 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
( r/ P2 n: T9 E$ \$ ?$ l- _4 S
国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
# q$ a8 ?2 Q- t2 x1 c. Z% q; l# \) m- O- W" J" W' c
时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ' O! A; H: v* Z! | D8 K
讲座地点：Ramada Edmonton South,
# n2 w8 r/ @2 q" `; }8 e
" k; O& k# Q: n8 C我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 7 s8 _( r* ^. C
, o& v$ H! E' c/ d
在工作中经常会遇到这样的问题： : l9 W1 b/ Q( _% p
+ b2 P2 L5 S9 K5 X
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
- I5 B- t/ m* c7 _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ Y! D* I3 V$ J' ?( Y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: a) C; c* A' j人寿保险的保障是给其他亲人的3 B, x* Q& b. O2 [2 ~+ K c
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! h- u/ C7 {% N& z5 V8 F$ v
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; K5 G& |$ Q. j c$ W7 S
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 - u2 s; ^: r' D8 J* z4 ~5 A, L! Q
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
& }# j- n" S/ }2 C5 Y
# \2 |6 ^3 |3 B1 E T如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
4 J/ o1 b4 X. m6 N% H5 g! ~' D
- U5 M- |/ ?. y本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 2 @9 ~7 q, b, \1 X+ Q: l
& [ L4 C3 G5 i% [5 Z9 T1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 n3 c9 `% |+ a# B( O( Y4 r6 m
2. 如何制定免费遗嘱 8 j; p2 w/ B! d4 P6 t: f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ q+ [3 b# X- n) H+ y5 j
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价, E3 F, P( a9 M0 R1 M2 l/ S" Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制5 p O `) x" D) r% F7 A4 ]& s
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " c( @ Q- L# ]3 ]. n! J
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : g8 m% v! z7 Y$ u9 f3 _: _' X
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
/ B, `& u5 S, r) ?' P- H) n6 P# r9. 多家大型寿险公司的产品比较7 y2 v6 L# y* N5 m& o) L. `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - V: a% `5 ]( C% O, X; S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 }4 y9 f% y+ Q8 b2 ^2 }" t `9 p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! F- L0 a+ F- `) c13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
, z4 |/ M* c. g! v2 W14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配, M. L V/ C k) G
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收9 x3 G5 I6 g/ b0 @, V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 @% y/ q" F# a+ S# D8 C/ A9 m17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ' r1 _& L6 j5 o" N
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化" i5 Y/ I+ o1 L
- }; `' ~4 N1 `" D1 j& v+ t
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # C+ \& ^8 T/ t) E0 C: Y
( M7 m% U# C% ^. R0 s! A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; o0 M$ ^' a- V& |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 E- M) T# C6 `8 e0 Q6 }; |' ?信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 u6 ~ j$ d! |; h
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - M* K; l }) p
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 9 w& @2 {& Y* D% ?
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
! i3 ?) G& h% {: |' H$ b7 g
3 m/ m3 V) A2 V; r2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 t& O" e; c- Z2 E& d/ t1 {. c& z
/ A7 H1 ?3 P7 e+ x5 z0 E+ U, P/ }- H座位有限(20人) ，欲报从速 ' O* c% p7 O ?+ V
( N+ h- k' |- e4 `* U
联系人：周学志，报名：
# S1 q; b& l& C, r! BEmail: xuezhi001@hotmail.com . R D2 H# B" e/ O4 ]0 f3 ^( r
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 1 @: i, Q2 ?6 ^2 `* t! j
Phone (403)804-6688' m; _4 z0 d. y$ t6 k7 z. }
讲座地点：Ramada Edmonton South, ; r9 _8 m1 `9 ]+ G! ]5 ]
Hotel Phone:(780) 434-3431 O8 Y' P* q. @* V/ J
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 \5 Q+ F$ b! p" e4 b7 W
! }5 V: A t( J9 n, {; z |
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡