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' _. d; w* Y* O; q* s+ w国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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( y, X( H }5 c6 P& N1 t$ W时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
+ N9 W, G3 f$ ~ p讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. , B! c7 |5 i: C) }
+ P( k, R5 {. p2 ^在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 x! N; O0 N+ T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ C$ i7 n" m- w夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 M5 t* h5 |4 D& g7 V
人寿保险的保障是给其他亲人的# B% @% V) a$ @3 i
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 i: r9 M0 c9 u$ u
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ n9 r# `+ k8 e+ P! _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 X3 W4 Q% C) ?7 c* I9 a1 Z3 w+ O自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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' F! |, z& s) F/ w" S如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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& }; O3 ~6 {1 I6 B本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 3 G0 ]* }. {8 O
' q, d2 w8 ]) O! P( b8 h I1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 - n" t2 m" M$ c: t
2. 如何制定免费遗嘱
$ N7 b% _4 m4 T( \/ ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& k0 i; z" J! \" i, u& E4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 u- y9 X- z# \) j$ d- `7 h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
9 k. x" S$ F! f2 T, @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( B. {7 u, p. N3 P2 ~, l7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ q/ W" L4 R% b" O |8. 四种人寿保险相应的优点和不足: \# |4 K9 i9 @- q( [/ i
9. 多家大型寿险公司的产品比较
7 B( h7 K2 {$ b4 l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- k n2 v" I# i1 M! M+ S11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 w& h9 h. |4 J6 r7 n+ Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; l( w" {8 k" b" i1 N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 & V5 j+ D! t; S" T% h" X" k
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配4 a# o, ]7 \* j9 y+ u& K ?
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
1 y' g3 b& |. q& z7 }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 p; |6 N" o, f8 ^/ E
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
6 G9 ?2 O* x/ |' H6 [18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化6 M. _7 ? d+ N7 [3 ^2 r0 v
7 y. k" R) J/ j8 o, a! H& i; {主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - k4 p/ B% R* b. i, ]
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 o$ J' ~% r# M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . T* u/ \) e0 p5 v$ O
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 c o( D) t# V3 R) h1 E
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) . ?8 b: C: O9 n( B& O" a/ W
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) d8 _5 S0 T3 J/ `% i: {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ T. {7 v* y2 v1 U
% ]8 n. l# x& H7 @ ~1 B5 r2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 k# N* K3 S5 [) r% z" I座位有限(20人) ，欲报从速 ; g( ^7 d) e- m
% z+ Q% k6 n" H! S联系人：周学志，报名：
) B) @; N' o. ]6 G( V9 MEmail: xuezhi001@hotmail.com ) i; i4 d+ F3 x; K4 k; f5 T
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ {* K/ H% t/ Q. lPhone (403)804-6688 B2 \1 J2 v' {5 T E
讲座地点：Ramada Edmonton South,
2 o4 r# H# F7 c! b# NHotel Phone:(780) 434-3431
8 B, M) o) K) K y$ i! n5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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