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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 ( ?% ]/ A3 J8 T. C& I% t
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 4 y- o6 u) ?6 ~0 X
M5 C% ?0 V% V4 D5 Q2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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3 n6 X7 R3 q. e讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. `( F+ a* G" e5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- g2 w- x7 r$ Y6 c( o' n# T {" M
4 e ^7 P+ L" E. {0 k% v上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 & i0 g/ p* a1 ]0 ?
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x @# e9 Y, Z r4 J7 }4 H本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
. f! [9 p+ h% G; k) Q) x( s: o9 W+ p税务优惠策略: $ S6 ^, b8 C) T2 Y7 p
1. 合理避税-(Never pay tax)
- ]: E. |, ?2 |) v$ w2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ) H/ W% w+ _5 a, |2 Z7 q
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） $ D5 T- V6 U1 Z) ^+ K8 D" x9 c
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? # g6 I0 Z. K' p( V8 H8 u" d' }" j
5.自雇人士及 专业人士节税策略, 9 [+ x ?# T- C2 e8 X
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
. j3 ^/ ^- W' L. Y1 |0 ?7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ~# v x) p6 g o/ @, \& O
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
+ Z& e* J( o |& a" p E, V9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
# w+ @( X6 U* G! m/ Y10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
t% ?% q! ~9 }11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 + O' U5 r4 a( O4 J& N/ M7 e
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 5 }3 i' G5 k( ^3 N. M- x
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)( i3 Z9 ^0 [ C, C1 H9 ?8 }; y
$ g1 Y" D! M. A4 S下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ; c8 B- W* E% Q/ ~( N" P& L9 ?, e
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
$ k4 D. f2 ?. z8 D/ l7 T& @ u/ q2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
8 X7 Y ]4 \( g, U* d1 I: y3 Z3. 遗嘱的三种形式，
: \( ]1 U/ O9 I! f; H7 ]4. 如何制定免费遗嘱， ( `6 A7 U' N& n" A
5. 富过三代的传承方案，
. s% ]# }) y8 T# z3 N6 H6. 规划人寿保险传承的注意事项， 6 ?- q9 y4 `- I, @
7. 人寿保险的种类及功能，
: V$ l! m( K3 f0 r) y# O( k& }8. 人寿保险如何货比三家， 7 @1 E9 K- y: G3 Y, L- `
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 5 V& M/ h$ ]& Q1 K2 V* k. K
10. 私人信托的种类及功能， : Z6 N, f+ C3 F+ V7 H2 S
11. 家庭信托的规划及注意事项 4 }/ V# X7 @2 [( Z
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， + y( `5 v6 N" e* Q
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， " f8 v. c# x1 Y* m
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
: r: R j9 H$ g% C# W15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
1 M$ k9 }& b2 L+ j0 x- K" I16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
2 }, ^/ Q: G& f. W4 t' y- g* C ?2 C% H I. I- r
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） J: o' b' k) u& ^. q; \, D% V
座位有限(20人) ，欲报从速
# ]+ `% R# Z& A1 O(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 & n |# o) z* S/ B+ f
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) - M* O& _- x X) F; S4 }6 l
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 M( s& D% D1 R! g! K# o微信ID：zhouxuezhifrank# y* g' W/ b( ~
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 8 ], K/ W8 N1 ~! F2 M& W+ u5 n- F
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) @8 m. x3 u6 o' O y周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 {0 b6 r B) A8 ~特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) . K' K: W8 Q: @' |4 J' U# g
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 3 \# s! b o. U, }* \ k* p
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) % Y3 `# t; w. O0 ~9 O' w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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! Q {, _# Q( [6 h* [2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ); @+ m0 o) Z$ x8 Q
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 / \% K, V' |6 R& `$ w1 b1 M# | O
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
1 ^1 y& V. L" j8 [6 j5 c2 p6 _永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; \# N6 J: P; l8 i3 g( H& g( v( o宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
% H5 C4 m2 f+ f& c百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
9 o8 | m7 O! G# Z具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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