卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
0 A3 j+ w: E6 B6 _0 Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 l# R. v7 b! x( y! P$ g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ h  u* G; C! m* r6 a" X家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* t( y& v6 f$ G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ {" U' K+ ]+ f有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
/ Y6 h' s  J; p( ~: Z% ]4 d本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
3 a1 `+ s/ o/ X2 ^2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* n1 @. n$ i2 w. X8 n7 q& f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 @$ m- R9 |2 ~7 L% c4 i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 x% u+ \, u" W& [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 l' q5 v4 Z' ^. n' I: H# U; B- v: t& _15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! U9 `9 Q* L9 D& W4 [, k7 O# V16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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( H) m! Z" T( w3 N  y' [; Q
: n7 s3 J; V- t6 {$ u. i: i  h主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
8 F0 L4 D# Y, [. `% \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 Y* F) t* D9 r' S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 G* b$ |$ X- o) T( C+ S; ~% s7 p信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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4 y+ k& n& L* v5 b/ [* o0 e# G( c7 T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. Q$ d2 F- A- k3 n1 }" p时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

7 ?9 C1 x. g. D/ m  a座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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$ S5 q2 E6 y2 @2 j联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
+ O" h) ~7 g, n; J0 K- m8 ]7 o9 eEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 O* f. w* ]# q: h  K6 ?微信ID：zhouxuezhifrank
# f8 J: Q: ]/ ]) c  {9 O4 o" \4 H电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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这个地址是卡城的吗？