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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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8 h+ J0 @0 Y% U( I" ?* bSep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM / M! j: }2 e! Z3 p: w- d$ k: u
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) . I& I7 D$ h: f6 [
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 5 I! ~7 ?) C6 G, Q
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: . T# e5 t+ W$ j# y
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?' @* l- N8 ^! y- u  l
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, # A/ K9 |! |! _; r
3. 遗嘱的三种形式, 2 D2 c  s/ E4 D) o9 U
4. 如何制定免费遗嘱,
8 ~& }; `( }$ f5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
- r% Z0 U9 b4 E" n6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?# J" G5 q  d% ^
7. 富过三代的传承方案,
8 f. N- C( g( g1 K. z8. 规划人寿保险传承的注意事项,
1 ~$ h( h6 B' y: y9 j9 u8 S3 _9. 人寿保险的种类及功能,
: [" T- h4 j8 p! f' R0 x; p% Y10. 人寿保险如何货比三家, . s% ?7 S' V4 ?" I  ~
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
8 ^0 m  D7 H' b* s$ W3 e) S! g. J12. 私人信托的种类及功能,
1 _6 y1 m1 ]; j, n9 F2 J13. 家庭信托的规划及注意事项 2 C3 @- |7 H+ I# }
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
( b- ^0 a: _5 M  H15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
( e+ L8 o6 d1 L; D4 F  \4 X9 z$ F& x16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
% B3 _. u! T6 q- f# P5 U8 u: N17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 $ U0 q" Q7 E. ]4 w
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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% N/ e9 {! N1 l. o: V主讲人: 周学志(Frank Zhou) 3 P$ s% d1 l, P' V! I5 V
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 4 ?/ ?, |- R6 x
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 ) p+ A" b) \2 D; l0 M9 i" x

# U% m+ g- o6 Q9 v. F/ NEmail: xuezhi001@hotmail.com
! Q7 l/ D; Y8 w1 s/ Y7 J! w  Q! K! O微信ID:frankz559
7 `- }* ~. U7 ?电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名8 C5 C9 L0 Q8 P5 H" s) T

! {+ e* q' V: F0 R: B& _' f周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 $ C; W: T5 J8 h4 ?
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
$ ^# j2 S% Q& W& V9 H6 r5 M加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
. f, b# V& ?' t  \1 Q! p永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
% J4 K: G+ ], P1 _6 |; v宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)# ?* M9 p3 n+ e1 v& Z$ S
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月: `" d/ z& A# @2 y! n' J9 @2 ]
  
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5 [) Z3 K* }' J1 A4 z. \. ]' a 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速% o, B9 m/ v+ b1 y7 f# k; Y2 S
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  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。4 @5 Z2 z2 T' w* `. Y9 D% c" H
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  立遗嘱已排队至明年12月% c- x5 b, G+ t; `2 H) O$ u8 C
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  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。5 u( q/ a' o/ I4 O% M6 r
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  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心% O4 ]6 t- c9 a$ W: t+ D
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