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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM* M) ?& K r) ^& o# b
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* |: |3 s8 @3 j4 {" f/ c" h m: y 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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3 j4 }! z: E& m- n如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
& U. L1 v8 M7 }" ?9 }" Y# e 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
% b6 L: y* G1 P( v2 `$ x8 |9 v 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' [/ U! `, L% B! e: | 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战) Q: D7 e" g9 m& @) k3 _; C# g: D B
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: _& K0 D0 U# M3 I. q. v 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' g A# I) t4 K( b/ S 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! w5 z- V9 P" q: a9 T( b! |
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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6 P2 s1 I# u0 D, M, E& [如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 / R+ `/ e, h2 t! m) G5 [0 V( T
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$ T# |, N* c+ x# m$ i1. 遗嘱的三种形式
! t. y, E2 T9 }6 N z2. 如何制定免费遗嘱 ) I' X5 t& X$ `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! x z! @! A+ q0 y& J2 a
4. 无遗嘱的潜在问题
4 e( X& L3 T2 x1 O4 Q9 C* d0 g5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 p; ]* M+ r/ v" M
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
: ^. b1 r& J; V! F+ E9 }7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- s: k+ `5 P. v* u8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行 i e7 `( o" Z* i T
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- ~. x. |$ B5 C1 r$ K10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 ~. z, T* u& N7 H$ f
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 % }/ D: w# G( W: J# {% s6 H' J, K* }
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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s, S& c$ X4 f; [) M0 o 座位有限(20人) ，欲报从速( S* w7 D/ y6 ~& z1 K3 Y. N
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 G# Y* p' }1 Z, d5 y: c1 Z5 A' p; b
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 ]% A1 U' ?5 {Email: xuezhi001@hotmail.com
4 O D; s% \: L1 {3 u: W$ h微信ID：zhouxuezhifrank
( [& x, h5 g9 D9 x电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
1 k, A" n# C) V8 m% q1 Z+ y 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）; g/ w: ]' a e/ ^. X* ^7 h
0 Q5 Q8 l- e- z# ~$ A4 mFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
0 g4 G. Z9 r8 e$ }- c/ o7 H9 ` 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ' o- L' g- ^8 B' u
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资深财务规划师 (CFP)6 Q% h' J6 g3 J9 S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- G. W# E: o: K) e$ g特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; J) [+ o# o/ D7 J
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 r% e8 N! {0 x! j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 A& q# M$ y) a$ M3 s5 j
具有20 年的金融理财服务行业成功经验! k( e: }6 t0 L
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺# m& u9 B# J2 @
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)$ \- S4 ~. l; ?
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
' t( G/ ~! U: f宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
- y A# L4 F7 z& I2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) - ?. b9 J5 A" K y& z0 G+ i, t6 C
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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