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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用7 T1 [( ]& k4 L7 Q5 q9 ^
2 F2 ]( C; R3 W5 ~' v& g+ `- i! b时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 2 r% ~ U. T. z L- b: t1 h
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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- j; w+ h4 L+ l* l* k1 o我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 8 m! g+ S) r& V! H6 |, |4 Q6 p1 @
0 L' c8 z& E, f8 O2 D. H在工作中经常会遇到这样的问题： @' A# ` S, a! G: H( {
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间8 W k% F; k: o
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . X, ] p5 u+ K
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 P/ ~: o' R' V- }% l人寿保险的保障是给其他亲人的
0 g" U' s d) e+ [家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ a4 b0 q6 ^8 K0 f" ?1 `; S" v/ O. X
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( ?- s' g& Z7 u7 L4 Y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 P) F0 H% Q/ X3 O- w; m
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 . Z. R; Z( S4 f7 F
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座$ M0 ]* h- W( G" V
4 Y1 I0 s/ W) Y, n* n本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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# c0 @8 L, E3 x) B& k: J4 x1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 * [1 {% Y a* y. s4 U( g8 l) ?
2. 如何制定免费遗嘱
8 H) @) ^+ e! y8 U6 F3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / M/ R1 {2 d1 \! Z1 f
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价1 F, M" c9 o; j4 A2 [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
3 p% J! f$ Z$ Q2 T# B7 z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * ]# B6 N" ?8 G3 ]6 o! i3 r
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, A; A- u2 B8 A% a6 C, U6 P o7 `8. 四种人寿保险相应的优点和不足0 @4 }: V% f9 I& r r! |$ e
9. 多家大型寿险公司的产品比较: Y# S& z- }" V* @6 ~* K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 a% U/ i5 J, t; L' m- h
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 \% Y* W/ m% \7 ]$ C( Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 [2 i$ h$ u: `# y* G( k1 A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
- Q! E# [/ o5 |14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配. \+ r' t# Q& G3 [+ Y
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
6 B% @, i1 [# L. @& [8 Z8 F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 r4 _3 b0 d. w' }8 ~/ J9 i! ^, @# Z% `
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
4 q' ~! s, T- [! a; p18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化+ W' S$ ?. G, V% ^ ^
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , C" o0 P: Y. m! m' M5 W: h8 z& u
# _$ o1 _# L5 m4 _- M2 v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , I+ h8 u& m; P9 {1 E f/ \
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% e2 @- g& Q( k3 z1 o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, e# N6 ~6 | x" J特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; Y/ B6 O a5 K5 u/ `% l长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 1 Y O: v; q( Q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 c! l% F& K$ D3 f
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 _0 E) I( h, O4 r& Z+ w0 x
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座位有限(20人) ，欲报从速 ) m8 Z _0 k- n1 ~. r1 k
& Y- a( W& r4 f9 B: N3 k( W8 J联系人：周学志，报名：
; }* U a) a* N# G) H1 G1 gEmail: xuezhi001@hotmail.com
* l6 L0 o$ x: a' E(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, H/ ^+ Z- c7 ^( x3 c9 O DPhone (403)804-6688
/ u3 N. M$ J8 b& f' |% N6 ^讲座地点：Ramada Edmonton South, / p8 v( [9 C2 t5 `/ _! U* H
Hotel Phone:(780) 434-3431
; `0 \' O8 u$ D& E$ y. {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; Z+ ~2 F0 K- s$ m$ z* e& \7 w0 e3 W2 D
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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