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2月11日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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( }6 T+ }& H8 B4 F( v1 O时间: 2017年2月11日(Saturday)1:00PM-3:15PM
7 {# z% c2 i3 z( G& }- f讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)2 ~$ g" `# {. z/ a8 k3 F+ ^! n
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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# G; l% o7 s( } ~" d人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ! I0 q/ L! ?) U: F3 Y/ P1 r
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 % l2 ~+ y) W# f, C
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
' E( v. P$ l1 `% ]" ^% B夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 9 X: I' O2 m9 p. a0 D- j
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战" M: j4 S1 {6 j/ F% C! y+ [
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
5 t' m. S1 y F/ N已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ! g k) Y" T# S. t% _
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 6 O/ X6 P" N3 O' A
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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h, ~- _, |( e$ a+ j# E在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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/ j3 D) V- l L; K- e如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ( {, r7 d. i0 U9 |
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5 {- `! t. R8 C- Z Y1. 遗嘱的三种形式
' i: x- m' d: t. N! Z2. 如何制定免费遗嘱 0 I- d1 b' }3 N3 `( m6 u7 G9 Y0 F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) X. g8 U1 X; _9 P4. 无遗嘱的潜在问题
- b4 I+ N8 D7 B' g. M/ {) t; X6 P5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; u1 W- P! X6 [( \/ a. q
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
9 R) ~; u/ {; [7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 G0 c% p3 N& S
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
% c0 G* C# `; b3 a5 [$ g7 ~' p9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . D d; V# m' b
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* p+ u4 W- [/ q' e11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 " p, w. A: Q' A! d: z( r. `. C
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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/ z& q& |0 t& z- ?+ p座位有限(20人) ,欲报从速0 ^9 o5 X7 m5 i3 Q$ P
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
0 s/ d! C2 N* J. K7 F, S联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
) a2 o3 l* u' P3 V6 {Email: xuezhi001@hotmail.com
5 o9 m8 z* t% j6 m0 Y) F' V微信ID:zhouxuezhifrank
( V& ^. w* o2 w& x+ j电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
; G# j% R& S2 ~- E- M主讲人: 周学 志(Frank Zhou)7 F, N3 A3 B& b* f) V
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
% Z0 M, F2 Y* E8 a2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 8 s, N- R6 B) T
$ \9 R, [, {& \2 V! r# u资深财务规划师 (CFP)# v4 i/ z8 Y% H# g- x8 s5 A) E* \7 o+ ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " r4 C* j2 Z8 _! _$ V' R1 B
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 T) F& C: A- i" @$ `+ l
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) , t7 S* l- `. K7 N
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. y- W5 @. g6 ?具有20 年的金融理财服务行业成功经验$ Q5 y- \+ K% C4 P: O3 ^+ |" q
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
0 G( e$ w( C& ?9 D5 s; J加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)& A' X3 S' C# L" W5 O, U
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
" ?$ C/ D9 V. M8 N. e5 R# T& {$ M宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member). u* J: n4 ]1 ~/ x6 ^$ b
2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) . |- S7 X1 L* r/ H; ]# x$ Q! T; f
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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