2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

- E/ t6 S$ ?9 d5 s4 l6 r. m8 O时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
1 L1 W% `) j8 f8 B0 W- `' \3 V7 [* s$ _230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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' X& P- Z( {- x本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
0 e3 ]$ @: e8 x% k5 Q9 I1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
" w# p- \, {4 Z. m* ^, I) W3 K2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
* ]" f1 D% O9 `& k2 o' r% D4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
8 z; t) b+ l* y: {- F* C4 P6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
" z2 g- ]; ~' J* o10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
2 U8 J7 A: v+ A1 t7 K! }9 q. |16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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座位有限(20人) ，欲报从速
1 |( A. F7 v* b  S& l(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 k# b5 Y3 b9 a0 }  ^* n7 K( h联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
' C, R$ d# r* i5 X2 l* GEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 K' A! f2 k" [0 |微信ID：zhouxuezhifrank
9 I7 n2 W8 b! K% ?9 l8 ]- u  h4 w- n电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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6 y8 n$ f5 J; a* `资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# `) Y( M0 V5 b+ R1 I+ J特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' I. G% r" g6 \6 t5 B具有20 年的金融理财服务行业成功经验
) u, t; |0 |& `4 F/ n. K2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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