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爱城国语理财讲座(免费):+ |) t! P' _ s
6 {* P) s# k" g* @. I3 r8 p; i. v遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
( p2 T J: O+ `! g+ t时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM $ m$ N. r' R, W
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： % L( C. b+ i# v* s: R: o2 ^* g
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
+ J+ U& I: O' f0 K7 |5 M8 C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. r8 l7 a6 N( P" O% w8 @夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - c) | P3 p* E# P
人寿保险的保障是给其他亲人的
5 B6 {& p3 m; E8 m) v7 ?家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- r$ D1 l s4 N$ t1 z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 |6 \& v; s) x# ^! ^0 l5 W
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # f3 k: T4 o; n
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座- B/ a9 n0 d- t8 |' F0 n
9 |7 ]8 P; N! m; I5 a( v本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 D& s, R- S, z0 G& _2 X4 \5 E2. 如何制定免费遗嘱
3 B0 ^* q8 ]9 f. G$ M' `" m: l3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! u; l) M8 Y! ^, ~5 \- [; f0 z. c0 t
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# ?8 @( g. ?6 H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 f" n% W2 e: ~3 z) x2 I: ]) s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , ~0 v" q9 G3 R& K) u+ e
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , N5 {) n% V0 A: b2 |
8. 四种人寿保险相应的优点和不足7 I( U" ^. n! X% ^; O2 L$ _
9. 多家大型寿险公司的产品比较
( D' J }! \9 D$ w3 v' R$ w! q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , V6 A$ f) d+ R* _$ g9 T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 H9 J5 _; G* o$ D. Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ b% I0 d- y3 Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
: m. Q6 Z8 ~* c7 A; Q14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配1 V9 H+ p% W0 C/ d
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收- [ Y6 |2 V2 I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . ^: r# K/ x% M7 W* R- |% r
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 9 Z2 E7 Y9 |* T6 I% N6 C1 n
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
4 N) C1 ~$ j% N# F Q9 M
+ c4 a7 ^9 l! W# e7 x主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + A( s9 X" j' r/ r7 H
1 Z. [2 `) E8 Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) B# B3 R1 G0 o7 {1 f4 i3 i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( a& L9 d% v. Q# \" B$ \1 W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % `! _" r( E: i; q* \0 n3 y, k
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) , S0 m& e1 R# h7 ?% V3 D$ ]1 X
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
7 E( o' f7 d( q# L+ L, f) t R/ X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / g2 }# c n" z* i* n
) A* ?- h" U% }/ l- ^2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, o8 ^7 _# |. k2 E9 k6 z座位有限(20人) ，欲报从速 ) c7 t3 H7 ^" J% H
3 \" ]8 u6 m: N联系人：周学志，报名：
; ] U8 `0 t4 k$ Q# ]. xEmail: xuezhi001@hotmail.com
* I) M) O8 y) |3 q k& j(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
5 f, Z0 j5 O. t8 }讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
: |5 b5 W6 K; A& d. ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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