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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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6 I. U: R: Q4 ~; }. e( o6 p+ r- u+ w* q在工作中经常会遇到这样的问题：
; E a! k+ E2 [1 b/ z% o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & C8 n G* f8 f4 F( u# B
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ g+ o4 F7 S; D4 S. `6 L现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& f9 z' ~8 @0 X# Z家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
k. n% [$ _ X: f/ g$ O家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ f5 S! c5 @7 V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + D+ y# k" g* P2 q3 N& c$ |# y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * p; Z5 y" q& v( J- O, ]
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( Z/ D* A" g1 p; S
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 d! w4 E y2 r3 P& Z8 o) M
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 2 F9 ]& u1 G7 W! u8 Z7 z
2. 如何制定免费遗嘱 1 b8 a7 L, x8 x/ l; N9 n1 e, @. F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 J: D; H: A6 @6 r2 B4 K" w8 `
4. 无遗嘱的潜在问题
) b: w. h8 U* N# n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 [5 f2 ?% d F2 g1 b5 ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 k0 D. Y3 i0 ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ F- Y( C8 x/ y/ U. P; E6 q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " M: [& v# x3 [6 s7 T: V* R3 U
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: y/ K! _! l! o2 ~# K: n; c) C10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
l- y% }9 k# F. D6 G9 D7 {. j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
O( D# j$ @ n3 I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 t! ?8 M' b- c7 {* j
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 o8 D6 u. c9 ]4 s. F, S
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 [, S: l3 {% G8 G! ?4 b15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 X0 P6 V, V1 h, C" O16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
, t% Z1 y' r- i! [2 T特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
9 D# g C$ E" f H# \0 S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# ^" i' R* U- B' c% s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） : o# V( ]% g O. Z" W
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " E& |; q5 o% k
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) X" {' R# \ @! `5 a" C" Z
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM : e F3 _; ^& d* q. F
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) , e5 c5 j- ^3 ]( [% q# G
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。, L- [* z( F+ |" d$ G
; m% K! k' M5 e& T* H0 t联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
8 {2 ?# t: O6 LEmail: xuezhi001@hotmail.com
! R) ~/ m l) Q- {! B- M6 R微信ID：zhouxuezhifrank
. E9 g! x( v! o! m f电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名) S+ R4 O }4 e2 m
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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