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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
: y9 U Y" x. Y4 z+ S' n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# d K$ ]$ O$ Q9 ?& B3 n0 l夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 ] C/ n1 a+ L
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & w- V6 E9 P$ P# S M' Q% V
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 p+ r' m. I+ S @# g& o
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 W. C% B/ Z/ \3 O$ e
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 H, F8 B: _- U( j/ B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 u& ?! R8 [* |0 q2 O
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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7 _8 X Z2 J6 T3 D如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ( o7 S3 G1 h2 g% S" [2 P
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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# r# T; P( f6 o1. 遗嘱的三种形式 # M- }' t/ f3 Q
2. 如何制定免费遗嘱 , @6 ?9 e) Q0 g* g# E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( i, R( F5 o) G& D4. 无遗嘱的潜在问题
4 ]/ m7 K, l) {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" A* K# P: E# c9 p$ o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - ?/ p& f1 X. E2 U) f' H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - @0 e( @6 R# E$ h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! I# H1 s5 \7 }& d4 [9 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . h0 k8 j3 p O
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( v5 s8 C( M$ h9 @% Z v11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * E( H3 Z% I& C- M1 P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % ~5 V1 Z1 N+ t- g9 r9 F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! _6 o9 R: j) w4 ~" R# }1 A; X3 b* O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 q* |$ W: R" s0 D+ L& Z15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % Z+ f y8 U2 L; T' Q
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承& ]5 L& |3 ?* \& o3 } L, K
* P' ~- D) i: H! r+ S, ~9 r3 h2 K主讲人： 周学志（Frank Zhou）
8 x+ I9 w3 U5 ?特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) * ^. X4 `' h" w: I+ |. f. @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - Q0 F3 p. a. t
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) ~& q+ h7 Q: M7 d! [) s3 C0 g
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ U* M. \. Q# d/ _9 S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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8 x @* `8 t& b% Y$ `' p/ ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 b1 z1 B1 n/ o# m6 b3 ]8 \
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0 C z# x9 `+ R) g时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM # L. Q4 n' e: H
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
6 ^$ r+ T( U3 n- k" j9 uEmail: xuezhi001@hotmail.com
% `- C8 m. g3 T% W) E: m& E微信ID：zhouxuezhifrank' O& ]& C* u: _* u
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名& H* }! Q8 P5 g9 p
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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