 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 + s4 M( h' k3 _5 b. T) S& a
! ~3 ?& C7 D, F7 D& w
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
3 \5 x& Q/ [7 V0 T4 Q5 Y! \, S: }讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ m6 h& U# m+ {2 D7 o: I/ {. |5 ]$ g: h
7 b2 O1 U1 _% X' Y+ X
* j9 [% E( \$ ]$ ~3 `% P- B! L从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
, C' N0 t7 _/ f. m
# v) W" M; n1 P/ l0 @$ p- Y+ A' s. n# r' A
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 + ^4 e2 G% |- n; D3 I% r
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险9 ^! p* h7 K; Q- _% V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / e$ C' S6 S% C4 U( l( g4 g0 X
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) k3 f9 [" s' f$ l
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* w( P p* J1 T+ J, W9 [ k
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; ~1 c* Z& ?* ]% U已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 |. |2 z( [6 v1 s0 ~
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& {1 O' Y+ \( c( Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! E6 z# Z8 S4 g2 N6 Y7 U: ]
0 B' V2 p Y; z) E, x. x) |+ r
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
! i' [! C1 ^. L* D% \% `
- a: {8 ?+ J+ }' f ~+ h( A6 V" p( F0 q
+ w. q. u" |/ p1. 遗嘱的三种形式
- Z9 Y( O; l0 Q1 y' d6 t7 @ W8 j2. 如何制定免费遗嘱 . S" { K. F7 R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( r6 o. d3 |5 R B1 b4. 无遗嘱的潜在问题
& e N9 e$ E9 G# J! }5 U% Y+ N( a5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, m5 h& Z# o* G; j2 `6. 2017年保险税务新政的影响 , y$ p0 |' m) S! `. ~
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # Y# T. K' `# C y/ k: t
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, G; P1 G; { u# u9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 N6 Q' @! A; A10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 @; ~+ M( Q; t" A" k11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 7 p& ?$ B2 M( b- T7 i1 k" C$ a- d) {
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
. o- R% Z; H! d
/ c9 ~. P& [4 n* n5 c: F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）: d7 B: y, K; T% j2 z) | M7 @( G4 _1 m
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM- M7 z- ^) L1 \% G* @
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)0 L k/ f- d6 ^# j6 x
& ]7 v6 b. W9 i% t' O座位有限(20人) ，欲报从速- `/ p- R( E$ c0 B2 U
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
3 t" N/ A5 l. D* b) b联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)6 a! C( V' M; h$ A
Email: xuezhi001@hotmail.com * j% R( P- Q" Q* h: I6 c3 `
微信ID：zhouxuezhifrank$ c! x$ q9 l- E& X7 N
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名5 n5 | R. R8 B; k" N& g
: s4 Y) {2 i0 ]
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )6 q$ ~# Z# }- R! W5 Q% i
0 q) _' g/ [: u" F P& G) j
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 v* m: m. [* ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * A- ?# s# d) I4 s5 Z
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 ], P# M2 G/ M7 t: [0 v3 w长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) , [& g% W" B) Z, ], J
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) , t5 h+ c* u$ r1 j; J ?1 c3 @
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! ?/ O# C9 x2 D
5 v# }& d: e; o5 @ Z
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
$ D: n" H5 ?+ t# T/ n( x4 J# V p3 t5 c" {/ V4 Z
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ! P8 u4 S; Q+ }+ m2 C% N+ N
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) $ F# b3 w5 O8 e
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 1 f- @3 U9 r7 [7 F/ f' o% A
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) - v: m( M% B9 F
" W) P& i7 t# m/ ~$ c
& C9 f9 r. R) s; Q$ i3 d4 v9 s2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。, S2 g& W7 [- X1 B( `( G
. N* z' q5 z: h+ Y8 y
|
|
狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
