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$ n5 r) W }# }' q5 |卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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& d4 v0 v7 T) n# T$ l& @1 M @在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 1 U, ^5 w; Z. _
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
$ m2 J8 g6 ` V8 S) e( a现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 + R' W: l2 ^/ ^& _' ^! A" Z4 z% I
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 0 f! Y- a" z2 y4 h; x+ K
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 2 p! A5 S8 c9 V! h4 G. T- @1 U
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 4 U1 O: A3 o! \$ Z& K& C$ m: g
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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% u- ~( @8 _# ]" ~7 ?" |% H在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
8 G3 n$ @9 J* s0 Y r' k1 ~) N本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
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" e1 l" u9 Z& W/ ?; [# w0 o1. 遗嘱的三种形式 ' J+ a' t' n- i( D! z, O
2. 如何制定免费遗嘱 9 r5 k2 N& C# @& X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 W/ Q" c/ A$ G0 [* w7 y
4. 无遗嘱的潜在问题
+ Z; s* F/ J; X9 s. k8 f- B5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
: c7 x( C4 g/ s8 y$ n1 |: b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 a7 c1 V/ }! Z0 L% v
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ; L; y- h/ z0 i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! f: |! _: m% X4 Z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* t! ]3 ~! s/ P8 X# k0 Y4 l# }+ A10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! R" k9 Q! @- n6 Q$ x) \
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
8 r3 V0 u8 m& k) A* Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 k, o8 D. I! S1 {8 Z3 J
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 a4 h( ]. F4 V0 ~7 Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 {" o, Y. B [9 S
15.公司有保险是否还要买个人保险 ! j2 V; N) v7 m: s" }5 e
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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9 E: D1 j: H! K0 e. g7 I2 _% S6 `主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , h ?' h8 a1 j9 C7 d5 H
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8 Z2 n+ m" E( }# d( a1 b' R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, e) v+ k9 N: a0 T1 g特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 n! j- g4 h: ?& V2 S1 V; l
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 p" C9 d8 A. a6 O# y' ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) O! R6 x3 B* ?5 ?6 R! r- N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / m- D3 W' ?( p6 C9 S
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3 U2 W5 E; [/ c! {$ ^1 V2 x时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM " ?9 f! L j! `+ S% L: A4 M
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+ x& U0 b: F6 \5 [; Q讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 8 ^; g( h1 B) k- l
座位有限(20人) ,欲报从速
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, T6 B2 k/ |! i: `" F+ \0 `$ R联系人:周学志,报名: + Q( S; j" B* q2 _8 P) o
Email: xuezhi001@hotmail.com ! {( h; b' f& z8 T
(403)804-6688
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