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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 ~8 ^& v9 z" }" r& b, E
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在工作中经常会遇到这样的问题： 1 ?. X3 C& e! E' M
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : I- O+ f: S* x! i: \7 H
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 @+ {1 q; L3 O: |$ u" H现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 I0 G# `1 _: T" W5 Z# `) b公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) @# ~9 ]4 d. E, |/ J家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 7 C5 l Z3 q( H7 U% y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( S7 j5 k; @2 q, y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( P, C1 K" W5 g在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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5 O* O4 `/ ~6 v# ?本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略 M" _* `0 L. A/ z% E- U9 N) v) |
1. 遗嘱的三种形式
* `/ t, E7 R! j( A$ |2. 如何制定免费遗嘱,
! h: S6 r" N' Z% e4 I3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : S" N$ m# \/ K; v0 j6 c; f/ `
4. 无遗嘱的潜在问题
% |/ j+ X" _( i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# C! \1 c6 E4 K8 |. Q( [! m* d" F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 x' H" k5 H2 r# z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : C7 D9 z, i7 J7 U$ l' ^6 n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- a: r" ~* e ]- _- G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 g& |8 k! H& e8 c10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较" i) P$ }( X& Z( P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 }4 d$ `$ J; w: m' u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 }+ p" R* ~9 Z1 z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 t: }. ?& L6 E" w+ V5 H5 D8 z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & t! z0 {# L6 I) u. s; }5 D3 Q
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! j% r- N( ^0 J+ @& G9 s
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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Q0 ^4 f9 k, F) s$ T# o) ` O时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。' u$ m8 a0 F$ K* C* i: F U/ T6 O3 c
% [, ^) b. J/ h! l( v2 S- v! O联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数), n) A/ T4 r3 N4 P
Email: xuezhi001@hotmail.com
" S7 D. g! v, e. }1 e微信ID：zhouxuezhifrank
8 Z8 H- N7 \- F$ M$ }电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名" ?5 [$ f# H& T) k
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ K1 W2 H& P% J/ B& A: m! Y
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
: a6 _2 E5 E" d# U特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
& b4 D: x% N' C% o+ W8 j2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' ]7 ^+ n( P; r) |, I# R* Z6 Z5 z2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: * |0 s7 _' n& Q. | }! l+ F( A
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
) P/ z4 X' s2 {: U" Y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 # W1 x: B) J- m# ?5 l0 W) z5 d
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
. e4 {1 A( O+ X# V1 `/ V/ H宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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