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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用1 j/ O/ A! q; ^) A) ?9 x1 v
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 + a/ \+ [, R+ Z
& v: j0 E* k$ N! f在工作中经常会遇到这样的问题： : J2 h; W: F6 {- ^6 l
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险; e' @& u3 [8 b) |: `! G6 ^ U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 K+ o' h2 E4 _% `. g8 Y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 U, x( g1 I" m5 |4 j( Z
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
/ {9 u/ X1 y G. @2 D家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; T* q( w5 v7 ]" d! B
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 `, p# J' t; t! R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' V- R. O$ |' x0 |$ G5 Q' {8 s
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % s& P6 P% B9 z+ f9 @) ~' v
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 8 F' }# u" a, @ N F% z
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3 H- x0 t5 P8 _% X6 W0 t1. 遗嘱的三种形式 , Y; S5 z2 ~. g# o1 D; v
2. 如何制定免费遗嘱
5 W. C- A8 o8 n$ ]7 X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' }& _0 ?' Q5 C3 r0 M) G4. 无遗嘱的潜在问题
+ a2 C9 j: B2 g9 _5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , T+ @4 A4 G- B
6. 2017年保险税务新政的影响 4 \) M9 N/ {$ a1 b3 h2 U0 u
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ ~ T& u! ^7 x j: z8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: U4 \4 A; Y0 ], v" R9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% A' K" V) z: h( M" f10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * x0 Y) S0 i! \7 ^
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 d+ P& M) v5 S$ w
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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9 l; D* F; u* U' t0 }6 T主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! Y4 I; B! U f: q% p8 O4 @0 m时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM + K& }( Y4 N# } S( V
" K) [+ q$ ]+ D* O# m, R& X: H
讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)4 ~+ \' ]8 B* w3 D; H. _
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* q8 m$ S0 k4 t# Y$ w. V联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
! y" j" F9 A1 ]& |+ }9 qEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 g9 `/ o9 ?7 x/ X微信ID：zhouxuezhifrank j- j+ g* \+ S" @0 J
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
1 T4 B/ y4 X, iFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )6 ?- c7 d# m4 J1 T0 `7 y
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 u, j- D6 V7 b. H3 C7 X% C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 ^0 v0 A$ d/ f# S1 b
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 ]9 y. ], M( M长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) , h9 I7 m1 l& j2 D
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) * V6 S5 r; e9 o2 {$ T/ P
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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5 t+ N! i% x6 [6 l5 {( z2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 3 c$ E# O1 j5 i! Q+ c+ i; G I
, g( [$ i8 d; E! [加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
' r* X+ R' ], d4 e永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 1 g0 U2 L" p$ C+ ?6 E- Y5 I5 y
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
+ z! T) E8 x1 z- _) N" q+ J% K百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。' u2 k! K- _+ a6 H8 ^
* |* H$ F3 @7 R/ J, iFrank (Xuezhi) Zhou0 @2 b& U) `2 d' M/ J# \
) h; V% E6 Y# ` ]3 i5 F
(780)722-5918, (403) 804-6688, 1 i' C, a0 b& Z7 k- F
% Q8 E! C# T' f% XChartered Life Underwriter (CLU)
2 w- K* G/ Y4 A0 B8 OCertified Financial Planner (CFP). |5 R! w) }3 m' b
MBA (Finance), RRC, EPC
+ I" b1 k* L- |9 ~2016 MDRT Top of the Table0 ~; \, p8 i0 o; Y+ W, R
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发表于 2016-10-13 10:56
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