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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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4 z# Q3 Q0 @$ w8 I3 [# Y( U2017 感谢老客户的信任和托付!
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2018 期待新客户的信赖和支持!; }3 ?/ a' t4 L' M7 n* L
* C+ G& A; q& r2 h
2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。+ [6 |" `; o, o1 r
2 U! M {7 h" D" }4 `凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
% G4 p$ {' ]7 t" U' D2018 RRSP 投资和养老规划
& r* g$ P* _1 J( }9 Z/ I7 EEdmonton 爱德蒙顿+ Z1 o2 D0 T' N, ^5 S ?* \
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM
6 Y' ~# t6 ` _1 z讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
7 N; E1 p: g) V2 y% Q. H5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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) P2 K9 D: e" r+ Q: B: V资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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Edmonton 爱德蒙顿
' @1 m* n, w8 ^# q( g时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM( J% G* r, N. ^* Q
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 W' b& x- K6 j" l$ g$ o5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; E5 l0 X- S! [6 O# Y
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2018 RRSP 投资和养老规划 ) V# r( R) h) D% ]/ l3 B
$ @ q" ?: j6 b' s8 i1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
0 L# N9 w- y# n0 w; Z2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
( q- B9 _$ F* l: j' q3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? & x; j! |/ B$ f6 R2 M: i3 x
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
6 g" ? t' W3 K: @/ T2 {1 @5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划( M$ e: P; }. X. Z0 x9 @
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
. B+ l* o1 \8 t! j( }/ V1 b7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 - B& f5 Y, Y9 Z) `8 ], C" n" u! W
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化- L% l l* x% @7 J* M$ `
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
. Y% P6 I3 t0 k. |1 v) M1 ]10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,! L t. B/ x0 a. s. i
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 / ]) D: h, D) U& I
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功8 ~# Z& q: m& n; `3 L6 L* A
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
! o7 g4 [ a, k& X# B7 J14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累+ S$ x. t0 ]8 c) E
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成" @6 g) T& Y2 n+ k1 E/ n: N* t3 q
16. 投资市场2017总结及2018展望 ! T- D! C! ^8 E8 [
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM" I/ e7 |6 X# q5 p# c
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 E7 z" ~: u& c7 u移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险& Y0 A" F2 E6 m5 d/ {4 s4 Y4 X J
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 8 Z( X' Q; g! t
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
1 b( J; a" k- n+ L家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
2 k; h7 t7 e) M5 L: M已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
& P6 ^ C2 t2 M, l, K有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
% \/ L" A0 u0 J# D3 N; B3 A) e现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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], ^! j F# C0 R4 F- m- \' F如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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% ?: r3 {# l+ c' D, u1 A) E- a1. 遗嘱的三种形式
) L8 q. {% U! p6 X$ C$ ]2. 如何制定免费遗嘱
. X7 r) `. y+ d% O$ m# K; e+ ?: V# e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( c3 f9 o/ o, T |$ u9 J4. 无遗嘱的潜在问题) H/ K, x; p' X# }
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - b& z3 V8 U$ k% J
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较3 {$ \: @) r6 I: W
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 Y o9 `; ~! v! t' d, f
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行- M/ Y( h/ F0 W/ y0 {( ~
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / l' j6 F6 | W( b {
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + I6 x7 s2 |' ^; k; P! M
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 / R- ?9 i& g7 [
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " }! Y4 V' I" [7 D# \, A# i
! \- S% W8 s- c8 `% }座位有限(20人) ,欲报从速
! u/ `7 n2 a- @/ q( V* k: |: x+ l- l( K(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
& g, b( W! v* _3 S! d联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
$ R% ~0 a1 F" R& E/ z1 kEmail: xuezhi001@hotmail.com ( o! H; i- S/ j9 `
微信ID:zhouxuezhifrank
3 v. G8 g. x6 g电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
4 q# A$ B9 N- H# T7 T1 e, Q主讲人: 周学 志(Frank Zhou)- {$ Q. W S2 [0 n; c
0 Z0 a1 ~; B; F2 D周学志(Frank Zhou) 5 e% z' Y# a) u6 `7 W
' ]& I. a! u( O8 @0 V" b, ^/ j" a4 P加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 _! F$ |1 p* a5 @
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, ^+ F% n& L* C$ K(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 9 Q% U" ^( f6 d$ ?
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
( v8 X; W Y- C7 J8 `6 T4 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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, M' F) e- e* M( }* @5 `2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
2 \' N$ w0 n4 S" e" ~) A2 e- a13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)/ z4 b* C" b. p7 N( X- ?( `" t
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