 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ; _" q; t" ~: I5 ]; T7 Q& f3 {
' `/ H9 U, h' a7 B2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用; D2 ^) V( J0 S% A
U' ^# R: R' p4 X) R- w
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 1 X" h2 U* A: z/ D1 _: V* s
6 ~, {% [; v+ I7 G' C ?7 @+ x
在工作中经常会遇到这样的问题： " B% p1 f- i- I9 h
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
, D F( h$ |. q5 r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 t3 ]6 f6 N+ \+ G5 |0 a
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % c; F/ B. Z$ g; s' u
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; ? N/ o: Z y0 D家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( h! j% W' z7 G
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 z: Z! R3 ~$ ]6 n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : K" G9 ]# ^' o
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 U) s" B% y: @. }: r
0 S% h" e0 M8 t# w- d6 K$ A5 C
+ G/ Z) t/ ?& u% `$ _+ Q, `如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
' y, P7 B( ~2 D# k" f
$ B* Z; z. E. e6 b* W
5 L9 J4 D$ c5 v& x* }- _0 D% s1. 遗嘱的三种形式
* ~& f! H9 x# |2 K2. 如何制定免费遗嘱 ) d$ N4 Z$ B* g& t2 W2 Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 m5 u- K5 Z" Q: B
4. 无遗嘱的潜在问题+ ^ W. Z) z" ]7 L
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 i& ?5 t S" N7 t; b3 E2 m
6. 2017年保险税务新政的影响 - v- s* l% X2 z
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 `. S& T' r! z4 ~, m8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 i8 m" W7 |+ m9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 }: l3 Q3 x/ ]0 n. s. k) W10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 e$ k. e! {* P- g7 A# s* Q1 R8 D11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
! r- m! j& v, {5 v4 f12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
/ U% W0 `2 B6 r% n' f( J3 y0 ], F, M* z' F5 p, q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
x$ y0 K0 |" {$ C时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM / A. n5 W1 |- |# @( a! M
3 Q1 d" L2 h8 V+ P- Z
讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)$ o4 a( e7 h7 S$ ]9 e1 y% ^
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
+ H/ @0 @( `* j, x6 E联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
|& o" G) L. G" I* U" R8 aEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 A8 D) H% n. O& q! r' k
微信ID：zhouxuezhifrank
0 Z; E9 |7 U: a+ }5 l- @0 [电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
9 c2 U5 k9 \9 mFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )6 x7 f: x4 k* c% O+ i4 t: j- o
6 |" }" H/ }7 r- ^5 { [8 D# M
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 E' f% q- Q& C" k9 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" y5 Q9 S, |# G1 u) H- `- I' K特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 s4 Q' U9 v6 ~5 w* |
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
3 m/ n7 G! a' y. w3 c& F* N( F2 z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
$ L2 \2 _ w, f. b, j! w8 c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : d' \0 {' C( y
+ ^. B1 `% P+ W& T/ S6 g2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 & P& F$ ^+ k2 j h% o
; W; c$ k. `! [* q" {( n加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 & }2 W5 D: Q+ n* M( Y ~7 g/ h7 `
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
V, z* Q" L, {- z3 R- \宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ' Z# Q/ ~+ [2 p8 k* L8 l
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 0 ]( ~5 ` i4 |3 Z5 p9 b4 h
1 o4 x! s/ g8 N9 N7 h5 M5 g6 v, K
' {, ^2 c( L% T9 g2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
- w; x n' p6 U
; x( ^" \) ]! G: @9 UFrank (Xuezhi) Zhou
5 x5 g- b& K, h: C$ m4 O# V * Y7 C& K3 `1 ]
(780)722-5918, (403) 804-6688, ( J- ]- v! \/ G' |6 U M9 Y: J [
. b% F5 ?& s) c8 @
Chartered Life Underwriter (CLU)
d$ o% s1 l/ ]; C! p0 hCertified Financial Planner (CFP)
4 l J6 o9 L) u/ e2 KMBA (Finance), RRC, EPC; q9 [! m k( u" R& I2 @
2016 MDRT Top of the Table
9 o" p, P- k. V$ e/ |; t ) s1 ]6 M: H9 ~- l9 Q U
: E' i6 M8 V$ _$ b! p6 P |
|
狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡