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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
, K. ]$ H0 e: Z2 d1 X讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& |) y4 x6 _; J$ \$ q9 \! x 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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) a( q- V4 d, p p如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 r+ q% ]" [, k3 Z
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
7 e& G" _: ]$ {& x a 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 Q8 |* Q% C; r7 o q0 a
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战0 U1 ~4 x, k# o: z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 C9 w" M7 V8 q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " \3 o5 N5 L8 J* z+ a @- W* w
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , h# l8 s. D3 V
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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, H$ v7 A- ]- ~6 n& b如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 / o/ @; v$ D: X/ H& G" w9 l
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- H X$ I: E, Q' y& V1. 遗嘱的三种形式 / h: {1 a7 b& Y4 ~- q; Z" G* A
2. 如何制定免费遗嘱 2 C2 d/ Q4 m& S& p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 C) i A1 V4 X8 P( u- n
4. 无遗嘱的潜在问题
W/ l2 X1 P# n7 O" f5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 o& x/ T1 t0 q4 p" ` P& @6 l6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
3 ~& P* {* ]/ y" U0 `% X7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * R7 }) l N7 @. H
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
7 G- d- w1 d5 d+ V1 B8 d9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. B- }7 A) ]3 e3 Z: M10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! m8 Z* D: ^& K& c ?
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 5 A9 x7 d) g4 {/ z+ U) E, n
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
' B8 L9 h6 ~% g(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。: s- S: }9 [0 x* ~+ n3 r6 B
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)# ~! L6 P* e- Z2 o7 d* z. H
Email: xuezhi001@hotmail.com ) }' L0 E; |& h3 o- ^/ R
微信ID：zhouxuezhifrank
# o- K6 _9 H- u: A8 c7 F1 U电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名3 `7 e6 W2 V ?, D+ W0 C
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 5 r# K) Q- G; p' Z
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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q& D& ]/ x' {0 V资深财务规划师 (CFP)8 D- o. s6 l" ~' ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; v( V+ e" R8 y7 d; g# w! @5 O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, S9 d) `: [. o. l: h% _' m! o长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 4 j& X2 N8 T. }3 I
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% p2 v+ y0 y O! i9 X8 k" m8 _& ~具有20 年的金融理财服务行业成功经验- Z8 V5 ?4 M, |+ k9 _+ C" g3 @
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
8 Z+ w) q. U$ z8 Z6 h/ N8 V 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
) s3 I( [9 W" Y0 D. l永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , ) H. @% q8 W+ h* e. B* o
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）8 G* x" W" ?& Z3 R6 G& u8 V
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
; ~! L0 y- \9 X曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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