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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 2 X+ ]$ b; v9 D% I1 _! S. y) w9 W) k
5 c+ `% Y6 R- s$ g时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM" g& d8 Y) Y7 x- Q0 p
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)! K# A V% j2 I$ X' v
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
2 w4 a6 n4 N$ j0 q移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险# ^/ [7 C& k" B4 m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* |5 l( G! W/ R% ~* r现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - G( t3 l8 ]7 y0 C' d
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战/ l7 V( c4 ?- J' r: S' ]
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 @" g+ j1 ]& `7 M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 z. p( F" Q0 u+ e1 [+ U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 `8 `# C. A X# x$ A
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . t; H2 m& t, P, E' J
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 3 A% q) n0 `+ ]
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1. 遗嘱的三种形式 8 Y( _/ ?: l1 e5 f0 G
2. 如何制定免费遗嘱 / _4 s% @7 f5 C L5 c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 ]" T( D* G" F' F: F+ J' s F
4. 无遗嘱的潜在问题
4 i0 G2 y2 R; Q. T5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 v/ F& ^: w" Y+ h8 |, w) u. T6. 2017年保险税务新政的影响 - v/ q. V5 T! M8 y* J$ R
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 a3 \# Z4 G$ k: G
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 F4 C& F: i: N) |4 d% P4 b
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 Q: k% x' A+ X5 [ R' }8 U10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. l$ u" D3 o( P( v, I% W* O3 x11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 2 F& N6 h3 `2 O( A2 G
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）6 a3 C) L8 S% h" D" i' Y& O
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
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- \% C1 t* d! w% L% \( {" G7 m座位有限(20人) ，欲报从速
$ S; w E9 U6 I+ L/ u3 [' ~(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) l+ P: k+ O% M' c8 z3 f+ m. P) A% @联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
4 ]3 M* s7 `% W% G5 X1 x: t- nEmail: xuezhi001@hotmail.com / a5 o2 O8 {: t" s8 C- Q8 N6 C
微信ID：zhouxuezhifrank. z- Z8 l; o F* k9 K$ ~7 i
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名) I2 m! _8 ~& r
) R4 Q- b& `: N, W5 |# \0 v9 ?Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ); J, d8 M* l+ x6 v
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 Z5 b* T" n( e/ {- K$ `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! q0 k4 e, {. i8 E K
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- J8 R6 r2 p# Z F" g长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
" M, v' k: h3 P6 Z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) J: z0 N. X) X6 s( A8 x
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 2 ^9 R p5 f3 M4 E7 \9 X0 y/ H2 R
; y9 I% y5 o9 d8 J4 ^4 |, m) w加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
) `4 ]% V8 r' G; n! ~! e永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
7 j, |) ~8 R1 M- Z1 Z' P; p宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
j/ m& ^/ G9 C5 \' S i百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) % `% T7 s9 I0 N, \& q |; h% d( O2 i
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9 g2 Y' U. [. l$ M1 T- _& S) s2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 P! H1 M& C1 {1 n
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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