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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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1 I6 O5 q7 Y3 R8 |7 L时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
9 L. o* i1 Q: G讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. . `) E) Z0 N+ v5 |. v2 h
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9 K; I2 j( n7 N% ^ s( Q7 f; v如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ; ^/ M# U9 W$ U; U0 l! E$ L. r( }
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
6 S6 I; P1 S6 x5 N( H8 Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. q# N$ l5 U6 T6 X现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. D5 l2 I$ {0 K1 [在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战7 a& _* x8 |" L. O, S1 ^
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* n2 i' }% U/ ~; \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ k) B+ J% [) y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% f6 M; X/ \4 M( ^% `) s, E在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 @) ^6 d" i. j/ @0 s
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% N+ e0 f# S2 V4 M0 e% Z* F如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 * r" m* D3 ]% g# C* _* Z/ N: ~
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* Z; T, b9 n' o6 m$ \1. 遗嘱的三种形式 $ V& N% V2 a `
2. 如何制定免费遗嘱 ( B4 @1 s' T8 S% x+ ~) r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 n* n% {- t# ], c
4. 无遗嘱的潜在问题
4 I& |: {8 Q, E2 |/ e U/ _) o4 r5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 L/ ?: d3 ?. D6 x# ^. x
6. 2017年保险税务新政的影响
( y9 l8 M/ b5 Z" t7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# ~8 W5 l; V( Y! E8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ v" A: C0 h3 j' e2 H9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# `5 K+ e# N7 E7 `( {" ~+ H* p6 ~10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( V. }5 X6 q3 @9 Q! N; K- o
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& \0 ?& z; B+ S3 K# T4 w12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ D m- [, i9 F% E
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）; _1 ^4 s5 b6 u
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM6 ?/ E/ F: k, \! D8 X
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), u7 H1 M. D/ {% r
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座位有限(20人) ，欲报从速
( x2 O/ L% A" e! h+ E8 C(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
# N( [: W- J9 A$ j联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)3 R8 [! k/ p+ V" j; F
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 D1 a) Q' n7 z, I! p* i; {
微信ID：zhouxuezhifrank
, Z9 V8 t; o0 T( V电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )8 C( Q+ } [5 W0 k" L
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' {& c; T- @4 i2 |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 u- g$ X/ O% p/ X: T6 G
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # `! _6 M0 E1 y/ B) y0 h
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
7 R5 U2 ?' |) M( n7 O, `2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) , u2 I* T) `0 n1 J9 z; \" V3 _: `
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . r2 V' l4 h' p# k6 C! w
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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m5 l, e9 _4 B; {1 ] D1 p- H加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
, ?7 z& m- P( I8 c! l5 P% _5 x永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ! x4 F( A* }, z# S: {8 O7 P% r
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 : t3 y- y. a: j2 r
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。% ^! c5 \; r0 N, }. F5 m) d
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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