REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

- u. ^$ b. V7 A( E; w3 X$ F- i$ |3 U- A1 v

* G' E% B3 v* @) C* o有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

3 o* m9 W! [5 Z2 a2 n
0 R" b$ P$ R+ u$ {: m# m具体是：D.UN,

+ t1 ~- X/ M  o/ z. H7 C: w2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
. j8 x' F! X% r1 _* u: G6 i21 - 165.02
+ X1 S. `, O- c% Z" p. k- K26 - 325.70
) K  D  |# |% ?9 n( E! \42 - 666.39
: @" c2 A& m$ G1 P9 Y9 v! v

' x" f: v. ?! j) `- d  {0 p（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
9 D( b7 G' U/ @! U3 @9 H
5 d2 |6 u! _0 j, q# E3 [+ a
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
- Z3 `' L+ u/ ~6 ~42 - 2.71
( B6 _: f/ G2 w, d! U) n
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
9 r4 \9 O8 j. ~2 j
" Q9 U/ Z' z( Q* @  ^! ~我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
, w0 l( N' f4 u; w
5 K9 ^4 }1 O! r7 |; J我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

0 V" ]' T; f$ q& u2 T4 [3 k谢谢大家！
1 q7 s% ~6 }0 t$ |5 S: [

2 q. D# i! o* c' ~% P; K3 ?6 e
* t! ]: V; X/ y0 l' }2 P

- ^9 V. c1 f0 b( y+ Y/ A$ [, n9 B) R$ w

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
1 j7 |4 N: Y; f**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
) X, O0 v  N1 q7 [0 m* q4 U9 H- X谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
( X, N4 s# f8 g6 B
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞