 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
* K: V# t, v. ^* ]. G: @: `
! W& t" _6 S- X- ^7 J' N, _7 Y8 i1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), ' L a8 _ U u; z/ V' \: w
. D9 ?3 Q T2 s8 r
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
9 g& K/ [3 w0 y; T% \& o: J. ?8 S; ^) G9 _; v
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. g3 i i5 ]& `" N3 ^ u: Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. D [) A$ e6 e; U* X
3 ^4 b# o5 | A8 {# J1 N; I. K上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 o0 O9 G4 H5 N# }1 Y
________________________________________
' L* F! q3 n$ r! ^7 a本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
' N8 c; {" z! o9 L! r税务优惠策略: ! ^2 e1 P( O5 p$ q) n# O% }
1. 合理避税-(Never pay tax) " \1 ?: s j$ k7 @* y6 Q' k! |
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
7 P! s( d) N! X! W3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
3 I6 B X( j1 D0 R4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
2 n+ E5 \& l9 z4 F# y) [: r3 O; W( d: f5.自雇人士及 专业人士节税策略, + e+ B8 o( m' n; S( c0 }, t4 x- H
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
, b5 y& ^- X( b# Q$ |7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 - a; t& a* `+ y2 \) G
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 1 C. D( l, x4 P& e0 F3 i
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 ' |0 b" u% g( u6 E) Y+ H
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
5 d" D9 p$ J$ C$ _6 w4 f11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 & d2 y: M: F8 m
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 7 I; _6 B M9 `0 B
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
# ]7 Q9 @1 O( t; X# T( z1 M3 Z h7 p8 }$ C: R/ b7 _2 ? c
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
. `* m. G# P$ ?1 H: G+ P" u! x, k# _5 P# M- @
本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
1 L/ U* a& E. ?1 |& d# w# o8 M/ X" K& u
' W, K5 P( i. C# d" w1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ! G7 Y7 S& c2 @% M: K% i
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
3 c% \+ L- v; c9 ], z; N3. 遗嘱的三种形式，
3 P, y+ }: T$ {) L5 {. @4. 如何制定免费遗嘱， % U% N! U( T* U+ G2 m
5. 富过三代的传承方案，
# Z; [; |' n5 I2 Q7 G6. 规划人寿保险传承的注意事项， ; t) I7 g& G) i W/ i* A- ?, A
7. 人寿保险的种类及功能， : @4 W' n& z* M! k
8. 人寿保险如何货比三家， + E$ r r5 Q; {6 n/ S
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 , H1 j! u9 { k6 ~0 U$ K3 c ?' q
10. 私人信托的种类及功能，
7 m2 D( T& o8 q8 c# S11. 家庭信托的规划及注意事项 % C" B( ~* F0 b4 V+ O0 d2 ]
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
7 G" e3 P/ v' ], }, U' @) ~3 }13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， $ H; d B# F' k
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 7 s4 z. Q& ?! x( B4 N2 H
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
! M/ a+ G9 a) q16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
* i/ {/ `% U4 z# `5 `" Q( d5 B& U( N
D! s$ l9 X# n# s; E
0 ], s6 C3 w# M9 D- N& I E$ ?+ _3 v" {
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : x0 @0 K$ o# E% U/ C9 J$ {. O
座位有限(20人) ，欲报从速
8 z# R& d0 t; |% t(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! P) O6 `& p* [& H联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 4 t, C! `9 g0 }4 n8 D4 A
Email: xuezhi001@hotmail.com ; M6 T# S, o4 E1 g; ?
微信ID：zhouxuezhifrank- E( m+ V3 c: J) N, \, T/ i
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
2 f' \4 ?/ k! S: m8 p
3 ~8 o- d4 k# m' C/ r- q* f1 {$ l, X
周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位8 Z* a! L0 R" m! j3 X# ~
& Z; f$ G5 U* w
4 a/ Z6 [3 J1 i( v! J8 @5 e
7 \+ w( m3 s$ }' ^" x# _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# H& X% U' B* X: L% X特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) _/ x% n& J" V/ E$ q
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
+ \% ?# Y6 y) Z5 |9 e长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 6 P) z! k% \3 I3 N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & v" \, D; c- p3 T/ i
1 F- T& V* r+ |1 _
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
4 P; M# R4 p3 ~2 s8 n2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
+ I0 r8 a0 i+ h6 |3 p1 L9 R5 G- C) }1 V3 H
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 . X& E2 f0 Z y3 K/ j
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
( f" Z0 d* q1 u- V( Z6 D宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
: a- ^7 D- v2 r$ ]7 q百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
% h Z: w, ^+ [5 d具有20 年的金融理财服务行业成功经验
4 g( m' l& F9 e% I% O# V0 ]) Y, [7 s |
|
狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
