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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 " L2 l/ |% e1 c0 a; Q, u: [" \
G- {' h' f1 x2 h9 K/ J- z5 K时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
8 t# P5 C: z0 {/ D; | d讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 1 Y; x# S8 B2 V4 S0 m. t9 L
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 6 e, }4 E$ F* w) e( F: j2 Z
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
5 z7 i% X. G# i: i- Z# X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 q S3 G* |0 S. \
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * I) X& x2 z6 N5 ~) e( o, @
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战1 @( X1 ~, g, ]0 X0 b9 n2 F. |: B' h9 m
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 E: ~, b& r& n% F$ F. k V1 X/ a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* P- Z, G) b- Z1 ^有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( I$ C! ~. {- ~5 n
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
0 C0 \% `4 o. y/ D1 j/ z* O/ _' W5 Y! d( N" r" |% |2 X& \
' O, \0 c! y1 t4 Z6 u: T) | o1. 遗嘱的三种形式
( J5 R/ T& L( t) S& Q! O* r5 X! F5 i2. 如何制定免费遗嘱 4 h5 \% F- H: H2 l+ y5 k0 B6 J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 T9 u6 f9 j/ i+ n' _9 |4. 无遗嘱的潜在问题
# C4 c+ z3 z' F! E) {; R5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , }3 i* A# _0 f9 @" Q0 l
6. 2017年保险税务新政的影响 8 g: _4 _5 p3 Q& _7 q) |5 t; l4 b
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 C) r& {/ N& @3 i. `0 D, h& ?0 H ~
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* {4 z8 g8 o2 Q2 l9 ]# H0 C. E" R9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 C/ p3 `" M0 w' \$ B* I: Q10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' m3 `4 N' M7 M11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ; ~ i" O7 w$ | Q6 O- Q
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 4 {! l6 W2 X* U+ Q
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）9 u/ o* Q" {" J) ] }% ?2 W2 Q
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM) B, x4 g' ^' P0 O/ n5 X: G
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
# w5 ^0 g: n" k, r, h, b; [! f: h(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。$ q' v3 r% v& I& k7 Y" G
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)+ B& p- @% P3 q1 A& h
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 ^2 w# B+ n/ C2 [& c1 R
微信ID：zhouxuezhifrank
* u d, s7 X% Q4 k电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名! _' u- `8 L: [0 y1 n; c
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )# H8 L ^3 I( B
6 Z) M# }5 x. I% J5 }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& {4 V) ]$ Z6 l2 m8 V8 i- b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) C% u7 ?6 f% u6 S K特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & V2 ~% F/ R# K9 n) d4 H$ _
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 f1 T+ p2 [+ u3 G9 {
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ! d! L+ Y8 z/ q9 v' I5 E$ l' R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * W8 o C6 t- p% ^4 ]1 l' o
+ G! U! j6 `2 w0 W! e2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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% u" \. a. K. v! Y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 5 Z( V. U/ Q; e; e. V7 U% p
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) / P* g: R. r: ?) F& J" E
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 * [' g( |, x' Z3 c
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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