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0 h6 n3 s& S- J. }$ L4 h3 ~3 X2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。# P! h6 R, Y. }+ u/ v
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座3 ~1 ?: a! I: B- s4 U1 u" x/ e
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2018 投资和养老规划9 Y+ X3 G7 j5 N3 F( a% `
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Edmonton 爱德蒙顿
4 F C' R9 w; O1 o% T' `2 S% P时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
/ s _$ J' w: I; ^( @讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 9 F5 M) G1 M, i# j" A( n0 d
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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0 J! j4 _% c2 a& d! n2 `6 P* t资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼& A7 g* g! U* Z! [# `
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Edmonton 爱德蒙顿2 A; X1 K5 @$ s, v
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
1 _- l4 Y4 k; p& d% A/ p2 ^; g讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)8 t' ~0 ?+ U2 m5 V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* h- Z0 m3 S) T- M) @
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2018 投资和养老规划
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, h# ?+ n. T6 `$ e1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
* Z( n3 }* [* H5 t4 P2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
1 R6 ^0 c; l. ]3 S& ]0 H3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ D! g0 I/ U, n: {
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
+ Z( I5 N& d* V+ x( M7 k5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
/ W9 {7 }' }0 U* b7 x2 C4 i6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累# k @9 h. x, S( Q! J7 h1 z; t
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 1 h4 F0 D* X1 g0 F. C' r0 c
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
7 F7 P$ \0 Z, D9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
/ O9 z, T8 `& g1 G10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,$ d' M7 W2 } M: \
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
5 |, J. I1 a- X& a6 s12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
$ A( t$ _3 o: ?13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产* D2 f) }. h" O- P1 P4 a7 V
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累$ N! R8 ^- H" s. P* G7 Y d2 O
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
7 t* N" x- u, e; n. }9 U. ]2 i5 z- J4 f. e16. 2018年投资市场分析
* G# g& z6 i+ ]3 b/ A17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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* l& `3 {. V6 Q5 o$ g/ b1 _& n爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用% o9 c, [) o" h( T: H# ^$ _" h0 n
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM9 d! S4 b" ?: C) T3 j3 |
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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( j/ H4 ^/ r z* r/ t) V遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
* C7 V: \: a8 ^' [/ h k4 v& J移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险! Y/ l; ~ U/ @) `. ?
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 g) c O/ B- F4 T
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战; ^+ d# M+ \6 m0 D7 L7 s0 ^- q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 p4 d+ n9 A; m# H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 Y |+ G: H, Q) h$ H3 R g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + u3 V5 |# N+ M7 X8 @
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 ?5 P# i( m* Q$ h7 j+ ?3 E
* M7 U/ {+ }) X3 Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* }. Q2 \. |9 q, s2 Z如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 4 @+ w/ Y2 {6 Y( w5 z9 s
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1. 遗嘱的三种形式 # O5 F1 R$ J& n
2. 如何制定免费遗嘱
2 X/ Y" u4 q0 I+ t# `4 _1 d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. X8 S4 c2 @% R4. 无遗嘱的潜在问题1 ^+ s) \/ w* b7 c
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 O5 V; l$ J% ~$ S( V9 W4 {$ T6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较) d4 R* B5 I/ s: Q
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 P$ ?( G. H/ T4 {+ ?8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
$ }$ L5 d% ?! J$ m9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. I' f, X3 q: V7 k, ^10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 B& w& m9 _% X; ?) n: c+ l
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
* b+ _. i, ^7 T$ L& q& S12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速6 Z( m7 d% F" _6 p8 ?, b
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: Y0 N. J1 V6 X: G6 z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 [9 I1 y+ W/ a) T: A2 MEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 M5 X$ @4 b: U* t微信号：frankz559
3 w/ h5 W. k8 w+ g+ O; K$ c电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名" N9 E4 R, B) @' j
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou） # p: k l9 w; k& m; Z
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 1 C: |' d9 p% p* s1 h3 m2 p
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% Y+ r4 A Q* `3 ?9 ]" O- r7 w特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 e! W9 Y# v( M2 Q1 T: S1 v
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) : P# e7 Z( n5 e/ C* o
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
8 i" [7 l3 o- Y- e4 ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 X5 l( w: ^6 K( n+ D
; a$ r* q( Y0 ?3 f2 H" f7 p$ P2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) " n! y E% d9 G7 u& e4 E
3 [( e# ~, F5 [3 d3 e多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 3 @" G N- f3 B- I9 J C$ F8 E5 a7 J
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)1 C$ \6 ]% i) @/ F
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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