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5 V; m( i2 X" w6 N v7 E国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM $ `) d) t+ D. ?, W& Q1 ~# T
讲座地点：Ramada Edmonton South, $ l, R: i. }9 Q' L- o8 V
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + d& P' B9 }0 y* q' U: `
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在工作中经常会遇到这样的问题： 8 G4 ?: D2 I- A+ P
7 i0 e! w. R+ w# a( }9 E1 D如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) u* X9 u6 t; y' M9 y& Y, g' P/ [夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 }$ r1 i( a( J4 x1 W0 k* p
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' h& i( L: r- J' [人寿保险的保障是给其他亲人的) y/ J2 R+ x, t% \# Y
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) a8 d- B$ L8 ]7 _$ V- g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 u7 E3 X# u/ X/ A# x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
. O- q2 @% d! P$ U自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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2 F [. A4 A% }0 D% l4 }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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3 A6 H5 r+ D' X: ]' w1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 A7 @5 b; T# E4 K0 Q: ~" k2. 如何制定免费遗嘱
q: r9 c* V7 k% e! c3 q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: }5 Q3 D! U" d' A4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
Z5 p9 M- b+ T9 ~& P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制8 E5 W1 O. z' j' _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 P; m% S6 h- g2 @' l7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 I7 ^. t* J6 `* g, ]
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
0 X1 U( j% R4 d$ E9. 多家大型寿险公司的产品比较; l5 K1 u, `8 F
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 E( [/ a6 @# U" |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' A, E" t: E0 c+ ?$ b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # q, I% S; K" e9 U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
+ v' [& d Q; z+ @3 P8 H14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
G" Q5 G- q! ?1 j15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
- R1 r* o, u1 L( ~1 O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 U4 I+ I6 l j5 _6 ~' v
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
+ D+ f2 T4 q3 m18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化1 i2 g* L( D! O
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 b+ f& ]0 Y5 y
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ d" ^7 E2 }6 ]9 _, E5 S; D- B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) X$ j( L2 n8 |3 u8 b) N
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # s* Q/ a+ [5 l. b0 `$ n
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) # A. s) O8 J: M( g
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
+ ?' d) X7 X, N- O! W {: o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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" q$ C: a0 c0 Z: i座位有限(20人) ，欲报从速 ' B% C. H e4 v
& w8 p. i; U+ T% T/ Y联系人：周学志，报名： # d9 ~; w* M: X( F
Email: xuezhi001@hotmail.com / o$ O: d9 \2 G1 F; I
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 3 _. d& W5 w( y! P+ e3 L
Phone (403)804-6688
' U3 ?0 M& C9 x( z+ {% N" e讲座地点：Ramada Edmonton South,
. u% V0 Q+ ?; M8 Q% y9 aHotel Phone:(780) 434-3431
2 f7 m% a7 T$ Y5 s# h! y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' F, q; K( d- p" d. U! x. W
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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