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/ ?$ L9 g+ d$ q: e# T: L1 S爱城国语理财讲座(免费):% w% |( J" B" Y
: E- _2 j1 o( b5 ~# j+ s) z遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 l+ G& n& B% f6 x, k. p
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 1 L0 e1 x3 E$ f5 t3 M- r
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
$ w/ @. l5 P% O" L' k如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间. T/ B4 q; t' W9 A* b/ l
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 O3 l2 Y# l! v6 z. m; h0 I( N
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 b! o) a- _0 J% e. X+ f7 X2 x
人寿保险的保障是给其他亲人的
) \" |! _' }& Z家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 N; L7 z7 S0 b5 t
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : O+ |0 _+ d7 n& q+ N3 q& B; z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' E! |# W( `2 R& Q8 o自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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8 Z! @; B2 g K- `: L# ]8 h如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 5 \9 v9 X( ~- |
) q" [% e7 b3 ~8 A) q! |1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 1 E+ w. A) R; T# R1 j
2. 如何制定免费遗嘱 2 F. B) E3 O3 V$ A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% e9 y5 [: R' N& \4 C9 V4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
& x/ H# {7 N# n- \+ @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6 K. `# u* O4 M, D0 E2 d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ N5 i$ Q$ `; U- u0 F1 D) ?7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ O7 ~/ f# Q' a1 Q5 E; Q4 R8. 四种人寿保险相应的优点和不足
! W6 U( K# D, X0 }! r) D. j9. 多家大型寿险公司的产品比较
' L0 S4 F# n. [1 t# |( S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) g. c$ `3 }, X# ]8 c- {11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 o) J; H7 O0 }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 z9 A2 Z( C% X& F$ Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 + Z4 s" d4 @& M2 U
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配$ c" E- I! p) {9 O: A' V; m
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
& [1 I+ ], ]4 ~! X' `2 u; g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 P- L- J2 ~% o( Q9 b0 r4 t
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
: Q5 `4 L6 b& j+ S( v18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . L: e6 w6 f0 u2 M9 \0 m( o" b( B
7 X3 T+ z' A' ]) F- t& C7 c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* ?' s& l% s7 C+ _4 E5 S- I) I; V/ P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; o Y1 c3 B6 |# c4 M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 c/ a+ r4 z# f5 z* K1 B特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 Y! p" _3 R* g. |) s
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ' M$ N- S+ i C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 w% s' Q$ `' E% P5 @! g$ v
1 D3 H! g: c' v9 d, J/ x2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 [! p0 P, k/ A4 W _7 N
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座位有限(20人) ，欲报从速 - ` S& C8 R7 @! R
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联系人：周学志，报名： 4 l8 I4 A2 C1 a( j. b" H$ B
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 v9 I: ~: s5 b(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 8 j4 U# r* P3 ^# @& v% @
% I, t! a% i* ?" K% K3 l& jPhone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM . |6 F. M$ A' N1 Q- P/ K% }
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
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发表于 2015-5-19 20:53
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