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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 0 y) H7 m# F7 K- i8 G
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ) I. [# _) W3 n! N" |, b
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB . h( D, l% n: A7 y, R& k$ f2 t* m) O
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ) @4 i! e8 d& P* ]. c! q( e5 n: m
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
9 b) v/ n9 c B8 d: p u; E2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
+ Y) Q- {- P- |. K3. 遗嘱的三种形式，
! n1 V, I8 l b# f7 E8 x R4. 如何制定免费遗嘱，
) r F) E& y a* T, F7 f* O5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？- J0 M; A* p" A6 ?. e( u9 Z3 S
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
5 M2 M, n5 \3 B! A7. 富过三代的传承方案，
0 r. h) n6 R) @ F8 V( F" d: F$ d5 c3 G8. 规划人寿保险传承的注意事项，
0 @' f8 d) [# f Z9. 人寿保险的种类及功能， 3 f* Q, A$ q9 c- n3 k' Q/ o1 i2 x/ ]
10. 人寿保险如何货比三家， + X* _0 X- V0 U* A2 {1 b! R2 e
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 0 w; f% x2 `/ s2 O# q9 N
12. 私人信托的种类及功能， 1 m) U4 d2 d0 F) w4 Y1 T. @4 U
13. 家庭信托的规划及注意事项
- s6 p# C2 V5 o/ j14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
' l/ d! p- i' }3 t# i3 z& M9 ?( z15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
$ y7 b. h9 { v3 ^7 o16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
3 S3 y' J6 {8 c17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
# L* M! Q& }! k18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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@0 }" y2 O7 }% Q) e- C主讲人： 周学志（Frank Zhou） $ W* a. \; Y9 W# N( D: T A
4 K, z" b+ n$ m5 ]8 f9 b* ]6 t座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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8 g: A5 B! [( z1 d) b# m联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 " o9 [8 v/ m3 R+ f3 A% Q
; Y6 p* E8 P9 w: mEmail: xuezhi001@hotmail.com
& V+ @4 U& m0 B# V* D$ W微信ID：frankz559
$ ]# u& |5 k! l4 r2 Y8 Q: Q6 W电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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9 Z6 t( u- v5 c7 k" D周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 / m# r! N2 Y/ x5 V; o$ h; b1 z! f
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
+ f3 o/ Y# F2 I, [" h* }8 |加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
. V3 a c6 W6 y& j永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
W' T( n$ P* }( Z! J宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)4 U4 u6 N# I! x* j
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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