d3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4 k' L: {( u. p. N6 c8 L- L% Z4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

1 C) _; ?' V1 O, D% E- X5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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5 b: u: ?1 b6 }2 c7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
1 E0 l8 {7 ^* S5 ]8 ]: H' U! F
# U3 j7 [' V+ |  y: O8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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& }6 o+ {$ r& f: V4 G9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
* x! T- j' U0 Y- f; {
) f0 R" N  d# v( b1 F10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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% [. h& d1 g& u13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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" ]+ |2 e, z, [* q3 u14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

7 y( B5 a, `, |" a4 g15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？


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# T' d' K: X* `7 r' k7 \2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

$ W, A9 L. I1 c  d5 V- U8 e! h% @2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
( E5 X( N/ }% X9 [& `3 S) J8 Y
3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，

+ K6 n+ B+ J0 F- U1 Q+ k- s  f5 u5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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' ~/ S$ m/ M% Q1 \7 B  S1 I6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

6 Y  K" i) U, u$ F6 e7. 富过三代的传承方案，
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( A& q( Z3 s/ J- ~8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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7 b# A  k# B1 l; l" o" ?9. 人寿保险的种类及功能，

5 n) u9 \3 s! C3 L# O) L10. 人寿保险如何货比三家，
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4 X8 W' h, P9 Z) N11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

3 ]5 @2 @. s0 \7 Y12. 私人信托的种类及功能，

" H7 I# E0 s# M$ E7 k. E4 h13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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5 ~- i4 a! X# m16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

% y2 h' M! y( W; z18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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