REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

& l* E8 U: X) d5 B


( }: R  H- Z, X7 K& }! P9 H; x. g有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
6 a+ I' q9 A. O/ x7 c

具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
) R1 v$ r# u: q7 {) g$ ^* w) C
2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
6 S8 s2 k, K, t* v/ q8 Y, H26 - 325.70
42 - 666.39
9 N; T9 X+ S. J( ^0 a- J2 D

（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
, j# T# z$ `! \; E+ I
& P% h+ E* a+ D  ^* l, I
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
' E. {) l* t1 Q3 [21 - 237.29
8 k. T. r1 M2 J% k2 G1 }26 - 130.70
4 f7 F/ [7 {- V; f1 u# t" A42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

: g" i2 S* s8 u( v. E我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

" i$ q4 x+ d3 w; j+ _4 v+ H我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

. N% B- S+ F6 k- `5 ]谢谢大家！


1 e4 l  _$ `/ B2 `: U% o

$ G2 b0 I/ A) o; X: s
) Q  \- B5 u8 b! {

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
+ P. L$ ]3 J. u. @9 H- j**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
( I4 v3 B% U5 a# v; ]9 i6 w4 x. L2 [& l谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
4 B) b( c; B5 H0 F+ u
4 \2 E8 U: i! `1 ?另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

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urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

8 Z- X  a# F3 E9 E" g8 I
& X8 q8 }! X' t) H7 w谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞