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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 W& a9 k3 V0 Z
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM / G" Z2 B/ `( S3 W) k f W* y
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton! y7 ~; _ p) }5 T8 y \
) m3 b7 z3 d9 V! O: Q7 e5 e& g4 V在工作中经常会遇到这样的问题：
# s1 _0 ~# H: T( F' b8 l3 |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ L- ?9 x- c; Y2 Q9 l, w3 z- K
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 Q1 @* k3 U; z( [/ a& `. b8 u9 x
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ @6 O& a/ ]6 I8 k1 a% y* q; A$ ~. }公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. e$ K/ w8 }; ]: v6 }- p6 ?- K. j家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ( c+ k6 f/ ]' v5 V0 S
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ p' _+ V8 W. ~/ T4 _" }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: h9 X3 s. s0 Z3 q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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% {7 I; ^/ Z- n/ x* L本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 1 p! c9 D' i( f% s j8 l
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1. 遗嘱的三种形式
! l/ e# I3 c0 d6 P7 C5 W* B0 C2. 如何制定免费遗嘱 5 L$ k( D9 j, t: @ _; j- T, a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 G+ ]% f. A) m2 x' |4. 无遗嘱的潜在问题
: E& h8 ]/ [8 [: U* S5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * B$ y/ \2 }2 B1 D' o8 Z6 k
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
g! m7 P( {$ b' @7 K7. 海外收入，资产，企业的税务策划
n% ]9 N5 v: x0 N" L' {# h" L- I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . y, n1 `) i& F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + F; [8 n; o' |6 |# V0 f! L
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( c2 q h! _+ J& v8 [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* D( I2 U: n! g2 j+ q: A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. O& i7 O- }( J& J# ?3 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! p6 e! H: q7 u. o+ U o& V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " o0 ]* q* t0 u
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 h( j! v0 }* M6 T$ j0 ?, b, c
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承5 K" z0 C4 ~0 z
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0 Q8 v3 S9 L" U1 I1 W* W+ j$ ~时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M ; _& B6 l9 h, w9 _- W$ a
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 5 q: `, [" O: |; C6 o
座位有限(20人) ，欲报从速 # h1 [& M% B2 A
7 b6 {$ [( p9 `( r- q9 B (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 Q2 {6 k, R6 b1 a4 a
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)* H2 b) D" g) k4 T) ]& n% m
Email: xuezhi001@hotmail.com # m4 S! h9 F o/ q1 Z7 }- A
微信ID：zhouxuezhifrank* E( W$ I c. D8 G
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
; N- |( }9 B h6 N6 |# ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % G6 c) L4 K& m! D. s
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * K' y& ] b+ O( X9 c
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 Z2 r% c) x2 c& k
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. `# v" Y; V* w5 X9 E加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # h! G6 p- K4 m* k o
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 e! p: p8 D% v! N
" k# H g7 Q5 x' k2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
* Y+ y! _) u% S5 B+ R顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, + h, }7 \2 N& n/ m0 ^, `6 J; w
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " U1 w q0 H, k& C
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 1 N/ A( z3 w9 h
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ( v4 w* s2 B S5 A4 q
5 E: I9 g' P) I4 N7 S, n: W) `3 Q1 H: k; N3 g4 s# I
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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