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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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- m4 @3 x) L- e- T* Q时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM
, U! B {! c; e( c& k% s0 s讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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4 V+ ~9 p& M1 I+ b+ N6 V在工作中经常会遇到这样的问题:
" x% M) x/ n- U' ]; L+ x6 F c/ I夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 . u3 n- u" J1 }0 F" D: `& ^/ \
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
- Z1 m( O0 U; f4 @4 r现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ' s" P* z& K7 N! V# h' ?8 I: v
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
4 ?+ G; M& M! t家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 / j; ~4 i. T+ c
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 1 }# z5 T) E3 L2 V* ^& F S5 V+ a
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
' m( E% ~; {; m! t% s, L5 V在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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: H n( S- Y- {' J2 o9 g! f. S如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 Z- X, w, J4 N
4 n6 _ {1 ^, _, t) O. s1. 遗嘱的三种形式 " ~( M. f6 w, d. R" J% s( H
2. 如何制定免费遗嘱
9 ~5 B" ~2 L4 W. O6 P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ n( X- {5 H7 U& s4. 无遗嘱的潜在问题
4 e" M$ ^& v: Y4 f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. `" p" l i3 D* Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. m6 T0 \4 B8 d; T1 M4 \2 j7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ! o7 U) y- D$ x8 f) \3 T6 P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 M- f6 b* Y5 `+ E3 L7 H3 E$ D' ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; K0 K6 f1 K2 u, J* l4 d10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* Z/ n# `2 Y' W- }9 k3 V11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 3 d3 C3 ?6 [+ B6 G1 ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 V, X4 V# }8 P& r$ [1 q! j% a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 B% Z8 l* A6 e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . d. z# v& p# D9 ]- r
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) j3 ~' X7 Q( G0 Y! [, j16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承, A8 t! s* }0 |3 F& s+ C
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时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M
) J" o v4 c' s8 ^ {! w讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
) [) ?* k( o3 Y, ~, N座位有限(20人) ,欲报从速 6 I3 Y" z: j/ a! v, e4 b
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。2 c; S @7 }0 H5 S2 c4 ^; Z
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
( X2 l8 ?/ l; b! t& {Email: xuezhi001@hotmail.com 4 @: a9 G d8 z( q p7 B3 C
微信ID:zhouxuezhifrank
/ r# S5 V) ~1 I& _% F电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名, ?" J/ @( O* J8 N% _' j( f: F. x
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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# `: e" i" Q' I1 w6 ]0 |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . j( l+ `4 N' W6 k$ e+ M0 A: ^
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 X$ j4 q3 L% z( U( [1 s: j- U
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 Y3 h! e4 ~/ }加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 z& p q- O8 k5 `2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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$ \$ |% L% P6 q' m7 k+ C: r2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
8 ~( G/ ?6 `- ?" H+ q顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, " h) j, Z2 G$ E
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
4 {7 K( t! n8 S2 b ]9 K7 ?1 o永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
7 V$ g7 h5 K C; Q z& L# N4 D宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 ' M+ ^: E* @/ }* U) m0 \, }
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