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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 t- ~* n X* B' ?: @: M+ x& Y1 H* v0 }
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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# r1 w% \) y' o1 l在工作中经常会遇到这样的问题: . |( ?+ Q2 h5 X( N/ _
0 I3 b3 b6 |! r6 f! T& C6 [夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 7 u. K. J8 c$ @1 {/ r) `& F0 o
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
4 i( P/ O3 E; T9 D现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
3 O0 u- T) w8 i V+ q" V公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 6 q: _3 h1 z2 i, d" U! i; c9 ~& j
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
! w6 B) u& H" {; K" |5 k5 I; Y已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
& F- [$ l1 W0 t9 ?0 @有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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6 e& Y/ X$ k- t: ]: {+ C& G在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 " y" p- u3 T) @8 w( N2 l
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
! {; s) y ~& Y- G+ I" N2. 如何制定免费遗嘱
6 O* D6 ?; q+ P# H/ k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, U- ^! J! T& f4. 无遗嘱的潜在问题 5 `! L% C7 _. ?, |. b; Q0 p
5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
4 X+ Q. l9 H9 n; O: l1 @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + l4 N, p! z3 t
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
, w; T* p; o5 c& X) e& s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: b; q& X6 }3 `/ ~( u0 i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # n2 ] u: F8 g. c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; ^' q5 P8 V c8 |; R* h/ H11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
2 D8 {, @3 m$ {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . i8 S. g: _8 {. ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 n' c4 B- {9 }9 J. j8 {. `& s6 x3 q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . _. y5 V4 {: N( P
15.公司有保险是否还要买个人保险
! l4 T" V5 Q8 Z' {: ]1 \: @' \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; J/ K1 I# r# ^; z
. O! N# A! A( R+ p6 N _6 }主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 7 _: B5 I+ I j
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5 c+ H9 H1 I4 A) a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& A( x( S5 O4 b/ {" O/ [特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU) ` @& x$ [3 U- |+ {3 b8 u
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * F2 w6 @- n1 B2 x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" I* |, K; Q3 Y) a* E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )! U8 a" o% r6 r' }5 g% v
6 }/ m* S- N3 K9 S6 F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , C. ?$ v% t2 w
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时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM
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讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' C% Q$ f5 a" _
座位有限(20人) ,欲报从速
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! f. _2 N i9 S& X) b联系人:周学志,报名:
9 E# V# L" K6 K* ?Email: xuezhi001@hotmail.com 0 P j3 v8 F6 Z( m
(403)804-6688* j. \4 }. Y L. S% i' T9 Q
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