卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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; Q; T* J3 P! O* l0 m/ [在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: ~% e6 a" |  u6 d* x# Q% ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- c7 t( S" _7 R/ x3 W* t4 J' M0 r4 F5 o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 h7 [" U% r; z  b+ o8 h7 N3 @在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

. o8 r. Q" j) L- n, P1 ]$ \如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
; v; E5 b9 L( X' C+ u, B' R8 A本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
. Q7 ]( I: u3 R# @  b2. 如何制定免费遗嘱
3 s; S7 \! E* k; A$ C# k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) i4 h1 n. [7 q" ~4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# @8 U8 S' I5 u4 N, Q; j5 E* I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! J  a( H# Z! A9 h7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ p' h8 J! H; {8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, N% o+ Y2 C$ Q: E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 x* N& ^$ W4 }10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
! O3 t3 f' z$ t1 f& C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 R! Y3 F/ o" j+ M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 ~& x: W4 H6 B- Z  E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
  u3 q' {/ F. \& W' X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* r6 s8 l! e- g8 P+ N15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
, F) ?( t3 O( _/ {
$ Z8 n) p; B8 ~& `主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 r6 T! }0 O* |! i8 o& j( e% o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ k' L* w; |7 p" }% X
; D& J' s! T7 y. h5 c6 l# |( r2 z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

8 h  K) c$ d) @8 S& Q  n, C1 Y+ U讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

+ b- P* o  _, i# R座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

" j: h3 d5 {+ g- F. B联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
  p* J+ R9 B* D$ DEmail: xuezhi001@hotmail.com  
' @8 j$ ?) N; e7 L4 I微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名