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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
. K' I6 M2 N& c8 S$ q讲座地点：Ramada Edmonton South, 5 z& A4 [8 _8 v/ h) m8 b+ w
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： & k. v1 P4 ?1 E( a' d# q/ B; N( Z
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间$ ? m' m- f) B& v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ `. V: E# }% S; A+ z2 J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # W8 a$ Q8 w$ r: Y4 Q6 K
人寿保险的保障是给其他亲人的) H1 W# T0 m* @4 l
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 P+ @) j* t4 s2 i已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- O- c9 O" J+ s% t9 ~) g& q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
# Z/ z* i! B8 Q. O. o" j, X自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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2 B. n: f+ C! U, R$ F. T$ v8 U本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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" N% m/ K' l) x/ A3 k* J7 I% k9 ^1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; w8 ~+ K, V5 c! K; y
2. 如何制定免费遗嘱
& n% s& Y7 @" v# L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & B' u) C' O `& v% F, R! ^- h
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价% K6 l8 g. r0 I8 {. C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制% p0 u& A: i7 q/ `* \; \. j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 K" x8 b7 y( I7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* L: K& y( O& O( |8. 四种人寿保险相应的优点和不足' p4 ?3 F: |% }9 [$ l" E
9. 多家大型寿险公司的产品比较4 v/ S# |2 _* b$ a, Q. O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) \: m/ U& j: F- Z2 A! Z& Y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 A; E: F' w' w- s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 U4 s/ C) E E) g Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
- e% X6 U$ m7 ~+ q" J; V14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
8 Y# d/ u" I; M3 l9 j1 R15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收$ Q: I5 g0 l J( a7 Q* M; q& p. I! B
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : w1 f. c2 K) J5 Y5 o
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 $ F/ H- G0 c8 _) ]& V, I
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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: F; H" Z8 W# V: D% d! b6 `" M主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / V" `$ j- @# f5 m v B
$ Z5 E7 t3 L4 q l/ R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! t5 Y; N: d5 M3 Y1 u1 i+ `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! x! U( z8 Q( u& S" L& E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : |. O, _ I& y) o# d! @! p. w
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! {5 J: j; y" c$ Q6 @
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) + [% N8 d! r |# ^9 J+ i" C$ Z5 n
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 o$ w+ E6 C3 E8 l% |8 t+ e
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
1 h0 T0 s7 Y2 t+ hEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 u0 S" w8 |$ ~! @; P$ Z, R2 c1 T, V(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" M% x4 x! }, T, |, E" a [Phone (403)804-6688 h8 p' r# ^# F3 `! B1 J
讲座地点：Ramada Edmonton South, 0 s. i' `2 ^4 n
Hotel Phone:(780) 434-3431' v, x1 G$ W% D/ R
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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