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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 9 P; Q) M0 v$ d( B
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
$ a; H9 u c! g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
9 l; I& I2 D( z0 W- w, F6 C1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
; a. `! i6 J4 d2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
8 c2 ]& o' X$ I3. 遗嘱的三种形式， % W. ^/ a6 q, R5 `# w" \
4. 如何制定免费遗嘱， 3 V: |) }, f" W2 Q$ i
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
5 I, U- ]. M1 o. l/ ?6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？( f; ]' t% b4 c! @0 E5 r( ?
7. 富过三代的传承方案， : g- U2 p5 R! Z( X' m: N
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
{- D$ p( V9 ]4 _3 d7 }2 z9. 人寿保险的种类及功能， 7 q8 X0 V7 p8 e- P6 j2 s# U# m0 k
10. 人寿保险如何货比三家， 7 q: }+ }& Q2 L
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 8 d$ |2 X3 u0 K2 C7 E
12. 私人信托的种类及功能， 8 x# F& S6 O6 @% w+ g4 P5 @
13. 家庭信托的规划及注意事项 ; ?8 V$ o8 h6 S# ]
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 0 z j4 H/ A( z
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
* Q: q/ ~# U( Q, k6 B0 O; ~/ b16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， & X" s% u, B2 f! D
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
/ g# A3 Y' j) v18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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& b5 g: c, O' m5 S+ R5 a主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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, Z7 B3 w, c: r8 t0 M座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 4 g" Q4 _( d4 _. [- O, [
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 a* y1 H2 n) N" T3 S; ?
I' G) r6 C7 v7 P7 P, PEmail: xuezhi001@hotmail.com
" x' J" G, M$ w4 `' F3 F( V X微信ID：frankz559 . q& {0 W, ~; e. p
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名1 c% V1 `, I) B7 X
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 / a) J* v( B- p! ~- g/ ?
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
; Q" D5 x+ J4 u: B. M加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) ' b) v8 [1 r% u* m; E$ B( n
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
' ]2 X! K H& w0 ?- P- ^& c宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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