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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划& o3 l: I& x5 f" {- U& C# v
8 T0 M3 ?5 o: q* A, x时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM
# Y! r% t# }$ p2 j/ ^) e6 P: F讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking); {4 y# ]8 P2 c0 F; |3 m+ K% ]* }
5359 Calgary Trail, Edmonton,
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在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。
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4 ?" g4 _) ? y* ~本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： % f5 z! S0 x- M% `, q! `2 n
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 / `( h) }0 @+ g2 ?
2. 成功投资者必须了解的基本原则, ! k3 n1 K9 ?) ] e) @* o5 I
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 0 H9 q6 l7 b8 ]0 d6 l& o
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 3 r7 }1 E% z6 P8 Y# L
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS 9 m7 n9 R6 _* s/ G' U6 K/ ^
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 5 U7 F, c2 D G+ A
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
$ Y( R7 `& d+ w( P6 V8 b0 D8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项 3 N/ A }- e8 W2 V" A
9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？ ; f3 V# T8 M" r0 \$ H1 V
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
. \0 j7 Y4 N; {% K10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 1 r* _4 F0 S% ~7 R, N# ]* C% p# V
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
/ j: y+ R. \& T12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 F/ j8 f0 h. _4 @2 t
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 0 q8 {9 a3 r3 Y; T% m$ q5 o
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
3 e4 e2 r5 y- q4 I" I15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ) \: u6 L. p. U3 b0 ?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP)
% _6 H3 ?" ]- ~5 a座位有限(20人) ，欲报从速 / o9 x; F2 D& D% [3 o8 P
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. g, d `5 z: e# |! s联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 a4 P" d0 ^+ L+ KEmail: xuezhi001@hotmail.com
. F1 x# p2 X( y+ s, b微信ID：zhouxuezhifrank 3 _# |+ L/ n( n8 n' W
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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( m8 M9 @( v- dFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 ' x2 d) `8 r" B! v* L
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
+ e" z7 B5 c! D; _- f8 H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) e! ?* [: d# J# P3 N, m( r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) o; H/ s. f! j, h* k: h
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) % C2 F) Q& X! j
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) . t1 i: r; `8 ^# Z- l8 v* r5 \
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
: k3 _, T0 z( Z9 n" l' a: s' j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , X T9 l; |5 B# `( v
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺8 _7 U; n3 A9 J
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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