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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 6 F/ l1 v+ m( _0 l% n
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) - U2 J7 u/ o. {! T8 ~) p3 B
: j- X6 @* k! g2 T讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 X; i8 _: q1 S# \3 O: v5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ; A/ \: J, M2 N% E7 [* [: R: W2 y
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 6 M+ H1 q7 }$ u/ z3 T o
税务优惠策略: # ]( o" |2 t, A4 F( }+ ]5 A
1. 合理避税-(Never pay tax) * a+ K# H: O$ ^0 t
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
2 s4 p+ S" E: F% N$ N0 a3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
# Q& e5 U9 ?# b6 H9 f* J4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
; R6 k; t5 `5 I% A5.自雇人士及 专业人士节税策略,
( C( B9 G W: ]% ]& q6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
$ I- d! q \' p, t7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 V. S, e* n _! k+ d
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 9 a! j h- i# o1 Y: @9 X* l
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
$ s0 t9 R) b" I10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 8 B- ~- h2 {, J: A
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 5 t! N) J) Y( B3 y
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 2 p3 u V' R3 p: s, g0 b' ~: z
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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( j& |" h5 [5 F2 ^/ b: p% V p1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
2 F2 p6 Y4 _: e0 Y; U2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， : _! N- U; P! R. M9 y7 T
3. 遗嘱的三种形式，
$ u6 q* @ j8 {' J+ O4. 如何制定免费遗嘱， ( ~( m7 h3 \7 u5 U1 k
5. 富过三代的传承方案，
5 W3 u& `, Q# u& L: I* B6. 规划人寿保险传承的注意事项，
$ v J( ~1 u" o6 X, S; L2 v7. 人寿保险的种类及功能， $ ^! e5 a$ m% N
8. 人寿保险如何货比三家，
1 h1 N; V" [# x; M1 J* B9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
+ K# W V9 ~( N9 ^10. 私人信托的种类及功能，
* u: J, k: E( m$ N11. 家庭信托的规划及注意事项 ' D \) c! h! _% N2 ~+ K
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
9 ]' [$ O! x! W1 r* M+ s13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
0 T4 r( s. d9 R$ r14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
# f& a6 `, e. D5 Q15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 $ R, z5 P* O6 y, m
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning) G: {" k+ ~) U0 {$ }! f% M
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# s+ z1 _& e+ b4 I- X座位有限(20人) ，欲报从速
. ?, [+ S8 k9 h" @(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
/ o! t- Q7 s# c联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 3 a9 v' h( F% F& n8 n
Email: xuezhi001@hotmail.com ; l" s. u$ U0 U" s
微信ID：zhouxuezhifrank
# h5 i( |$ v3 |7 f$ d( _电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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! _- s9 C* g1 p! i' B4 `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' o& o- R& u/ j. F: }特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 r! r4 S2 D8 x! }. N(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) / j2 Q% r1 `- U: {" C
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 }- |1 s( B1 C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 S! \' r% ]$ h+ P9 x
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
0 ^% H: W) L4 B2 ]2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 * F" V7 g% e, e# _1 F
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
- p* t, X+ B/ j5 w* Z% P6 J宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
) n' f' Q% M% u4 {$ O" Z' C5 m. T百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
. O @. G9 v' Q6 |6 H具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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