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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用# d" P- O0 a- N
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ! T- V! c1 D8 C- F. _( d: G( h
讲座地点：Ramada Edmonton South
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; J! M' `" B- d/ @3 ]. q' i我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： 3 | a/ f- i G4 O$ ?3 s
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 p$ E: i! R7 Q4 r; A5 @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + m: `! i: y& H- G
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 ]3 S, d6 }2 h$ _; Q( _) b1 n; H
人寿保险的保障是给其他亲人的# I/ b, l+ K/ {* j, k3 i
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, d0 M4 E/ b" s/ f+ V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 r/ F7 B1 R' s1 G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # U) ?% P* u, T0 w( f& }
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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8 [7 V( \+ M7 |9 [+ r! l/ j! {如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 % [+ z) h8 U" @$ h* {) Y; Z8 \: B! O! c
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 _9 p* F8 v/ {1 F1 f- b- D
2. 如何制定免费遗嘱 ' e6 Y0 f2 x' O+ T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% z+ e- ?; z4 D* k# O. b$ c4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价* p" `- b2 c$ F* m3 T& Y2 ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制" ]9 f) r5 Y, g( |' `5 `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& z; ^8 P6 p( e( ~; h4 G7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 e, ~& @$ }! T @7 ^; C
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
! r, R4 q, U+ _( X. R1 n5 N& |9. 多家大型寿险公司的产品比较
, g* ]7 l6 I7 ^1 d9 i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 L& }0 ?# s" I+ T, z9 ]6 h, G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 q" J! @2 C% D* Q3 t/ \- w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 Z% V) P2 H' p1 M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 - Y @* d$ F9 p- t$ u ]
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配0 O W3 ~7 S5 ]' X( b
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收0 W4 F% Q- m; J! e: O2 L
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, d6 Y7 F3 s; ~+ j7 y17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
8 x# k1 o/ O% Z3 f$ D, v7 G18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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, r" R8 z7 M' D4 P* M1 D' t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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4 A2 _* b5 m$ ]- G' |( b0 T7 R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# k5 @( k' _1 V$ [9 M8 ~0 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 Q) V( a* v/ ? [' n5 G7 P信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ g, X, | j5 n7 y8 N特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 o2 U: {4 u. k2 t. y* q长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ! \, G6 q% m( b0 ?2 O& x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） : c# U; E8 y$ x# h
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 M/ B T: Z: \
4 }1 g+ t+ I4 I( N& V座位有限(20人) ，欲报从速
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9 s8 n* G3 ]; \5 Y. e( F$ @联系人：周学志，报名： & P- @) e: ]* K; K1 ?+ [, S
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 }$ n: x) J8 v. l1 ~- w: M
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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% O+ r/ Y+ g8 d6 Z1 Y1 LPhone (403)804-6688; ]0 O! n1 U Y0 b* H
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
Z% V$ ]" M7 W5 g# R2 Q2 e讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
; t* N! x7 \8 F+ b ^. T" r5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! N3 T9 d7 G, R: P" ~
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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