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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用. I+ m; L- Q: C0 z9 }6 q
2 ?5 m/ |4 d0 j7 J/ v9 y8 Z时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
( I$ h2 f# Y0 G0 C O, n讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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: Q7 [6 w6 k- _. Y1 f: v" x' u4 B0 V& }在工作中经常会遇到这样的问题：
$ [4 m! {$ O1 l. ?6 B; ?: W夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : B% [3 [3 ?1 _4 n
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 M( ?+ A( A# v8 \1 \; q1 I: F; v现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - U) T' e( A' p5 A9 t7 L
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 ^9 J' y+ Q) [: `) [# a
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 , J# |" s- ]; s& m5 r
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . z8 ~# h0 K+ o- u& `+ z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
r. [6 \$ E. }9 f% {5 F在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 o6 P: z+ ]. S: E2 }% O( C. n
, d/ @ c" T, K; u( R# q6 R& u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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/ N+ X4 p* X- Y$ ~本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
7 u) i0 l! _1 T$ S3 z- W4 @2. 如何制定免费遗嘱 / S- I/ u B8 E+ e* _2 ?6 P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 A0 V$ P3 T4 n* d/ _% b
4. 无遗嘱的潜在问题
' V$ [3 G* P D) s. A. |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 d0 {6 P3 N% {6 @! i# n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
_8 s3 M: I. O! P: v& D4 ~7 _7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 r4 Z: J: \8 c# {: m9 ~8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 ^+ x& \% e4 O' o2 ]3 _9 Y5 H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* ~8 ?, j4 \2 H( D+ m10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( E J3 V r$ K2 p8 e$ o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' N& U+ O0 J [% ]; V1 L0 }/ r, L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ [$ J, h: \ o- v/ x+ w" V6 l. @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 R! f I! ]! y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 Q, t4 l& Z+ g6 q f' |2 A
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : T/ ?3 M7 C5 c5 j' m* ^, f8 ]
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承0 ~9 e2 a* A i9 a% ~$ I, B5 f
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/ O' e# [+ O/ X" Y时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M # Q* d9 O8 m- A
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- W- ?0 h. P9 b$ Y: p6 ]座位有限(20人) ，欲报从速 1 @3 b. m) b! \( j$ i
3 ]' |; u3 a. b0 v ^ (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: ?6 `& j) |: `* |8 X, X联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
( a/ c4 o( Y/ v( Y5 @% iEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 J# u, z( h$ |! \( P) {微信ID：zhouxuezhifrank' s7 y/ [" [, Z: e
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名4 l6 X5 a T* Q4 j) {
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- u4 b. M& Y; F% v6 I4 [7 y# T' I+ M
: z: j1 p* T" K* P1 F5 D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) M5 A" O1 ?9 p! q% E: E) `
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, w+ V2 _0 A+ G特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) U: r: a, w B3 r: A加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + E% g5 T& t* d9 u' s7 W2 {
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
, S, `, Q+ D. b/ Q, N顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, ' w0 V/ ]7 N9 G5 `: P
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ~8 F! B1 u1 N. [& n3 x
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) " z7 |5 d1 d ^- r
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 @' \* o6 m: \' v
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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