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' p+ L% w9 ]' C" r( ^* y/ z2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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8 [# A: _! T& d7 v9 O0 A! {4 B凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册+ s1 W9 o2 t! z5 J9 F/ P- W& c
5 I4 P, C- e- G; K我们将在上午和下午举办两场讲座; B. O" P0 x) D) _
4 d! d. h: ^0 {$ K( h: _3 Z$ U" a2 _2018 投资和养老规划" [$ }& N# R1 E! ~! F- C6 r! J! z8 a
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Edmonton 爱德蒙顿
" n) D# P/ O+ v时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
+ M N6 S$ @( V4 _0 O0 Q( x讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) . f* q+ T; } E/ F+ }0 S, g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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7 z5 F! ?' V# L; F; L资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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/ C9 J, m- d/ t; |3 D- P3 jEdmonton 爱德蒙顿
1 ^( P0 t' [: @& a5 r时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM8 s- G" K) E+ x+ V6 ^
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( _' l0 X! J( o6 i* D
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ X& [4 O& P; ^) T* p% t- ?
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* c4 w) _# e- J8 ?2018 投资和养老规划 ' ~$ B; X4 C. t$ n
0 H* c. A# l. |/ D5 |3 U3 f1 L1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
2 {3 I; T) f) @; r4 [& E2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 " m+ G2 p% n- D$ ?, M! e+ O l
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
# {) B8 a4 |6 n4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ : v* _3 b: R: a; s
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
u# R& Z3 \. p; ^+ v7 R% D6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累2 y8 V( R2 D; L4 M+ @) W) [% g
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ; k9 g8 V, @! U& k: ~: N1 R' l
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化9 x2 I+ n# K x- w
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
! c2 s& h7 l0 }' s) I6 W9 G) r2 s10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,# r! [' Z0 I' c+ S; ]& a6 W
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
# d# p9 [2 H* Y4 t% }3 Z" _; r12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功5 l- t$ L$ g+ b" W
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产: t/ V6 Z' e& x/ ]
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累9 e9 X) c) a+ Y2 g5 c! D8 `9 s& S
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成' j0 _+ [ c& A
16. 2018年投资市场分析 U) ]% R3 }+ r1 D
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要: V0 l) j; \1 D5 q
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
' q3 H# b& v; H讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)2 Q/ l; @- W- u$ x
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 n' F/ ?7 [- W9 V
+ }: o/ f2 d9 j/ n遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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/ u1 F! V$ N; ~, C9 q$ W: {如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
" Y6 j$ j/ l, v- `3 @; p移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险& i+ ?7 d/ h( u$ j$ Y- U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 L4 X4 K. L3 C9 y; V+ x4 x& H
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
4 f' y8 f7 }/ |! M9 v0 ]$ M家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / V3 @- Q, {; _5 @ W4 { E
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 Z+ }4 L1 Q" c7 E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. v" U) Y$ v/ i- y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + P- \, @0 n1 O5 V( j4 ^
- O& u% N8 F. x: i; i# |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) n4 X6 X7 |7 h' y# d如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ) l+ u) S/ J! {7 g7 R
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1. 遗嘱的三种形式 6 y% t2 V% w$ j* `) T9 N7 c3 X; D
2. 如何制定免费遗嘱 1 p# L& H" _# e+ D- o0 I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 L3 `7 ^* P& q+ L
4. 无遗嘱的潜在问题5 k X2 \. x5 i$ Y- F9 Z5 T8 G+ W, q
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 f( q6 [8 V/ w# G. i' \! n
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较3 l' @5 e' v! }' D% H/ Q
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + [3 ^* M3 L, q% j/ N5 A9 A
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
% f2 \& N, T ^- w% W7 }- U+ ~: F9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) A/ }9 t4 o% |! x
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& N6 Z9 _" a6 ]3 o6 G8 v6 j& o( `11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 $ @. Q" ~6 n) W" [9 k' n; @+ ~
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 4 Q2 a1 Q, V @; [; d
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座位有限(20人) ，欲报从速( B/ z5 j$ R S7 \* i* b- B( v
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% x8 B* p$ Y" T1 X: e) a' e
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 |3 L2 L" `% NEmail: xuezhi001@hotmail.com & \( B W9 W; J; ^8 ]+ O
微信号：frankz5599 R5 N: n, Q4 q
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名) T2 k" i" U/ d& R" z; e2 F$ U/ ~
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）0 l. Q$ Q: ]& g
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周学志（Frank Zhou） 0 o- z: _. @. C
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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4 ]* [' H/ d9 h9 T1 B1 `6 k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% D( @2 ^( F3 r, A特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , N: f" U( ]# W
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
2 b* D6 N% s" S1 z* t: i% v长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 0 |* s: C: S/ Y, Y$ y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % b* D* D- v! h" u6 L
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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6 }/ W$ c4 Y* d* q% C. ^- ?4 L/ J4 R多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 # W) }/ g# ^& z0 {$ {0 J
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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