卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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  z8 a( q6 }; J$ s在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 y+ v' I9 b- k1 n, N现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
% {7 e, Z4 l- v6 W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
" g4 K/ F. h0 \" P在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

2 |6 N; k/ X$ x+ S& F如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

! F# o& v; T, y9 G) \9 E- a6 U  ?1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- o- K. I8 k3 T  B1 N- j* d4. 无遗嘱的潜在问题
! x" i2 ]4 d+ P# d) p5 v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 m& X0 j6 T7 B5 Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 N' K, Q2 ~8 f( H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 z$ f; j2 [) j7 o4 b$ Z! e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: X! n5 F; _( l; X" w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, ~3 L4 V5 y# I& c0 w+ v  T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- o+ i0 Z- C& Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# i5 v% U" H% m) R; E15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 |$ S) ^# z8 D! c1 x$ @16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
5 T$ f; a' z; C+ W' ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 g/ P. M+ n* D* f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 v+ H$ C1 O( ^2 ?2 `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( @: J7 U* E( E( q  N信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

+ v8 j2 N: h  ~" q7 `) P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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; D2 [9 w) i; }+ @; m9 |时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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- `& d" P6 y0 G( Y0 i讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

- t% J# f& |, M座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
% T( u3 n! t9 C5 G/ ^( [: z' V2 C# _微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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这个地址是卡城的吗？