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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)5 u3 o: e- n/ R X. X- a! K) p
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1. 2016投资策略与養老計劃1 Q& b6 L; O* ^9 l4 B
时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM 3 v) x; ?4 X: A7 ?7 `' x% D
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)
/ Z6 m b# z( g9 n8 ~% B4 |5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
5 p7 R: z3 v4 s5 w$ ?* \# E1 o2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,
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时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM ) U6 S/ a4 H" A4 l* G$ }
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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$ Z" {% U8 ]; m& G2 @2016投资策略与養老計劃 (上午)
E$ z# n2 U' V- M* Y# P" R本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: & j, m2 ]+ C- k1 N
1. 如何计划一个可行的投资计划
3 ]1 `. L% D$ k* S0 m8 j2. 投资股市必须了解的基本原则 ; F5 d2 ~& K* l7 ^) t& ^
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案
1 A, Y2 ~# O4 e4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 3 E5 b) R- Y" d
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
5 c) \' |% l. Z3 R6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略
, W+ ]1 Q+ t. u4 Q) ^; l7. 公司业主(股东)的养老计划设计
0 q; }. M4 [7 {/ l! \$ Q0 M8. 投资移民,企业家移民的养老设计 ) j# B5 U9 T) L. Y3 u! T( c
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
& T9 x9 O; {/ X4 r* u10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
1 \$ [9 m; F. M& K8 ?11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
) E& _8 u% S5 K7 J+ H12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 # P( {0 N0 R; H" `# W! _0 O
13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 ' r6 h( X3 Z5 j* i
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资2 X8 b) M% |; X6 I/ M
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 8 C$ M$ i5 ~. y+ f8 W+ ~1 B
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
3 ~ u- j- \4 a% x4 h7 Q0 E9 E1 B0 ~) O7 H+ [0 A
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)
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& D+ E3 S8 Z3 x. g: D1. 遗嘱的三种形式 $ _$ E; q7 y, H9 O# p2 _! P
2. 如何制定免费遗嘱
- o# e: @( n' t) n5 K4 O8 u2 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! l/ }. Z5 u, [4. 无遗嘱的潜在问题
2 [, M! A9 y$ e1 {4 r, `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 p/ I6 x+ E9 N9 r) M9 r8 b; K7 ] W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 c# ]9 G8 E& z0 A+ {& `8 _. |
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 $ @ E9 O. t5 f. x3 u8 \- e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 r' e4 r9 ?- V8 k7 p! O y2 i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / k% _9 O7 u1 T5 C. ?; u* \
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较% A4 G7 k2 c( }1 ~6 S0 h
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
Z, n4 `; C& f5 Q/ h3 o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 n+ s7 p1 m. y' g" O M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( U5 m8 J+ N) i3 }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 @( [, _% u6 Y; H15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 P0 M( I/ L( U& ]8 B0 c( k9 k16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承/ X+ V2 X) z* {
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座位有限(20人) ,欲报从速 / V6 u5 E8 h5 y' O
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。+ ^# \. r. r, H
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)) ~% W" E' y5 k' J. n/ E# c
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 [# h7 w- }* W: r/ {
微信ID:zhouxuezhifrank
- ^, E& n# k9 E7 W. ~/ P电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名6 L/ {6 u0 E9 s% G/ x( W9 w0 {
* t4 d+ e+ h3 `. _主讲人: 周学 志(Frank Zhou) - R+ [. w' w5 `; s4 N5 S
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) & B1 w; w( }- t% |. e' B0 e
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) . A4 N$ k+ f9 i. M% G3 o
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * t( G7 N; G4 z
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
$ }+ O" ~$ N/ o) l顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT)
6 c! X& z2 X4 i ]6 z9 r5 }加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ' k. K c& L' ]1 M r5 S
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" a- n& z7 Z9 s3 k4 c/ x0 f; j宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 # ], C9 ^/ C- {1 r. z- u r" ~
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