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Fort Mcmurray 星期六讲座(May 30) : 遗嘱,信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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+ l* Q* J& A1 _) B7 ]( m0 z国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用! Z, E/ P8 f# z, u. b$ Z b; {
( K$ b" w5 e% }5 {+ P6 I$ M2 I$ ^6 A5 s时间: 2015年05月30日(Saturday)2:00PM-4:00PM
4 P: d @: D0 o% {/ X0 V! {# l" t+ h讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)+ `( G8 ], c# a7 e# _4 R& g
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 T8 j7 ?) ^$ j; z% W) F& V2 i. X$ y4 A! H. @$ S0 B! ]
我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题:
+ T4 a0 B, P9 }如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间3 @( N7 x/ O5 C6 m4 _* b
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 $ u5 q/ E8 |" \4 \* h0 U
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: y" B3 T ~1 {: D' N$ `- ^4 H人寿保险的保障是给其他亲人的
- o0 g8 I( C# [, M& ^* w4 d家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
6 K) |9 e6 ?" m2 a( N6 ^; H) S1 d已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
. D7 S/ I& g' r" y2 \ {/ m有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
% }1 e4 S+ Y/ \: {( i* x自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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4 W2 ?) k( S l" e0 }如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座
3 E1 A+ S& [7 K7 B! y' }
. n9 c. e5 \ `" e. x本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
% c) `2 n. ]& j c, x- R& L0 O4 r0 I; r( T' x
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 9 L4 E9 ^% d: C; ]8 g
2. 如何制定免费遗嘱 6 S6 l6 L/ @% d8 P0 q4 _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# r8 e( k' H, a) y4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
^& b) F) f0 W/ C2 I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! ~2 B7 p4 L* T! g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : A- e+ V/ J# O0 B# t9 [7 \" ?
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - S& Y! G! l1 r% K, a7 B$ v
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
$ E# d. x3 Y5 w) i* M& L7 t8 H9. 多家大型寿险公司的产品比较0 A0 m6 R# N+ l! B, ~
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 j5 t+ d! h; I) [4 T( C9 w; M
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
* C7 J5 ?; A. M7 O/ K# `" I3 G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 r! Y4 Y2 B' M13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 2 l' y0 O; Q: F
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题,如何家庭内有效平衡分配
* N$ F2 r+ _' j0 v& Y15. 家庭式公司(family operating)和投资型公司(investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收,或多重税收
1 \1 w1 T$ c7 I/ L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " Z6 R3 a4 |5 i9 O7 {
17. 海外收入,资产,企业的资产转移及税务策划 3 d% a( W4 Y" J
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化, V. \5 x( [9 `) w$ R0 T
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
( t" G$ v' J* I, Y3 e. f5 t4 ^7 ]! i% z0 M: x/ ~9 x
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 x6 W: Q. V- U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ b* F u# S! H e4 i; P8 H* T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, C. V0 a* Z% L特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ V# n0 K6 s! m0 J1 N6 e3 }长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) " ?- ]9 G6 R: ~/ n; X' ~
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
5 e! [2 P# _7 R+ i. j: h) n. d+ @5 L
/ W2 Y7 i8 b/ @9 r( Z2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' w3 i* ^, p0 w, D
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座位有限(20人) ,欲报从速
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& J3 }% M* [9 P' j联系人:周学志,报名: 3 F# A) h/ {6 d) \* o; s
Email: xuezhi001@hotmail.com
% [5 c4 E; Q% O5 U, j4 S; q$ P) |( b ?(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 7 I# @' n, L4 S5 [
Phone (403)804-6688
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: W6 F# k6 B2 C国语理财讲座(免费) Seminar Short Description:
( U! x" V6 N- M- K$ E主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
" ?- d% u$ Q8 o; t( [时间: 2015年05月30日(Saturday Room 206)2:00PM-4:00PM
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6 J, b9 }. J3 D# |During the seminars, we will update the recent changes in rule for Alberta Will, Tax Exempt rule for Life Insurance.
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Feel Free to forward to anyone may be interested in. Thanks,
/ t- V$ c+ L( l7 N! L6 n+ D8 B. n$ Q信托和人寿保险,遗嘱…在加拿大的实际应用 (Saturday, 5月30日)
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; o, n* T' Z- g" c8 O% s承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 0 Y; i+ v4 N5 ~- }
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在工作中经常会遇到这样的问题: 3 z3 R5 V* \1 I& G, g
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间& Z( `% V e; u2 [
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 6 q" ?! F8 N# ?0 p( }- N
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
3 l! r. o! E/ W6 j( ~5 L3 C: H人寿保险的保障是给其他亲人的9 _' H- |, _/ G1 V) u% ] {& R
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
! \1 @- J& D& z8 \6 G- g. d已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
" O& J$ N2 G9 e) O有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ J2 h# i! a4 a5 P5 i8 m自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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+ Q1 ?' v4 S: _0 p2 C9 k9 g$ b如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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" `8 P+ ~9 l$ X! L; K% a! O2 I- c1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 9 i9 B* k- N" h
2. 如何制定免费遗嘱
: k+ G( e, s5 J C" V2 H0 K2 d# U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* V& k) l+ U7 g' n$ n8 S6 i& l; o4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价$ o5 W) r* g1 E k. E4 R
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制' w( l5 |6 R3 i$ ]* n. p: x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 S' o7 ^2 y$ S) U6 V) `. V9 q6 U
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
" S, M" D4 T- Z0 N9 F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ `; G6 s9 P/ w% r, M/ }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ @' A% q& x: t$ g! i$ {& o1 f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 ~# @. e8 ~, l& n
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 T2 X M b6 e N, x, |
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 N* X$ a- l, y& z; B+ A) r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( l+ Y& |0 t0 k( S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * V5 L! y! g8 k) ^" {
15.公司有保险是否还要买个人保险
) u8 Q! M, y/ y* f, Q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) s% r7 i6 ~! |1 N% s
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