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时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
4 c0 q0 O4 o, ^$ L' @7 ^' ]7 W讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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$ N8 @9 k ^( c. F2 j- q在工作中经常会遇到这样的问题:
3 z! y4 K" ^$ n夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
5 H8 L$ H" E6 @( z- ^5 n' l夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: a3 ?2 M, A/ E: K: j现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 7 _9 }9 |: Y2 }: g6 h# U# b' G
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
9 Y5 c8 G- d" }) v4 j2 r* ]6 \% o家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
& d' o# I) h7 V# Z+ t6 ]" V2 _已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 9 j! M, \- v8 g5 G/ P& }
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 + c+ r# O2 Z, Y" X% D' ?) [
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + Z" m i" r$ y( r1 G8 w
; w+ O3 e6 _( Y7 U& P9 d! X7 s0 K2 [如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 $ W! {4 m5 g b8 {
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1. 遗嘱的三种形式
7 r3 z& V# {2 D- k2. 如何制定免费遗嘱 o, g& m5 H" [2 V/ D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - B( b( T2 J) l. A$ ^$ {- r
4. 无遗嘱的潜在问题 6 W% J0 b4 Y! X# N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! ^2 O0 ?* C( X& y% j6 {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 F- B% k& l2 O, i
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
' ] V0 K# [6 p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 G( u8 b2 s! G! a2 M, Y7 Q! ^
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 q: s7 f* k, B. u5 ?) y; K6 P2 N10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较1 q0 [6 o" x1 A( h- z6 G4 b
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 4 A& k# X) r, `5 T) ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 Y( W3 f& c2 ]0 U1 g13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# f! K' u) b4 D& [# y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 A1 e! K$ k! u& ]; Z8 |8 W
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - F! E5 j' U; F/ K& m% W7 S
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
9 y5 W6 f) c2 i% X, i* A讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-34312 M: |3 P8 a- Y9 @2 _! t7 C
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 m1 l) }7 { e' _
" f7 M$ E$ J4 H9 C; U) G6 B# N座位有限(20人) ,欲报从速 5 O5 X. q: c0 Q' s* q
. R. W, D. h0 o" t- M联系人:周学志,报名:
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(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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cell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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* C9 k3 H' M8 J/ t/ |主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 1 X4 U9 p2 {, L* C& _5 c5 {
' ]* d6 H* h; C3 Q; L0 f6 K6 [ n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' q5 z5 R' Q$ b8 R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& W+ y7 I* e% Y: e3 q C特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 |4 Q7 d- ?1 y/ B; @' C加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 _0 z8 j7 V# I$ N) Q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) & x, X3 ^' Y% k+ V" ^+ A3 ]( A
' o. ~6 [9 s) X, N" N( A8 C2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! t8 W7 v' y1 `" Q- X" |5 W! [5 \
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