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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 - C5 M3 T1 T% e9 G
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在工作中经常会遇到这样的问题： ; N& r& C O3 \) z- ^. A% P
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 j( P6 K! A$ U3 [, J# `" l; ^夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! H" G* S* [' G6 m$ o& t" Q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 g4 q. u2 m7 I Q* N4 P3 v, B家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 Q) |& P. Q/ G3 H% r$ x7 n
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 R4 N/ c1 N; X {已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- K" ?! S) t6 b' x% f6 i有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " e4 t1 }0 R" r! R" B: f
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 i. N$ J8 J' B* N N$ P9 W
1 d: A4 M) X( |. n6 S' n如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' F- k6 f$ D* W# h, I$ D本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 k- L, O) G5 L( a. [2 R. h: |
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1. 遗嘱的三种形式
0 L( g) n, n! q3 L' J F$ X9 D2. 如何制定免费遗嘱 6 q K1 s' ^3 K5 o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + `/ b( u( P+ Q- S, j
4. 无遗嘱的潜在问题 ! K1 S* e6 z v: A
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) t+ M0 J! } S+ w9 L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * ?2 }8 \* ?" O. A; d* {
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & f+ t8 v" @0 g* n- ?) |
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : O# j8 C& j+ Y% `0 c2 ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ B) Y1 C. e, B z' [6 M10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较% Y) f+ U1 `5 Q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, w( g7 c" w6 O# g7 v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 j% `5 `! D+ J6 M- P7 |
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : ^' V; w! e1 J6 ~$ p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% f8 g/ Y1 U; Z+ Q3 a15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 X8 o) v @: b* m6 J P) q
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
# @. S- H6 N$ |0 [4 u特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 4 _" @- X- C8 S7 `& f% A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 R' o: y2 {: R: `8 z) O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 ?% |/ V/ z+ P% N
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 u$ A, r. k& A! O7 ?+ a% W; D
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , X! T1 h& }* a
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - Y6 [8 T0 k9 ?: Q/ O+ l
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
) v% _- t, w, t3 ~, @6 q/ B" c- m% pEmail: xuezhi001@hotmail.com
y; U; y+ {( t* u9 C# A" f2 j微信ID：zhouxuezhifrank& p- \* P& t, w$ L7 P O+ e. c3 }
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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