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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 * W1 G; O, S8 J
3 O! _% U e' S; |2 @; F! a1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), & P' {' k7 X- i7 Z, A4 q
2 l' ^4 N! ]6 p; p8 w3 f; b2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ; U- s. H' ]' h% L! t9 w% [
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " t8 z' }! ]+ j1 c* e1 e
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. ?, c3 H$ x9 Z3 _, {) A" N2 f% ]7 k
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ; E5 a, l5 ]% e8 U4 B: Y
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： * I& {4 A$ S2 ^# Z
税务优惠策略:
, E. ]0 h2 a2 ?6 E5 b1. 合理避税-(Never pay tax)
+ L1 _+ A2 o, f0 k" }2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
, L4 }) e8 o) S/ \% x6 S" y7 s3 q" c0 r3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 8 u9 `. ]+ N- k
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 0 ^' j5 }7 q; Q/ h
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
6 Y3 X( O7 q; J! o7 B0 n/ h, k6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
6 M/ ^0 c3 c" g7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 - H- f8 Q# r# @5 ]$ o
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 a; _- w/ e& z+ z
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
' J* |2 C& U; C0 `10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 2 p; V# Y$ R& d3 A
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 ( N0 V% _9 p0 O; x# ^8 ~3 q
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
# K! }6 a. j4 X. l' _+ e* \, r13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ! O/ u* i4 I+ N3 A
- c% s1 `1 g# _$ I本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： % k7 _' d6 r/ i! p/ W U
& n* O/ @' o; @! G; c
, {3 W/ ^" z4 `1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
/ v; E$ |8 _+ i/ g r/ k2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 4 ^, k1 c7 U0 p; F4 p y
3. 遗嘱的三种形式，
% O# J$ E) ?" w$ _9 p6 e9 [) I4. 如何制定免费遗嘱， ; p8 ?3 `; U- F
5. 富过三代的传承方案， " g6 k5 \ j( \2 y" T0 r' X
6. 规划人寿保险传承的注意事项， - X8 T, A$ d& V0 `* Y3 D8 S+ L6 I
7. 人寿保险的种类及功能，
6 Q: q( O( a4 I2 _$ g6 n8. 人寿保险如何货比三家，
& j& E% n, e9 q8 @' t9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
! c5 T2 s& A% x7 U, W9 X7 u10. 私人信托的种类及功能， + s- U, \$ K7 S8 y" ~
11. 家庭信托的规划及注意事项 ) a7 I, P+ Z% h: K6 O- o9 H0 f
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， & \' _- y+ W/ f! P
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， * O( J7 k2 L* N6 Y1 g8 ?3 y
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
9 V. h0 F- N0 r" V15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 5 D" ^# v+ o3 L5 O) Y4 \& ]
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + j& G: {! O3 j3 n# p, E; f- x
座位有限(20人) ，欲报从速 , o- K f, n8 k
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
9 @7 i0 v6 y) g% e& ^- A& I2 Q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
! t) [% B* G% n( fEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 }6 m; k0 W* D
微信ID：zhouxuezhifrank
) E9 o. F# A7 ]; _电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 4 X+ c @ p- ~( G- d5 @
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! p# d/ k1 P; ?* Q1 `1 t3 W/ t周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位( A- f- n" M2 ^5 O' {
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- `1 n _8 @' f3 W2 x3 j资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 I; L4 i! n7 F+ f+ L3 t2 H: Y8 W
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 _# l; Y6 U+ d8 [(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) + `1 T# g# {7 f! Y9 k' G- G
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 6 E j$ P) X/ w: }! L9 `, Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
) g# W0 T& o7 x& ~( s+ b* t2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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% @% h1 P$ E3 A& j2 ~加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " y+ O' [$ f5 H" d0 u
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
* P/ `, ^+ t" i/ L; l宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
6 _ w: H& Q+ q& [0 c百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
6 l( W# }! t/ |' _具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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