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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 8 ^4 T6 t, P# q; X2 _2 o" n
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在工作中经常会遇到这样的问题： 9 U) o4 l3 g# g: H1 c+ U, r# A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! z9 _! e' |1 }; @' U/ N( y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 m5 H, T, {. E2 M6 e ]
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ I3 o# |# S# X; Q8 c5 q/ \
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 " b8 v9 g3 l5 x& j" h1 j( V- s8 H
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ R& Q- \# y$ Q8 ]/ J9 W已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' I' C4 K3 `" q/ j1 i6 j
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 U Q( B0 X L, e( `
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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{: i7 N/ N' E2 G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " T+ o. O1 A' T2 {) C9 @5 |
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 F- k. `0 H+ [5 @
# M( {, w. f. V0 j1. 遗嘱的三种形式
6 {0 w6 S* ]3 Y0 h% \6 [! J2. 如何制定免费遗嘱 6 A* j3 t6 f6 m% C9 U/ M3 p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 y6 q! L/ c# T- S! ~5 w
4. 无遗嘱的潜在问题 0 ~! X. B d) L# x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & `/ C0 A/ c3 s& K( o& h2 [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 u" U1 l5 g* N+ i: K% J6 `0 v7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 }1 |% A& K. P! v3 ?; C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * p# \! @) g+ T4 ?4 E6 w' _9 s7 I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( }$ R) p1 J* ?( N- \10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 _1 c+ _( e7 A- V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * q3 r) C* L4 z5 {! h* k. {) _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ K5 G7 R- u; @% W& |$ |
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 N( }9 ~7 c: I+ i4 w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # F% M: p* u6 y5 z
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , {! {% `2 Y) G- F/ X- u& `
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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' O: C q& v/ r- `# F% \% |主讲人： 周学志（Frank Zhou）
. }( ~9 B. O& I特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 7 x" C1 x3 o1 i/ S/ d* G. E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 C. i$ ^1 J$ H& H1 ?. o" J0 D- a* P) _( v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( D9 {! ^3 G0 z c }% ]( S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ F X9 i+ l5 S3 s5 u$ z8 H# F/ |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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. u4 _, c4 ?0 z4 p8 m2 m' W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 x! h) t, M. A4 n) G$ a1 S
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+ N" a! I4 C0 J$ A( D" e* i时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 0 e0 S% K5 G0 T; E7 @$ f h
# b/ S5 O0 ~3 L2 s讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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- v/ b2 |/ C2 [# G座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。# l1 f1 g* B; d. l5 b \8 z
; d. e. d S2 B2 Q% c0 r联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)! ]2 b9 D1 p, W" `5 p, d
Email: xuezhi001@hotmail.com
' ^2 n9 S+ T) c1 O# c微信ID：zhouxuezhifrank
9 c5 k H H7 v! J4 h4 F$ m电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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