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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 % R( Y- E- Y5 o
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在工作中经常会遇到这样的问题： 4 u6 Q7 z( g7 X* ?4 @! m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. y9 f* h4 @0 V: |( \7 [, O0 I2 e" o7 b夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' p- y' l d2 j+ k( |1 p
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . J0 v2 N4 i; }- I5 ^6 D* C
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 + U: x) a& ^/ `2 j; Z f
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ k; E4 b$ E' e6 ?$ J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 K1 o4 m1 a7 C" ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; ^" ? l& w0 {; N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 k1 m w) W0 D
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / A. b. i8 O9 l6 t# n# J
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
- W# A% W5 C9 f9 j3 n3 i2 R2. 如何制定免费遗嘱
( m' Q* m1 ?1 s- ]: b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 j) p2 ^' O* S; e, A' ^5 O% V4. 无遗嘱的潜在问题 0 o; Z& c9 `: h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) I% q# p2 y: y4 w3 d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 N# M! Y* P$ l9 d1 ~
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' Z. ^" x( t. n4 |. X! o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 T! j! M- I: @- x- \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( f8 N( A( K2 W/ L10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: ~/ W: F( c! \, f2 L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& u$ ]2 L3 l- W1 `1 U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / g& C) M% |3 {( `# x+ ^+ x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ W" g" R8 Y* c- _8 U* Q3 f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " w+ ?. q0 T7 N6 @% _
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . ]4 n' \$ b, _
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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: x2 N' I) i0 t* q8 n# z& Q主讲人： 周学志（Frank Zhou）
. `. W1 S5 }: ?+ Q9 j% r4 r特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 5 R% t. w* J7 {! d" A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% N7 j8 V$ i& `1 ^$ F9 z0 G9 `" J- g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; V$ \ h/ A# l- U" O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ G @* S& w9 m1 K8 c+ c" S& G
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 M+ r' h3 g6 C5 _: W5 L$ s
0 k7 m4 f4 N( Z+ B# E9 Q: J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 T/ n6 G7 V+ ?" x
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM " c5 Z# _, q/ x7 u1 o- G! E
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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% Y s+ W N n" M: l8 q4 F座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。* S; k6 x8 j- D) p
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)4 \* e& L4 Z, f- o9 W: r" J) v1 j
Email: xuezhi001@hotmail.com ! \0 o3 ^9 |: r6 h1 Y, {+ S+ u
微信ID：zhouxuezhifrank {* H! `2 p7 ]; f
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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