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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
" J+ i* a% Y4 \5 ?- j讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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# S5 t' U! M1 z8 g8 d0 e1 _- b从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 8 X( ~8 h) H* ]8 a* p" n( G1 O, p% B
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ' {! z0 ?( V, d o% A
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险; W& J' z4 h. V; g) n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 C* u/ [+ J+ p6 a Z1 Q/ D+ H现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 b/ D9 i' m6 L" }7 k4 g在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战7 m7 X3 p9 D# N2 _! o+ U# I
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & f Y8 V4 t% i2 c9 ^' y+ F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! A, g( t+ x$ r4 Z$ j, x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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8 O$ M/ M+ ~/ f1. 遗嘱的三种形式
% V# v* Y) K. K2. 如何制定免费遗嘱
: B2 I3 ]' X5 J4 N" S+ H V3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . ]- U* H4 f0 w {7 [. h
4. 无遗嘱的潜在问题8 V) ^9 \- ?5 ~
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# R* e/ b* n5 T9 W0 {9 v6. 2017年保险税务新政的影响 + N6 ?, v1 l9 J8 ^( y- E7 u1 Z
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( Z; Z! Y% I; x& w
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 2 ~7 w- f. D1 ]6 ]
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ i+ Q a' _, X- P
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( f. T* V- n1 I; c S11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
+ Z! P+ C3 Q* M; F12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 * k' e" R2 c7 \ M4 u1 S2 W
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）: w, y! K5 b6 ?; G6 o" Q4 e- ?% A
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM3 i4 X0 @- ~4 r5 n! ~
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown): Z% W6 e; N! v; u' Z4 `9 s! l! @
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座位有限(20人) ，欲报从速3 j/ g9 p$ X8 c, l( i3 m- ?7 q
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
9 l3 r( O: j, d" k" s" n& z# s) o联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
9 O7 A- o: O2 GEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ t. @9 T$ _8 K& z2 P: N微信ID：zhouxuezhifrank
" m5 b+ P! ` v# w ^电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名0 O* }6 f; \, `. |: E3 s9 @* k/ \
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
x6 |; C9 B' F g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ w8 |% _3 l; E9 [! x. A5 |7 f特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , Y& B8 u6 n2 v) S; w/ D* Q" x
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ) T# I, a0 x- n2 T$ k9 N: P
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) / d- j M5 o2 Y7 \% X/ X/ _
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 a1 i, R' ?" p. k; u2 I4 e
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 1 J; ^' Z/ q6 Q) q6 C- ]
$ h- H* x: N+ b* r: O7 b加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 & c& w# K( A4 x9 x: c4 o9 v
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) $ f: n9 Y2 u! v" _. O( Z- D
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
! i; \5 T4 `$ P1 j百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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: Q- m' |9 _. e% l2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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