4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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% g& N. q! X* p% T, b人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

3 y. U, V3 S, l& A如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
; I) ?, |- {* c7 `5 { 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
4 i6 R5 X& ^" w$ n 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
  k9 e; M, W" F" T( W. L7 d 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% ?  t% Y* p( U3 k. d& Q9 T$ m 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

/ T5 f: ?% M, q' p如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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, a* D& E/ T) I: f4 {  R
1 W! ?: t8 @( f. N! [( f  R% z1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 [2 k: j5 q% D1 Y4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 J7 l; U  {2 s) X$ z' C6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  z8 V5 |1 E: Y4 A% M( O; u$ g8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
) h* y3 O5 t2 j4 A- ~% B9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 a( ]0 v! Y- v4 J11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
/ O4 p+ m: @/ f. \: [9 ~* A12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

+ U) @% Z! O6 S' V1 ~ 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
/ R4 _4 l! x/ e7 y( H3 I/ sEmail: xuezhi001@hotmail.com
. r3 [. A/ T" o, S( ~$ V8 V5 C微信ID：zhouxuezhifrank
$ Y* i3 x' x, A( h- |/ Q电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
: h% ~/ x& T; i+ ^* P  S8 \ 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
/ d/ X1 j9 |" A( m- B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 K$ i6 s3 q, c5 m具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
1 A* {( [' J; \8 x永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
; j% M& p7 Z: o' d7 J0 B3 d( I曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。