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星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

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发表于 2015-7-31 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

' _. d; w* Y* O; q* s+ w国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
0 U( K$ T, T3 g  n. A2 P
( y, X( H  }5 c6 P& N1 t$ W时间: 2015年08月08日(Saturday)1:300PM-4:00PM  
+ N9 W, G3 f$ ~  p讲座地点:Ramada Edmonton South,
6 \8 G: c' ]: R! m4 ~! \' Z% K1 R$ N4 ^" P4 U' F
我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. , B! c7 |5 i: C) }

+ P( k, R5 {. p2 ^在工作中经常会遇到这样的问题:
9 l2 L4 o, A$ O$ G& G) @# z! ^9 w' i& x- J5 t3 m8 D
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 x! N; O0 N+ T夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
$ C$ i7 n" m- w夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 1 M5 t* h5 |4 D& g7 V
人寿保险的保障是给其他亲人的# B% @% V) a$ @3 i
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 5 i: r9 M0 c9 u$ u
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
$ n9 r# `+ k8 e+ P! _有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 X3 W4 Q% C) ?7 c* I9 a1 Z3 w+ O自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
) ^- M/ |  k0 A9 r6 R: X
' F! |, z& s) F/ w" S如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座
# R  M( ^& y; Z& k0 n& A' M
& }; O3 ~6 {1 I6 B本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 3 G0 ]* }. {8 O

' q, d2 w8 ]) O! P( b8 h  I1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 - n" t2 m" M$ c: t
2. 如何制定免费遗嘱
$ N7 b% _4 m4 T( \/ ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& k0 i; z" J! \" i, u& E4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 u- y9 X- z# \) j$ d- `7 h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
9 k. x" S$ F! f2 T, @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( B. {7 u, p. N3 P2 ~, l7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ q/ W" L4 R% b" O  |8. 四种人寿保险相应的优点和不足: \# |4 K9 i9 @- q( [/ i
9. 多家大型寿险公司的产品比较
7 B( h7 K2 {$ b4 l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- k  n2 v" I# i1 M! M+ S11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 w& h9 h. |4 J6 r7 n+ Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; l( w" {8 k" b" i1 N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 & V5 j+ D! t; S" T% h" X" k
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题,如何家庭内有效平衡分配4 a# o, ]7 \* j9 y+ u& K  ?
15. 家庭式公司(family operating)和投资型公司(investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收,或多重税收
1 y' g3 b& |. q& z7 }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 p; |6 N" o, f8 ^/ E
17. 海外收入,资产,企业的资产转移及税务策划
6 G9 ?2 O* x/ |' H6 [18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化6 M. _7 ?  d+ N7 [3 ^2 r0 v

7 y. k" R) J/ j8 o, a! H& i; {主讲人: 周学 志(Frank Zhou) - k4 p/ B% R* b. i, ]
/ ~3 C9 l7 n0 ]- e, S$ K# |
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 o$ J' ~% r# M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . T* u/ \) e0 p5 v$ O
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 c  o( D) t# V3 R) h1 E
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) . ?8 b: C: O9 n( B& O" a/ W
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)   d8 _5 S0 T3 J/ `% i: {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ T. {7 v* y2 v1 U

% ]8 n. l# x& H7 @  ~1 B5 r2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 [- b0 ~2 y- u9 H
4 k# N* K3 S5 [) r% z" I座位有限(20人) ,欲报从速 ; g( ^7 d) e- m

% z+ Q% k6 n" H! S联系人:周学志,报名:
) B) @; N' o. ]6 G( V9 MEmail: xuezhi001@hotmail.com ) i; i4 d+ F3 x; K4 k; f5 T
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ {* K/ H% t/ Q. lPhone (403)804-6688  B2 \1 J2 v' {5 T  E
讲座地点:Ramada Edmonton South,
2 o4 r# H# F7 c! b# NHotel Phone:(780) 434-3431
8 B, M) o) K) K  y$ i! n5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
  x: _) m  s6 R8 v# a- B" i* D! y1 l/ r
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