 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
1 I: j8 k, u) n
! i$ n, w: I. L5 {3 u0 L
/ A: M' g- `1 P0 {6 Q- |
, U/ p+ H3 L7 e' t6 l( g7 X; rSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
+ K; m. K: P+ ]% A讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 0 k- V0 J. c' `* }! f
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
. u& [7 n& L: a
@7 L: ~$ T0 Q本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: / L E$ ?* B8 n/ R0 i
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?* k- O. q1 d8 q1 D. F. H0 ~
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
. s1 p+ F. q2 V% u: Q/ T3. 遗嘱的三种形式,
5 N7 D: u" N9 O% b4. 如何制定免费遗嘱, 1 j5 f* b: M( U3 _$ M/ ]$ n" }3 e
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?* V* m* R. A1 D. d, T
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?6 \' n. i1 \1 y+ F$ N% A
7. 富过三代的传承方案, / C1 n( ~# W, q( e |' q5 P: X
8. 规划人寿保险传承的注意事项,
: |& V) V' U5 o* Q9. 人寿保险的种类及功能,
. r- k7 w) N- g/ }# U+ e d10. 人寿保险如何货比三家, 0 q! G" D4 M! `
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
' e+ u9 k6 v5 }- x2 O4 @12. 私人信托的种类及功能, * F( | K1 @* y* w/ Q0 C2 B
13. 家庭信托的规划及注意事项 ( b" J, {9 ^0 M# ?/ r
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, / W; T7 k0 |, T
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, / i+ D" P* U$ q& n4 l6 Z5 r
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, 6 W4 |+ b2 q1 K4 d* I# q9 X
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ; j: x1 p: E, | A" ]* d: j3 {, A5 H
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
7 _& K1 T% t* `1 V( r
% K: r/ v! {3 |0 r主讲人: 周学志(Frank Zhou)
Z& q9 H; N; d) h, N) z( y* U* _+ e- ~5 u+ P/ V9 E
座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
0 Y2 ], c1 q$ h4 w2 [! _. l1 }, w' q" A5 m% }' X. s5 D/ ~
联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
4 J) ~$ J2 B R9 _% O3 e+ ^
7 [5 g& X6 k$ J7 G* LEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 y0 Q# J J2 _" ^6 u
微信ID:frankz559 ) ^: L1 ?" G S* z3 n' i1 Z/ N; @
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
; x' Y2 D9 J% H' E- ]3 K$ x* h1 h% m8 J' p) r; H8 Y( F
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 + S" a" g: r4 b
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺* y% m0 ~% f9 h9 l* k9 F& D/ u2 A
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) ) I% b, n8 i& f. N: x7 Z# V2 o
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
" ^. x! z- I( i# g- n( x, v宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
! B3 G/ r J) X; q# G% P$ w |
|