 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划9 z2 j$ A0 u* d9 t3 W) p
4 j, m9 t M# C时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM( H, ?% u' Y; S c8 W
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)6 Y4 g, C6 r3 R2 [
5359 Calgary Trail, Edmonton,
7 R; o! H8 l1 T3 v9 t" H
K0 V5 t% s/ B1 ?4 M3 \% S在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。
/ Z( ^! o# A T! M. s" s4 f/ M) A( {: K% h
7 N% w* o7 j& B" y+ N" y m1 m本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: " f7 t: z, M* r( u5 w" g _$ B" K
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2 Y7 f1 B6 W- @1 W. F2 b" i* _2. 成功投资者必须了解的基本原则, 0 s: N; z* o) a( L/ U* g
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 1 D) k& ^! h' Y2 q( w M
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 0 U+ J% ]$ N j, U, h5 \
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS $ g. |3 o' a/ j* Y- q
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 , g+ c3 ]1 J9 o# T
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
; m/ o; h1 F3 t2 I. w7 S8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
! @0 p0 x% _6 ^) ?1 X' S k9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
3 y* h/ \% N6 |( Q0 v, p* @8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
0 n9 a- E: g% C10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 {! _9 w, W. h& D
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
: \' y5 m8 e- ~' ^" G* J12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 5 i9 n9 l0 m' ]0 w0 B* z$ r
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 ) G: K8 R2 B& w6 ?3 D# w
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 * f* e6 ^4 f- x) I F
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
, E6 p: `$ N7 y4 K% d4 i% G5 |" o4 Q) F16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
$ g+ Y7 v: H0 E& T" h2 B
/ s( r3 M% Z0 n. e8 j' y0 y4 |主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP) $ p# x& D; W9 ^5 ^6 A& {: a
座位有限(20人) ,欲报从速
& c& ]$ K! e& P3 ~( \# _7 }(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。7 r8 m* y# c# d/ `+ T! C" w
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
" D8 s4 o2 B' K' Q: C: j! dEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 ^* j( r" M4 _: W6 S
微信ID:zhouxuezhifrank
2 S: ^. i! b: }/ y( o k电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
$ E* T. f4 i$ }, ^/ l
: H, Z8 Z c) ?. L, F9 r/ K3 D1 P; eFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
, a# }# S: M. `/ q平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 8 {6 X* `# }" N3 ^6 ^ S' y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 t3 w) y& q$ S- G! X+ X+ Z5 p! f4 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # ^' s+ R/ ~4 l2 e5 g% _5 Y; }6 E
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ y' t: a$ _* V P- q% Y5 D$ y F长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) r( W6 R8 i. x1 J3 m
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * p. @/ V2 _5 R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 G1 F& G7 y6 F* s4 V* A
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
4 c; g) a+ g1 a( M* Z8 I
3 `" u' W& n" F8 e3 O |
|