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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 6 y; ~3 S! h8 p6 r; O
( e, @" S+ o* J+ _$ q" n ? S时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
1 M$ N+ u+ K* k讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)+ q- n6 D! V' C
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
- j7 c, u. k/ p移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
9 _1 ^7 X1 _. z% g/ Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & b9 @8 J0 l5 [/ c! Z2 V
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" n( \2 Y+ r. h+ ^, v; K0 i在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战9 B9 Z! {/ l5 z E# G
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + B4 [, }/ C3 K7 h( [4 v! ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 q/ E4 }& m: e) \1 s
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' g( O4 q; P8 h5 {9 r+ k. F在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
. A- T! ^! e# c( `% C' B# V/ m2. 如何制定免费遗嘱 4 u6 ?: j. Z2 I# Y& X1 Y; J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 x g# ~; O& o, p- b; k% @/ S
4. 无遗嘱的潜在问题0 z# F* s T" t$ W
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ {2 X* h9 ]1 i. z6. 2017年保险税务新政的影响
5 D0 g- k5 N. W7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 e$ B) p& _& ]* h8 y) ?, j( r) @" I8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
) B6 T& D. p( {5 U9 h9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ ?) n3 D X, b* ^10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & u$ X) z2 M1 r8 U
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 " D) t8 g u/ w
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - f$ Q2 I/ w8 A6 t$ K1 _2 g/ t, \6 h
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 T7 Q+ ]- @: Q; I6 V5 Y1 M时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM, ~# X* a( R6 U: _" w! S; d
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)& j- v2 S+ `+ r
# S" e( c" k* m1 X. R# ~座位有限(20人) ，欲报从速0 |+ ^' @' H, b: u
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。1 F; Q( s8 V) \3 X. H# d
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
1 s* j( l2 c* v( AEmail: xuezhi001@hotmail.com ' I7 e# `& F" X( \2 e
微信ID：zhouxuezhifrank5 C0 R" W4 Y) O5 q7 b# Y
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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: f, ~" m% }4 T0 K2 |" I) hFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 |$ T1 W9 |) ^! ~9 T; D7 O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) I! H5 ?' Q! _/ |% M0 N& n
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. W$ [5 }0 B4 J! Q4 n* [长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
" i2 [% P0 Q1 b/ e4 n# Y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
6 d7 f$ H# J8 Z% T# F$ o8 a, R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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# V7 X6 r* u0 F% n加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 5 ]8 n/ O( M" C8 X- W6 Z
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) * N' \2 ]5 I; o5 p6 x
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 8 e3 U; i- w6 R5 R; n
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 1 C- L# V# W$ t; @3 Q* r
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2 a+ U L: ~, n1 G: X6 y2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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