REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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: K* F+ U+ Y( C; ?! v% U; J8 v& w
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

  i% O) \. _  `- w) z# _
具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
; j- Z$ g" K- z9 {0 v' J
2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
) D2 g  P2 p9 \26 - 325.70
42 - 666.39
6 ]3 L. i4 m) Y# Q& |! F& w

/ @5 _5 c% B3 e: y* }$ Q; ~! }（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
" J; o/ d2 O$ a# B2 m
  s9 t1 \( @- S( r' f' g
& p: e. h7 e% e# Q2 |, _2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
0 D0 X% P) p, K. V; L+ E/ i42 - 2.71
- M& c6 w1 E$ B
! F7 _, z* L! q" B: f" q我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
- ?; d+ W, C4 F3 R" B
8 e" N- ?4 V7 C' Z7 Z  T* M我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

8 Z0 d2 B' s! O0 c7 V我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
! z) l8 J3 d) r, [8 `2 L2 R1 K/ `4 M! {
谢谢大家！
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# T' A3 v* d2 v" p7 _( o$ U& [4 \6 y
) a/ _9 Y" O1 d; T4 M* v! V


  [. ~0 Q9 o4 \9 L1 Y8 Y$ C2 r

urspace

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UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
/ V8 }6 h8 i& }- J% k**** 本内容被作者隐藏 ****

6 d. h1 w. N7 o. s1 o7 c2 Z谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
; ^* x* v* P$ A6 f谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

) R$ u5 h3 A  k( E8 l! ~说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
7 g; @0 A- y/ C' {
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
0 w9 ^0 V) u3 H  r: z5 ?
; Z* `8 D  u% Y. T1 [另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
8 T) K) O0 y+ Z+ ^6 [5 @$ l说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

" l0 a" z, ^+ l0 A7 \3 k
# x2 w/ F6 ?; U+ g6 ]: y7 W5 f谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞