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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用2 ]' q; K0 k8 H9 A
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM, U5 D# h, T$ O* C1 c2 @
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)1 f' B* X# X% k# Q! c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 i9 \( `' Z, {" G" [
# E8 q k% U8 R+ P% \6 G人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. & x5 l& J( B/ h. ]
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 3 n9 F' f: ?* y& U
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险0 y6 V: {9 d. b( O7 E$ y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - L$ L; y+ U& y T. R
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战8 ^9 h3 L* x {
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# `7 y$ w& F1 t. h' \5 A+ @ 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / j( [# K- E- F9 c" H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( m1 c- p) d% W* `7 ^) E0 |
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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8 {8 r* e! }' {; Y 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 c7 }9 [- I* U- Z& Y5 y
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
( Y! Y3 \7 Q* k- k2. 如何制定免费遗嘱
4 r! X r1 r* V8 o4 n0 k- n3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ {7 M$ l0 L1 u* ]5 g
4. 无遗嘱的潜在问题0 C _6 J8 b/ [: Y* G+ j
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 k3 P- {, B( P% ~
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较: [4 ~( @ F+ v0 O5 f6 c
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 \& j9 S4 {5 E$ P) O8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行. O0 G' L, O& u/ V2 s$ S
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ d/ b! r G" T' C( u10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " U3 w' p' h( J
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 1 I7 ?3 K+ Z4 \) G; e' ]
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
. F9 W& E0 L3 D* v6 Z: F(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 E% r6 ]( _( y! ` s 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 j1 ^0 i3 y! Y+ gEmail: xuezhi001@hotmail.com
# x; [9 `4 o+ {4 x T' U6 K2 d微信ID：zhouxuezhifrank
7 l. ~$ s! F! i) F$ k电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
) V; ?( `. I4 a* `- ~1 E 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）+ @8 [! j `7 C3 w
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
9 V( E/ O* E1 K. s7 u( y 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
2 r% Z- u! X2 S5 d* B4 X% h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) {% {. Y! M+ @1 X- Q
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , w( [; ]3 @$ Z2 ~# s8 f3 v+ K
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) J: F B/ E& m" T8 V: M. U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , h: ~. c# o% y! Z" E' t, G$ Z, W
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
# U! b/ |. c6 I2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: F/ o" l/ Q1 `1 G* _
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
' }. X* R7 g5 x# _3 ]2 H! T/ q# v永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
) L+ G' }' A2 o' G4 V5 e2 K宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）, ~# K2 G/ Z4 H4 E' D
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) + f/ B; y( K' e& M! P% l1 S
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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