卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


( P% |0 W# ?5 g! \在工作中经常会遇到这样的问题：
( Z+ ]6 x/ J5 F- l: b3 [2 b夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" c! Z6 d8 \& W5 J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 Q1 f3 D2 U: S) J家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 z- Z; h: f8 M; M0 l4 ^有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. N) Y  G! a3 L5 v5 j0 I本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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5 L, \+ H8 f6 V/ p! ~3 f+ E1. 遗嘱的三种形式
: e8 E" c* r0 k- O( {& I; h  `2. 如何制定免费遗嘱
. r- W$ d2 d2 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. r5 Y" v9 `6 Y4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' A8 t$ Q9 `8 t0 `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 c5 }- {! h' I# S  E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 g; a( u& n+ t5 N$ h, j6 d* w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- z: X' Q- y# w( P) b6 J* `2 i& ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" b2 \7 }- F$ s, f1 P8 B  U- T. p4 X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ B: Q' X, D3 d8 p3 H15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% _. ^7 ]) S$ H6 I16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
% J# d9 n: B# i, h, V特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 T. }+ s/ y' U0 H) {/ p, a) ]$ O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 `' S$ {8 _( }: |) P; ^2 m* s* I6 m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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' v/ Z& [  `2 a! G4 A  s" a3 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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: t5 Q! b; H2 B5 W2 s座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

' k6 G% M; d& z6 j3 D联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com  
# i6 r3 A# t7 F6 J# ^微信ID：zhouxuezhifrank
; t1 P; A9 j% S1 @1 @4 Z, V0 x电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名