 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ! l2 n/ h( w8 I5 ?! P K
$ p0 a% X2 {4 P0 D8 e. }. _时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM+ ?( s' e" W. R7 o5 B. n
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" S# w& w4 P" C% B& S5 S8 \% n. A
3 @( @5 n. j/ J: d+ s
# O0 n f3 p/ U0 J
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. $ R5 i0 f& s$ J' }/ f, N2 ]
; K* Q6 i0 r5 [7 { K
' F0 l+ X7 o: ]/ ~# i l0 {如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
1 s/ \. j+ g8 Z) R4 C移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
. G9 m. A0 K. d) Q) h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 l+ e' c: e" @" Y5 ^. c0 o
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + W; e3 I1 J) A
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战$ L9 r# p* x! C( y. a8 @9 t
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ w4 [% E% A8 a, l0 S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; z# G3 {" Y/ t x# n T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # l I% f. X5 e4 ]
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " M* M6 i% F- \
; E& y# @0 R7 m& J0 _% K4 W/ W' |% P3 W
3 W |) R2 `; M如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 + S& W+ X! r+ ]5 J# N- ~
7 L6 ~1 n3 r/ K; p P
$ ?& q) H" r6 f- [1 n# J! d1. 遗嘱的三种形式 , z, E; @7 [& k0 q* P- [* Y0 A
2. 如何制定免费遗嘱
- ?4 ?1 b$ ~! l& o" U3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * `( o, ]3 {- V* C: T! L
4. 无遗嘱的潜在问题1 H- U# [; l Q7 W) |- d' o' a4 C$ _
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % `9 T! U4 ~7 o+ W9 {
6. 2017年保险税务新政的影响 # I8 C6 w4 Z8 z( T/ E9 @
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 Q1 ^) V$ I D( A, l$ J9 r
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
5 A7 T( ?* [% ~; B4 ?9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* t2 n( ?; P0 R8 f10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . Q+ A1 p3 x/ G6 y. W
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 , f4 X$ `* L/ R% }* K% |
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - S4 y7 i) H Q1 j' g) Y: o
' }) d( A5 n* n6 r6 y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; O% B0 s# Q+ V$ `0 l( o时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
6 l2 C; F1 g7 L0 N8 Y: W讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking): J; S. ?7 K) d: K- ]
' }; J# d- }+ s4 U) q
座位有限(20人) ，欲报从速3 I5 ?) x* M7 Z) u! B, j8 b& A- O& B/ M
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。; b/ ~& W ^! b U. L# T+ T
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) n8 e+ T+ ]' N1 q
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 x* u8 @, F& x; z x2 _& e) `微信ID：zhouxuezhifrank9 D: G$ [, Q6 P. \
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名- s- \! D0 N; P9 v4 v- ^0 B5 u
8 |: P% g* E9 w* S- h
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
l* N# s# s, i# ^/ q9 ?/ l. W; k8 A& ?$ v0 W# _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 S0 o# h% b8 Q- g! S5 i( H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ A! ]: m _ n( q j \& V特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) - y" I8 s: T/ h
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 3 ?# K' i8 d h' U4 V# n
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 7 s% h& d6 C- Q7 p! j5 B
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + k- y. E! M9 o, M0 m
8 \. C$ G* m# P# R0 H( n2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 % W3 j8 Z' I, i1 r0 Z+ P6 R) w
Y; K9 C" @! {& @8 ]加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
# ~5 s; L5 J1 }2 K A. n( ?永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 4 H/ A" ~- W7 E& } C* s! x( X
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
% y* g' O8 y( P+ q9 X) \百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 6 j' x" I$ u& t% p0 F9 @
0 l- v- ~( o) x) @4 T
- P4 H5 w9 c t- Q1 y$ C2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 f- w5 M, c4 q& v$ N" ~! o9 C- w/ A( d8 r! `
|
|
狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
