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: b7 z, W1 ` t- v" b O国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用4 @- r( b+ P, e
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 4 i6 p1 i- V% t6 ^
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 Q% P( K0 c' E
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间% T6 U7 `' v3 A6 i7 A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 U/ u- ?( f% l; u" y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 y* d. K. d; y
人寿保险的保障是给其他亲人的. Q8 M( _. \! m7 l+ d' B+ N
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; O1 A5 \3 p1 q0 K" b( Y' H
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( ~' c) o" g3 M9 X: l
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
* C* @, W# a" |* `自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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$ G9 \# v$ ~/ L! r如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座) Z2 T; D8 p( b! H3 ~; `, d
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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. @* |8 N) X, i& |8 ]1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 # P7 k( k1 N/ a% W6 p
2. 如何制定免费遗嘱 $ R+ J R8 t$ j/ K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! A" y- v# `/ W4 a9 [: v4 z4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价9 ^; K9 U, k. O! x8 u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制# J; @1 U( o8 z0 P6 P$ f/ E
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 g5 v0 E* o/ S- v: g
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; S2 \- i, f) R$ r, g, s8. 四种人寿保险相应的优点和不足, N1 r9 Q- p, i8 ^- X9 n4 w# H4 X
9. 多家大型寿险公司的产品比较7 F. g2 e* A5 ^
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; ^7 T) i4 E" ^' c' F( z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& V4 R H) T% P6 l8 p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. x) R2 {2 t* s) E7 K% L6 _13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ! a3 _! l7 c) v2 i/ k
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
6 Z2 S1 f, c- f2 c# b. E& v+ L15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
. `2 d' e& c1 z, {/ o* @# h16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- N$ o; T* e) j# d17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 7 S# e0 }+ I- U, o' `7 |
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) Y( ~2 _ }$ E# h @2 a% J. ^& x
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
V2 G7 G: H: _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " R0 e7 w2 P$ v& S; f9 u: n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. ?$ D! C5 p' ?- j; B特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " n) [; V5 D& _
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 1 I: ^+ K4 w4 G+ l W# M6 z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 l( f8 r8 B; A# k3 D5 m5 K
1 Q" W* d5 S. i% o2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 B! y0 i9 k" ?9 P3 O' x6 @+ W座位有限(20人) ，欲报从速
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( }& a9 e: f% f( C# m1 T8 C1 y$ S联系人：周学志，报名：
$ O/ o+ S& g( @# j! ^2 B$ wEmail: xuezhi001@hotmail.com & ^3 N! l" w, |0 U% F& J
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! @/ g* Q' Q4 y% \$ `Phone (403)804-6688: D$ Y: M _5 Y4 ?( X. u+ E6 f
讲座地点：Ramada Edmonton South,
# w# o0 m1 |/ [, |# RHotel Phone:(780) 434-3431) M0 m5 ?' c0 {0 g" I0 {
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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