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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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2017 感谢老客户的信任和托付!
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2018 期待新客户的信赖和支持!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。+ Y T7 T5 D+ y! T
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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% C5 I1 \' E+ }; |$ V( Z我们将在上午和下午举办两场讲座
+ R& Y2 S. w, |/ |1 h2018 RRSP 投资和养老规划
7 G5 N0 }9 A& A* N6 ^+ TEdmonton 爱德蒙顿: g9 i a: _6 Z& u3 q k- {
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM
% F: D7 D: o& i) b5 }讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) # k$ n% c2 s9 p3 X3 S6 M
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' ~5 J) K2 c% B
3 j1 O2 r0 S# v; S1 i$ d$ W资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用1 G# U8 \+ w6 L) J
5 z/ u+ y0 M, j% j- p1 O7 E. S! eEdmonton 爱德蒙顿. R2 _ \5 f6 Y; U: u
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM- V" w& }" h! d% P4 m, z6 m
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# a# J" c6 c, F* v6 P2 g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 RRSP 投资和养老规划 2 v+ p, R4 `1 G3 r
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
; U7 X% Y* P0 W7 {* M0 l2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
& S) h+ [2 I1 H4 {1 M4 i3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? , O% Z4 S1 ?2 P, }3 I6 `) Z% _
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? / W' p, L) |6 B6 C! I
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划' j0 v( U4 [% t+ o
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累2 _! b, ]4 y- d* D2 t6 _8 N
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
- _6 @ t; [0 I8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化- N8 L5 b# p4 K' n
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 8 v& A6 |7 c. `9 Q/ b" Y
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,. Q4 s+ B+ \8 v3 `# [% ^ _
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 / L" Z' d( w! e
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功1 _! P" O* J E, y, X6 t
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产: U% Z, G5 L+ c' j
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累. ]$ n! G T! Z
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成' |8 Z* V5 V0 g' U; b
16. 投资市场2017总结及2018展望
% Z, c! \4 k) D) O' ^7 `17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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, j6 ^9 f4 E6 x( g爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用% A/ [& n3 m2 ` v
) H; ?1 t9 t0 W: D* K时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM: v' X5 `5 N8 a% ?( P7 K
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) i4 i. L2 U- k5 a+ q! b4 T
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ]/ k6 U% l" s& Y! `$ w) z8 N
( \! c0 M3 p' b; a5 v人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ' F) D# U- {% |
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 1 Q. r: H6 P- X2 \: a2 g! Q
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
1 O0 s) R' S% I夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 . p \, n, B! w# ]0 @4 L9 t
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战( K) _. g( [% ^! j B: X
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
4 h, B" B9 m3 i已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 . A/ p+ r9 r5 j# p. P* o& o
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
6 d* F1 V2 Q! X" i现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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; U- G0 E' V( r0 F& @) Z在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
1 u& y+ |( u, B1 b( n+ \2. 如何制定免费遗嘱 . B# S/ A: l t3 b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! D2 p; [, K% l4 G+ e5 |
4. 无遗嘱的潜在问题
9 R" u7 `" F; \8 K8 R5 U# q5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 S. @8 A1 k% P# ]3 `! f6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较1 Y* N k9 H+ ^% c
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 g4 p" p- T" e( P8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
, u* P1 G3 ~3 F2 q0 W9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( Q# }0 ]$ k8 [! @ C10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- c) s7 q( h. f4 k U) `11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
; @- j: q2 `' Q4 h12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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3 C7 e' f# i( T' Z6 {6 E7 ^4 [2 ?; l5 T座位有限(20人) ,欲报从速! B& V8 k! s# i
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。1 q, q5 m- c2 ]2 y
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)$ {# h& h: m6 `1 b
Email: xuezhi001@hotmail.com
: K5 y6 j9 }4 l" L! p1 v% [& O+ W微信ID:zhouxuezhifrank
5 A. W9 t( g' h0 L7 D电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名3 L6 W' \* ?5 B }5 _ X
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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周学志(Frank Zhou) b w: Q2 I: D. L7 I+ V" [
6 r. d7 s; B+ ?4 W4 w3 M8 |2 w加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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5 {1 b. v# \+ k$ ^% n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: w: e2 s7 ^' W$ i' E# U; w特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) : L1 x4 p- k5 o3 d0 c
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) & z' l8 q2 P8 M% P
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 x6 R9 F) v( D, n! [* E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 p* H6 P8 Q: X) y
: K4 O; q# n; u5 E+ I" [. a9 t9 X2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 + h+ P+ l' u5 {
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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