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爱城国语理财讲座(免费):4 T, z2 |1 z9 {
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
" `$ i+ Z% I+ o& D( O时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
$ l7 v7 I9 n+ X4 L/ X& ]. Q讲座地点：Ramada Edmonton South
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o" e' j' k& } y2 Y& s; R7 a7 c/ y: `我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
( |7 C* }0 d9 q/ w, g如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间+ h2 N# [' N* h/ N" V1 a
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 n/ Q6 E' y5 |1 p夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, z& h: p9 ]' s+ n% U6 D& w人寿保险的保障是给其他亲人的5 G4 o4 t) V$ w
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; h) H# R" C. T: c已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ A! _& r% P* p4 _* I" M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
1 A4 i; f: Y" |: U/ M6 s' {- u自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 , |+ \3 k" K2 s! |% _! A3 A# ?
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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/ Q' M' c+ [' Z+ A2 [/ `本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 n# d1 k8 M/ r: P5 K
2. 如何制定免费遗嘱 $ ]: ^) q2 b2 v' j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / t+ T: ^7 u8 V. F7 s
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. Z7 w/ w& X3 |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制6 A2 l! Y+ @/ f6 w4 x* g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' h$ I! B" z) n/ K1 k
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% E4 n9 e9 c) w+ R8. 四种人寿保险相应的优点和不足0 H( o/ y$ ]9 u5 A
9. 多家大型寿险公司的产品比较 C' ^ d4 E5 r. W9 x/ ^
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
h8 ?% B0 I; m+ Q* n, q5 N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( k. q8 V" K* L8 F5 R
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 |) I1 C/ U0 U/ v( i& m. T13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
3 {9 c$ A$ v1 P14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配# v; O, w% j8 J+ j
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收 ?. n; g; ^ x8 a
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " v! l- h e3 m" s% P
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
& [3 w7 K' e# C+ W2 I18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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4 b: R4 a' l7 I: f K主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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! b; X ~7 Q# }7 ]- p8 S2 n0 H- G7 g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & n; }4 \) m: {* i' }; N% ^. O3 I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 J) k6 k. n& b$ R/ x3 e; y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 A$ n! z% D( t特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) + t% [: |2 X {/ Z- K
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; L5 i5 `& @7 i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) z2 F: }4 S3 B6 l- R
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + R) Z& z* y" x* j" C8 d
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座位有限(20人) ，欲报从速 . q6 H8 S1 v! N, x: _
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联系人：周学志，报名： # S2 @" g; n |0 A
Email: xuezhi001@hotmail.com
?- A; K% q5 J# u2 I8 @/ T7 h$ O(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) % W% O+ S8 Q- J0 F( J' D3 X* N# }$ p
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Phone (403)804-6688' {; W: k( [* a+ u. I" C# ~
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 9 O! h! t8 |& a2 a/ r. C2 P
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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