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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM ' t% w$ p6 l1 Z. V3 ~8 p
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton9 B: t% W/ E" r+ c
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在工作中经常会遇到这样的问题：
- v( L/ M0 U, H" E4 e夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" {8 V& l O1 t4 o' O; v夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 L; p! R3 j- O6 y' P$ |# F4 h" p( u现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : H/ P1 m& y5 I6 K4 u. o' B
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 : \% L+ A' Y" r" T7 h9 Y$ ]3 H# r
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 3 |0 \; T. @1 V' a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 h0 a- h# w5 n8 L4 H) C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . }! c0 R3 U8 q, g
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。5 z+ m* @, t% L( O2 [
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ' t0 ~; X$ A7 A* j$ I
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1. 遗嘱的三种形式
5 [! D0 W2 r5 O2. 如何制定免费遗嘱 ! J6 h$ z M8 ~, t3 `3 A& T1 m4 E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; q, p! ]. @, @3 E" k4. 无遗嘱的潜在问题
& d$ w* [& j7 K5 q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& K5 m$ |& X! G' b" n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& m! M) p) Z4 X# R; x0 u x: N. q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 ?/ |# R3 p+ X& ^$ U8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, m8 _1 T) j7 p2 U; t$ M! G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; D( h- O& Q+ G2 R: U, p0 z8 _2 W
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, ?, S# t/ H# R% L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 P C5 P1 T" X# m, R) l9 R9 a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 h( d. G& o2 W* c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 g) {. O) n; _2 a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / e; U4 I3 {8 w+ \5 G. i
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; `* v, e+ ^( Z16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承8 s0 C L2 ? y! H% v0 u
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% d6 }! m2 f' r3 I5 U时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
7 A* ?1 o) u4 K. s讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 7 s- p# M* e: l5 b2 g2 b
座位有限(20人) ，欲报从速 # H) m. C( \+ B' ^' D& m0 \
0 D6 f/ _( a$ ^ (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: }0 V5 ]6 S/ A+ Q' Q# l& s联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)2 h& [# D/ `& o/ a
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 K* J1 N0 E/ d$ o
微信ID：zhouxuezhifrank8 K* x# f$ ?4 h& A* p d8 ?
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名3 Y& P; u3 B3 @5 ?
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） q2 W- u2 y8 L
) y r9 a" z! x) E/ {* |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 o# s: m# B; N6 W9 ~. L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; A A6 u0 I; f特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + ^9 }% K+ |! ~9 I* @
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( e# X+ w y9 x& J; g# ^2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: . O2 Y6 H+ f. g2 ?+ ~
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, * b. ~/ d; a- ]- R7 |
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 9 A4 v( u+ x# D+ d) Z/ r: G( ?
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 1 l* c" g8 k- s. R; z0 K; s8 b
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 " G ?5 y8 c. R h9 g7 z
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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