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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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2 R; b Z% [1 O* m* i! I/ O时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM/ E( G$ ]9 a( b( P- d
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. % N. C4 M u+ ]5 }1 u& T* j
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, }/ D% D5 I! D5 \) G如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 , x: p3 T' [: x* R
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险/ V! F, p& H1 k3 A( s$ m" n& @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 ]1 m6 v& P' O6 ^7 v7 V! q
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 O: Z, V! M5 l
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
- o2 e* e0 u! v. F) K. l# A家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , D% e6 B9 M) t0 z1 i
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 W' x( e& p0 Q9 ~3 [: S
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 O: T; Y- D2 |7 b
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + w% B! Y: k7 j/ J, l1 a0 N" d& A
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 & N) R0 e) Y l8 q9 B" `$ O
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& H' s0 i' N8 b' p* H1. 遗嘱的三种形式
* b; n3 I* Z" ?* e" F0 j7 y, O& ?: H2. 如何制定免费遗嘱 * Z% v/ S9 I7 l% Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " S, m; B2 i% O9 h* p/ B. Y
4. 无遗嘱的潜在问题7 X! S: L/ F: ~2 F
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & ^+ A' t. F* j. E
6. 2017年保险税务新政的影响
( l( K2 I+ e9 G+ X8 |, f7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; j$ I. ^/ Y* e8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 7 v; X) H$ d* [7 ?% ~2 a( d
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 q) ?2 W9 q0 q* S0 k1 v7 S D6 [; C
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) Z1 @/ C- C8 a! q1 v
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 - W4 M- l6 v2 n \8 l0 a" }# n$ X
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 + D M. |2 U6 v' S" A% N, a0 Z8 [
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）/ w# Q% X v7 f) t
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
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座位有限(20人) ，欲报从速5 p) o# q' Q8 q( [
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。$ e3 K3 L3 O( N2 d( H% |
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
3 v7 l: h" L. W/ c; Q# s2 A, J" DEmail: xuezhi001@hotmail.com & @1 i) H. ^- E! P: M) c
微信ID：zhouxuezhifrank
# {. ^' |! }+ u3 w* {* |; g# v电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )# w9 ?7 H" E; a+ z
) M/ O0 A4 z0 B' A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " R3 N2 J6 n5 ~% a. }: t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' X5 W- F. I; Y8 g
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 g2 z; V; h s) P, c, ]2 x, ~
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
1 {; Y4 U# z2 {+ N' c3 g2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 g* d) Y) N" }# \& l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 6 ~9 \# N! `& N- ]' D& ~' H8 z9 l
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) , K& P, M/ G+ d
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
7 [. N& R' j; V百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) " N9 b& W' [3 j7 [# n% G: s$ W
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. ]/ k, k1 a+ u& I4 R. M2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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