4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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) W. _, l! s: l5 R5 x7 t# P& } 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
' T, T! R# O% c# _: h讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

5 ]1 I; H: |+ M1 ~& G人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

3 q* D+ Z" `5 Y如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
/ z# L1 \% i6 r. P' t' T2 e7 W 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ G, \7 l) Q2 ?) R, d 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

! C; x6 d+ }! t 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
* L# d  R2 e. Z6 w8 T( D
/ X# w5 e$ x2 w" U6 F4 r  M: L如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


1. 遗嘱的三种形式
& V8 @  s; k6 g! m% I+ A2. 如何制定免费遗嘱
0 M6 c% F) w( l/ p  L; y: Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
7 y7 M( S- R+ _/ o1 b4 {+ K5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
: J: f+ i1 B) K" U7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
5 c2 b4 Q$ @  |8 L( g7 O+ I9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! `6 E7 w: B% l+ w4 S11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
: m4 ]5 o1 ^% O3 {6 J; T(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 a/ W, {" r. XEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

7 k; }1 o* ?1 ?资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* q- [" o9 B* y2 n- T7 s长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
, x, P- i- ?( F: q, Y( V信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
8 \2 d4 P/ ^' {4 s) C2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
; S% L) i% c/ {: ]# c& W# W永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
# b/ H! r  {7 F( @/ r5 G2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。