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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM
& I6 m; b5 S4 v/ l- W. Y讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ k4 E+ U6 ^" y5359 Calgary Trail, Edmonton,2 s- c5 `4 h& }3 J {
& s h! R( H' Q2 j在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。; d8 j' I/ f, M- y0 u& n
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 8 C0 T& a# @8 F! \$ `
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 ) i$ h0 L) `! Q" _$ t/ m/ Y/ J1 d
2. 成功投资者必须了解的基本原则, / k3 ]2 g8 ?% x
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 " J6 ~. E: o8 r# `
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 % N, I9 {* E1 l, U6 c+ Z
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS : H/ p8 D. q/ T7 E2 l$ u1 ^9 @- r0 E
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 + r) Z: D6 a) U
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 * W9 s3 ?: r: j5 l2 P2 b7 h: G
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
! A# o& R' v2 e# p3 V9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？
: D ~' j) C& o. E8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， 5 L2 R4 ?3 s& } _4 w* M
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 0 V4 U- P8 D! m2 |" G$ p
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, " z5 w7 @2 @0 l! _9 S& w8 a
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
* D( a- Y; l6 f) K13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 / M& u( j F5 Y
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
& R- F" G/ m& U/ i# y; o- g15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? / N# \7 @9 f8 C$ y
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP)
* h$ X/ f; R' w3 E8 l座位有限(20人) ，欲报从速 3 |: ?: A8 D1 B
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。7 H4 I6 y2 z% [/ A6 h: E
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 2 t1 _& d9 L7 u& |
Email: xuezhi001@hotmail.com
# m+ D6 ]! f( D- t) j微信ID：zhouxuezhifrank
6 n" r k- l) A# l& h电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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$ L$ b, X6 Q$ T# n! ^3 K1 {/ ?( uFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
1 [* R7 W) _: n, H k平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 8 J8 e3 u: Q u. ~1 X' H: S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 }2 Z! L+ n& i* b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 L0 A' b1 ^7 p( c
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! _' m1 i6 K* G6 p( h; j% n; B
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ; K( F: R/ H# n4 U+ T$ }' z' N) W- Y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) - p* b+ n& w4 S$ p0 S
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: g2 X" p: M2 q/ E3 j* [! x, p- S2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺( V6 L5 M# {7 y
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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