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1 F3 W) H( L3 A8 E爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
& n( Z- {& Q, ?! W时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
1 Y- W/ |2 d$ _- W$ c讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： ( @3 R7 a1 @! w
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间# o: y8 X- t$ |
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - Y0 T( o6 ` m, x% B; h: @
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " P) d0 ~5 m. A |9 x5 j6 o
人寿保险的保障是给其他亲人的
7 o1 |4 r0 B0 O% B1 z家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! K& i' C% N5 r. s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . }/ M* e7 U! M! q3 R2 r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
: T+ X$ y; H/ _8 u自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 : f4 Q% @3 v' C) T$ S0 S
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座0 `7 M3 k7 h! _+ ?& M5 X
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 8 V; `9 b( y' r" R/ w7 H& R8 J& T5 b2 v
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 5 r9 [4 c! L3 N' u! c y* v( B
2. 如何制定免费遗嘱
; \) V9 W5 ^9 v1 I( B/ P6 O4 `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 M0 l U( Y0 ?* W2 D' [. |1 y2 O4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# P$ M9 }7 ]; }( O- D" N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 N5 C# C1 I2 l. {5 f5 L* K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 A% j9 b0 L3 E6 i7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! w- W3 |2 A# H2 T" O8. 四种人寿保险相应的优点和不足
& p1 x2 i. @$ |5 ?! o9. 多家大型寿险公司的产品比较/ }9 j8 y! w5 i# d* D" t( b/ }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ ~8 D- Z# \. B- ]4 `) |. @11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 X5 [" n8 K9 }- g4 B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 e8 x ]% V; p
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
2 Z) N/ t1 `) n: f% O& ^0 o14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
+ c6 o G5 k3 w3 }15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收+ g+ ^' c- G8 [2 X/ \2 a% P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, m: W2 d* h8 M/ v/ S- C" `17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
* g; [6 P* j6 N: D3 s18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化+ m: K7 j7 y, s }9 P2 A% B
# z. L* D2 K$ c1 E( R9 K' R主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 F g1 j |3 I1 {% u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 z' M" q( D, ^5 @2 t
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" G: K. ^- M: w9 H9 N/ V$ \特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 H* W! o ?+ a8 G
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 L5 t+ G3 H3 `3 z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * ^" l; e6 M3 K* h+ H
, ]" x% A( _8 ?* I% N/ Q2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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! [- g7 f$ s: Y0 U9 O座位有限(20人) ，欲报从速
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( i$ F0 U' P3 [" r联系人：周学志，报名：
/ X3 k& s: W3 p1 x9 }$ nEmail: xuezhi001@hotmail.com ! T4 A0 z6 [. T, V
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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( w" Y* V* O6 b- @( x) D$ D时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
5 v' r6 F, O; d* W) x6 Q讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
% M G8 n0 ~6 V1 c. z6 i- E1 r; \5 ~5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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