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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。9 D" O( X8 F) T: S4 {( q2 X
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册 v8 s; R, H; N5 \
7 L3 ?2 Y3 o+ b: T, D我们将在上午和下午举办两场讲座 J7 ^$ n5 Z+ Z# H, n" A
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2018 投资和养老规划1 g0 p4 }9 i) y' ~
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Edmonton 爱德蒙顿
: e8 d) u7 P! ~* p- H' `时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
. ]0 Y! o! g8 L7 ~; t讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ! @, c% b1 [( ]' m3 r
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼# z, |1 U9 Z* L4 f1 q+ n8 K
8 ^' ~0 T; ^- s7 V7 N: F/ {Edmonton 爱德蒙顿
, |( [( `, |& v \时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM$ d2 L- {8 j( U3 I$ j
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)1 z2 V* ~# ?4 H- C; \4 F
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ [/ P( Y/ d- L9 E5 |& ?- u# d
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2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您% s* k3 N/ G* O+ U" L$ M
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 5 }9 G; O. T: ~4 w& ], [2 B9 [" @
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
* g7 d2 F& K/ o6 z a9 _. ^4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
( m" h5 I2 p i5 x l5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划( O4 g: b+ H* k* F
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累( Y! k4 \7 h) z% l6 \. a
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 6 g4 K; ~. N" a, n
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化0 O, L" \ Z0 t
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 $ h0 g( Z% r* q( ^# O' [
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,8 W" J) k, o9 B' t; S
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 : s" ^- R# ?3 g: B
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功2 v& T" X0 Z2 K. l& M' X* X+ J; d
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产9 G/ V% V6 U! Q
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
( B* G/ m; k5 V% |15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成7 f3 W/ U7 W1 v2 }0 X/ a
16. 2018年投资市场分析
7 R1 h, m/ v7 D6 v17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要$ _7 _. |5 Y8 _* z1 i j; q
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2 b# y( O' ~+ ^& Z; m E6 c- @3 c6 p6 L爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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$ A4 m* T* Y7 j& h- r时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
( M6 Y" G5 q: q, X6 F讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. . s: V) I( a" @' T; Y; T6 e
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
' \' L* _; V5 i, p0 O- d8 b移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
8 \, G# x: A( \0 H5 }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ b8 \9 \0 a2 }+ L4 t6 `在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
4 J: s1 J; V1 h% {家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 W0 r( ?& m, }1 X已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( M. l! ~0 F2 l, v
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & X1 n. h* f: H8 w h- r; ^
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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# X4 G: w( G. ^5 I在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - s9 _) a2 c6 t# q5 q2 T
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 4 r+ n8 E2 U& I$ s! ~5 g) [
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" T. @7 V% B* J& u1. 遗嘱的三种形式 0 x: @3 N* ]) r/ R" T2 `* {" S6 v
2. 如何制定免费遗嘱 % I3 u; _3 q" h6 {/ ^; p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 {+ u) o2 Z3 i( `# m
4. 无遗嘱的潜在问题
1 g3 Q2 L `4 _5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : j& ?% ?1 ]" m, D. \
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
8 v) U9 D. Z( D' V: ~% H7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, z0 a7 R4 y1 i" I0 m# T8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
5 y4 j b( A. j4 |- ]1 J; S+ q% I9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ v! N5 D% R' z1 I4 s. L
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( w; i9 t# k0 U) g6 M11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 % ~9 ]# Q9 z* _ f5 l2 I1 ]
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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! H* C! A3 n; C) `) Q1 D6 _座位有限(20人) ，欲报从速
+ p# T5 {: u6 E6 W2 s(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
+ T6 A% \1 V6 S7 o. X* n4 r/ H1 W, j联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)/ n1 V* I- E* `; X" |4 m7 K
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 ?# ` |' r: U! j8 I
微信号：frankz559
& g% ]$ K, l1 Z' z( W8 ^电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名+ g* c3 G# h8 J8 x3 J, R
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou） ) f9 ~, }3 a$ C2 L/ v
% N4 X1 K/ R% j加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; X Y4 |1 v6 [+ V
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( b/ |2 c& t; g* P: g& c, J(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
t* T7 X# v7 k& l+ J* r长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
9 \, @% J. S2 D% s( D$ O8 a* k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 j, M: e+ H9 }3 W
& x3 x- N- h0 Y; L- l* C$ a2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 5 t1 R$ e J/ n/ i9 a& Q; Y; O( s
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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