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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
$ s; s; g- T5 ]) b$ b9 r! s+ j, z讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton! F3 ?+ ]# L. k5 m
9 _5 l4 a9 F; d5 p& g h在工作中经常会遇到这样的问题： ' E$ j/ P2 T, R- n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # ~0 w I3 X+ A/ Y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 b" W( m+ ]+ z6 ?
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 \8 N l! h! [( \3 R公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 5 o( }" i0 T6 l" d; \; f* v, X
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
8 Q' A2 D2 [* l7 j( c. S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! Z& t* U; |/ r" z) z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & `3 y+ K$ [# F; \$ h
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. ]* G4 K, `% ^' Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ' @' P! v' _, H, }
. r0 r& |1 C) }. L9 [$ b e% N5 O& r3 v
1. 遗嘱的三种形式 4 _7 I) ~& f m* C" v, `
2. 如何制定免费遗嘱 ) X/ v% o8 u, \, _+ n r6 C$ }3 {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ u( w" x6 x) u' U0 y* V" B, x: v4. 无遗嘱的潜在问题
, U* e Y( @0 ], u" I4 A9 X- O. U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 x9 F$ @0 V( I4 `) E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 t4 p$ Z/ _& H7 y4 c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. H: z# ~. J7 ?- u' n% [% v$ H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# o( |7 D3 \+ c& t9 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" A, [; ]( D6 S- @" m6 E10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ e1 `9 w9 b* ^+ V2 _. d4 {: |; [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 M4 b; b5 ^5 k& w4 f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- k1 S' Y6 k' w P. E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 I& X( n' [) v+ {; \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" r9 G/ `7 A9 {1 P! z! N; z15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' s' n$ p8 Y% E: ~1 }6 [
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承, |! w; y [& k0 v1 _7 `6 j; f
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
' q$ `2 F" x+ ^2 I3 j/ O讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
) J' |: X+ [% E7 O: L, b座位有限(20人) ，欲报从速 * I% U5 |- p9 R: `! Z
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
$ Y2 w- \" M+ V) J: v7 W& Q! I) ]联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)7 n2 K3 x9 R9 |$ J0 V
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 X* n4 G( r/ z3 m$ X+ k微信ID：zhouxuezhifrank) G7 V, o' W, D5 v. g$ u( i
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
7 R* J1 q% K6 }) v& q主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & N- a( B& T _: T
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 o% ]: }$ w \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 [; Y! [ H( i5 V: A, X6 P# t9 r特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) . C, {) I8 q F$ k
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& v9 R- H8 M7 f! I- p2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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8 _8 C) {+ z, L2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: * Y3 A. q2 [' K9 N3 ]
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
5 R: h; u0 @+ p加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 - B3 ~" ^3 J9 P% Q0 s
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 `8 x- l+ J1 {/ s宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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