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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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7 N' Z1 D3 ~1 T4 V1 E& @& \+ l8 E' R在工作中经常会遇到这样的问题：
6 s6 J) A' |: s% Y& F5 X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ E2 T9 A3 p. |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 u2 A, A- \ s' Z: _2 C6 Q$ K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( n; h( ?) w# s2 Y/ ~% ~; H家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 " {" [' J/ l) w' I
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( Q+ [! ~7 ^+ b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 D% P4 V0 ]$ t, n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 v! S5 z! Z9 `在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * w; z5 E3 ~( J# Z1 H
/ K1 J" c; O- K, \0 E1 Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 s* \3 e4 z& G9 J! V5 ?
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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, f' j! i7 s* K" Z! G1. 遗嘱的三种形式
; k4 a0 E* Z9 e9 E: @2. 如何制定免费遗嘱
& p2 `% \2 n' l5 a$ {# |! j% L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! A' Q2 o5 F5 Y! }: Q8 y) B, b
4. 无遗嘱的潜在问题
, O8 I1 Z3 J$ C) D- y6 ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; d: O* C5 F: Q( O; \/ U3 L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 z) e$ Q+ {2 t" H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 B2 t4 D' M7 g& Y$ v. ~5 e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ h6 w9 Q) d) Q) z! @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 H- }% p1 Q5 |: [10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 }$ l7 I' y6 U) U- T11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( o) j# ]; A5 d0 ]" C& L2 |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 V3 y; }& e I2 L2 x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! b; i$ A8 t. J5 z3 X5 e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 X2 @6 V: s" p! Q8 P& p" q) u$ L
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * {5 `/ G& U2 b1 S- w0 M5 B/ c6 V
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 1 K4 e9 I/ D, G: I% k. l$ n
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） $ R! m2 |8 q4 R, ^
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
9 E5 P) S* ]6 ?7 ^8 [& y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 o8 T6 g/ [4 V8 |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ f; d$ o; x* [( H$ x
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) X$ }( l6 T0 d+ Z
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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! s! k# |6 m8 }/ g' \& n时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM $ k6 V5 t4 M- F3 |) h. e) T
/ c5 I4 w% o$ q& {* j4 D# m) Z# a讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 4 }, t$ ^" U; W4 E6 s! i x
6 C: |+ ~6 i, R* C0 r9 e2 u座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 5 b0 T% t) x# t' {* {
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
" s) t0 v. I/ r. p! }Email: xuezhi001@hotmail.com . {0 u( A, X4 Q ^
微信ID：zhouxuezhifrank
. D' u _' L, l$ N- \9 X电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 $ u) }; i1 K4 V7 T
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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