卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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在工作中经常会遇到这样的问题：
" k" h# p; s8 r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- x) ]8 I" {# M. ]0 L夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; E3 F8 V4 [4 ^5 P% u. C  Z0 `0 @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 l+ H2 Y2 E- j$ D6 E6 L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
2 t" d/ f! L( _9 p' F9 V在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

, u# R; R! a- ~如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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) |' @9 `  g4 r) U# i9 b5 V1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
. S. p; _# P% j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 }$ d. a0 ^5 N: d2 T# T: g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 Z6 ]7 c5 R: [8 M8 z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 n# o0 K' b( l# M1 v9 }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' i1 D6 w$ I2 H5 t0 q& Q# f% n6 H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: l- _" E1 n$ m  d/ L6 O' X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 F; h! B( y) d7 Y; c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 K6 k3 P" H* c( y$ j16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


主讲人： 周学志（Frank Zhou）
, O# i& H7 z9 L3 R特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 S( a1 `  B2 z5 L0 A$ ^信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( X2 B* V% k2 W7 x1 `6 q时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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+ d( k6 V6 m# S) `座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

& B( w, ^6 Y2 m2 [2 ?联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
, m( }7 T8 i) n3 ]/ Z9 c6 ^- c电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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6 G1 F% k0 A; X; D$ O这个地址是卡城的吗？