埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1723|回复: 1

爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

- U' }- l7 V  w0 t* ^5 P. C' U; _) ?4 C) \7 l; n  X9 Z

0 \; s0 X, D' t% w( |  z( Q& `: C
. n7 c# P8 e: c. n! m: WSep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM - t, x5 r5 C7 h# R- q( f
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ' {( [# X; c5 q8 [" S
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
4 Y; |9 V. l: R( g+ e% H# i% j8 a$ K5 [
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: ( ^( E4 s) C% V' J" M/ |. ^
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?, E/ [% J% @, C& o( O, M
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, 9 V+ e$ A8 j* L+ F. E5 v, s5 H
3. 遗嘱的三种形式, ( k, c/ J0 z$ K0 H5 U
4. 如何制定免费遗嘱, ( p5 T/ L- C* \' b
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
( i4 u& |6 o# `# X1 y6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?8 X5 n, _/ T/ M) F
7. 富过三代的传承方案,
  E5 ^) F6 S2 T* ~8. 规划人寿保险传承的注意事项,
8 o; V, f! |- N& _9. 人寿保险的种类及功能,
9 [' Q# }1 ]! o( _. l/ d10. 人寿保险如何货比三家, " ~0 P( z2 m  P& H9 y- }$ N
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
, p* \: o% o5 \) s12. 私人信托的种类及功能, + {  A# [+ k1 v8 J5 b
13. 家庭信托的规划及注意事项 5 y: O% k1 W6 s* p5 s9 z9 r
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
0 R, K# q3 g. i  e4 u- {- J& p$ {15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
! i6 d# L% Y6 a, z! @/ P16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
; r2 H) g8 y' c: E1 s17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承   @$ D% P5 q8 m) X, p
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?# C% j5 r" g4 q- D' }( o! `6 X
( N: Z( ]5 d4 a1 Y' X4 i
主讲人: 周学志(Frank Zhou) ; l3 f" a! G# O

$ y  [" {8 V, A8 b& u) ]' N座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
/ f- Q" ^; |7 U& H# O
3 S, _1 z4 {% A" o. k* Y3 Y联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 % M6 T2 v9 s4 f6 X2 f) Z
! M9 }3 W* V5 m8 U; ^
Email: xuezhi001@hotmail.com
: j& v+ u5 g' {微信ID:frankz559 . k; l/ l1 `1 m8 ?2 P( O/ B
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名4 ^' q, E1 S% d0 i
: I4 ?5 |1 w# I$ j' V
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 0 F9 `3 P2 s# L. }4 ~$ H2 s
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
1 u9 X' ~; J7 }# l加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) : v# M* _, w  I
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) ) w/ Z4 C1 f6 ?  v: Y. y
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)8 `( R" g& ~4 a7 M) S7 ]6 D$ Z$ m
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月# y, N. m/ g1 |$ U8 D
  
( E9 |+ g9 \+ `. u0 [/ |
' X. t0 ^, C6 L) M' W( V2018年09月04日   x! O% Z# l# k" c% W8 \' l( f

, T& M( p( z' k8 Q
. W( [: g$ \+ v/ J" y( K缩小字体5 J* h" z* p: ~

/ C8 b5 Y5 U& w 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速
7 S% D9 b  |2 W
7 E+ \6 a. K5 M) T, ]5 \# ^  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。$ `5 ?4 h9 f6 X+ n/ W

- d( }. X' H9 J  T) z  立遗嘱已排队至明年12月
- d) l/ ?5 W  {" [, I$ e0 i9 m
- m! T3 k3 f9 G: Z  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。
% Y' h4 e  Z1 ~# O8 ^  T
% |: i  w1 e' A$ Z  \  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心
- z8 I: }; X4 r. ^! _+ d6 k
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-5-29 06:40 , Processed in 0.179453 second(s), 10 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表