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9 E& O( t7 W) C2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册8 F" Q. p, Y; i) Z0 T, d
. [: a! c: Q: t/ }3 w' O我们将在上午和下午举办两场讲座 _; Q# g5 \4 d
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2018 投资和养老规划( s% M, B( S2 x8 p. K9 b( L4 [
$ Z8 b2 F1 l$ A/ k# MEdmonton 爱德蒙顿. E Z) t* z% W G- ]
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM% [1 f$ [. ~! l$ o- ^9 Q
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ; B5 X. h8 H) b" D6 }/ m
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% X; d- a9 A- Y' ]1 B- B/ v) R
# m+ e/ _/ H8 _. I' R资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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- [% I3 q/ {' c% N! x! T IEdmonton 爱德蒙顿' N. {, T+ L" I2 ~/ z
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
. D! F, c4 D! W2 M/ I讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( C* q7 p5 P; p% X8 }' w! N
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) U! d6 y, S3 L) P( s" U/ c
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2018 投资和养老规划 # O4 [ B, m8 U' x8 M# J: d9 W
T* W; [, a6 x7 U$ Y1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
; R) {1 h; i; u. S' y2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
* w2 _9 `1 L0 N4 q4 _% E3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ ' C6 b9 b+ @% ^7 O C
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
. l, P4 _& G% S2 @ d! t& `5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
- T. t3 S, f, i+ M8 }' n) h, u6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
1 {) ~7 h5 X4 k7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ' N/ Q J! K( l
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
) [( P3 l) x( @& T) W9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 % g' d- g; ]! k
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,6 P, |- Y5 n7 y s8 H
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 / e6 P: y, h6 v. w
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
6 E$ t Q4 ~9 p: g7 O! x( ~) w3 F13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产* v# D% ^+ y/ {' H' w
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累$ P7 `* i2 H' u9 [9 m1 U8 w
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
- x: {: h. h, o. o7 J16. 2018年投资市场分析
' c7 S7 C7 g! Z7 |: z17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要9 ?, z9 P3 l0 p% e4 e
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM& S3 c5 T% D! p& s8 q- p: r2 _
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)7 P+ ]1 |2 g+ x
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' i% h2 x0 G$ R, r
* O7 h6 q5 [" Y遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ( ^' B# _ W5 G9 S
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险7 p! f" u3 W+ f \5 z: O% Q5 N2 s
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; B9 I+ d" Y% \+ j! m- L! q! _在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
0 Y( N. m$ N7 T0 w8 W% M家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . d8 f+ a5 u$ S; l0 V
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 a l! E9 B8 w& G$ A) N
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 i/ c0 [3 o2 i9 n X6 w& I7 _3 ~现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( F. ?5 k% C: o1 _1 `5 k如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 " `! {3 C+ p5 g. i$ H" l
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3 |9 F( K) T* v( P7 Q1. 遗嘱的三种形式
0 W7 _* O# W9 W6 G0 E4 c0 |2. 如何制定免费遗嘱 ! l6 c; o* v/ K/ s
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, p4 b9 k5 s I8 i8 U4. 无遗嘱的潜在问题
& a2 d$ w1 d, L& j5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 ]' R; d# {4 D5 [, O6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较' `6 j2 H7 c/ b' b" p4 t: d
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % C* N2 B, ^5 m
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
) k6 u% \+ G4 K9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) ^! C3 C8 A& G0 z% U9 D3 H6 e
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% g. ]! K% F* N7 B" ^/ @+ d, E; ?11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ; K5 w, J, f$ r' a, g( m" E
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 : r; n+ |( `' l" @6 X% n- A& D
$ j; L; C9 ?) ?. ^, a座位有限(20人) ，欲报从速4 c% M# I& ?' y- o2 O6 S% g4 j6 l
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* J7 w. f0 l( L7 d z5 o联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: B$ Y/ {- |( z: n; O' R% _Email: xuezhi001@hotmail.com , Q- {8 l" B" W: O1 J
微信号：frankz559
* o1 c& f; v8 f7 N# s7 L电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名* [ n+ F- a) W( A
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）& {4 y+ o) o* Z& u
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周学志（Frank Zhou）
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: H3 }4 O' S8 f* C加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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- Q8 l, M# C. }: m2 A8 y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' D$ ?, V, x! n, l$ w( p
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) e6 X# z, o$ }8 N' M" ] z3 {
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 7 a0 P5 Y; T2 s2 t0 w
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 6 n7 R1 A j/ x) c$ O& j! n ^/ u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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{4 m" g( U9 ?: a多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
5 S& j* r' X2 N1 [% x7 a6 ]13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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