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9 l X4 Y2 H9 l$ z+ W2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 + B9 Q( w0 I/ f ~( x, j9 C9 p8 B
0 g0 b: k' o+ d: @! M5 J时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
$ Q# F% a' H- {; q8 h$ m讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 _7 I" \5 e6 D% ~: e5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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: Q6 H5 E$ {3 F0 @从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
$ | \# G- z! P移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
( g3 W7 \* e5 u( c# @; o$ I9 e% A夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
+ J( }2 R' N+ Y$ M& R" i0 {2 Q* {现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 * C# z% T& A0 }, ~6 r1 J, b
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
5 G+ r7 p2 \2 k$ W, W家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 9 e* p: p- I* i
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
# x( ?7 D2 I A. b, R2 A有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
I5 W- m1 r8 }! u2 ~在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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! s8 C j6 i5 ~* p如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 + k2 c0 J0 c5 L5 g D" H, S
, M8 @- W* b+ m9 S- r$ t
) ]* h5 H8 i( L' r/ ^: B
1. 遗嘱的三种形式 ~: B; k! v$ k. F0 V& [1 E
2. 如何制定免费遗嘱
6 W3 F4 i7 @7 S0 `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : Y8 U/ k. }% z5 [2 Y
4. 无遗嘱的潜在问题; \! \5 q/ [# ?% ^
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 Y0 m0 C2 R6 }4 t- `
6. 2017年保险税务新政的影响 % I7 R, I. R5 L! M
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ a! G( Y, P$ ~+ D1 ]3 ~( s+ N8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 Z' _8 M( k" K ]4 V9 q
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 3 l3 Z. |" M& g6 B& F9 \
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: a$ T6 u1 H; E! Z: N11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * U. p% m! d0 Q/ h- k
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ( ]; a' _& N! H7 R
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)2 s; L, `) _& U9 r: c# w
时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM! S2 `; ^) A) K ]8 I8 {0 K
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). C/ I0 R' ^; ~/ |; m' @- J/ |* N
. X4 d" `; ^3 U7 P- o5 |0 P) G座位有限(20人) ,欲报从速
; s6 P, d) _+ |" z(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
' w# P. J" B# F联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题). L" h- ~9 s5 I/ q, C. `' J, x
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 }/ O6 k! O. E; Y微信ID:zhouxuezhifrank
" a3 y5 O8 i2 m0 _% S7 L- Z. _电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名2 Z, n% P; u; s( Y1 O5 }7 u8 D
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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" ]% M0 i2 t# H% a6 }$ ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * [) ]5 |. F. w& T5 [, ~- y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - |/ b6 r3 |0 C7 w
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 O# l' }# A$ i" f7 D
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) / |! L% E# r/ B3 `
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) - F, n, }$ q0 ?
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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; }) X; L0 Z4 g2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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0 ~1 f8 b# T: T+ P' [, Q _% S加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
. h! O) Z# e# E3 I0 b永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
7 J v" q: S+ D& J4 K宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 8 p: z1 E8 |) y
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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