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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 . L7 P. ]& J+ F' @% e6 K5 E5 L( T, l# u
1 q3 U5 f5 E$ T' W( p, ^7 s时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
1 L! A7 H* ~% i2 n& _* K讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). h u5 N; l0 l7 l
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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) ^# u# s6 E8 K. J6 F' v, f如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 7 a( L3 u, O/ b _8 p
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险' v: P5 E7 W, N3 }$ p
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . k. o% D. [4 z+ H
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / k( M& c& B$ N: j' Z
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* m# K) J" i! O% t" @1 o- ]) r
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' Z: [: R* n4 n; ?5 y3 Z$ Z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 h7 B/ A. M3 o: c+ j8 g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 V4 S: z$ T# V" \在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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# ^0 U" m0 r) [9 e& X8 N8 O6 a1. 遗嘱的三种形式
) O: @: _7 ]8 W1 @1 b2. 如何制定免费遗嘱 & G/ W2 y1 t' N5 m: I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: y9 J" k# F( k2 |$ U1 |4. 无遗嘱的潜在问题
% q+ }: O- [9 e' h; ~# A( j5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . @+ n! W9 ~1 j& F6 ]) _
6. 2017年保险税务新政的影响
: u7 e M% C: x1 v. I5 C7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) e2 W0 o# b- I7 x; J
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ) N5 x( G. V) l5 K- s2 Z
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 Y% X+ |8 E" p10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 D' t( H* W" B" H* r: X11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 5 O4 ~; p6 y% I& X. H, t9 p1 U8 m5 h
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ( `8 h1 c0 b; t8 Q5 i
# y& o! c$ _( y+ @' R; Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 t2 r( H: z1 n: G4 l, q% m! a4 q时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
* i! K4 j9 t9 t8 l讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速; t" V4 \9 B! I9 |0 z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 r7 R. F% H* c
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)9 m$ y) |) k1 V% U. P
Email: xuezhi001@hotmail.com , q9 b/ p; U# `, g* U% [- M3 B
微信ID：zhouxuezhifrank
* v/ b' @+ }* S5 ~6 I电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )# A4 \! m- I, v+ H. y- ?7 W' E6 y3 t
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 T i4 l& V) b) K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! \! v' O. u7 L) O* n+ r特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # a v6 ]% }* C2 ^! g1 V
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
# h; B3 ] p z% Q H1 L2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 5 S2 N0 ~' Q3 o; P& t4 x+ I+ T% |% ^
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 {- |# T; K- H/ `
0 _" a. u5 i) K \8 \7 D: {2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 / C% q& G4 a3 o6 z$ k( U/ S
1 e0 _* o# u& W- \1 f加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
8 Z7 m5 V) Y9 O u8 d( J% {永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) / n4 a0 M' N8 b8 a0 q
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 : S2 q- f# s: U: ^! Q
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) : j6 G9 z5 v. l
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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