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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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. x _' _, O+ c1 N凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册* ^ y3 U% \$ n0 |" E A
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我们将在上午和下午举办两场讲座; |% N) Z. G1 j: o. l
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2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿1 g6 ]3 S7 }" S: \
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM5 F1 t. H1 q2 _" G) Q4 t4 i
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
8 G1 i: K$ w" {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼: F3 Q9 ?$ S* f2 e m
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Edmonton 爱德蒙顿
' ? d- E9 x( u X时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
; X2 B+ l' X5 s! n; T# s. K) ?5 f7 o讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking): n5 X; I- g9 I3 _
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" k0 N. C5 K) X
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2018 投资和养老规划 / B) z+ y7 U8 f) I* r5 a
2 x* B. F: b4 Q, Y3 Q! [& A: @1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
- W. M k# K" ^7 s& p. r& N, G9 G0 {; U2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 ) c5 E+ s1 `, F$ G p
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ # u. g X, y! p) s) H' T
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
$ n6 a& @6 G7 Z7 _' \5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划1 J9 k7 @! U+ V1 y2 T1 u3 _" F
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
* A# p) K. u" N7 x, q( b* o7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 9 T% \2 G% E/ z3 z7 L
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化+ ?, r' Y# T5 J0 k- _. l m
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 / {/ x5 ]$ s7 J5 K P/ e2 `
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
/ I7 O; H0 i5 w" H, q+ T; \11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 0 x$ P& p, b& d& O8 e' W
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
+ P. h1 P) u7 w4 k! X, H13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产' F& `6 q7 h# p; r& N
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
+ N3 t7 P3 P( y! @15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成9 q# T/ Y4 ~8 b+ f; H, t$ p
16. 2018年投资市场分析
9 R0 S( B0 M! W; p17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要& C* y) i; z0 k, S+ M& [
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; f q0 W7 a4 X2 s) B Z7 j) }爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用) u, l/ I" K# W6 J$ Y7 J8 N+ a
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM+ \- k3 U/ X& O# A& I1 }
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). @1 \/ Y) E) y7 a2 @
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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$ J# H; O6 s0 [5 b遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 3 d1 l& @) ~3 r) s$ z
1 V" O: S. K/ H, U5 e! M# q如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
! c( {2 S8 p9 M+ X* d! a) R移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险6 C3 a# N7 @. D1 D
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* S7 U# }; c8 ~1 b I% K' o在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
# j) d% {3 z+ w% ~4 W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " |+ @9 y6 l7 w; T* l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) n8 r# B' |! G
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 y0 w- ]6 _- m% d现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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2 H1 Y: n( Z( Y* N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( R2 `; r* |1 P4 @* b* W) t2 ~% ]. b
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 # Q, y1 ?: L$ S4 q& K3 v
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1. 遗嘱的三种形式
" G R: S( h% Z0 Z2. 如何制定免费遗嘱 8 \. B" |9 \ |0 H- ~# |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% ?0 f$ e- G" J4 [( e% B) q4. 无遗嘱的潜在问题2 A5 r" ?9 v" y
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' d! p/ O! W# u* P p' p- l
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
- S9 z9 e5 U- C q6 m8 `% M6 x4 w7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 a! V" a5 X& a
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行7 k5 y( f9 \: F( I Q1 X4 W+ W
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ U( I9 U2 S( J9 C2 m3 R10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 |5 ]6 ]% W3 s11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 9 M$ u2 n9 F0 |7 R# q5 u9 r
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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7 v" l4 k' R. U座位有限(20人) ，欲报从速
/ s& m. ~, U) M7 o# `" d(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) }- b; b9 u8 {" ]" L6 u; e% K' ]联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
, {5 h0 X% ^- _: C DEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 S2 e5 C; i+ d! q: H! a; f7 {: m4 i微信号：frankz5598 u3 A- f1 Z* v' f8 v
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
: b7 r& f1 h0 S( v主讲人： 周学 志（Frank Zhou）: c( F! H' P8 \9 A7 O
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周学志（Frank Zhou） & p& S9 w8 g0 z! F# a2 p9 K- A
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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. c( Y( c1 a. c2 x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % m2 m* j: d" C# K$ Y5 S+ \ o
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( g P4 W- d4 M5 |8 d p& T' z( H0 D(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) / `9 I/ F' r. N' {$ D9 a1 A) p
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) , V' @3 ^% y: I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ( h0 l& m% E' \, i1 G {0 o
! {3 u, q1 G q1 U9 T: }' R多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 / @2 @4 ]1 r& D+ A! n0 |, n
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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