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' |5 M6 L4 ^) {8 ISep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM - E& R s: N6 ^3 P+ S' n
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 n/ c4 [4 z! x/ Y' G ?) u: I5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
- Z; q: O) F5 \1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
6 B! p+ D% R6 N1 a6 P3 z" \2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
" W( t: ]' s' @1 T9 {3. 遗嘱的三种形式，
" s% c! y( _8 ?: k' X% F& z4. 如何制定免费遗嘱，
# s; @: M$ n/ c% ` o- r8 P4 o5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
2 R- N7 [8 ?8 _3 N8 k1 w/ {! V6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？, e4 Q( Y9 D& l; [0 |# a) g, D
7. 富过三代的传承方案， $ ?1 A/ t/ `! a+ k- i/ [/ Q
8. 规划人寿保险传承的注意事项， 6 z: k. Q. f0 e- _, W
9. 人寿保险的种类及功能，
5 Y# R. z) ~% s( A3 y5 }1 y: |10. 人寿保险如何货比三家，
' p) s' A: D9 D/ W9 N O11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
8 e% `8 o% z A! C+ i5 G/ o12. 私人信托的种类及功能， * |: e% c) m& p. J/ O! N
13. 家庭信托的规划及注意事项 % ?. j9 v/ D7 Q
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
4 Y: C( z) W: X" l15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ( R* a% G% T; u
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
. s |& D% ?# r6 }2 {17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ' \5 P+ l' h) Z1 |) I
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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# j/ g; S% c" F; f. A) D主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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) W) [0 l" i: v4 n* J5 l# R座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 0 v1 T. f2 B7 @1 {2 q- ~
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 0 a) r6 M, D! {( _
V/ C0 K9 Y& N+ |! JEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 B: j, S* |; Y0 f' g6 N* C8 _' ~# S1 f微信ID：frankz559
" W6 G( t1 m$ U1 x c, b4 f0 g电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名5 P# t' |7 z) P k7 S' X
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
, A3 z: V: t/ b. b2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺6 T( |5 s+ u1 p, [- c
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) " H2 g, Y$ l4 V' D
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
1 F2 g; Z3 _! S2 A$ u( R宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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