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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]- d& R! a4 p( g) j7 q% n6 i/ {- z/ G
2 [! W8 t6 G' J% P' `' T3 m3 x7 T2017 感谢老客户的信任和托付！
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2018 期待新客户的信赖和支持！8 t; `* v* b8 `. n8 H! d' F, J
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册4 k! `- p' n6 [' P
e; O% ^, F+ I' i9 e我们将在上午和下午举办两场讲座
* f+ R9 t4 Y6 g5 H# \- z; L% N/ r2018 RRSP 投资和养老规划
* o5 I4 _, D1 a! B' [( l! WEdmonton 爱德蒙顿
2 ~; |. ?6 h* M" p; x+ Z+ X# Y! P时间： 2018年1月27日（Saturday）10:00AM-12:00PM
9 G# r* V% N) g# J6 t, N/ H讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) % ], ^: `! k/ ^ V2 _% t
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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Edmonton 爱德蒙顿
; S5 W& b8 s# v9 ?9 e$ S7 I时间： 2018年1月27日（Saturday）1:15PM-3:30PM
5 I7 a, N/ U: y: Q" y# f讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) ~/ ]) t3 i! q2 I" v- ]" f2 J
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 RRSP 投资和养老规划 % v- w: w8 a0 V
2 M' i# o6 A7 h" u1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
: k$ h6 g+ j3 B5 V; z7 y( A/ K! @2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 5 F( s2 G5 _0 U! |
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 3 d3 E1 e Q8 M
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 3 d1 m% k y. h; O
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划 c, H* _6 I% [- a
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累$ M3 S. P6 v! }. O. x
7. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
6 C R9 r7 m( k N$ G! M8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化 V' P$ m2 q, P1 x, a5 c
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
2 I: i) ?, e2 |- d9 `* d10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
, j% K% e- P. h' k7 l11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 6 j, I) w, \( h( {
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
4 n1 r* j4 q! K13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产3 U: |* c- r3 X
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
% h! g: P' {6 _# y15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
) S* w i: Y7 `; H# e16. 投资市场２０17总结及２０18展望 2 Y1 z$ a5 K, D1 P3 I6 `
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要2 _9 W# S U1 E# A
# F0 V5 K# U0 E8 c' e爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
1 {) d# b% ^5 F: \! ]+ D2 L. i0 E8 l2 P i) @, O& a1 ~; X
时间： 2018年1月27日（Saturday）1:15PM-3:30PM3 i- v* s r5 F# ?
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% a2 B# A* W$ P h4 I; o2 |- U9 ^, Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 W9 `1 X% h' D
- C! M7 Z3 A) @. W' F人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 3 q/ l+ y/ I1 w. S& H8 s- b; Z8 a
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险0 T) Y$ d K) B1 P
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, T; f, i8 M9 ?4 v! g* |在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
& ]& ?2 Q7 g2 ~9 C- E+ B家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 o- G. u" S' D5 w+ j5 B( s
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + T `6 F4 x2 ~2 v" @7 s" |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* \6 b7 s' l4 w( S' B& U现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* G* g3 [& s% m( S如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ; O# @# a8 @, I4 ?* u8 {$ y
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, F. d* Y5 h9 V+ g* i6 E1. 遗嘱的三种形式 8 W! Y' J' U7 _4 u" K
2. 如何制定免费遗嘱 ! w H C+ e- Y: t; ^: Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * @3 S9 R* F4 c) u" ?- G% w
4. 无遗嘱的潜在问题' P& e8 \5 A' w8 `/ Z% D
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; Y+ x8 c1 i1 c
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
. v% ]" H$ P9 U) |1 w4 T3 s- r7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / K, X1 C) f; N0 Q" q) @$ {
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行2 S# R& s) z z! q& F' a; I l
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 h. }8 x3 L' K6 d6 g10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! _( K- r& H& a2 c5 s1 j% {
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 1 x- }% b/ c8 {* e8 c2 t+ @. l
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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1 h5 E5 F: U9 C; P5 b座位有限(20人) ，欲报从速
/ e" ^) n |" ](本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
6 a. K' B% F( M+ E7 d联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)/ W$ ]! E$ O# k' V$ V/ D
Email: xuezhi001@hotmail.com ) B; @* p! w5 e! F
微信ID：zhouxuezhifrank
* A& x$ y' t! R' g4 U4 F4 I电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
, U2 T3 E) D: h& C) w( u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）8 F+ J% M$ z* `' Y0 k" ^: a* D
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周学志（Frank Zhou）
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9 w7 t X! W! h% P+ ?' s! }! { E加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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2 E. S8 R( `* E8 v1 X z$ l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 K1 O! C7 w9 g+ g% M
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ h9 b j6 T# a3 i( p) o(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) : z7 H" x" \9 b' _- y
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
) g3 S6 o2 ? c o) C4 g% D, ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
q' m) ]9 _8 s/ l5 @. \13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-1-18 23:09
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