卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


在工作中经常会遇到这样的问题：
9 @$ c1 R, @5 e  E/ d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  c5 u, J7 H% m' l/ A* H7 {% |5 h夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. k, R2 g5 m- N$ u- F% o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 s$ ]5 l2 V$ l在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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+ \  o7 D7 w" f' f5 }/ _9 l本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
: l: S% o5 T. J$ T
) ]0 o7 o3 Y/ ?. A& X1. 遗嘱的三种形式
" F. |7 @7 \+ a* S7 ~2. 如何制定免费遗嘱
- h& p0 W# J+ I9 c, Y$ r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- X8 }; H" ?: z+ t+ B* I2 b7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* n5 I! y% Q9 q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; b0 E: x8 Z+ h6 W+ c. d10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( C, D" \! j0 k/ f! _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ W/ V4 y2 X2 G0 G# d0 `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# @2 J) e. x* o. |* @" T1 C13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 V2 q  x$ E* _; a4 ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


' I$ L2 F* O9 l5 r$ h主讲人： 周学志（Frank Zhou）
1 }& L& w+ j' d- ~! y特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
! S5 c0 ^4 V( `7 ~0 @! n: c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 z* \/ ]+ i# j. S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ k* q- L9 }5 j, J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 `6 n! L* ~- U# r6 m0 N信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

0 S$ q2 Z+ ]0 p  `$ r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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6 n" w. {# O+ `& s讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

# @9 c1 u, W( D- w# ]联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 U3 ~3 Z# {1 }) E% X$ d6 B  j微信ID：zhouxuezhifrank
% m0 P& {- P7 d电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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0 G6 j, O; |! @9 A这个地址是卡城的吗？