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Fort Mcmurray 星期六讲座(May 30) : 遗嘱,信托和人寿保险在加拿大的实际应用' K u' a3 v6 c1 I* U
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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用1 A" v. X, L! D' r3 f8 r+ A8 K
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时间: 2015年05月30日(Saturday)2:00PM-4:00PM ( K& l0 s8 i8 s2 h. H3 ]: B' `( F
讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)( G" o0 S {2 B/ E
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W87 G0 l/ z. p6 ?1 K# g
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 3 D& j: p9 V) S- X
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在工作中经常会遇到这样的问题:
# f+ s# r+ u. n2 C* }' u如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间3 R8 E2 B- \) E5 P* ~ b
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ( N/ m W }2 {' X
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 4 j5 A' u! ^: Z
人寿保险的保障是给其他亲人的
" v% {7 [3 _( x0 `& q3 C家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
- t2 f! p% ]$ i2 e' v! C已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 4 t3 p0 z" i- O# T) Q' R8 Z5 M
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
+ ?9 H% Y3 v1 T自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 0 l8 G+ w# Q/ q ]0 }/ J2 b
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 - M$ v* ]8 R, |- H9 N) b* e
2. 如何制定免费遗嘱
. r4 y: Q+ Y: o, E1 U: F3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 C0 }* z% ~7 k
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价# m" |4 @* ?9 j3 y' _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* F2 a" ~7 a% x/ i: N# u6 A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 }* ^1 b# f: U) p* ^8 O t1 M
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 o& @, ~9 L9 D6 w4 v) ?2 C7 O* F: _
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
5 E: p: [* n: z! N- t+ W# v/ F9. 多家大型寿险公司的产品比较0 ^, n- c% d8 j( R
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( T, @/ t9 e/ }8 j! z9 V ^11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
! r7 q# o l; ?" [6 u9 I( N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 V* L8 h c- w: S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 + U& o& U" {8 {- P2 o9 @& e8 M4 d
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题,如何家庭内有效平衡分配/ L/ u3 [- j8 j+ P( r% ~
15. 家庭式公司(family operating)和投资型公司(investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收,或多重税收) e# H% J9 [5 |+ a" c
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) G8 H6 O( H5 k! v% Z! Y/ m
17. 海外收入,资产,企业的资产转移及税务策划 : b8 z! ?8 c6 d3 U- s( e
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) " Z, M' b. ^$ _& b) `
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ M8 g- x8 n2 f7 D d6 M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 t" E( }( [- e) }: P- s信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' E4 H. X4 e5 r2 k特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) - {" }# |1 N& ^9 K- a
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
0 i- O v R4 \/ `1 x1 H& T+ ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) A+ |9 f/ V/ ?, J; B
. H3 \9 V9 \. p9 R) R/ n4 d# y O2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ,欲报从速
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联系人:周学志,报名: ) i; l% h" Y; s9 S
Email: xuezhi001@hotmail.com
( J5 A8 T8 i% S- ?9 G S; p$ {(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) " Q% V4 h! g5 J1 T# }. d% l
Phone (403)804-6688; }9 X/ f# R7 J2 o# b3 I' ~
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国语理财讲座(免费) Seminar Short Description:* F- e2 f0 |7 o U9 y/ V) r( d
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
/ k- d8 n3 r2 Z1 B' ~3 r$ B# n时间: 2015年05月30日(Saturday Room 206)2:00PM-4:00PM
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4 J: O! T4 c% ]6 h* JDuring the seminars, we will update the recent changes in rule for Alberta Will, Tax Exempt rule for Life Insurance. + |# |8 C- X. z/ c* ~/ J$ ^; f
2 X. N% g0 w9 Y. PFeel Free to forward to anyone may be interested in. Thanks,
1 f( S' Y! o0 K# {$ j3 c7 ~信托和人寿保险,遗嘱…在加拿大的实际应用 (Saturday, 5月30日), F1 Y; h; ?2 h* ?6 N# u1 O
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承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ! r% {4 g( {5 _. n
* Z# q8 _0 A) b在工作中经常会遇到这样的问题:
3 s+ D9 G7 Z$ b2 G- p \如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 Q* m. ~9 \4 T: x' f4 ~夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 - w2 k( t9 [0 g$ E( i8 q* {
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
7 g5 A& j0 e, ?* y9 P y( z, m1 h人寿保险的保障是给其他亲人的
3 C/ r0 p) n7 @0 O1 [. b家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 H% I, _' {1 X4 y. D3 u
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ) `6 ~7 E6 Y1 c& C5 t
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
2 d2 p( ?/ D7 v, f8 H1 D3 Q4 i% i J自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 8 c; W; g$ e5 G
8 b: f( ]( \4 Y C/ b7 U$ T如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
9 e2 Y5 ]4 N7 W4 a本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 . O0 K Q C+ `. B& V+ L; o8 M
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 M3 l* S$ |2 T4 G
2. 如何制定免费遗嘱 # R, O( E7 e% f0 \3 j9 }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 V3 Z+ e5 x( `4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
e( b+ Q2 e# r; N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& m. X o7 Y- M; v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 u: L! S: d4 O3 g7. 海外收入,资产,企业的税务策划
5 d; q7 k6 f' |. P1 D5 `% `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! L% _, W) _2 Q* q0 m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( e+ v1 M' r# y3 N1 K8 }10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , X/ z2 `! r1 E1 h( k& L. A" X
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
/ N! `# k; I: f; \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' n% ~" s. o9 v J2 Z8 {; j3 [5 A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 r$ e( y4 C, N2 E$ ` G# [2 b9 I
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . O# o v3 l; W# I
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 [/ ]9 `( K* _9 \9 v. @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , F6 l2 F8 o. ?
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