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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM % z3 _! j2 ?$ g, H! g$ D! Z3 w8 H
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. * x2 b" k( b2 [% i
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在工作中经常会遇到这样的问题： % A" v) K+ t8 m
6 C$ G# Z7 ^ ]& F( T% j) W9 o; R如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 H; y, a, F M" z7 p7 P) c' ` S
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& A; J$ {" R: E% V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* T2 d* ~% l" K人寿保险的保障是给其他亲人的
' @# L+ L8 @3 J/ E c0 S4 p家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 {$ Q8 F7 A, o* O: Q3 D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- }2 d! h2 x, E- R( p6 F7 m有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # E5 J, |& }0 D/ M
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & I/ k+ E: B4 R4 I8 S
0 i- `6 O" p. J- h" l如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 3 ?% E N# V' ]$ C) h( ?
5 @- z% @9 u) H1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
. p; z7 v9 m) L! `) x2. 如何制定免费遗嘱
0 ~1 a0 F, F' m, i/ N5 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: p1 Q, l4 `" V6 {4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
6 a" J9 G* _4 s4 ^2 G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ M- O, {* f0 C' A1 |% J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, [# n8 ]. ~1 S, S: [7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ R$ p3 k# w1 [5 @7 x. ~6 o8. 四种人寿保险相应的优点和不足
" o' e* ?# h/ n1 z3 v* m) Y9. 多家大型寿险公司的产品比较& d7 ?! M$ o9 i' y4 N' Q7 l5 X
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) V; `) c; s& {* u# V
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / \& a f) y6 Q. T5 |
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 B% q' l: P5 D' E9 |13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
2 Q# `, J/ C1 M/ N14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配9 P5 U. K8 G: W- y, h T( x
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收+ t1 |: n- i' T) Z# E" y4 }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : [2 r, d0 c" B5 s; P( K+ N0 b
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 0 r& Y8 G$ }- U, Y! B j8 ~* w& g2 v
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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% @# J. I9 I) j% Z6 l& ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 T, v- S" X+ @# Y( U
8 v, @; }9 [/ V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ I+ v. M, C4 S2 z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # `3 t$ [5 N8 |3 N
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 h" m& r4 P8 _* n$ g# \! u2 x$ B8 P
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) # _9 j0 t' d' z9 x( W3 @
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ! Y3 J9 p) }* I }/ a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 l: X9 i" S, [1 @8 b
5 G7 e1 h Q& D1 Y% d7 T+ S- Y2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - C! d. o! p9 F) x
' i8 o: |+ P+ ^6 c% Q座位有限(20人) ，欲报从速 ' c/ Q3 J `4 H2 G, {
) O; n; w* K* h1 y0 H# L, t联系人：周学志，报名： , {. L w, t( c1 n: T, N( n, y
Email: xuezhi001@hotmail.com
" h# H N7 P0 h(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 J. a4 D0 @7 Y' i3 x$ rPhone (403)804-6688! b+ L3 m9 R) G% c2 c" @2 j: f R
讲座地点：Ramada Edmonton South,
: U* k3 [ \4 t0 wHotel Phone:(780) 434-3431
5 ~ a5 _* R0 a$ ~% \5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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