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; Z* U f7 `5 u8 d国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用1 M# E) x5 e. g6 V7 e' x1 q) B% m
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
/ l9 h0 i; N% o! D% w7 }讲座地点：Ramada Edmonton South, 6 c# L6 a* w1 |, e, F5 c
2 @5 o$ V! a1 F1 w* B9 n我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： $ a g) g1 ?8 a
# n: T- H3 f1 Z. I1 b" |/ O. D0 ?( E如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间# S! ?+ x; r# X. j( a
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' ^" N1 U8 S$ k% o8 M
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # D8 M8 B2 |. V( E& y
人寿保险的保障是给其他亲人的
; G4 { X: ^ U家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % c' o) ~5 N: l6 w
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! l- e5 o6 O5 x2 H5 [
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
5 y3 Y# o9 }8 w! o; f自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 k- B. ^4 ?, x% l3 Z
* e+ x* o; }0 g% x6 n如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座* H. N' \' W, U! l# B7 j( S
9 a( z# w! w% b% T0 r6 F本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 2 n# w, j- ^8 H, Q
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
" w% }+ m$ P( J; ^0 f% K2. 如何制定免费遗嘱
7 }8 i$ M, ^2 }$ z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) A$ v) ~* y, ]7 n3 R l7 e7 P* T; M
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) E* \$ W* b# X' u( w3 T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制$ q8 E- @4 s& H9 `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 m h9 k/ n& J& b$ s8 `7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * V6 ~/ ~$ Q% i7 k. u* H
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
! Z( ^- k/ N% D- B" E' r/ v9 Q9. 多家大型寿险公司的产品比较
- P; G, y: o% ~/ R0 e9 i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - G0 e% o) J4 t8 V" ~
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) L( V! H. p e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ _8 M: z* d! }% ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 , E: j% B! Y% E" t/ Z! c( [0 R' o$ s
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配% Y; y- Z4 o5 J/ k, S
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收4 U9 _, g$ [; H
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: E3 K; G+ ^ d {8 r17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
* m/ U; u2 e5 F18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化/ F" _6 ~& x6 ^# H" r7 r9 `
. t; T6 v! `9 r7 q7 g4 p% k
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' A( `8 f5 M+ D" b
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# r, f, [# F* y! ]$ y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 f6 C0 b6 _* X8 p
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 Y; q, y4 F2 W( L1 [9 [% o: E特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 j6 ~0 n8 A5 m0 E
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) : i) {6 t: D9 P# j
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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+ \/ z- K: P; h y! X2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & N* R }+ Y' d0 T( m& ~; [
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座位有限(20人) ，欲报从速
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! p% U6 r9 k; t. b联系人：周学志，报名：
8 f, a @4 O# I- W) l a$ aEmail: xuezhi001@hotmail.com
: P3 s8 M1 P! K5 e5 X(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ' n: s9 w$ J( L; [9 A, Z% v+ q8 f+ E
Phone (403)804-6688# w# I/ m {( s. p0 S
讲座地点：Ramada Edmonton South,
8 b5 e" Y# F M+ O% B8 ~& M: ^Hotel Phone:(780) 434-3431+ b" P1 j/ v/ H6 {" y/ C
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' K' [) S8 [8 B6 b
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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