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爱城国语理财讲座(免费):0 n1 x( n+ T) S9 s$ B2 x( W
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
% V0 u9 `2 Z" S: D+ B时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
7 f1 P ]' G2 G# \6 B$ k讲座地点：Ramada Edmonton South) O F+ z# Y( e3 P9 {
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. , v1 [: x6 w1 [3 M5 \, g- a( I
: b# K: s- ^: D9 t3 b在工作中经常会遇到这样的问题：
2 J. C3 {+ Y1 Z8 I5 X. G如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, {! A6 u7 g- ` m' g; |
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 i1 Y- t: K0 h! V- m夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! P- D8 P& Y7 g6 D* o' c2 G$ f人寿保险的保障是给其他亲人的
0 ~! T* K' D& b, b& p, ~& F/ T; \9 P家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 K; O1 t9 P( B( N# a- S! x
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 N" s2 t0 S. T& r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
+ H( r4 n" Z" v. w* {自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 % Y- d% t9 p" E; `6 d+ Q: q! Z
1 P. ~5 S4 f9 V/ _6 O如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座 l: _! {7 S8 c6 I' v
% j/ C& p9 I4 j" N本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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' S# U! `% e/ t& C! _1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 & k, v2 j/ P5 K2 o. p& g0 Y4 w. a
2. 如何制定免费遗嘱
; b: [9 k, F. }9 V. u3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : w) k8 z. f0 u: }) k4 j& O
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价; K, V1 j9 w& W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制" O: G3 I- ]$ ~3 ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * n" u% l; k: ?- E* K5 D
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& X: u1 g- N. a, x6 t8. 四种人寿保险相应的优点和不足9 r, @8 Q8 C$ C6 \3 l; c: J4 D* i
9. 多家大型寿险公司的产品比较+ Q' A/ o+ o6 C+ T% x
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* k' F8 p1 d# ]4 K: T11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" _4 [- w; e, ^0 z2 U1 j' i" {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' M6 H) R: O% t( D13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ' E( C' n& h& Z! B* U* ^+ v2 x" s. Z
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配% f9 J1 w7 h$ H0 M, b
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
$ e- ~6 F; W: _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , X% U6 ~) \+ O# k
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
( Q4 d; k v0 G# f18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化' Y" b; S# ?' j2 q
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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6 b! N9 n! c' \5 Q/ v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( _. f% Z/ p+ e# f- v! S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* [) y$ e0 H$ \- {" ~ l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 J# M, b9 }! l' G特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) , a% m, [4 L4 @
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( Z- b* f V/ T9 U9 f+ ]' U. v9 P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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, V- m& a- G1 P2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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6 r2 I' s6 e$ k联系人：周学志，报名： $ }$ q" n& o2 X9 T: L# }9 X( ]
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 h$ D) ~) l- [7 Y$ i1 c E# y
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 7 j# z7 R G8 e) O
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Phone (403)804-6688
0 Z' M0 l. e& t# y7 c: M% T" B0 f i9 j# U1 {
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM : U( R& c4 W: ~) [% A0 _/ q; P
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
9 V g) x) R9 e9 \5 Q/ s5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. y9 [9 g+ c$ R h1 v- j8 V
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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