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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 " U% A3 k3 R, [9 u- x- Y; ?3 N
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在工作中经常会遇到这样的问题： 6 ^% P* H# {6 T' ^2 [, @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 k' d/ S+ Z; ]! n8 i* ^& |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' z0 w" e4 d7 y0 S, P! z) U现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - }* }: l$ d. h" F3 H
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 f* @: l/ z! X4 ?+ m1 J家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & S. ]; v |: O9 i6 w
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 d, K+ v$ Z8 F, m, y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 }" D0 s) s: D- \
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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; o( \3 r7 u* v如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 + B$ m0 x N+ A! B
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 $ E4 K% N1 x+ c# d/ ?3 W' V( A
5 |& W$ P/ \: u1 F1. 遗嘱的三种形式 9 j/ O- c2 C D+ g! K: _% E# I
2. 如何制定免费遗嘱 / O3 P. Z, X' Z j# y8 m( ^8 z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ J; a) ~+ o. @) l9 W4. 无遗嘱的潜在问题 " O" d5 U2 G* }2 a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( d( \5 ^$ M2 J1 [" ^, M) b u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 j$ p* J1 ]& g! v
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % v! g* W; ]% I% l: k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - O, m1 w+ k6 `( P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , s3 k4 P$ ^1 y. |4 H
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较7 |6 h0 Y* h5 j3 N
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' U5 x7 K% k0 B$ r, c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) C( j5 b7 M5 @- _+ W
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 g5 D. _* z' @2 G
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * p. n9 {! E) T, z
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # G) b6 {% T ^/ e! y: x5 d( C
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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, n# t/ X& O' O% j, ]8 ~主讲人： 周学志（Frank Zhou） % ]; H4 }2 ]0 M+ l! U6 M2 F
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
9 p/ W- a6 J5 Z, \& A; _5 K% a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. R4 q) f# \. _2 {' h6 S. x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: E7 `, P* s. N/ M- H. X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; o/ |& C1 p- Z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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6 N9 R+ I* T8 U( Y/ R3 p) X& G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM # x5 z% D8 k9 R
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) & e7 D3 f {5 u- |3 z/ D
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
9 y7 `, v1 c( R0 q, bEmail: xuezhi001@hotmail.com
. s- e1 y2 K! ?( P微信ID：zhouxuezhifrank& E/ A, l# u7 k% x' a! W8 D
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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