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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 8 ^& h# \) C) l1 ~
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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2 K. a/ O3 B% F$ N" d讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
( I/ F' u$ z) m/ X( _5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 & i: N" y3 }4 M4 _
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ( ]" ~* P; }% A2 d
税务优惠策略:
; c$ z! V7 Z( Y3 f" d/ q1. 合理避税-(Never pay tax)
0 X$ a$ D( V6 l( N2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
0 |' F1 X; f! R* \/ I+ U3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
7 W& N2 d3 s* S4 _# n. q2 W4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? & `# }. q1 o6 X' _4 ^8 [
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
; C: C: F! Q+ L. ~: c6 o9 H6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， + K5 k0 Z$ D! O+ h' m" v# A
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
8 C0 J V7 y( h8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
1 A- H% x# _+ Q2 J2 b; I9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
* {) C7 V# z% U; W& W10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 & d$ s" z) \) b$ ~/ O
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
8 x6 m: a; q# h9 F. ^12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 + g' C4 L1 X. g# E2 ?
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 6 k# n) T$ B" c
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 5 P# P2 f, J5 K/ w, B9 [# S2 v
3. 遗嘱的三种形式，
! S: `! i3 n3 b; [5 l4. 如何制定免费遗嘱，
1 i8 S3 ?: F# U" J# _- m# P, Y( f5. 富过三代的传承方案， # m! K S# I: @! d
6. 规划人寿保险传承的注意事项， & _- X! T! `" ^. w
7. 人寿保险的种类及功能， 9 a" o5 F% p7 g @) [$ K! q
8. 人寿保险如何货比三家，
) ~) v3 `( J4 w1 B9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 u; c8 _& V3 @4 W- ?" n/ m
10. 私人信托的种类及功能，
! v; E5 _0 i/ q: |3 K/ a11. 家庭信托的规划及注意事项
' x7 C6 Q+ `; j12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， $ s6 `: D+ k( N8 ?( S$ |
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 0 N) S* L6 q, O; ?! l
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ' D9 I) J: ]5 `5 X- P0 \% X" L
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 $ ^( v) \- i2 e: j2 _
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 S! B. `) A3 x
座位有限(20人) ，欲报从速 / S# O" v0 g& M! R$ o. G
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
9 A% F) w' K. a0 Q5 u( e9 k; \/ Y O联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ( v! N+ g% f/ p1 O% e' D8 Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ k, ?' A8 [% [( A7 h微信ID：zhouxuezhifrank. S/ |$ `4 C& g/ N
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * u( a/ N8 c7 |& X" z; Z- |
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " O% m" \! d2 X. w8 H- d
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ! c- O8 C* @% X
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
/ P, s9 P3 e" V! m( w' F! @* s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )$ s+ a; X5 I7 W: a: I! J; R
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 " _3 M9 x2 ^1 t4 k
2 e7 h0 A$ b U, J6 t9 `) g" E! G加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
" R! ~+ @/ M( y' C. q永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 3 P/ @/ ^' e9 X$ z7 v/ ]: g: _
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 7 h: y9 C) T- ~- L" B d: A3 H
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
4 a+ I" g4 D% V x, v# `具有20 年的金融理财服务行业成功经验$ v; {+ N0 |% I0 E4 v3 Q8 E
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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