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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM
, R# `. Y' a/ {; \讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题: / e5 }! M, ?# G1 A6 a9 p
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 3 f' y% L6 ]4 U' Q- H' l5 q u
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 2 ]3 j7 B0 g1 Q+ Y# `
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 3 o, E4 S) L& ^: [3 x. K( V6 I
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
8 M$ X( k0 N+ S+ a/ V/ ?3 q, \家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 6 E9 {! B9 ^ e \0 t2 X4 I" K, }" ]7 J
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
: t" ?6 v$ J8 D有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 9 K7 S* M+ L" Q, }: U# C% W
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " b% s9 Q: ~$ ~6 D* G
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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" V- H# k1 O& B8 z7 f( ?本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
9 c. ?& R! O8 w2. 如何制定免费遗嘱 ; H" b5 P& p+ S- }8 \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 o- v3 e6 O x# K! @
4. 无遗嘱的潜在问题 & o( ?: Y- g) N3 j, N9 S2 J8 D
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. A; H0 W, A8 d& F! |3 F! Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
E4 Q* T2 A0 q5 E- E1 a9 S7. 海外收入,资产,企业的税务策划 9 V9 H8 O8 O4 C- q# s3 g9 \0 t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! A+ v4 r5 X% f( Q) Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 I2 @5 F- {( N: s% U8 U7 M10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较' }% r: @- _5 c/ x" o1 f
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 c0 Y s1 d9 i+ [3 ?- J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ q, ]* V2 e) u: ~( L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 ~$ V8 Z" I2 h% \3 N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ m Q l4 E8 [* o2 Z$ o' W' q
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & [! n8 w+ f9 p# Q
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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4 s4 g* W0 [6 v, A; M* |时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M
. N" C* w2 W$ p0 p1 j讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB " o/ N5 n$ U1 K! p2 e( T
座位有限(20人) ,欲报从速
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* x0 W4 S5 B6 X$ W3 j (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。) ~% V+ d: {$ b9 O) @1 z9 v- G
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
7 ]& s, B5 {& z* TEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ [( E% k, l5 T S. C* @6 w1 i微信ID:zhouxuezhifrank ^$ a+ w8 E: H" J
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名' W# |1 v# {, H1 U1 W& w8 A
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) # p7 ?( ]! Q- W o, ^
$ f/ N6 k+ Z' E% c4 h/ q; {2 l D; ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 o( m0 V- A6 d: B& d/ H
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ D0 j. o% Q+ d6 \7 E1 r* x特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, I* j: o; `( h5 {2 P加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; z/ p: A& ^/ Z: \. t! y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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( F+ q/ b. F, e0 {% Y% ^( T ~8 \2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 0 H8 l/ b8 q* S# ~
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
; p5 }1 |3 b) j* S* t) }2 w加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
, T! [) ]* z! `3 w/ j( K( \, P永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) $ |$ t# ?7 n) X( g( K! {
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 * m; F2 L2 C% e4 X0 p
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