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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
. }: P, ]" |/ V u' i) ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 C# V# u' C( l" v# O6 s$ Y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ O6 N/ r0 }/ x现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ p8 y C9 ]* P Q+ H家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 1 {- D2 C6 s% x+ T( C. Q0 W8 Y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 s3 u3 f+ j9 ^% \0 t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' A: F: _6 Q1 m( e+ E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( q1 i# ?2 a/ D$ H7 u0 v. F
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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- ?3 V$ \# ]! l& A$ h" C( L如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / y9 c, I' ^/ \9 x. k7 |
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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2 V1 u4 `, L% l0 r1. 遗嘱的三种形式 K) k5 U) g/ r! b" m6 u( B
2. 如何制定免费遗嘱
) w5 G, K5 m, a1 c: u. L3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' K. k0 s" H* q' w2 X4. 无遗嘱的潜在问题 - p8 e1 w, ]% P2 V' i' S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, _7 o) C0 S) s7 z3 l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! X. t% S& \6 v4 P: ^. F% C8 {7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ v. N6 g5 a! c( c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ b2 a, a8 i; l" X8 Y+ L! T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % v* h! X. n( i* \
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较& ^5 c0 G. a5 N1 W; t6 [
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / y5 B; [/ N3 N5 a# w& s( D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 p' Q6 u0 G) w; X
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, M0 G6 \% e; y; d8 n7 @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 @0 `) K# y( W4 T& K2 C15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : H: l, ~" u6 j4 u9 ^4 M: C
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） + ^. g& o( l, L# F
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ) h. k: k) g/ T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 q' T' {% y0 D+ g4 O2 {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 }9 E/ v7 ?9 ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % c% G/ ]9 Z" P6 k# _. a; \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM U! q0 i4 t. Q6 |
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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% l' b8 k; w4 i座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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) A" Z+ i$ p& {联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)7 L- s. s3 ^9 g8 I) O: V/ ?
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 }+ A0 M# {% T6 G
微信ID：zhouxuezhifrank
, s0 J3 \. P- N3 r1 a5 G* G电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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