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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 & H" m6 ^" j; @
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在工作中经常会遇到这样的问题： % L5 _ u) d% ~( h X
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 |* S( }4 w! R, m3 ]
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 o" |7 i* {# R2 }: q0 e现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 { G" D0 E% u1 L4 W7 S7 u
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 - y# W L' Y1 }2 o: l) w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 l9 a( ?0 Q2 y+ g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - B. S" Z8 x7 e- |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
v* l. K7 w6 H( t在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * [! X/ q6 Z0 s5 y* A: `, ]
& K) a' ~ z8 w/ [( [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 y5 m! x# W2 l: ?; `( S# s7 a
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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: t. T5 u7 Z3 _6 d4 q1. 遗嘱的三种形式 * K4 v/ G& a- u: C* G
2. 如何制定免费遗嘱
, l! S: f7 b1 `( z* a. y1 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( G- E; T* ?) {% \9 f4. 无遗嘱的潜在问题
9 m1 Y* }5 G' h( P, n3 T: ]; X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ Z _0 X0 p, p/ |$ O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 \& W# _+ b' p2 E1 d; O
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# J/ W" k8 w9 [( J1 d, R4 S1 b8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + `, r, k0 ?0 T0 w5 l
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! D" s4 V" m% |7 v3 E0 x
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 }1 Y8 n# [1 w+ G3 A* W4 }/ N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 |+ ^) n4 R8 u/ S
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ i+ |6 }% B3 E: Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 E. y: e$ b2 G
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 p0 Z( U( Z7 c/ q1 q! j" q
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 U* W' v" c8 w9 E; t5 K16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承" v7 {' F% R5 f3 n6 r6 y& J, O
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
3 d+ E; s b% M+ m' ^7 e特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
. f0 f' I. e/ t, Z) ]6 |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) p8 r( p5 w! G0 {1 ]4 g
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: G6 v4 i9 ?% _; q" t' `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ @/ B( W6 y1 N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " C( O- t9 o1 m$ |# o }
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + q1 k, o3 D1 N0 S8 I
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% k! m+ q8 r! f& G2 U2 j1 {9 h/ V9 J时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM : A; ~' t& a* J! N: p/ `8 k
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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: D& a( u! f f6 y3 I座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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% T2 A+ ~- L7 }) X联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)2 s9 ~5 I" T, H, w" b, j" ^! @
Email: xuezhi001@hotmail.com
. ?2 Z7 m' |% M" A/ U微信ID：zhouxuezhifrank+ Y# _! S1 A3 n2 `8 @' W
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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