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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册# r3 Q, n' t: e" ~1 g1 b% B
% K% a6 C( H! S- Q* R9 |( V7 x我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划8 Z- Z+ s, A, l
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Edmonton 爱德蒙顿
1 h' x: f+ R2 ~5 z$ ?6 L时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM2 |5 I5 h8 @4 R: b( o$ M* _
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 1 a% p; b9 l* z/ o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2 a8 v( g( ]8 b3 ~( A0 w, A" h资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼* a: y( ^0 Q7 W( p0 @5 F2 O& P2 @
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Edmonton 爱德蒙顿! {4 n3 v- a" h+ J1 D0 v) k# P
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM# y" ?4 ^! {, I8 b
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
v, m7 l7 i+ a: L8 Y, J5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划 7 Z4 }% d& D* \/ I
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
, a* T% c0 h. h' @7 T4 A, w, E/ p2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
* I) d1 k1 k* p) h% x3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
9 G5 k3 q' I2 n5 I6 H+ H1 n& F" |4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
: t, H. F* m, d( ?5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
8 d* o7 u: C$ q* ^4 E6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
1 q5 x' k# q! w7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
! |. s6 g5 v; s4 d4 q) x% ~8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
; X. v. H# j: L9 C( g4 B9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 + N- j# s! L9 ]6 U" n2 W
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
) G# @6 y- l' @2 I11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
! K# h5 Q' j# w7 @& K0 Z12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功5 V/ t$ M1 X* r% w Y ?0 o* d0 _
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
& |8 M/ v6 ] R5 k4 l14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
$ y5 s' ~' ?8 b) o15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成1 w+ i- U' B! e/ O+ o$ \
16. 2018年投资市场分析
' V5 D! w0 q/ M17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用( h- \! J/ c3 N3 w8 s
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM5 T. a- q3 \- P" t A
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)+ t& O0 O. a" K' v% v) V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# O, @" r" J- h
, m( z5 l( l8 b1 u r/ J遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. : g, l0 h, f3 g8 B. F3 N8 C
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 4 ~& Z& ^- h3 E! |# h
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险. @4 l( }: G- r- O( [
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) e8 ]- V( m. a% E
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战) G6 A6 l" h2 M; ]
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ p1 e( f# P+ s% E已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 d# Q$ V( F- p" z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( C' j' I; O( M6 G- X/ G现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 `/ @$ E" `1 _1 }: C) a
# ^0 ~) ~: J i2 q; a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 / J! {7 Q; Z3 }. M3 Q: |
2. 如何制定免费遗嘱
' h$ S6 ~+ j! |% s( P5 r; V; q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 k' i" g% O2 w2 n5 m- S$ N z' B4. 无遗嘱的潜在问题
8 y3 C7 o; U: l* f, P/ _5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ p6 E6 D% X% v9 C5 G* r! I7 }3 h: ?) w6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较3 \3 s- s$ V1 T1 P* d5 u
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) h; [. I4 K9 J! G* }, F8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行$ q I# L* e. V/ ]8 m4 L p
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 d0 x/ ?2 o8 w7 @0 b9 u F" j10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , d. z* r7 g4 ~" |: C
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 2 A& `# _) W/ J6 u
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
* j' Y% E# _' a* [(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- m3 j, I' q8 K+ V$ H% |
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% g' u( n# d) c9 C' s" S1 jEmail: xuezhi001@hotmail.com - u( \# f" C$ u1 U% q
微信号：frankz559; |0 k& b/ G! j
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名/ C- ?* ^+ i& ^; R
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）& D! P3 k! U- B
# T2 d* p r/ ^: w# p. W2 N周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 6 Q0 H. _2 B. a9 W$ Z5 S0 M
+ C& Y7 @( n$ ?' X8 Z4 D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : j B; R# j( {
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! c9 j! J9 H" T6 y6 a
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 3 ` b8 G* K5 P$ X2 U) G! m
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! \; M( r7 ]4 p9 A& O, s3 H9 R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! d2 a" T$ a% v1 m& {* \* t7 n& p
. I4 {& I+ t/ f p$ Z& o" ]2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 0 ]% c0 N% z4 L
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
0 L1 b a) {1 ~& u! l; P13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)& o* |0 r. i2 h
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
提升卡
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变色卡
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