REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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" g+ |% n% A* }  F7 A: H
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


具体是：D.UN,
' D, X3 M0 r/ L4 J7 L
2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
7 z- H2 E1 i) e; Q- w26 - 325.70
42 - 666.39
2 [' Z% U+ H+ G, b' u1 W" v. u+ @$ G

（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


6 z7 r& {9 f1 c: x2 `$ `2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
% |8 V7 t  A* g) B42 - 2.71

/ I8 `+ R# a0 x6 S我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

" j# `- R4 u( e  Z- r2 ~我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
) B: }; F) E  X# r% Z7 |
谢谢大家！
$ D- l7 q/ B2 n( |& ^6 k; s( {& K- I

urspace

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qiaohe

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UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
1 D3 |' {/ G: q( P2 R/ h**** 本内容被作者隐藏 ****

1 K' A, J: }/ N5 V, t( b( i0 f谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
4 V. O0 N2 B' f' A7 K谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

) @* N; i" r: F% Z& w- u* Q# M- B  J说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

+ ~+ ]+ Y7 ~, u- C0 }: s另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
6 B/ N  V8 `) O' W说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

; a# F6 N9 X' O8 X
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞