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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 O7 ~2 I+ e! H; N2 F$ w+ u
9 S% R! ]$ A* A3 R4 Y0 x时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM : o( ^$ S$ Z% b6 x: I
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton5 u0 I" o1 K$ A. j$ H2 M
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在工作中经常会遇到这样的问题：
* n! c- x4 q9 q- [, d- @: M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % X, \7 |3 R$ L+ a0 j
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 q5 A9 F- o( r! I1 ~
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " G# E* o* g6 @3 e/ B/ {
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 - y& B, j1 c* H* x( b1 I
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
# e7 g! p% ^9 x+ R; g* r已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 N* y" u8 Y, F8 S- t; ]5 C. k: @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % n2 T7 l4 p$ l* U
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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$ `4 R1 i2 u! O; ?' l1. 遗嘱的三种形式 2 N, [& r9 i- H: K' K; e) y
2. 如何制定免费遗嘱
9 `1 l/ ?3 j( r# n* o* H2 U3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # t$ T: {* G+ C6 Z
4. 无遗嘱的潜在问题 6 }# l! F* S! N! f7 A1 H+ O7 S! K1 C3 {% K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' s+ V3 }% w% H6 W2 F' }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 P9 u- m% _$ G5 Q% B: s$ j7. 海外收入，资产，企业的税务策划
~3 W) M2 I+ b" R2 M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: f& \/ V4 Q# O. L. ^' q- Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ i* m/ ]- @" t5 p1 I3 R
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较5 O) k/ S6 Q, Y; n/ g$ X
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 |% \1 w0 D$ ]5 J% S. O4 k( B
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: B& o+ T d% W: \0 @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / w2 u! H& u p i' Q4 l" C! d6 x0 H
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) z: l& _( z2 b p
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; j# f# n) J' s r% k2 q+ \: |16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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# `" Q* |! u9 c: M时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M & k4 N7 y B7 u1 p' A h/ ?' h5 J% h
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB % o' h c6 F1 c$ I
座位有限(20人) ，欲报从速
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。! A$ B+ Q, B7 c
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数). V) p& K2 a) l9 {+ T, b* Z ?1 A! @
Email: xuezhi001@hotmail.com
- o+ ?8 y4 l2 K% W" A微信ID：zhouxuezhifrank) Z1 t9 [7 O( ]# B
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
+ {: C5 s2 ^$ I2 s6 {主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ i3 J& H& [% q& K: j
& Z* a, q- Y* L# A9 U1 f4 e. M1 L8 S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, k$ y% ~" n; M! `" R9 c" W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 K( l8 F% l5 Z7 T特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + Y! y' B2 y- S- I
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! H+ `7 T" t6 [0 ~ Q9 c' D. |2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 n0 |) ?+ m Q
) e* y' G. R. M, I) ~- E B2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: : J0 d6 J5 `3 n
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, # T5 c/ U! \/ n. P$ l5 G; [
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
& \7 h0 c; m- _+ ?# @ L% W永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) " t( f" p a* g9 Q5 y7 [
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ! N7 i1 o* S" ?& N0 w9 [
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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