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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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0 ~% z2 Y" `7 j, \) |; I1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), ' g6 W0 S- L q6 U4 R R) ~! k
+ B: l3 w+ `; i( b2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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* s- Q, o2 u+ w G. i; W3 Z% [: h讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 1 |1 x* q& C3 [! F5 Q- g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
1 j. E7 A3 V8 O+ w' w) `! A* m7 D! }________________________________________ 8 V8 D; o) d3 s: `! [
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
/ R8 ~* L8 E. l( o4 {0 [) D( v/ H( F税务优惠策略:
$ T. s! A3 \! j! r: R( \1. 合理避税-(Never pay tax)
0 p$ ]# v3 I0 J5 D: P* X$ K2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 3 F" r3 w7 }! J8 c* @
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） & l! U4 G8 f' B! @6 m; |
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 3 s) [$ J: K$ x8 w
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
5 j+ j( G& _2 Q j! ~6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 4 s) ]4 m' T F# h) B
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ( s4 _9 l% V2 _4 Z8 f1 @
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
' [9 q; G/ S3 m! V. f9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 Q$ x+ C$ M* p/ \7 p* D9 F `3 [
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ; U$ U$ d" D) \
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
6 z; i' i3 G+ e12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 / ~3 M" t6 X# ^' I: z
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
0 L: M4 L$ A" ?5 [% ?! y& f
+ E( I2 V. j! L8 k0 V$ i2 j3 {下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) * O7 d7 d1 S7 V) O+ \# \
7 ~8 v7 `8 t( h4 x2 }本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
4 F3 r. v, z3 v+ ~2 ]2 J% b& O2 \& h" ]; z' Q# J
! v# W. c* q; e+ C/ J+ B1 S( U( Q1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ! Z, F3 T& T3 l4 I0 S: X% v1 B& h7 A
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ) t3 D. y- ], F5 w( c# \. v$ P% m, G
3. 遗嘱的三种形式，
2 p2 J6 B; X4 l- p3 T4. 如何制定免费遗嘱， , P$ U' s7 j2 ?6 B) P) |! z+ C
5. 富过三代的传承方案，
! X! r9 p( J5 e6. 规划人寿保险传承的注意事项，
1 [7 Z) i0 c/ ]1 C4 T7. 人寿保险的种类及功能，
& K+ R4 |( x; I8 }8. 人寿保险如何货比三家，
+ Y% r- Z! B7 a% R9 f" _1 J9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 + Z0 [; m: _; P8 Y4 Y
10. 私人信托的种类及功能， ; }6 _. z1 b6 w
11. 家庭信托的规划及注意事项 : \8 Z5 q) S2 u; W; N: {* P
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 0 k# n9 M& l, X2 o
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 4 \4 `2 {9 [% v; y) Y, W( p
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
" B+ p2 W% p' B" j$ ]+ m! U" D6 B* O15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
7 m; X8 o. u" Y7 O) J2 a16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 F! h' Y3 y8 N, B$ t
座位有限(20人) ，欲报从速
% l! i: r" e" o& S(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! l' Y+ p- @* ^7 R" m- Q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) * O5 I, X: H4 x
Email: xuezhi001@hotmail.com
* Q; B+ f5 S: a6 {" |& W微信ID：zhouxuezhifrank
6 Y5 D7 c* J/ R: r& i3 }- \. N电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 : w+ S" f1 I" X3 i
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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S6 u8 [3 E/ n% X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( p7 ~* x, h" U0 h0 z
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , a1 g7 B/ t8 |7 c- p* ]- r
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
. Q! W2 t! W) h6 V$ b长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) / C7 _8 |# z" G. ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) i$ x7 z( ]. m! Q
0 u/ s4 Y% o# b2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
; ^2 U# S9 V# C/ k3 D6 S% U* S) W2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
$ k% W1 _ S, Z0 U. w& }, a- Z$ `. O永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
$ P" t' a/ Z0 X( Z$ b宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
6 N& h6 [* B+ v% B$ G百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
( @" J& c9 H% J5 |具有20 年的金融理财服务行业成功经验0 T4 p, i2 e/ |5 i- x$ D
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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