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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)
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) T! l* P8 U% c1. 2016投资策略与養老計劃+ x8 Q& y# G- v% d/ W7 m
时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM
" ?- V! l% D! R讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)
4 u. t0 s& I6 e0 S3 t. \5359 Calgary Trail, Edmonton, AB % A: i8 q# ] D- {0 Y# i: A
2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,
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时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM % X, |4 t3 t. ? r2 t1 `
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
N: j* R6 j! A$ L5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2016投资策略与養老計劃 (上午)' L2 w' u2 v3 s$ y7 G( c+ O
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: 0 f0 U! h) D" p1 {* [
1. 如何计划一个可行的投资计划
0 x% P( o# d; K$ u$ q: ^2. 投资股市必须了解的基本原则
" X1 e& z( D9 d% c0 X# e" R3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案 $ ?/ e+ Z) U$ l) B
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 % P) q& |& K% K3 K
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
/ N, e( T5 B8 X+ B6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 ( w% D1 a N+ K9 v: M- {
7. 公司业主(股东)的养老计划设计
8 O" u! j- @% S% V8. 投资移民,企业家移民的养老设计
8 G, a% K# ?1 L9 V' S3 L5 K N9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
9 W" b! N% F* e. c+ r! l3 W8 j6 ^10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 6 a; t+ S3 W( g: [) h8 j
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,6 O4 `0 R! v: E( g
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 ) l6 C( J- I+ A2 h4 ~& H
13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 $ k; F) x+ B: C* @
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资/ D5 z1 [. V! s1 T" B
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
+ ]- k- }" o5 T B! C6 K2 ^0 V16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? 6 a! c# b8 M$ b
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)& t2 H* Q* }3 K! w% i6 P. |
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- }* k' z- G' m& v4 ?( o' j1. 遗嘱的三种形式
* `, g; }' ~( U O5 U; f2. 如何制定免费遗嘱 ) s! U0 B' G/ _8 S Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 k2 _* @/ z' i0 L4. 无遗嘱的潜在问题 5 N6 O f3 s; t8 M! l2 S4 f g. @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 o/ w4 w% F( _7 Q6 Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % \4 R1 b' V! a2 B+ g
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 1 U, K3 W4 { c+ E& l2 i R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # F% k+ T8 j F, A7 Z8 U
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 Z3 R- v( g4 \5 Y; W4 J# c- s10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
/ ?) p1 Q7 z) u# X+ b% X' M6 E11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ; ]$ K' o& V# ?! b7 F/ A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - q1 r. F, A/ X/ o) P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # h2 F6 C y! m+ y+ Z& c; ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) S/ t. u9 f) ]) m! C* L5 R15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % ]( A* m% k+ T1 }" d0 L
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承0 j7 h7 G' B* l
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座位有限(20人) ,欲报从速 ) q* p- }8 K* V
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
1 S' C; h( ]" C3 Y8 Z, \ 联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)9 {1 K) F9 k- a8 X. j$ J! v
Email: xuezhi001@hotmail.com # H" l0 m, X/ @: Y- C
微信ID:zhouxuezhifrank/ v( Z, U, B$ L2 k* l4 I
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名' r4 k5 a! ?! O, L6 @0 W" F7 P7 g
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
' S% V" n+ |: y注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
* K% r2 o% c% g: J: Q" e特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) * }& v9 j, U* _/ ~5 F
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ; Y0 M" g$ [; @, L, G4 @7 z0 a
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
, [/ U- I: K( G# {, I% D2 m3 `9 h" N7 ]顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT)
2 x) O" u/ v4 n, s加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ! `, y! _) M2 V T6 F- x* r- J2 E3 n
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
- H3 L% o. X1 e( R, k% N宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 n: A9 G( {* t: C9 W
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