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4 L2 }& t; a; W6 R5 P# a" d国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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' P2 `% @) a: `; R3 w; k5 \9 J# ~+ X时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
& k% P, j* G2 I2 N讲座地点：Ramada Edmonton South,
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4 r9 L* w# \. m; @5 u& b我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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$ f1 B- H1 t) h% {/ L1 ^* {在工作中经常会遇到这样的问题： . q# a! O9 {! ]) m2 y
% f8 P, g7 v6 g; `; j如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间( p6 ~4 y! U# a! B8 U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. u, K5 B3 ^% A夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# A' T% ?5 k$ R( @& Q/ j, d, \; F5 N人寿保险的保障是给其他亲人的1 A) V. _* O" ~$ i" p
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 g! \% J# R! x* {5 N" j
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 Z: [' n8 x# Z! c. _/ f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ; o0 r1 v5 j9 Z S
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 3 g& K, q8 R5 e+ G. r& T. s
2 R+ x% G1 A) h) J如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座0 d, G3 G& _0 n0 y
$ q; l Q/ D, h: k/ q! ]$ B本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 5 H _2 o. ^# _
/ z3 h; M, \; h) _( }; X1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 2 F0 |/ v+ ^, u* D& W& x
2. 如何制定免费遗嘱
" Y% a. f4 h" ~$ H' }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 h1 Q$ z7 A- e# }6 [4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价 O3 Y! U5 c" b( M$ K) K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制) x$ Z; J0 I: A/ U) e* o1 |5 a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! b$ t6 i: |+ ?* n5 \
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ W! b! S: z9 [' @/ I4 {8. 四种人寿保险相应的优点和不足
6 H: ?. k9 o3 d. Z, z* \4 \9. 多家大型寿险公司的产品比较
7 r' e& P1 e# M6 [ D; x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / Q& _/ p6 a6 y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ r. ?! A2 u, l5 O, X1 [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 R1 P% w) ^6 }) w- _$ d0 q/ |: t- T13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
3 q; l- x# A9 U14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配2 L# Y9 }# v5 r, ^) ?8 y
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
/ g% G' J8 I4 P4 l8 V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . Z# v: ?2 R4 c( s
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 . [( J% l( @4 ^. J L6 Y
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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! [+ _( A' {! c6 E: p6 v7 z# M主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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0 V+ x* B# L3 n' z+ l6 x: O( P$ ^2 }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 `5 G- V* K7 A; ]3 d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 F8 e5 z, d/ n7 K2 D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 R) B4 Z' h8 m& Y# k0 \# D0 B/ Y
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) . }4 G1 {$ O! w
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 P v+ J ?+ l5 h! E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; H& S, m) `# \$ s
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
! K9 X* b+ X9 m$ P: mEmail: xuezhi001@hotmail.com
% _+ L, b: J- H: k" u; B(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) % [6 K- g- A# X, ^: z/ _
Phone (403)804-6688& y- L* G; o! r- o! z
讲座地点：Ramada Edmonton South, # B0 M" j5 A: b0 |+ j
Hotel Phone:(780) 434-3431
' [9 I) q0 N, ]. Z8 h5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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