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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
; p/ {7 S6 A4 l$ x, d讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)! N/ s8 J0 q8 k B: W2 X
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 8 O) ~+ r3 v, i9 a/ m% f$ {
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; k6 U0 m* e) T7 L4 ?" Y5 e! ~9 f! k如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 4 `2 K* ?" |% b0 I
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险* T' s/ O- T5 B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + C7 Y' @- P1 f* F/ v
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * k+ c6 m9 O) p/ d" I4 X+ J m
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* H1 k9 t0 S) W, t8 l# p( w6 b( w8 n
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% `8 k, |9 s7 r# O& K. q& `# j) H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # ]5 k0 D2 ]' x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! n# i# { G; }: ^在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # M3 n: x. E$ w! E# Q; s$ w
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 8 U$ `3 {/ x6 m5 P
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: e R& q6 p3 `& @1. 遗嘱的三种形式 ' o) J k3 r; A: @
2. 如何制定免费遗嘱
8 N2 W+ \* G g1 u: s) ^1 B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 P9 r" v' p, \' _3 d6 k4 t5 M4. 无遗嘱的潜在问题/ b1 z4 J5 |0 Y
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; K I& y. R4 q4 C5 ?
6. 2017年保险税务新政的影响
. N3 i" X* m# {8 o8 ^" K7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 C. C y# B- _, b2 p% r$ T5 K
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 , n! b. K8 s! f5 ^& W
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " l! w. ^( Q( y& b8 ]
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * ]6 b) o2 L7 I( O* E' g
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 4 R5 Q$ o8 Z. l. w
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 8 ]# F* b5 {9 r/ h0 Y! ~4 K
/ I( z. G& j8 ]. X7 ]7 D主讲人： 周学 志（Frank Zhou）) D/ a. S& E E u3 w5 c& q( k
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
8 G+ ?+ S6 K5 @# G" d0 C讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( v' L7 |0 _$ X4 G7 F, ]5 e; n$ v
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座位有限(20人) ，欲报从速
5 ^; y2 H( T- |6 `0 i' `(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。9 [. D L9 J2 G3 U4 d1 H) {
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
! m9 B: \1 F$ A! O( E: C5 o& VEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 |. U$ R3 k+ O, b; J# @0 {1 o# O微信ID：zhouxuezhifrank# N2 ^. q8 t! M$ G& w
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名8 |4 c0 P# A7 J& x9 }
3 S( E7 |! K- a' [% B/ i- vFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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# r! [- V# h; k" p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, L% n* T8 T0 N z, D" P8 Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ ^; d7 t2 C' I8 { h特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & S! r9 N4 i; [ w3 a) _. G. U
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ; Z: B/ H. q9 u' x$ d. G
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ! `; P! b" b5 E: Z. A' n8 ~
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 3 G& ?7 N/ \3 A6 C9 \/ m
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
3 L6 P$ @, Z( b8 ~永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
- \+ r% Q! V% I9 y宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 8 Y% L5 A+ G6 ?2 {! I
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) : J7 F1 o. F* j" k/ g+ ~
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4 H0 a T/ X# O6 f5 ~2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。6 a+ v8 t0 J" C. n+ R+ {
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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