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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM6 q3 L7 U, `! t' ~* O9 o
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" m# k: Z+ T0 i H7 S* M6 l0 l 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" R" y: K" |9 J- J8 b% a: T
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. : D7 c( ?7 k4 U3 A k
" N, `+ H1 t/ W; a. P# H如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
. D7 m0 e* ?, p2 S0 {$ Z; B 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
4 V% o, K: Z3 I 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! N; h" @, w. ^
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
3 V; v; d8 S% R 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, f7 H2 O( F2 v2 P! Z% O$ G3 L$ a) N 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - ?4 ~* c% P0 B) L' x8 @: [
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
2 k7 v. _" P. p7 f 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 t% e5 N4 e( E. z' D( c0 _8 g" Z
7 J4 S: ]+ J2 f" h! F 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) q/ m: c% s6 K _7 c如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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' ?' a* A' b' H4 S1. 遗嘱的三种形式 8 k' ^9 O h; N5 @; }# n. O
2. 如何制定免费遗嘱 + L6 g( l) E8 n Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 ~; f% r5 d) i+ H' {6 l+ q9 e
4. 无遗嘱的潜在问题
. \, c4 d( J0 H; W5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 y. z' z/ d& i3 O
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
, ]- j k) ^0 c7 n. J8 e& P3 `% k7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 {) c! W, U6 r4 _: f
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行5 o, n; {8 D4 D# C, i! I
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + ]( t, v; Y% W: t
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 C* K* [) F/ ^! \. ~4 h- h11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
C) q1 D5 v- t12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 + _, @; I# F+ T y
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座位有限(20人) ，欲报从速
/ t. X) o; j7 K2 o(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 d/ u0 r, P# P' ~( z* [ 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) N# R4 Z- ~6 `$ Z$ t. f: e4 o
Email: xuezhi001@hotmail.com ; C) \+ N$ }& [/ z5 o# N! g ]* R& F
微信ID：zhouxuezhifrank5 X6 v- e6 m9 B7 C9 x" H7 r
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
: V; C* p& R" k 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）& Z# {2 U* f3 d. Y
, @/ f: _8 T1 ?Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 5 L+ C0 k3 _: j6 }0 u
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ; F' X1 L4 f" V
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资深财务规划师 (CFP)
2 y% J7 d$ ]; J/ v9 b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / v& b1 ?7 [0 }2 c' c
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! X' |+ c0 w8 v4 P. |4 z$ E! q
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) + a3 f# {% {/ ?
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # }$ z% Z7 G" \1 Q* [# t
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
! a; z3 t8 t: e) m/ z! N6 o9 ~5 S2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺4 e7 \2 u" T9 w6 h+ G/ z3 M
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)! D% u* h% J/ m1 Q
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , " D; c ~, ]: H( y \
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
3 i9 F: O; {/ c3 I; Z4 V2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) . A4 X9 l4 H# m. w5 b1 D/ Y
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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