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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ( l% M# K0 ?8 m1 `
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
9 x' z* M7 c8 x夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 . a) L8 k& c2 S8 j v0 b
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
5 {9 g$ K' H4 e8 Q2 ?" _5 U# C i! o公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ; K8 G3 H) i* J1 |1 U% C
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
8 o# j9 U" N5 h9 c [已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 . _" u$ a' ^' I" ]6 W5 ]3 t
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 0 B; J3 V! J; c' y* i$ k# ]
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 0 n+ s3 f8 z2 {5 u5 a& x
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
# [! L0 \- T. y2. 如何制定免费遗嘱 r9 }% x* e! U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% a; V0 b2 C8 j0 ~3 n, V. b4. 无遗嘱的潜在问题 7 C. Y0 Q6 Z8 ?- U" Z& n9 l* }
5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
0 L% R( w) N A- j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 j0 J' a& o) n# X9 i% o7. 海外收入,资产,企业的税务策划
# i% d' j4 i0 z* ^ K' Z3 E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' M1 Y9 o% N( v$ X2 }6 ~& S7 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 ^* n' C, u+ J: a7 G- e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 h. i" ]# K w) {$ J* b4 X+ g5 x( x5 ~
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( D( f1 B# D+ M# L0 `3 g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ E/ [$ a `! n8 W' a7 r4 j
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 f& W& v' ?4 F4 |% N* h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 ~. b0 t/ W3 X. x
15.公司有保险是否还要买个人保险
* I# V, O1 ?' V/ c& [; v+ K$ g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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" f, U5 }0 x% I主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 7 r8 i# J; D. w4 Y. o( c0 ~
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # H& C9 w! F. Z* D, ?, b1 j8 J0 S. F
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ y- h E# v; ~' R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # E+ Y0 B0 U9 D) K/ `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# u* s9 R% `& N$ t1 T5 a7 M6 ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )/ J* u- ~" g! V. t
: A' e9 W W, n! |; [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " f9 [3 E' C/ f" n9 v. T! E' _
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5 d! t! e6 X, C# Z1 ^时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM 8 @: }( r C6 c/ A
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! }* G; r& _8 ?: B" k0 \讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) # l* w5 O' B# W( o$ I, u8 ~
座位有限(20人) ,欲报从速
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联系人:周学志,报名: , r% Z- V" F" C5 {3 f# @
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 v9 ?) r+ {" Z0 K
(403)804-66881 B6 e: D/ K% x3 [" r9 {
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