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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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! n {( T" w. M' S2 w o时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
# D# s$ [+ u/ a: j讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 3 N! ^) p; i1 T6 }
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6 z6 p0 {2 Z+ s' W如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
* @' y, w( E" U) O. O- M% [- q5 I移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
3 E" v# B9 N7 B3 y# _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! B7 v: A+ `, x( h2 l0 z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! f" s3 g5 D% H1 r3 f9 ^( l
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战4 V. b. m- x; |! k# x' e0 V1 A; M# ~
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 R! z5 ^; S9 `+ K/ @- I
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. ~/ n/ @/ I0 p; n9 x8 V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 Y" I7 Z) K d: E) k/ q5 B在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 U% _1 U2 q( B- o
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 0 K; z6 V8 f6 V' b3 {, S
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6 S6 q* F" v( F% G5 V1. 遗嘱的三种形式
! u( [7 |0 I$ v+ r% r1 z" ^0 R/ D) Y2. 如何制定免费遗嘱
6 F! Q; T0 C: s# P3 S3 R4 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
~4 d T$ H( J' v7 ?7 U* z4. 无遗嘱的潜在问题4 t& S4 H# ?4 ]+ t, G, G2 t
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 C/ a' ]3 S1 P( G8 A7 W
6. 2017年保险税务新政的影响
- n: y" _" {/ M5 X0 H' n: [7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 B# [: V( Q. I$ M" G; o8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 , Y9 I9 p( b/ S& M# L3 }2 l
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) T# _, O8 o, v! z* a2 V( S
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 y/ F- u9 p* `$ X- v$ J11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
6 p. m, h# G9 z4 @12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 % q* H9 a/ m+ r1 v
+ s0 Z4 y5 o0 G7 ^8 E" t0 ^7 [主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 j1 y0 ^) P% P) H* |时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
& J' t8 T' B c- U# T* g6 w讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)0 ]% z6 X: b4 Y% o* w8 {
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座位有限(20人) ，欲报从速
" y% ?( ^ v2 K% }( C b* p(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* W, a6 ]$ Y; h* d; |; D: q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)% ~) m1 |( c7 S" t. Z" @
Email: xuezhi001@hotmail.com
. [- d' x/ t! X* k6 \- Y微信ID：zhouxuezhifrank) d5 S; Z- F, d
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名; ?2 w) W$ v2 ]& b' A* }3 S8 [
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( M# n) z( `/ r) v" a0 r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* W# C; l6 r6 W+ k& ?% E特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 S7 g N* ~, m# J1 k& X3 y* v
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + N8 h. M! C, b( ]1 u/ k6 T; N
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) & M5 s" G; i; l0 q# r* n- T& F
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : O* D# C; ^1 ~ b# K4 r3 A" |
* j: Q$ n" Z l8 p; H o/ e7 ~2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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" x# i8 M- [4 k3 Z, G. z加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
1 |/ n+ E- J9 a0 z: ]! I) j1 b& _( a永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) & g2 |% d" C: t1 ~
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( Q' u( x0 b7 e百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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8 I: k/ H2 y6 ^/ l; ^! B2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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