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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 8 H/ J9 s" W1 {- a- _& A6 @
6 k8 N* G) N- j1 P# Z/ _时间: 2016年11月5日(Saturday)1:15PM-3:45PM4 r+ a& o4 R; W+ p
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), K1 |% O2 v( e: i& o0 P3 N$ H2 J
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从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
' `* L8 Y3 o( g# e+ e q移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险6 l9 J; A1 k2 @" N! D7 R
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ) `2 o- ^1 Y5 \3 ~5 u v
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
0 J9 j( H) g3 T( z. n/ O, C: \1 M在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战5 D; V( U7 E' F0 B
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 4 O L0 U* I1 L( F( p( E O
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
% ~7 K5 K8 b: e, u; v& d有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 , }" S, v. q! c8 V6 L1 K
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, Y z% C4 Z, l' `. \- J
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; a) A9 V3 N1 m- ?& W* Y如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 / C, x# ?5 E2 _6 _
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& @4 ]! p* e; z. U+ A1. 遗嘱的三种形式
6 ?6 d- f, Y3 c) {# h$ X* b: I2. 如何制定免费遗嘱 * o( i( k. n# r; u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' V7 d% k; J# E' n4. 无遗嘱的潜在问题. V0 w2 c0 I1 y: F5 }( y
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 d1 m6 ^! ?+ n- e6 p' R6. 2017年保险税务新政的影响
/ X$ A) Z" K! h1 R5 \9 u$ C, n7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: p- N- d6 I1 f; C' D1 r8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 - w0 X1 H/ U7 G0 y2 p
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
G" c1 Y6 m9 i9 V10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 }' f( L$ Q0 D& U1 j( P4 p. D11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
/ A6 h$ x: w7 V0 J1 ]12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
8 N5 |7 }8 k9 D' A9 b7 E时间: 2016年11月5日(Saturday)1:15PM-3:45PM
9 p/ N% F2 ]' g* n6 ] U& \讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ?& J1 p% T6 X/ N! E$ Y
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座位有限(20人) ,欲报从速
2 ^* |8 V& y' S0 B- i) E: D! b(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
# t# L. n! }/ E) ^2 Q联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
( v8 m% u% E: O% c0 Q" a* k/ L2 n2 cEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 T. m! D+ P+ H; ~- |9 C微信ID:zhouxuezhifrank
, P0 i' c0 Z& ^0 |$ r4 q0 m2 L: K7 u电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名2 W- l1 B6 j4 K% W+ @( \1 w; o/ F
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )4 O: F8 Z+ Q$ B! T% L3 r
4 U& l' g; k& ^# f2 y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 k# m+ y ^- A/ k0 q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; C: _2 M0 D& D
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. W" X; d# D e! s+ c+ ^# O1 S1 s4 I长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 7 ?; F0 r" i3 h8 s( K
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 3 L3 T; ^7 j4 c8 g. s T2 I' u
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + A0 W% h+ X7 ]1 m# j" F @
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 5 g" E- |& G0 O0 }8 ?" G
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 - I F5 \' P, s% H( Y( \
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ( I! f0 I5 O! S( @! b
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 4 D3 V& E$ x0 @* N: `1 z$ f+ v u+ y- g
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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- o A$ P) I: j+ p7 x2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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