4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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3 w1 l* a/ u* R- S 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
& w# ?3 u6 \- F3 X5 q" x3 k讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
1 k% T/ m# E/ n* f, \) N* @8 C& A7 U: V8 O 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

/ |$ \1 ~" f  o' G1 K% o人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
  z) }7 H) q9 q. {- Q! Y) Y& m 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
1 Y0 J; B5 m/ E( T 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 z- y. b4 y' b, w+ m' v: M3 w 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 o; ~' t$ h, L 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) E9 T9 [/ ]& `1 h1 D 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

$ I7 Y3 e% @8 X. P 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


+ A4 w! [" S5 B* }- b6 {1 @0 o* X1. 遗嘱的三种形式
5 @% w8 I; X) @5 V% P/ B2. 如何制定免费遗嘱
4 F4 z2 A: o6 m$ E9 C. o" p; G. F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- y) ^0 M3 i3 h. ~- T8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 w8 K5 {3 j, c) v& p$ V10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
/ H- a6 J) X4 W3 t" j5 y  }. ]12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 j' N, }1 k  L' {1 T4 s" S7 x1 NEmail: xuezhi001@hotmail.com
" X8 z/ d8 `4 a5 }* d0 f# u微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

$ Y) u9 }' y1 _  @2 X4 J4 UFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
' }% \7 D! C$ Q, _. c  } 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% j' V. i7 b" O) h, b; f长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 s& X" P5 S. P& Y, r具有20 年的金融理财服务行业成功经验
% `/ z, R$ h7 O( j2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
0 u/ ^/ @- @# D7 B, Q+ R 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
) S9 e: d) C5 U8 L2 ]! M+ q- L永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
2 u+ ]6 S1 q$ r. L宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
( a& Q  @5 C; {2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
$ b8 z+ G  A. e% M3 r3 `曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。