REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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  D) `5 Z& w( }$ N% r. J7 y7 j  C

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
9 H5 x1 S! A' t* d% Z+ d
. C4 l  j5 F5 Z4 C2 L* [- M
具体是：D.UN,
* T6 K7 ^9 T7 ?
2015年， 600x26.27买入；
! E5 U  }" t, t1 D
7 ^. e4 W1 y0 Q* ?  G% y+ v2015年税务年： （T3）
  y" c& i, ^- O$ m2 ~6 K! f& [21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39
7 Q; `& \3 [6 M! N

（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
6 A9 {$ h: u% u
4 \" E7 D1 D- m1 {' W
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
( O; }7 Z5 e& o21 - 237.29
* L& t2 b. I/ w7 f3 ~26 - 130.70
42 - 2.71

  U/ u/ Q; r8 V我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
3 j  a' [$ u: P1 h% g
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
! j" R$ b' M: P4 ]  z9 z& P6 A
, ^4 p$ C2 c1 A; H5 S我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
+ H" B9 r+ b/ T; `
9 t- L& Z5 I3 X( a  T, ^谢谢大家！


" M( E# f1 i: L# R1 y/ f! Z. T
' w6 |# `+ B' C6 O- v

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

" N; h8 G- g3 W$ _! m7 X3 C$ E说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

# Z5 T1 K, L3 ^你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
4 N, I* O; G3 t/ ?. M) M3 z4 k
5 k* q: x  ]. W( a$ h) l另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

7 t+ N0 }' {) `0 D

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
) _' [- w4 ~8 u# _& o说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞