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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ _8 T7 [2 ~, h, ~在工作中经常会遇到这样的问题： : W( T" y. r0 W" O2 f
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / r1 L" o+ L% _, l' i2 E0 x- p
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : h* A8 @+ J% s u; a
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ Q( l' ^8 Q+ N. P/ ~4 A+ ^1 B
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 S, I1 h" c# f$ k1 K家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, o7 R( r3 y" }已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
i# f, v9 r) S" h有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * A% Y3 h% K0 P8 a
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & G9 Y9 q' N' y1 M+ z4 ]' j
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , s9 l9 [. f! e4 w! g3 u6 @; ]
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1. 遗嘱的三种形式
8 y a" n: w2 l0 i1 a& }6 I7 _2. 如何制定免费遗嘱 0 j+ |: X4 r6 u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: W7 i3 @4 G+ h8 {4. 无遗嘱的潜在问题 2 |% F/ k, s6 y3 V5 x$ y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. Q, } { k: x; L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + b/ Z* n; T7 o
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' D$ C1 a! t" E }) f
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- C' {8 O$ ~% s6 ? b l4 B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 ~; M, z- _5 R* B& T; S7 b7 w10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( q, s5 J0 t6 b5 Q+ m, z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ i7 ]( s! \, Z2 i2 i& ^- q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - J' H8 J% U7 w2 [2 n1 L
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( [ z) v, k4 O9 U% d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 t9 ?3 u* t+ Y9 T' t( n' v15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + J$ U5 |: w V0 E- t& Q7 }
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 D9 |1 |" k4 Q5 h! Y
8 n1 J: {) A7 {7 v, \
" E/ |4 |/ h$ D2 v- d1 W" N主讲人： 周学志（Frank Zhou） ( J6 f7 L) V# K' U1 I2 B9 L& w
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) $ l0 U" g6 J1 N9 m& v/ m; \
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % [$ ?5 F+ x* ~2 h" q9 t, w m# `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 w ? a- _" q: g' E. [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 O' S L6 p+ K7 j9 a" g
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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; u' E+ C* B7 }% ^0 F3 N- j; M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : T, c |( ^2 Q' O% \+ O
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( Q0 m/ b% Z# V; _; B时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ; z/ w0 C& ?8 D& j
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) \6 s# j* N b: o
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
- r1 S& V( {2 r. K- ^Email: xuezhi001@hotmail.com 3 u4 b$ u% l$ l1 E; g/ `6 [
微信ID：zhouxuezhifrank
( O* r1 @- x t& `电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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