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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ( W6 N V: x9 Z& X2 I9 j9 c& M
3 G" F) h* {, K& T时间: 2016年11月5日(Saturday)1:15PM-3:45PM: L3 q! G% F$ G
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking): E l# X2 `& r/ t
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从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ( }! x6 b: {1 h1 E k
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 - W! Y1 Z$ f1 Q' Y; c" q9 {
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险, d. D, d( c1 I, C; b; S, |2 } k
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
, L0 w# @! S' E0 W) b/ M7 W现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ; c! e) {& _' l
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
& k6 }. M9 P2 w家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
5 U& T- }$ W7 L+ p$ c已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ' z6 l) d9 Z ~7 Q4 _
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
& `1 M4 G6 j2 k8 c( E* @# e" ]& s在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / c- y# w& k) ]- A2 c
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如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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; J. P1 [7 t1 v3 [% @, Y3 Y" J; U; J0 U* K b! l
1. 遗嘱的三种形式
* r5 x; u* m2 p* E) Q& Q2. 如何制定免费遗嘱 , E" V, J# q" m2 _' t6 C7 ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 {; f8 x: s" p2 F
4. 无遗嘱的潜在问题
, n4 l8 P- j# j6 |5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 x! K+ }- {. K. @2 G8 f6. 2017年保险税务新政的影响
' D( R8 S& C% p+ y( ?7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ Z( x. W6 i0 s' F) }8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, L) V7 M6 y+ P, e% V9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
4 |( Q2 U0 U. ^; j2 }" G1 u* l10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! f4 s* O( E$ u: ^5 h% K. S
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 . j1 N% D1 {' Y; Z8 H/ j1 m0 c
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 U2 T$ j0 u, @; d' C
2 F- W4 |* y7 u/ R- q. i" o0 I' S- [主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& z! S" ?& y; E4 _4 }( u& M时间: 2016年11月5日(Saturday)1:15PM-3:45PM
% c/ y- i5 W2 v2 u( _讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) \9 B! M4 _ j: D1 Q! J# x; S
4 R% v6 h. \, d3 g# W座位有限(20人) ,欲报从速! ]* D- V: I& j9 o) E
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
: Y2 [! G& g* C. o5 x; A# \联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
/ P3 N& Y, H4 L* q) YEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 G8 }' G) D p6 q微信ID:zhouxuezhifrank- a% T- M0 u0 R7 v/ G, H
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名# S2 v( H& D. D7 W: J
0 x. m' T' X' H" E; o# O; cFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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# A, E4 { S% v1 ^; V ?: `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( x& ^% m1 l1 o2 C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 z" B9 \1 m+ h特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; _/ m. z6 S; Y4 K
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) % c0 A" R; R* j( g, _
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 1 D. x* V, t- ^
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 ; V6 m5 r3 x5 V+ O5 [
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 6 i( d! e. n. _, [ l: ~" d3 j1 c
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
0 G% P8 h1 Q1 N# t, o1 j宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
, i6 A: Z. L6 I* t& f百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) % J) C+ W) q& E5 S& w. f7 f
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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