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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ |. Z5 D! v4 A+ V
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
( b* k6 Z2 |) |& J/ L讲座地点：Ramada Edmonton South,
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/ Z5 [8 N. D# v( s3 L我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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, Z' N% p' H% \ U" {在工作中经常会遇到这样的问题：
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1 C. U2 {+ d7 C, U' S m" z如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' h0 t1 I' S4 V) E% n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" X: ~: e6 h7 ]$ @4 E B& V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- `' o3 C2 @% W9 e7 \* ^人寿保险的保障是给其他亲人的3 C& @7 L4 O5 K/ k1 C; G8 J# V) V
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: N; u- D4 y3 h5 ? l已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* b, U: z: d# Y: Z) f有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; Q3 f2 X6 G% X4 H( q" p自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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# V! o, o& j! c如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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. J( n* b3 T, w本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 . D! [" H2 @1 D' e% r' d9 n
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ) U) r8 v; q9 |: c
2. 如何制定免费遗嘱 . [$ v L5 Y0 M# a. X# T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 f% `. Z0 e) H$ @2 o( s7 s. w
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价# W% Z7 O9 ^: R0 W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制 Y3 n$ x M/ K; e. M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' }1 i6 n6 c+ C% [9 |
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * S% w8 z& @ [* N6 F5 U
8. 四种人寿保险相应的优点和不足& `# e( J% p( f
9. 多家大型寿险公司的产品比较7 u" h/ w4 `* ]6 u e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 E s: f7 K5 d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! H1 y T, t$ m$ V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - O6 i; ^3 j. ~- Q7 W% p- B# w2 C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
! a3 k+ t Q, v" O14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
9 e& B x1 |; \3 X! Q15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
+ q+ J6 v, U5 n- o& D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. I8 U9 H* X# D( z$ S* @17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
! p E9 j0 G2 n. o. ~18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化0 f# _8 l9 S" J# ^
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 K3 N: I B# s% ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # m+ O. e; @9 a6 [
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! {1 ~0 W, q6 t8 `7 J) B
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) # O4 g/ K" H0 z4 c; d! \: v
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ! V; y+ n; S5 Z: `( z3 x# x- R1 H7 b1 r
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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( ~& K; Q, ~- S5 @% ^, G2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 \ s4 A/ U5 ]" w4 ?
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： + D! C9 q1 l- O
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 U# l/ U/ o8 A; m8 x m; T(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) - \7 o! Q# j% [% u+ Z2 j
Phone (403)804-66883 o j+ A- N3 Y) f7 b
讲座地点：Ramada Edmonton South, 7 [3 v% w8 s# k$ T# k9 K
Hotel Phone:(780) 434-3431- F4 n' _* u; J- s
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 q7 B, \5 e! P* C6 C& \9 n
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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