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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
+ `4 P( H9 b$ @' q: i% v4 P! u. x) I8 Y, p0 ?
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
, H0 }* |6 ]- c5 M5 c, n7 S! [' m5 ^
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" U( q6 G5 Y; B/ W$ G5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- Q: J t8 g! a! C3 O/ T" G% N$ E* G- F
上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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$ R: |/ G- S2 O# d1 O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
4 o8 X% Q ?7 [( R% D$ A税务优惠策略:
2 i. g/ W8 T/ T( {1. 合理避税-(Never pay tax) ! K# P9 ` j5 h
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） / l) L8 [+ v3 H5 y' F8 H8 J
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
" f1 @9 L$ i- b* Q4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ' a# G5 g( @/ j, `
5.自雇人士及 专业人士节税策略, * E4 i4 |. D1 v# {
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
# [! e2 g. u) Z! A4 E+ G! k7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 , L# S7 [: ~9 ~* ^" S8 H
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
6 Y) P3 a( K- a$ X: `9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
- N' E3 {6 O k7 f5 t( `- w0 a9 K8 N& X10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 " b$ g2 }0 @1 L% i: j
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 9 ]4 ~4 ^4 @* W$ U2 C
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 , s3 T9 B2 R8 K# `' S0 Z6 X0 X' J
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
; x3 t+ b2 |) ^/ c' L" k! a/ L5 }
& ` I" S+ U) e+ m: u' R% M+ D$ [下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) / z( X _" t# x+ W' e& _8 r5 Y0 p( t4 _
3 B1 D5 ]4 s) [ N本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
E( @- p" K1 o/ }' V. S
6 p- a4 k: n* Y( E8 n6 L
+ e, }/ B" p5 j: s" B1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
/ f: I, Y* p! O6 \# S2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 8 o, r g0 N9 n1 q P
3. 遗嘱的三种形式， G% z7 d# U! w
4. 如何制定免费遗嘱，
! n6 A: K2 c% O/ e9 ]6 E5. 富过三代的传承方案， $ e9 I9 O+ {+ L, e% O
6. 规划人寿保险传承的注意事项， + }" ?9 ?1 m/ \1 {: I; O
7. 人寿保险的种类及功能，
% R3 b. G+ }" n* N1 I9 s8. 人寿保险如何货比三家， # n" h" F! u6 `/ `1 l( s1 O
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 , R# n5 _ X/ R+ @& v
10. 私人信托的种类及功能， & C3 J! ` `$ K) q/ N
11. 家庭信托的规划及注意事项 2 T) c8 P# v( J' p$ V I$ |, j
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
* s! U, p* E( {7 i9 W/ a h13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 3 Y( g. ]1 H8 o2 R. Z: x; M4 ?
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ! m5 v' q& P6 _! X* y
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 & P/ U, P8 b' @0 M5 Y
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)& T8 l* I9 l7 b9 `8 r
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( t* K# d) f9 Q8 w" A: J: o; X
座位有限(20人) ，欲报从速
4 q# W# }4 U2 d0 ?8 d(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
' q$ g N: h' ]8 V8 f3 D" p联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ) Q/ q! p0 x# s5 K8 b
Email: xuezhi001@hotmail.com ; O9 ^6 {7 v) f8 {
微信ID：zhouxuezhifrank
& O: S! U$ Q1 Z电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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: O. C( ~& J& }' W$ p$ B" ^6 h周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
- N) }5 i V6 u% Z0 L+ y% q. _# V% e# c5 `9 f& L
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" D1 e% s; `* b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) s" z5 X! x' E3 |# P) t$ \7 G
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) [) P* {% G6 i1 e3 Z/ g
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ) F/ n. t; N; W5 n6 v0 x/ w
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
" s* T) ?+ n6 n; b' e2 W2 z- T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 R0 W" }- W2 k' X y* C) a, H2 w, J
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )* c4 E4 A3 P0 l! C
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 % M% z& z/ O! r, b: X
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
q" ~( B% N, J6 L8 h0 ^永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
! E) D9 k1 W5 }. _宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 & V& k! {! s2 k4 L
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) & J# J+ G1 i0 C1 p
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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