4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

  P* O& ^* o3 ^- ?- v+ p6 G! ] 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
% l" Z/ @( r& r/ x6 L" O  B讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
1 u' s' O( \  s( ^; s2 V6 C8 T
, u3 ]& F3 _/ g% s. q人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

3 w) e. j6 |) b如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 S/ J+ o, c3 C  [  ~ 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
- I- u, p' N2 T/ O0 O3 W 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ ]. z6 F( A/ C. ]# g 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
9 f( f% C8 ~  ?- {+ m) W4 ], B 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
  E2 z$ D: P1 J' i7 l/ ?6 p3 O
, e+ j7 s# b9 z5 _. k0 x8 ?如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1 h8 O7 _& R5 K3 s  v9 W0 E1. 遗嘱的三种形式
( \" n1 ?! l6 Y8 s2. 如何制定免费遗嘱
+ q0 L# H2 ~- V+ O3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ T' D) {2 P/ o/ _/ }( P4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 h$ E/ D4 i, s! r. K: q6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
0 h( C8 W. v9 _- j! o( Z7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
( x1 |- |% f# p: k6 H) U/ S9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 ]3 ]; j: t0 K9 W+ M6 p! u10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 Q. [* O1 F# W. q1 n- c1 J11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
" [7 A* @; ]9 u( w% U' A" P(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
- R1 K: B7 b' ]微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
) n, ]; j  d' V 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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3 f7 L' n" h4 v/ `! g& ^0 \5 A0 TFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
# v* Q; q  Y, d* T, ]3 f: K* o 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
0 x  `+ b, |) k( [ 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
, Q4 p' e) t. F# a! o永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
1 L; B& @0 S2 r& c* I& q宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
' o! F1 B' c+ ?' a5 ?" U. W2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
4 p! Q: S+ T, n5 L6 W! x3 |曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。