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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 4 r7 z7 B6 E7 [' g$ A
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1 L/ [& {+ z/ G# }2 v! |我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. % J! x2 N1 |0 ?9 D; w. ]: j
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在工作中经常会遇到这样的问题： 2 z2 v9 d6 \ X- U+ @- A {% B& x
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 O/ H* i- K3 [/ z1 L Z2 w# J7 C夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 {4 X2 [2 w, i4 {5 ]; Z/ y0 n
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 \% H a6 B- P% S; x公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ! h: M2 X4 D" Z7 X+ f
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 `& j# H n% F9 R, c. ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . d8 w3 ~2 P3 y0 N
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 }; C* r7 I m+ D* R
3 u8 {, ]0 T+ [1 X. P( G在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" ~/ }/ j6 l3 Y) S7 |- ~, s本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ) F* S6 }! S% Q" ]1 n4 p% b3 H
2. 如何制定免费遗嘱
1 c: S }' h9 r3 A) C1 c3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - ^5 B1 e7 U) p. v# t+ n
4. 无遗嘱的潜在问题 # K! u* t5 i; a' y* a
5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
& ?3 a% N8 G8 p3 l c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ e# b6 p' Z# G# x7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 O" J: q8 e) j/ J) A& x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 K9 ^) X: w4 I, D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: F" k+ X, }+ |! V0 W" L10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 j3 a. ]& F. k: P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ F, b0 ]# Z- ^" A8 ~12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # |, V/ t' {- T5 F, p8 ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' f0 `9 z$ w+ S- i$ s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' u0 s+ I: n7 I+ g1 E1 g) C15.公司有保险是否还要买个人保险 / ?- o4 t! r' X/ L/ @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( m3 n5 I+ ~8 n4 Y
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ {3 E' M) J8 n3 x+ y. c特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 W& c! l& ^: ]- L6 l& V信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% l* f5 o" K& \! k. A* a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ Y4 G5 V1 _- u% ]' @/ @" z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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5 j& g* `# H7 B% p! o3 H# N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年07月28日（Tuesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
8 d' i9 e' Q Y {座位有限(20人) ，欲报从速 0 Z; ?' {# ^5 r! I" C' R/ K% A
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联系人：周学志，报名：
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(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-7-21 17:05
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