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! f' U6 H8 [0 T2 s7 m7 RSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
9 B3 t$ c' k3 q, Y讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ! h) ]& V9 s5 t: { b
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB + T @3 M8 y( [& y
$ P9 s! i$ t) |3 b0 q# y! q) g; {+ Y' w本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： + ~. C9 C2 ^6 P% J( { y
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？* r% \/ h# T1 h7 t* J
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
7 X; k2 U( x, m. y; k( m) S3. 遗嘱的三种形式，
; x4 e8 w/ W1 |! N+ X4. 如何制定免费遗嘱，
& P4 I- b% M$ T- L" X5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
: q* A$ T+ S& ~: ?* p6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？7 t7 F+ P% [0 U9 I3 ~
7. 富过三代的传承方案，
1 x8 e: ^6 \3 @: m4 A+ ?! P O8. 规划人寿保险传承的注意事项， # ^5 ]1 M% ]: O! {% g& L) O k7 Q
9. 人寿保险的种类及功能，
/ P, t, V) z. W- e; t4 M10. 人寿保险如何货比三家， 3 z9 G( C& l. ^2 C. O' k
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
, x3 t" F5 b" d12. 私人信托的种类及功能，
" ^$ M: A/ @, z' h9 A13. 家庭信托的规划及注意事项
9 n! f2 H t+ U5 g* F14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
' S* D! T7 M3 L0 F# q! N15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， " u9 R5 |/ V) u3 D
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
I* f% A" s/ Z6 m, j2 `& x17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 : J& i# I' g' ?1 W4 a7 W+ z( w
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 2 C6 ^) X7 c+ v% n! ~$ X
7 R" v8 S4 F: ~7 a3 }2 E联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ) x3 m+ p. O) V% W2 P* ^1 I& x
4 y5 g4 z$ ~4 T$ D# P9 @( BEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ e- i1 D* B6 B0 Q3 Y0 r微信ID：frankz559 ) x7 x1 U# w* ~) ?3 y& Q& v
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 ) C7 D6 N% s8 s. r5 q
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
& y+ y% d: o0 M6 k9 z加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 6 ]) D% F2 d! Y
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 5 t: q7 ?, C8 B& X6 _
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)4 Q) Y' v0 _1 |, d g1 _6 z& S( Y
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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