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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 8 H8 p" w- M8 e5 b( o
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " X! g& d7 K& v5 Y( L
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 g3 V* o. E, ~' d, Z
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 p) P. I; ^7 P2 V" L
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M# i0 o( L x1 j+ l8 `- ~本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 8 S& j8 r* `2 X4 i7 g7 i# Z
税务优惠策略: ( j2 t2 ?0 P# d+ H3 \& b# ]5 L4 V/ a
1. 合理避税-(Never pay tax)
, p7 s5 w9 x: X0 T; d2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
( d8 Y: _( ? T' m" O3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
c, I5 r" B( K1 q4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
6 V0 x; r& i) v% b `+ a3 i5.自雇人士及 专业人士节税策略,
. Y' W- C$ A! x6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ; n* s# a1 N& P' P3 d
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 6 R, x; T+ ?" K; I& W. a; r- \8 j, G
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 l; d' ~* q% b; @: c6 d$ P3 H
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
S* O$ L# `/ N9 u10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 , Q& g. j! b5 c( e9 r0 O
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 : V7 o! n9 e" \, F& p- z; ?# J9 F& T
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
, D5 @; ]% h& i1 {8 s13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)4 v6 J0 q4 \' ]+ c! s
: Q5 E) B' D {9 K
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
6 A8 s# J% t- h' d4 [2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
9 b. K! h( ^0 Y- j3. 遗嘱的三种形式， 6 S1 J: o$ j6 v; o; H! H$ m6 C |' @
4. 如何制定免费遗嘱， 1 S, ]% H i& I& S! s) [
5. 富过三代的传承方案， " g4 v$ A; V. H0 l9 i
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
! q3 A# D9 Q5 I8 O [7. 人寿保险的种类及功能，
' P9 K1 V/ I K+ m% h' z p8 \8. 人寿保险如何货比三家， 7 F3 Z1 `# M$ m1 y
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
2 R q: h2 A8 I10. 私人信托的种类及功能， ' g) p( @' O) h: O! d
11. 家庭信托的规划及注意事项
4 u; }$ i0 K0 C8 E6 O12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 7 S! w+ r3 F1 z
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 5 J2 ?7 K5 K/ O ]
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
6 O: c2 l% P: V15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 : o/ R' ~# ]9 q; L5 {
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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/ e6 j3 Z9 V/ ^( K ^* p主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' _9 F0 @' R7 h; T3 n座位有限(20人) ，欲报从速
; H, e+ P4 c: Y2 t(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
9 Z, p: v% i; w& o& w0 c& q9 {+ U* Z( x联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
, }0 s& [5 P. Z; pEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 o* l5 O* S% l5 s i微信ID：zhouxuezhifrank
0 T) l: M& O" t& Q: \电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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8 d/ h5 u2 L5 @0 D" p/ C周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位7 Z# B1 j6 [0 j( ?5 ? M
, k8 I: f5 G! e% X S2 y0 ] y/ _. r3 r8 c: I. [! H: x$ ]
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 L4 h ?1 @* f$ i" ]4 e$ p. [
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) Y m) |- L7 q0 \
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
; G: k! o- |" ]长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
) Y9 n8 Y* h8 f6 f1 `9 d3 X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 C" o" [, n5 c, Z2 s. Q5 d, v
( g' B( P# A0 B i/ j2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
* g9 Z2 H3 n( _ O# F2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 3 _& z3 a3 J' \4 F! S: Z9 q
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
: b1 {* n2 M0 J宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
8 |% W5 ^; n- J2 M9 N( g' l百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
9 W6 w1 _: b8 e5 t; U具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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