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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 9 P; Q) M0 v$ d( B
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
$ a; H9 u  c! g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
9 l; I& I2 D( z0 W- w, F6 C1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
; a. `! i6 J4 d2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
8 c2 ]& o' X$ I3. 遗嘱的三种形式, % W. ^/ a6 q, R5 `# w" \
4. 如何制定免费遗嘱, 3 V: |) }, f" W2 Q$ i
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
5 I, U- ]. M1 o. l/ ?6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?( f; ]' t% b4 c! @0 E5 r( ?
7. 富过三代的传承方案, : g- U2 p5 R! Z( X' m: N
8. 规划人寿保险传承的注意事项,
  {- D$ p( V9 ]4 _3 d7 }2 z9. 人寿保险的种类及功能, 7 q8 X0 V7 p8 e- P6 j2 s# U# m0 k
10. 人寿保险如何货比三家, 7 q: }+ }& Q2 L
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 8 d$ |2 X3 u0 K2 C7 E
12. 私人信托的种类及功能, 8 x# F& S6 O6 @% w+ g4 P5 @
13. 家庭信托的规划及注意事项 ; ?8 V$ o8 h6 S# ]
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, 0 z  j4 H/ A( z
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
* Q: q/ ~# U( Q, k6 B0 O; ~/ b16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, & X" s% u, B2 f! D
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
/ g# A3 Y' j) v18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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& b5 g: c, O' m5 S+ R5 a主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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, Z7 B3 w, c: r8 t0 M座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 4 g" Q4 _( d4 _. [- O, [
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。   a* y1 H2 n) N" T3 S; ?

  I' G) r6 C7 v7 P7 P, PEmail: xuezhi001@hotmail.com
" x' J" G, M$ w4 `' F3 F( V  X微信ID:frankz559 . q& {0 W, ~; e. p
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名1 c% V1 `, I) B7 X
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 / a) J* v( B- p! ~- g/ ?
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
; Q" D5 x+ J4 u: B. M加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) ' b) v8 [1 r% u* m; E$ B( n
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
' ]2 X! K  H& w0 ?- P- ^& c宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月4 L0 D4 I9 I* b! ^" {0 w6 E* Z
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2018年09月04日
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# |6 y. l8 s( {$ M7 G 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速1 J/ D. g2 V4 o# G5 P  n7 s5 `! D6 V

& z, R$ K* P, e: K, s  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。/ I4 p& v& H5 u# O+ r- J% W7 Z- m
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  立遗嘱已排队至明年12月
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- R+ Q" g2 d5 T  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。8 ^0 {2 z7 h6 N3 u9 s
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  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心
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