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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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# p: U+ c, L9 q: @时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM. T) J! Y$ @9 k2 q; I' z
+ Z5 U7 {& y" r7 s7 u讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
# c/ W5 ~5 X% H, `8 Z1 U230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8) A7 A' t8 H9 P2 w
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: h5 m8 ^+ {5 H* u M
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
( n) Q8 P' U, y. r2. 成功投资者必须了解的基本原则, 8 Q0 P i E6 B) P' O6 P* I0 C
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
E H& E( D c6 U- q* {* _4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
) S( M: q ^7 s- L5 c$ U! z+ q; c1 p5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
. r! ~% Z9 r+ A6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
8 Y5 I& h3 o9 y+ C. Z: Z7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 ; l+ H$ I5 C3 L) w9 g1 X! ~
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
( j9 @8 ~3 v0 q' S7 @: r+ f9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, . W8 V3 U( q+ Q( O
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
3 }! r" r; T3 Z" @+ S% W! b' f11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, , }& b: T/ c! Q0 m2 B7 K
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 , N8 }9 w. P9 ]* A U% {
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 / D3 r$ G; T( h" C- f7 m. z
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
: k6 h& ~( L/ L+ P) S; g$ p15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? + j: j9 A8 Q9 Y& i
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? 8 C+ T9 U% G5 r
3 b; i! w9 _6 Z4 q# n6 N+ L座位有限(20人) ,欲报从速
8 E& y6 X# @8 M(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 & P; Q5 ~. i; i3 h. p& }
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) . [ E6 D7 B+ n; v
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 } U1 c/ w5 L: O+ D
微信ID:zhouxuezhifrank
- |7 h, @9 L8 M2 `# L' |电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 9 V' e) v) Y/ p# f
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) / Q* E/ @8 @+ `7 b4 _+ _2 e+ c
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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( m+ c$ O, `) l) T6 x资深财务规划师 (CFP), b3 p; [2 y2 H+ [9 k G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
N8 w' Q$ \$ Q4 a8 j特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) N7 F8 m5 e* b9 C0 w; B长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* F8 r- Y$ ]' ]* L& |4 M! K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " _, O' K1 n' X8 j& i* s
具有20 年的金融理财服务行业成功经验* w A6 L( d: _5 N
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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