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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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7 v, l2 f" A. E' k8 q& n3 \6 W4 B1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 6 `; ~) X: w0 ~6 N
( G) ]% W; D( j5 S* _2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) # j0 O+ V2 w# @: O5 E0 P
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' m' c5 I7 m0 }0 @/ @9 y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! }( D5 U2 q) d* a0 ]
9 O1 O/ R) a, ?; B* g9 c上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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+ W g4 \: R5 O: B本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
) j9 h$ n" t' Z; ~0 }. f税务优惠策略:
0 X/ X& n3 I; m% h" d7 o1. 合理避税-(Never pay tax) ~ I: Z6 p7 G' U. w
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
( T* W" g! _# P/ F- J. Z/ v; w3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 2 v8 Y( b$ I5 Q4 j" `
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
2 o( e. j: k; F5.自雇人士及 专业人士节税策略,
2 Q d. _ ^8 D' o1 t. [6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
+ K1 w0 R( Y& H }9 ~- X- [7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 % y5 J- U8 {% E1 \4 J) I3 x( K+ s
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 : f% J: r7 ~# X% R0 ]% a- F
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
- |6 {0 H4 D) E$ t10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 + }( E: z: e2 L1 V) }5 j$ Y' k
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
5 J; g: D4 ^; D6 b( }" `12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 1 v. T: w. Q S. ^) G' K3 b
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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$ h, F- ]- W- H下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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; @/ K- L' v( V- h% B, Z) {$ b& H本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： * E: F; _1 v+ f$ `" R ?
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' n7 U' Q! X% w$ u3 z9 i1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 4 u0 Z0 j& s' c$ j8 n1 T5 l: w: z
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ) f9 t, t- n& e& g' _
3. 遗嘱的三种形式，
% `1 O7 Q+ ~2 D7 ~1 d- X4. 如何制定免费遗嘱，
i y, r5 m8 Q) d: R" |' ?1 w5. 富过三代的传承方案，
% @2 I/ @! R' r8 q0 x% i6. 规划人寿保险传承的注意事项， # g9 _( Z! O2 u P( W
7. 人寿保险的种类及功能， % Z2 }2 V. }& h f
8. 人寿保险如何货比三家， ; `- J$ _7 m. T3 G
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 # {* y! Z& V, C6 f3 j4 D6 j
10. 私人信托的种类及功能， 6 w! L0 ?& r3 \+ P5 I; X* I, C
11. 家庭信托的规划及注意事项
' `) m5 i4 o H12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
0 ]. o- }6 u Y5 O13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
3 _0 u9 J5 c, y5 p14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
: n* g5 x5 U _& x! I15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ! s+ c5 \8 f7 o4 |! u
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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q( `8 [) L! B- ^# H- D; J" M r主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " P2 B5 R& I T" v
座位有限(20人) ，欲报从速
* J, r5 U5 i) j8 X(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 / y. f7 q- {9 d
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 9 \8 x/ M v* }9 B5 ^; ?; N( R' W/ s
Email: xuezhi001@hotmail.com
# R0 G6 S, \& F6 ^3 `微信ID：zhouxuezhifrank; o& F4 Z& v' q
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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$ b2 M9 ?8 `" l8 F6 x3 D7 \+ J周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位$ N' Y- z5 O; Q$ o# J p% R
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5 M8 {- u. Q5 j p% d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 Y: x: w7 D: c; D特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ n% j# H, t. a/ {4 _(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 4 ?* U1 Z. d: f& V" W B% O; z: |
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) / C% ~4 p: g7 {/ v4 L6 z* C, o% d! u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & e& a3 i. c( `& g$ G2 E
+ Q6 M8 j6 @$ T) k7 D2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )7 `, j/ f" W7 }0 e
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 5 l L% m1 ~# o( H
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 * U& `) S' Y0 [1 _3 F% ?
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
4 {3 Y) c# D& f8 K5 {/ h宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 , k) Y0 F# G+ h, m7 L
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
7 \; z8 I% }5 V4 T4 Y) y; E具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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