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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 & K. k7 ?# {5 z5 W6 E8 u6 I/ \- \
& G& V' r4 D- h7 w+ V1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), / @4 ?7 H: I* h. h8 Y, C
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) * g+ e# w! t6 r4 d& @
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 N: R$ {/ L( h
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ?" [5 x! e- P
( Y9 G) C( |0 Y ] n' `上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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+ X1 c; ]5 G$ B9 O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ! }2 Y8 o" U9 L9 p- D; r: \3 f( B" q
税务优惠策略: 3 x M8 R. B, M4 h6 H8 ^6 ~/ O
1. 合理避税-(Never pay tax) & N A( \$ z) r5 t( t2 d5 t
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ! W3 m4 f8 r I: Y- F& Z, |/ Z
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 8 G( z# n* N, s1 C( a* E
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
2 j$ z" m2 X* q" S! }8 e3 U; r5.自雇人士及 专业人士节税策略,
% q! t% v% s3 E+ ~7 c! U6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ; P1 B# E0 I8 D {3 D4 @
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
+ Z3 ~4 \3 E! U4 G1 r% g7 Z8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 " ?# z) r4 T; g2 V6 P
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 " y- b( T1 U9 `/ Y/ _
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 3 N' _, E$ `& b, y3 \: o5 l* k
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 0 K$ @, ^7 a# W1 I) H
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 7 p: \/ e) G) d1 {
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) - R# [" w6 Q' B8 Z, G
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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# y" M6 E( N3 N. I3 `. u0 ~1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ) T) l$ ] h: u* r: P; r
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， - a) B, F# G' o N0 ?
3. 遗嘱的三种形式， ! w( l+ p: _0 a
4. 如何制定免费遗嘱， ( I( ]( W' w2 H7 t% X
5. 富过三代的传承方案，
6 q. i6 E* [7 k: H: N6. 规划人寿保险传承的注意事项， , c3 v: q1 s7 N. m4 R
7. 人寿保险的种类及功能，
; r3 d* G1 |2 K2 o: T8. 人寿保险如何货比三家， 7 ~8 N- B/ s6 D* ~9 y E
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
+ d) i# g8 N; k9 d10. 私人信托的种类及功能， & U( w1 N0 p m5 G Y
11. 家庭信托的规划及注意事项
z, k2 |1 c) r0 a2 [: x12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
6 r1 J0 N: _, f" @$ P" G13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
' R7 u& \. v- f14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
5 I. `& f" N5 l15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
$ y4 ], h! {! v M) U5 j16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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1 }7 B; v. o9 A+ |* x: J主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # e( {) V1 B/ [: n( w& U
座位有限(20人) ，欲报从速
1 y' v! V4 s* a(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 5 Z% i6 g: x) E0 E& ^; c. j+ q
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ; Q3 E4 F5 }5 E6 D
Email: xuezhi001@hotmail.com
' {7 `7 b$ e) D* B1 `; A- W; r微信ID：zhouxuezhifrank
; b: v5 N4 P! M% e9 T/ G电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位' C* u" ?& Q* k' [5 w2 @! T
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% D' N$ b2 S( M7 \5 c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 o/ |9 l2 ?; j7 F% O6 a6 @' E" H4 {
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ A- Z+ I; Q- K7 g(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) / x7 n& B7 m3 K: e6 _6 Y0 N7 r1 Q
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) - Z, ]$ q9 `) h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 k x1 D7 ~1 R
# _0 [6 J5 h7 `6 S/ u, I2 D) b9 e2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
1 s. \4 y( ]! K: Q* N& H4 S5 g2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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& u; @8 Z& f) O: J, T9 Y( G; l加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
! D' X! S0 v Y- m, O. H永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
( Y& E5 U0 ^4 @宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
5 ~! w. P) q5 g百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) + X% Y" E- Q& Q! V9 K7 Q$ v4 h
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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