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家庭信托和资产规划( w8 W( O7 N9 J0 l
3 o9 I: K% ?8 [! c5 X本次免费讲座由英文和中文 c+ n" V7 K6 {! Y9 U
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示! K0 f: ?. P1 w3 n- B* U
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2 ^& O% e& S" i% H! T1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
7 o! ^2 l/ h4 k# Z2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
! e: L- @# Q1 \, {3. 遗嘱的三种形式，
0 ?' U! \) `. \4. 如何制定免费遗嘱 (Will)， ! v+ ]5 O! Z5 e1 c) f1 o5 e
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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( r! X0 d8 Q$ B8 i中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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6. 私人信托的种类及功能， % l8 k Y1 E' C7 j
7. 家庭信托的规划及注意事项 2 u% H& P* u7 Q# j$ B% C
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
/ ?5 @7 u( r6 h, y! x9. 人寿保险的种类及功能，
, p1 T/ q# W, g8 L% T8 B10. 人寿保险如何货比三家，
3 O$ G7 c9 o0 q( {; O/ k11. 规划人寿保险传承的注意事项，
$ t, o! K1 ~+ {2 n# b+ k$ R) a12. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理% W. Y: T4 N/ w$ F
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ( ^- z J: i* x
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
& f6 A: B/ c% a+ B* |8 u" z( k& E/ P15. 富过三代的传承方案，
; K' [7 c5 Q6 ~16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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+ ^. K8 ?* \ G' pSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
6 l# p* H. T$ W3 U @1 l) u/ X时间： 2018年03月17 日（Saturday）1:30PM-3:45PM / y/ K* ]; ]* a5 q
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ( T: ?) n* X5 ?$ v9 j* N) v
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB $ z8 R8 _3 A7 L; Q
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座位有限(20人) ，欲报从速 F, K) j& `1 m. }% E9 x. p6 a
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 1 U% Y/ V+ M4 y5 Q6 Q- _" [: |. C
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) % H, B7 i w0 P e2 [ N' f
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 G/ |- r- Y/ I8 n. k微信ID：frankz559; s* Q' \7 B6 ^1 F
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名7 A/ T' y. }$ L0 q
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主讲人：
- n! R4 q. T# X) g" ^9 |% m4 @ F# E' A1 p1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位，并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理，并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师，专门负责房地产诉讼，遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立，拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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V8 _' `2 m' l+ }. C中文部分 (Chinese Part)6 D" g% @. x# G9 u
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7 g/ }" U5 R1 b# ?& c/ G+ K7 c周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在有效风险管理，延税免税策划，投资优化配置，财富保值增值，最优养老规划，财富高效传承，家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺.% ]% S/ L# F/ K3 I+ _. {
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狗仔卡
发表于 2018-3-7 21:31
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