星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

. H" u$ Q$ R, s1 d7 i8 U) K2 a时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
/ K; B# k# i% g) q讲座地点：Ramada Edmonton South,

- u, z  e7 X9 Z# S我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

在工作中经常会遇到这样的问题：
6 A  S, i! \( L$ s& H
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 `2 q9 \9 @" q7 O- [- r夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 H- i; E+ ]' H5 H人寿保险的保障是给其他亲人的
9 l; M+ a0 ~) H7 y6 c# G: H家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 E' s# k) Y2 J4 @已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. B, e* \" u, o: E6 e有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

9 X) i" g- [2 j! j, Q1 z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
8 Q# C6 C# t8 m) v. o
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 q) g: ]' q6 y* v/ I2. 如何制定免费遗嘱
4 e+ ~4 q0 _1 M  l! \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 c; ^( A% e; e% o4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 K& i$ q; F" T# `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
7 k3 y3 t0 G& n2 U' Q8 \4 w& Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
( _; S: \5 a4 l* Z5 t9. 多家大型寿险公司的产品比较
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. V% U2 A6 |8 ?% K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
: ~  U6 Y6 {9 f14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
0 s6 R7 ]) @6 N/ ?4 ]15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 o8 h/ q# q& K/ }3 e( N* r5 I- [17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
* Z+ t- h/ u6 v% m
; O( B7 `3 d* B. y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 X! b5 \2 m* u& {
4 D, c2 `) K& d4 i& m7 w4 o! K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ n- _& _! v; ~+ `) \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 M: [5 f  n/ ]- k( u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ W+ q: h- a& @特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 u" \0 z; f9 u" g3 {长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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/ A1 t1 N. {3 o7 H4 F' I; R2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限(20人) ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
" D' o" m! T& G& z  ~/ N6 {3 ^Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 A: \- O) g% ~7 @2 P5 kPhone (403)804-6688
讲座地点：Ramada Edmonton South,
Hotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB