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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 9 D% i( K9 I7 a2 i3 V# R* B( C
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( ^( o& q! h2 L, t; c5 y在工作中经常会遇到这样的问题： $ L" D" U( ?& |, n- {, ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 t- F! h! y; `8 R% a$ \# ]夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & a- [) a4 v. N; ~: c
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 ~1 i* t# t, I! B) ^2 r
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 8 e+ `9 e. G Y1 U
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 ^* L& _. ~) D2 H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 d4 u* s w8 h- |- s+ ]7 Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ @ X/ Y2 l$ k2 {, M在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# S$ f5 {: t( `; C7 Y+ l# Z) I4 X如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) F0 |& m$ Q/ m. z* z
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 5 Y9 [8 G% a# y' o
; b u3 N" h& w: F7 W1. 遗嘱的三种形式
6 T o: U6 |& J2. 如何制定免费遗嘱 / W1 k# c6 M( f% H( j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; R8 g- R9 Z H! T* b; u
4. 无遗嘱的潜在问题
/ {! r& }+ A4 k( S, {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) ~8 T7 g" I8 C( p. N# X
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : v: W( J& B) |/ p5 t$ o$ I$ c
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' W4 a C( I4 W3 b
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 i0 }8 G; g8 k( Z5 g- ^- H* y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; S2 K0 T+ L( V, w10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较1 h' ~3 Q/ `% \& N: m
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
R5 W4 ] c5 _* l5 o/ \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! ]9 s% ~0 H- D7 s7 @) {/ o8 }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% |7 G" D) Y g3 L, c) E& g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ D6 \# M/ D6 d15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 E' H. W- [$ ]) B$ B! ]4 |" l* Q, R16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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) a* b5 j" h5 j$ y" ?) ~0 Y主讲人： 周学志（Frank Zhou） * P/ G0 ?& ]# |6 J \3 s: l# T
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 5 h y! j5 F1 M! J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " N* h3 Z" n9 H+ S& q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + n4 |3 H! |/ H
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( P9 B( E" m4 V- k% H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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* O! w" ]* y1 E+ ?1 [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 ?: n( t" n$ Y时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 ^) {* l& A" Q; u$ ~8 y; V2 |
8 s' h- b' ?( |' y# x联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)) F( ]/ ~* u# M; |) J
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 W7 u( Q( z: _* C t微信ID：zhouxuezhifrank
$ \' ]4 O9 c5 }4 p电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名6 C9 E0 I1 [0 G' L0 u h
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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