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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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5 M( `/ w- F% l; ~' F在工作中经常会遇到这样的问题： - t3 [) b; x& p
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ }( }, i j3 v9 e9 t! B+ N8 X
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : s" w5 D* k7 h- C0 {
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " d7 B0 }. z9 {. D
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 8 m! h) G& q% y0 R. l" M* i$ |+ c
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 R- W/ K' x( _$ F+ n已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' Z1 w8 V' D8 h; H8 n: D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, C2 e+ k3 _3 M在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 Q% I' s8 v+ ~' p% d7 E
# h# Z8 B& C7 C* a) `/ i6 `如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 k2 s6 y: Y* R ?+ Z本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
8 j8 a& A5 m H9 a2. 如何制定免费遗嘱
/ b0 E% c6 T9 h3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 W) B) ]% N t- P
4. 无遗嘱的潜在问题 3 r. w6 q$ }5 j) G+ G. s
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 P/ Y$ z" Y, M9 ^- I3 T0 U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; ]/ p1 i- _' n& m
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ Z! ~$ t ~" k+ M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 z/ M, u5 V/ a% B }/ c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " s% p" U3 `% ?: S0 N8 v
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 5 @4 A, n X3 H9 Q* p* E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 R% P- X' T6 r& r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ \* Z# V# D! d" J0 ^0 o( }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 T( j, o& o5 B8 z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 ~, @6 R& \& f* w6 z
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 p) t. ~; W M: o h
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ! ?2 {3 a" U; h; C/ k8 J+ U+ n
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) ]2 t7 q; h5 s6 X- @1 ]& n6 K# v主讲人： 周学志（Frank Zhou） ' G* | A }# h7 `/ L/ C
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
$ z3 l5 E4 y- D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 W! w/ h: d( {5 U
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% w* X+ U1 n# l$ {: Q, S" U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ k+ a( `' T! O; Q* ^3 e信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " l+ s3 Q# c2 _6 L8 e- d
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 R6 {& [* f9 s: I3 T! l1 Y
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 5 y* F8 ^4 W$ {
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) # T! o' q; o3 [# t9 T7 O/ j/ [
& J/ s D P" y! I+ `' o座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 7 y$ Z/ |* R- O- I4 A9 r; D
Email: xuezhi001@hotmail.com % ?3 v+ [* |8 \4 q) a
微信ID：zhouxuezhifrank H% P8 y+ ]$ p: Q
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 6 Q- {5 b4 P' N* J% p: o
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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