4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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. C4 w& u" E1 o1 ~0 z6 k8 b8 x8 [0 {3 d 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

* o# p0 D+ R0 S! v( F# Q如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
" K# L: W# |  a& D 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
/ ?+ E2 M# d8 f( {" x+ n& k: O 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) {+ d6 Z0 F- g+ Z" [ 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! k9 t5 o" u* ~" w& H, O' h 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 u+ ?3 Q7 [) T! o 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
3 Z1 R  O; \! \+ S+ E. g& H2. 如何制定免费遗嘱
- z+ _& f) |7 t2 \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# K* K& t. q9 V& Y/ R4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ r1 |0 r& E, y5 T& F* z6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
) t# y/ ~' h5 ]7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, F2 C) z3 f, E% ^$ [+ s( a8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
- L6 ~, Y' y2 |9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 |% |' Z; u7 a& ]7 \10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 `" q7 J1 \7 m+ s11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
( i7 \: {: B6 B+ t2 O- H% }Email: xuezhi001@hotmail.com
- E3 a, v. K, X微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
8 e; l8 x' x: e. Q" A 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

& W$ y: k" h- E5 ~资深财务规划师 (CFP)
9 K) v$ q9 y" Q. e2 u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 X0 H1 S" D6 u4 \" k特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& e) |+ b; ^& ?8 C7 j3 X- q具有20 年的金融理财服务行业成功经验
  _4 ]& \8 i' y* ]4 h, J# l2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
* D% j% Y  P( ~9 G宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
( I, A& h$ R& w3 F5 Z2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。