11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

6 B/ ~1 T* ]. I$ y, N  E+ y时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
: o/ \0 v2 `  X+ L! e5 s: c讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
6 I8 B( y. V0 V

$ |  Y5 c2 T5 q* ?) {0 v, |从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.


( \7 z* y# j  l  @& p8 t如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) `: S! T! c! s: _' N' \; G  a& D+ |移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
" L. l6 B% K" L# _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ G3 U, w9 S3 n- z) W' i* b) p现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
+ ~, c; U' Z7 Z7 p5 g8 t  o- B家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
5 R8 y) I4 j0 Q3 P
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
4 V- B# \: {% u$ V8 N

如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


  d- t% {8 f: y( R- b8 J0 G1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
! [* ~- s! l9 ], ~/ K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 X& u2 V" J* C6. 2017年保险税务新政的影响
4 G2 g3 c6 p: c& B7 y$ T# p7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: v8 N' o9 f: _( h# U8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
5 g8 R- q. i% {- {3 k0 `3 }9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 I4 Z9 }  U- K/ S# l10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
4 g, W: Z% h8 C* F6 F' d9 d2 j* t$ B
7 ~' b5 u) h5 V* p6 S: d8 r( k& F( Q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' h" w6 a& \/ u+ C时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
1 f6 X& H: b" n讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
) ?( j% O0 R( f% |! c5 A

座位有限(20人) ，欲报从速
7 q1 v9 J6 [  S' U- S+ x(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
0 E3 T0 L5 t6 f! l: c7 |# t联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

. r9 s; z, M/ F: b2 v' eFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 }7 N# ?% L- _$ D" O" J% p特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- p0 n  z* {% X长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 y- X" w5 H6 U/ `
8 Z4 i+ F& Q' T) ]; }' k2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
, i& N& Y6 o* ^, Y: ?+ V百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)

0 H' E9 g. i& t/ {; ?! r
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。