11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
2 D+ ]+ x+ h6 f) }: B讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
! \) o5 X5 e. D4 v0 x8 I
2 V+ o8 y% g  E3 m
/ H% L9 h( x7 j  y4 N从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.


如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
" U; |0 d2 K& u# E* I+ x' M" `, Q; b移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 [! U9 G: |- K: f% e# N+ N3 z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ C, T% ^) a: g3 v: x4 }+ x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. F0 Z4 b3 F" n  k- I
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

1 z4 c$ a/ R: |, ^0 k: p0 \
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

( b& R& X4 {! U; f
, O% _2 j# W: n  M) ?! _( T1. 遗嘱的三种形式
8 k7 C3 C" g; ^. Y+ B: U3 \2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
- c9 ~3 N8 I$ R* ?8 i; }3 _5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: }( ^& K/ w1 j; h9 ]. e% ]8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
- c" S5 F8 K& C3 @12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


+ E6 o3 r- \. x. ~0 R主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! D8 ?$ Q) ^+ ]  F" i/ k时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
9 v. |/ v/ O1 ]0 D讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
/ P1 ^0 z6 D& ?+ T4 K9 H( r

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
' G" I5 b, [& m; A* @0 E7 @# F0 b6 u微信ID：zhouxuezhifrank
$ F- g6 ^( ]$ O- n4 N% {电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

' q$ w' u* m3 I( V7 XFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
/ F9 P7 ~8 V& A+ K. e
; ~6 Z% \* h( L" l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
: x. m" V( G: x  K1 @" T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) M7 x2 P. c8 z4 w
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
( L; f, h" u9 u6 P  @4 Q* d宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
: }" w) z$ Q) I" D2 V百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)

$ x. Y4 E+ ?( Z
* ]8 k9 e" \- \0 M4 y+ ]2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。