REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
- z6 ?' P0 j2 F2 m; i6 R

/ A4 H" j' i# N+ q, r' }! y具体是：D.UN,
5 B: P/ [* w3 ]' }- F' x( W
2015年， 600x26.27买入；
. V% G% H. F+ @* d. W; q
5 I. Y+ B  M+ o) c" p: P* j2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
7 g6 @- }) }* ?" F' b: M26 - 325.70
42 - 666.39


（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
7 J$ k, s0 ]8 t$ T

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
( r6 ?4 c1 X2 x8 i21 - 237.29
26 - 130.70
2 ?( i6 i: N! C9 d; E5 W. I! }6 h' f3 C42 - 2.71
! i- b) _. y4 g# i1 N: n
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
2 P( H% C' i6 `% U4 y+ k
9 T" O& g% f* L! W0 k& V3 r我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
0 _2 v3 Z# T$ Z9 `
谢谢大家！
( P0 w+ u: R5 l
) h( n! ~  E% }. I9 u+ w

; C- K( ^( N% z& u8 u+ W

1 p. Y4 z. X) Q8 {

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
, d2 W: ?  q6 B! w( Y( h# p. V* @**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
3 Y. M  n6 _0 r6 z- Y谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

8 j; d- R/ l: p% ^7 ~9 M8 E说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

- b  c+ B' O2 I/ v你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

% J* m0 }' M0 U" E6 ]

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
6 V+ X$ y+ y( h7 K说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

2 Q& B- \- p, R0 q
7 X9 @: f: z) y1 z% B2 t/ w谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞