REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

& D' `" m% E+ [/ k


有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
0 a, K6 c5 E) e8 A' a) H

2 T. P. a- y/ E: t) W0 ~( L6 ~具体是：D.UN,
6 g$ c- y" u3 E# q( u* b' g& ]8 O
2015年， 600x26.27买入；
. X! u5 A. F, `, \8 @4 W9 ^
2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
+ P$ Z5 |+ K" V6 m26 - 325.70
42 - 666.39
0 ?; {/ g1 i6 g" @0 G/ O1 x  C  H

! S) j: J- R) m$ ?+ _: z5 `5 i, g% L（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
: D$ C8 b9 m: |, T+ f$ s: ]
: i1 x/ W0 J$ C/ \* U$ K+ n
" {$ S) U& C$ j6 S! ?2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
$ i( k; B6 e( y2 N21 - 237.29
26 - 130.70
8 s# m# R7 a; o* k" h42 - 2.71

2 {) N+ z+ S0 Y) T我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
/ M+ B. J$ O' V! r0 I" d
8 X' L  ~+ h) n% `& M- I( H我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
1 x: i7 r3 }; q) J2 L
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
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urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
1 l% a/ T' [( M1 M- W**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
. Y  J$ W7 _& [& {% ~谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

! K# E: \# l# ]9 L0 d) r说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

% I2 n  y7 {* O! C( ]2 {你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

0 W; r' h2 \; w

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

" k$ z1 K5 C6 t& d8 \谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞