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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM * O G2 r( e, ^/ u
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) / q* |# y- @( L: J5 F3 B( z! S/ n
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 0 U) K! F" R$ N' L, A5 k- F; T
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： $ i$ W* z% c1 w8 V* d
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
1 l- c: j- l0 W% ~6 j+ G2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， * ~& \# B% d1 ^4 e3 }6 Q8 X& S5 u
3. 遗嘱的三种形式，
: o% }" O% e: A( ?6 o3 I4. 如何制定免费遗嘱，
! x2 f+ i& @* K5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？: ~0 _& E3 y/ o7 c1 L
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？4 n; P$ K g% O
7. 富过三代的传承方案， , y: C' O$ W6 {; F
8. 规划人寿保险传承的注意事项， $ h6 s" t) _1 s
9. 人寿保险的种类及功能，
; G$ k/ j* U9 o& {/ `8 B( C3 k10. 人寿保险如何货比三家，
( D- e2 ^+ _7 C; a7 `5 t* {11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
6 E& F: @# x' w0 l2 r; q7 n12. 私人信托的种类及功能，
$ ?+ ~+ Y7 k% c* H! M6 ~13. 家庭信托的规划及注意事项
9 F3 m6 g" w* b0 x5 i14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 9 y6 e: r/ }5 W f, Y) o
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， " X9 y( Z' [" o! [/ u( a
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
! Z& A; a" N9 E8 o17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 3 V* I* U- I$ a$ ]; U' L# e6 t
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？" E) a, z& t2 ~. H( _1 j& E
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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8 I; K) x2 a$ f% h: m6 D座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 - o* [8 f4 {" S e; P3 _8 T ^
/ c# g, H$ \. j6 Q' k, T4 GEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 B7 y& H! m- K* |' A& |+ Q微信ID：frankz559
) L7 A+ r8 S8 F' A+ i, f. z" F电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
& a% C' J$ |( Q+ f1 y+ F2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
* r1 N* W' E5 _8 G7 u0 o- V加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) * y$ h; X0 a& ?: F
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) , C+ B- ~5 G) ` m4 {
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)) l0 x; p8 a5 i' H
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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