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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 2 L- `3 Q6 Y9 Z. I2 N
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& U; v1 {, G! n1 B在工作中经常会遇到这样的问题：
7 y; E. ]: b t夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ ~3 _7 Y/ J8 Z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' @* W' n% J; P B0 y; T6 @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
: [7 c3 x: @: `( Q+ Q6 W& C8 o家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 p" o& Y) @# J, }5 D家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 d! Y3 Y$ U/ F8 T; }8 M
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 c" o D& y: O% S' Y) V+ R
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ _' o0 A9 u4 C) b$ [在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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3 _% W$ {+ e9 p' E如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 y; Z6 V, Y0 Y本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 F" B* z* a! q$ v$ z6 I) m8 M
K) C# r' [5 H/ z0 f/ y
1. 遗嘱的三种形式 2 p0 @4 }3 e8 s& k$ n8 z5 e
2. 如何制定免费遗嘱
% E3 L: Q' O! V c4 x6 R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# A; p a/ p9 _1 X, G( Z5 G4. 无遗嘱的潜在问题 1 L) D' C( ]3 {+ p9 N) w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + h5 H$ e, s6 F$ o3 B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 d9 _3 T% C% S& w7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ u+ s8 p+ [6 L# v0 I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" Y! m7 X# b- T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & c; A$ c1 v9 e% w- b
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 A- n* E8 |; ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 o7 e" D g/ J' \' H0 D4 x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 S% p7 D5 z+ g# O9 p# r! F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. F( U5 f0 s; d* u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; K a. F; ~; s: `
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , Q" o3 _. H$ r% [, h
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承9 i1 r! d7 ~$ Z4 [# s
* T4 k% h+ }1 K+ E \7 K主讲人： 周学志（Frank Zhou）
w3 m% h& } v4 m7 q特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
3 H% [ G3 e) L# J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( x% }* a( ?* S1 q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& T( }. o8 t) a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* x) v1 {. x+ n, F( p. G- a. c& G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, S6 U, P/ E7 c9 S, a时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM - o' [$ V t; [, h( d$ j: ^; _
5 J& i. ?! Z! U) r1 N' u4 E; w! P7 X讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 6 ]! i4 M8 g. I, `
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。8 R2 k: g! Y$ P% i- A$ X; Z
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)$ k: Y7 U: \4 g* |$ X Q6 l) c: t
Email: xuezhi001@hotmail.com
! F9 g0 _1 G, b1 {5 ]9 R3 t* T微信ID：zhouxuezhifrank
0 G$ b! _# g4 t m- a电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名+ q7 B* |3 p1 M) t. G
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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