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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM, {: w- x& X. `; v
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), C/ ]9 h# y8 n
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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+ T% O- C' g/ V/ y! b& q* h人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. - `8 ~1 f* Q. c( H. o- x0 ^* M: R# O
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
" L- F2 ~8 |' |) S; M# }' f( _ 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险* [% @* f3 R( C& M4 ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) A. {9 x) z) t) ?4 Q 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战1 M( Q3 p& y8 f" _3 H
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 ^7 q8 O) z! S% K; U$ P
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 z. v, e! f5 r* {# k2 s+ n) T
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, y, k+ w5 N) _ 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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$ s1 O& ?6 z4 p) E5 [, h 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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+ Z$ q5 S6 a- Z1 B: X, g& G0 U如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ; a; a0 I, V8 r9 F
9 a4 c, f9 e" w5 [# G% g6 F
' u% }2 [. Z7 A) i6 ~3 E8 e1. 遗嘱的三种形式 ' f$ O5 ]& Q. t) H
2. 如何制定免费遗嘱
& X7 M& ~' \3 v; P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- c' U, `' t4 F' ?! O% n4. 无遗嘱的潜在问题: Q5 \' s8 ?' [8 y
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) \/ \7 q: T! b5 F6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较& T, n0 Y, f+ s6 A+ Z- ]
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 s# i' Y/ ?0 }7 _3 P8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
' A9 Q5 Y5 r2 ~& Q3 c9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' p# I8 z7 ^0 F8 j10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 D, @2 f4 O# g) [: y l7 B" g11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
% r9 z @4 a2 ]. ]3 X d12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 7 j( ~8 i; ] H) A# q. F
0 s3 W9 C- M2 E) W8 f+ k 座位有限(20人) ，欲报从速
$ p" ?) N" i; b; j4 f(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。; f8 g* O4 H, p& \" ]
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)7 ~" P4 j& x. G. p* q3 F8 E
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 P; P; p- i( T1 [/ a! m1 i4 d微信ID：zhouxuezhifrank
7 t# |5 i6 K; c7 q6 @3 F电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
# u, B- {' U5 }3 n 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）# r) j7 R* Y/ O' q# B% T4 [1 C
7 M9 h" p* d! Y! l* t% I* bFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 2 Q1 y* ~, e% L: Q/ k2 W
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 2 u5 z# j0 L& t0 U- j$ f
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资深财务规划师 (CFP)' {/ F7 }- V9 y; K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : Q6 n* u: }) h3 d
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! s, H* Y( F/ o! V; J# A
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
/ @& i7 F' S( [5 Q! i0 \& Q& B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 G1 t( n7 m3 T& H! g' H0 n具有20 年的金融理财服务行业成功经验/ |7 U4 W3 t7 U) F: `) L- B
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺% ]9 u6 C! [+ M9 g8 Y' q( _
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)5 V3 H8 @) |$ E4 S U6 s9 F9 t0 W
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , ! G8 N6 j, D. l/ [0 u. a, C
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
: t0 W# n6 |" G( w2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 N/ z/ @1 o) d
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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