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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM ! \/ L) f# t" n) H0 V$ {7 F& l8 c
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 3 s4 _) q/ @. g6 |) d5 h
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
! R/ v4 r8 K. _# t( \1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
$ u% i7 N1 V: g( ?0 A; m  h2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
3 F  ~/ h/ G8 _5 a! `3. 遗嘱的三种形式, 6 B$ c2 k& y5 R1 ?$ f9 D
4. 如何制定免费遗嘱, ) \$ V! {  z; f: {+ g
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
, n% R% U* Z1 ^  ?: d6 B: e0 m1 l6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?: j! G! s+ e  N+ m5 H) Q& o
7. 富过三代的传承方案,
# t& B$ ?+ E9 a8 {" n! D7 }8. 规划人寿保险传承的注意事项,
$ U2 F! j- ?. \2 x9. 人寿保险的种类及功能, 3 g! \& d2 j4 t
10. 人寿保险如何货比三家, 0 x' h( |% j# ^9 K
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 4 y# e3 m, B/ ]# I& d( H
12. 私人信托的种类及功能,
/ a8 y" W* k/ n) C9 W13. 家庭信托的规划及注意事项 " Y* [& I- S4 i
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
# _$ m( w5 D  b15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
( E* ~- C2 m  |5 R7 D5 `; `16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
' |1 Z+ Y  H# I% B! I5 E# X17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
9 s0 H) V: L$ V4 ~! G18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ( t* u; P6 y0 `

" I! s: L1 q# N4 F" b/ E联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 9 R5 @1 O) y2 z6 y8 z  a& h3 x
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Email: xuezhi001@hotmail.com
& C; v0 R: R% L9 a& X8 I7 u5 I微信ID:frankz559 ) L0 x+ k. b/ W# _# q5 g; ~, O& K
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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- B6 \. j* m6 U周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
  t% p6 }* o5 v' c1 ]" l' N9 G2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺3 E0 o5 ^% k, O5 M! v
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
3 b# c' ~6 P6 p" [, m( l7 i& I- I+ ^  W永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
# ^: K7 U8 t- S  ^宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月7 r5 F6 A* C2 k$ M; D8 |# W
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 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速! O, \. F* u. l. _6 v

1 I) y- z1 l# {: d/ J! O' u0 C# X  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。( X- S7 U/ K; A9 g$ {; Q
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  立遗嘱已排队至明年12月
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& K' ]: R$ n' T% x3 P2 A& a  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。4 Y8 I8 T4 Y9 u! T& Z" j& K

: H. u- K4 H$ Q& h  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心2 I* l% g; k8 S  Q( G5 }  f
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