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. n7 c# P8 e: c. n! m: WSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM - t, x5 r5 C7 h# R- q( f
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ' {( [# X; c5 q8 [" S
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: ( ^( E4 s) C% V' J" M/ |. ^
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?, E/ [% J% @, C& o( O, M
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, 9 V+ e$ A8 j* L+ F. E5 v, s5 H
3. 遗嘱的三种形式, ( k, c/ J0 z$ K0 H5 U
4. 如何制定免费遗嘱, ( p5 T/ L- C* \' b
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
( i4 u& |6 o# `# X1 y6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?8 X5 n, _/ T/ M) F
7. 富过三代的传承方案,
E5 ^) F6 S2 T* ~8. 规划人寿保险传承的注意事项,
8 o; V, f! |- N& _9. 人寿保险的种类及功能,
9 [' Q# }1 ]! o( _. l/ d10. 人寿保险如何货比三家, " ~0 P( z2 m P& H9 y- }$ N
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
, p* \: o% o5 \) s12. 私人信托的种类及功能, + { A# [+ k1 v8 J5 b
13. 家庭信托的规划及注意事项 5 y: O% k1 W6 s* p5 s9 z9 r
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
0 R, K# q3 g. i e4 u- {- J& p$ {15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
! i6 d# L% Y6 a, z! @/ P16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
; r2 H) g8 y' c: E1 s17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 @$ D% P5 q8 m) X, p
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?# C% j5 r" g4 q- D' }( o! `6 X
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主讲人: 周学志(Frank Zhou) ; l3 f" a! G# O
$ y [" {8 V, A8 b& u) ]' N座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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3 S, _1 z4 {% A" o. k* Y3 Y联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 % M6 T2 v9 s4 f6 X2 f) Z
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Email: xuezhi001@hotmail.com
: j& v+ u5 g' {微信ID:frankz559 . k; l/ l1 `1 m8 ?2 P( O/ B
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名4 ^' q, E1 S% d0 i
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 0 F9 `3 P2 s# L. }4 ~$ H2 s
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
1 u9 X' ~; J7 }# l加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) : v# M* _, w I
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) ) w/ Z4 C1 f6 ? v: Y. y
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)8 `( R" g& ~4 a7 M) S7 ]6 D$ Z$ m
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