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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃 ) P# U2 S1 l; M
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) W0 G( y7 w( H& A" P- N" P P% u时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM 1 G" E* X4 N+ U$ W& u; l
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton: h( Z, c4 i. V0 t# @: K
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当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 " S! N3 x6 ^. c% V
在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 0 u1 {2 w9 V+ Q: b
没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.
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; Y: q! ` C! a5 K" B" q6 a5 [如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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8 c" w. F( y. {- J本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
0 s2 F, c, |- U3 P税务优惠策略: - b0 k4 T0 t! S% b
1. 避税-(Never pay tax) : v% F3 @, T3 p$ j% [- o
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) 4 i' \& G- F( ?) i) V! B% B
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) : o% y6 C: a H
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
3 R# w" H+ `+ y5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 / d" v& A- \( A
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
* o3 @/ X5 f6 x1 m) s% I4 t7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略
+ F- F. b. g1 Z% H& b1 B8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理
6 u, Y" [ w/ G O# ~9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 . t2 x2 Y0 a0 ^3 p P
10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
0 }$ i7 P2 l1 T# ^$ D3 p11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? * I6 Q/ w/ E6 p6 h4 |/ E/ z! ~! ^: A+ u
12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
4 \- q( E; \$ F: w4 ~: S/ v13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,$ e; S. F" Z0 p+ i
14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 # i3 `1 Z! _ X- C: I
15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
5 [9 U6 v0 `* C9 W1 Q16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 " ^" X' t9 s3 X- T. [4 U
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM
* E9 r) I( V$ W8 }讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' _" ?) B$ s9 Q8 ]3 _4 z8 A) e0 r
座位有限(20人) ,欲报从速
, J8 M% K$ f$ M+ ~: k+ J( Z9 V' {(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。. w. [2 x2 }* f/ }9 t4 G
/ J; x( J% @5 Q8 a联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)/ M, j; E0 a2 J# ]* o: v
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 o i0 a% p6 ^微信ID:zhouxuezhifrank& O1 `5 C F3 M, a; t6 E
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
- u+ p8 {' i0 k9 `7 \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 n9 ?9 s$ \* u9 \8 b1 i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# u l* _; k: n特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " r) A# f9 I: [- H: n# H& G! ^, I
加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 I0 F' ~" \" X0 J6 d5 @/ x
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ! _1 r- U7 g) Y+ @' l7 F
- b( K1 n/ L$ I5 o2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: ' F8 d6 g; s4 B. n% F7 ?
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 7 B @' e" V( T/ x
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
j: Y: q' B2 R" _# l9 T永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; s. g+ p1 T& I, y; h宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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