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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划; L5 L) i( ]/ |8 { F
# \7 M# Q8 f* n5 O9 z% S% \6 K时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM
; y# \2 B# x8 P# a: v) ^讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)- m4 X) D0 L* o1 J u' x
5359 Calgary Trail, Edmonton,& c3 i+ d$ L1 b
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在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。3 I! [6 `0 D9 n3 o; X
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
* e6 _* r# P) r' W9 b, p1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 1 M4 S: E' G8 ^, A
2. 成功投资者必须了解的基本原则, 0 W6 b. H1 {* ]6 N# O* S2 ]9 c
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 5 b* _: F4 U6 s" i x8 I: h2 k |$ X% ]
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
& m& A5 j f6 Q2 Y; ] j" F1 [5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS % Y) ~8 L, }* S
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 $ k) m/ ?6 f: E( ^1 |* B; r% x& F
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
7 h! ~$ G! e" m, Z7 r/ j+ d* i1 D( l8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
# H4 m3 b* d. {5 G% X9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？
4 Z0 `9 K x7 `, r1 z9 _' `8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
d& W# @2 S' L+ M1 b+ M8 k10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
9 ]. ~/ T4 e7 Q1 ~11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, + w- ?; S( ]' K% C2 z
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 ; b+ H1 G. K1 R+ R# @& {
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
* y0 U0 d: i8 H4 y( _14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
6 S: I0 \ V# Q2 X* u% u* U, L15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? + M% c* s; C$ t1 q$ z. N
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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) ?+ y! s Y8 x" n$ V4 s+ c主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP)
. n2 V: U, g3 A# q! L; o$ u* S3 Y座位有限(20人) ，欲报从速 * k5 ?3 L4 X% {
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( r5 z% ]5 o0 R; v# p# O4 ?8 w' A1 D7 U9 }联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
, }; s: b3 E1 DEmail: xuezhi001@hotmail.com * Z1 X. s- w8 ^ V* [4 s* L
微信ID：zhouxuezhifrank 8 L' o) O8 a; b& A- b0 D. N
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 6 H# _5 F7 V2 B* y; M
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 % I# A# w* F% J" \9 J) l+ {+ P* ]
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
7 l) p$ G4 W4 e- P+ O$ S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 k% a5 l9 K' k; E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 z1 F$ r( L& V
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 ]) W* e6 E# X1 q
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
. [! d* P, a7 }: t) W# Z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
+ _( x; R# \$ F/ S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / O6 [+ z) T- c* q
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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