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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 * w$ l! ^# `7 p: @) E" |( l
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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在工作中经常会遇到这样的问题： 2 i- d! [* T3 J! G
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& n. \& f& m& {7 H- }6 |* y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / q) U9 T8 X' O6 R- f
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 X/ l8 P# K0 r# C9 [3 Z
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 U+ C0 h! g( ^" X- U1 w& s* y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * I1 O2 Y' @! z/ E+ c& n
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " V5 R9 N% s8 Z0 N
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 A( E9 g! _( j( S( W( {
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 F# p% B$ Q, j: z
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( O a1 p" u; I- p' W如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 & s$ i' q- e! y; u
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/ \4 q. m. t' N! C1. 遗嘱的三种形式
) O2 F- q. F, m) [9 C& ?0 J2. 如何制定免费遗嘱 8 Y; ^- i' i2 g8 Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * W6 `& Y1 c3 e: O0 \
4. 无遗嘱的潜在问题 ( H# @# z0 ~$ ~3 }1 k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& f% K- y2 ~# t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / s+ u/ y) A# q6 s
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 I" m5 H" b9 v: N' ], j
8. 2017年保险税务新政的影响
$ [6 x! H# ~. @% ?/ f7 }+ N* c' B) Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 k1 O0 R. M& s" i7 t10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 Y! h, O( X# w3 s( @+ _" S11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ f; G9 R0 N; Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / Q5 @6 a( B$ z" M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 l s9 Q# [" d2 m! ]1 I$ _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' D$ h" h+ ?2 c1 N8 P
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 . S! j' {' \( J# A# r
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
1 ?* Q M# r* b$ m讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
/ L1 u. S$ z+ t8 S+ @% p(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 * j" u# H$ }7 ^
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
9 h! t9 j/ f' f; h/ Q5 f/ d, G/ P+ WEmail: xuezhi001@hotmail.com
. q$ G# s9 {: t- {8 B微信ID：zhouxuezhifrank
3 Z4 P" [& U; J& H j' v电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 $ f5 T. f4 G. _* s! \( I, y. {
" _9 G( H R: o" k# P主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 p9 a1 Z, D/ i% c# r* {9 `
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) $ F2 D( ^; N/ q. k% X4 Z/ r
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
! C9 h9 i$ V) _' ?2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . i& L1 l5 W& n$ A
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 5 O6 M, l# U+ q: j! b# l% D
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
3 O* P7 h$ e$ k: T8 D加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
# P9 E5 u8 F6 Z永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ' l$ Z8 L3 I& I; i; e
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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