星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

6 D9 y; C/ [$ O1 D6 {7 z5 l7 ?' {国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
2 V" _: \9 }; v* J- @1 C5 k" J讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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6 }8 Z* l& X; [, M在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( f/ Y# ^- a7 {  x- z7 [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" r  q0 R% b9 E) {, |* s有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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  M9 M; z1 ?6 U8 u) t& a7 }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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8 R9 R2 W4 Q" b/ y, P0 S本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 ^+ n6 K1 N6 S7 ]9 R3 O2 |& o2. 如何制定免费遗嘱
: f$ B& W9 Z# g" c& G" f8 b. X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ z+ f& ~0 X6 u# ]4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
6 u& q3 {* g6 s( E# Q! Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ q% }6 u" K( P' H/ \7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 h( ]" I) ~2 c0 y* _7 Y8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9. 多家大型寿险公司的产品比较
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) J' f" Z: p) j1 @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 l7 k9 e7 [5 p& y# N13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
  e1 L5 F" u# V8 @4 J14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
; p( O2 W" {" a0 y: l& [15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
0 l" @% o% ]& p1 T# U( O8 E3 `, c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, W( S; M5 d( D0 [' V2 d17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
; }) H9 b- f$ w; y5 e18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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5 J+ e( Q! |' k  w4 `主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

: p' E4 ]1 q5 q8 l9 ]& W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 [1 i: F8 s  I1 o; V0 b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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+ u8 G. K  A) \7 _% v, v3 B4 b2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, F( R+ w; M1 d座位有限(20人) ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
! ]& B9 w& c! A# Z$ o(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
1 }* c; G9 G. x& |, u4 |' b2 |' x讲座地点：Ramada Edmonton South,
Hotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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