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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM ( ]" [7 K0 y G$ f0 q4 g( C
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 k) r, V" c' d; V& i5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: % w" ~3 J3 F( ]! m @ [$ s
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?% M; J$ H; I' m0 e
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
2 I+ z9 h6 g* g% ?5 T3. 遗嘱的三种形式,
8 L @. ~' y# a0 R* @% S, q4. 如何制定免费遗嘱,
9 B4 b& d# d# p/ M p5 I( z5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?- S: N: a7 N) q
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
# c7 Y- p) t; e4 ]+ t% W- n9 I7. 富过三代的传承方案, 5 B j) D) ~* w% d
8. 规划人寿保险传承的注意事项, " O+ M6 ^1 F0 |
9. 人寿保险的种类及功能, 9 @( ~+ h/ \: J" s2 e' X
10. 人寿保险如何货比三家, , H; N* ?% [. E5 a3 c
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 - q4 [% f- U' ^2 R
12. 私人信托的种类及功能,
) [6 v1 h* Z" |# K# t5 C8 p2 @* ~13. 家庭信托的规划及注意事项
4 e5 o8 {$ x& |( H: T14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
; } i; s" {1 J" H15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 9 U' q6 O; m0 Y% ^0 B, `
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, 1 j. d0 C4 N7 j* j- f) E
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 * I) m$ E0 p& `: U, i
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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/ z7 d* M1 i: ^- q座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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8 y6 ~8 G+ y: ~5 s7 eEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 @! s0 z4 S' P! d微信ID:frankz559
/ R. w$ i& i) T" R, S, n# I/ |电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
. b2 |3 p$ U: F ?" ?1 i& x0 H2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
" ~) m$ D9 ]7 Z6 l加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
! \% Z& ?* g! [3 T永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
- B3 S$ k$ Z E宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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