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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 5 E' O6 @' `. a( a( y$ Z
3 Q" `% N% G5 @- C1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ! l M3 P% x8 ]+ C
- |" {- J9 Y y; [0 R% M讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% T$ I# F2 D+ Z$ j5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. L6 P7 l0 k. o0 W
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
( u) q1 |/ W3 `5 {, @+ n税务优惠策略: 6 m) `8 _9 f5 D. n' l# Y) |4 b
1. 合理避税-(Never pay tax)
( T% l! D. C9 W+ |4 Z3 M2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
+ q& ?) t2 E" t8 a0 J3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
2 V5 k& b( ^# I) X5 p4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? + d1 F# Q5 }! W+ V# U
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
+ a- s/ h3 p" h. N* a% S2 V( u: |- x6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
( `9 P; }& p, y; f4 t1 Z; _. v7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 6 R/ n- k& D' i/ w
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 0 V0 ]( j' h/ x% |; j) {
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 : N P# j. k$ R1 m8 N( T
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
9 ^) Z, u% u/ `7 O$ F% T' Z11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 * E0 W% D/ Y1 A8 Y [' W* G
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ! p9 _2 z7 h1 U$ P
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)3 Y# K5 X v0 D( w0 _# y
, M7 s& f7 b q下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 9 s% b* N- L$ y
7 g0 x! Z: u0 Z. i7 `本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 1 P: ]3 y. G' c" V2 }" ]6 n3 @. [
0 U5 ~7 M* ]. B! h% O1 J" g- r4 p
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
B$ ~# n( e1 R" d. N2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ' [( u9 M2 o' E$ ~% \/ A, ~# i# T3 }3 ?
3. 遗嘱的三种形式，
7 @' c- p3 @# p! i4. 如何制定免费遗嘱，
( y/ V! [! e4 {) H, F* q. T2 Y5. 富过三代的传承方案， ! u7 G' n5 x; U- G
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
% e. h2 ~) f6 ^( x4 C8 D8 ?7. 人寿保险的种类及功能，
8 E' J: C5 j+ L/ O# ^! Q3 h* g! B8. 人寿保险如何货比三家，
5 D A n2 g* G0 Q' e3 N9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
* n: O) M* j2 p% e0 E2 @0 d# }10. 私人信托的种类及功能，
# I' P* c. i0 d6 [11. 家庭信托的规划及注意事项
6 ^% T! M ]8 x; u7 C) ?# Z12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
% b* m4 b2 W2 z& Y7 D13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 7 y5 z+ {0 k; {$ N5 S' T% [
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 6 F% J% ` Y5 k. j8 z
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 # F' a/ a8 p6 J
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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% ~0 F) g$ r% a7 f; g' U! }) H' h) R1 K, Q8 e7 t+ p
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) ]; Z! n7 p/ c- C. S
座位有限(20人) ，欲报从速 6 Q6 }9 _* b, ?
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% T( Y3 o2 Q0 P) w: {+ y4 B联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 5 a/ m" D' q0 m+ G
Email: xuezhi001@hotmail.com ; o8 d' P5 P( m9 S& f7 M9 ]
微信ID：zhouxuezhifrank
8 D. i9 F% Y, D& N& E电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 # F M# G" C# @, k- X* q
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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* e# e% k1 H! s( R5 K' w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 M' T/ u& `1 b5 x7 Z
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: N7 R9 [7 S* X* w(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) & h" v# B( R& v! [1 `) j
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
; o# a) _* P( R( ^$ ^* C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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- ^9 L$ r5 z2 J" I& l" o8 I2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
) u4 \7 r) i3 g* a7 x8 ]2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 $ k6 o" i/ f1 X: H
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
8 P& \* Y9 Y. Z% |6 ?永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
' c+ @. t7 Y ?宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 9 Y& G& C2 ^9 Q5 e" E
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) T; D( Q- s0 j/ V
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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