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4 [$ C3 _7 Z2 O$ F6 D爱城国语理财讲座(免费):1 m; q4 u2 V! F A; }) C
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
8 m+ a1 I+ L* z- P( F时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM . ?9 \% l7 w+ b1 _# w
讲座地点：Ramada Edmonton South: h0 z' ]) [$ G. j a3 R, H- A
; m! |$ g+ e0 }/ W' r# F0 s0 l6 a我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
* W5 Q. j/ D( F. T/ I' k. d# i# X5 _5 H7 `8 E: h+ K
在工作中经常会遇到这样的问题：
- q# b6 U; Q, ?3 R# I如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* q+ Z7 y1 `) Q/ p: n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % u5 n Z# a7 Q6 C, D' X; }4 K! q
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 e5 \" @* t- R7 v1 _& o人寿保险的保障是给其他亲人的
. k2 F3 g; L/ b8 R4 T家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 m7 N( p* g* Y8 L8 v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 m) w) i1 r4 i4 [, N0 g R+ ?! t3 n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
8 a% y# L. W! Y2 D! o; H3 w自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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- M* v) p8 H8 F; p$ z$ U) w如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座7 Y6 P, v2 i c8 | i L
4 F: i$ h" c/ t+ z4 s( x- n/ A
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
" l Y0 L7 J7 j8 s2. 如何制定免费遗嘱 9 ~# A0 K2 H' Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " B. R0 O! W2 ] _; r) v. I* p
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价, N& `2 v) W& }- `+ ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 B, e$ @' l0 \+ @" t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ h! H0 ~. k2 c! h7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 C) Y$ e% H ^, N' c2 f8. 四种人寿保险相应的优点和不足+ n6 `# h- Q) f R7 F
9. 多家大型寿险公司的产品比较
2 ?( A: b/ q6 G9 Z7 G6 S9 v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; y6 W% w# _8 H9 W+ d7 c# g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( A* ]" }- w7 s/ P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & k' Z4 f5 m. w, x/ {4 V+ x: h( D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 0 h! C1 X! p2 d- S8 t1 n
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
& I1 Z' I5 m) \5 n15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收) a3 ?1 n$ a% |( q* S5 K4 I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 O# s* R) b" u0 [; s. H$ i
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 E* T. R( u" d' I: Z
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化8 s+ }4 _* \. [! ~
2 |& [* D- y$ u" f0 d: B% v主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " q9 N6 x; g& m
) w% r V' O, ?, b3 t! ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 C! t" P7 D& D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 t& C9 i) k8 E, j1 u# ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , Z' g! n1 g, n
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
: o* i! X. ^2 p6 x8 ^! @# u( R, T长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ' u* V. `' F6 l
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） , x8 j8 a" {8 J% k" X/ o
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , [; U7 P/ H- d
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座位有限(20人) ，欲报从速
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, p+ Y) _& F/ F& G$ ]! P! J5 m8 U联系人：周学志，报名：
" S/ ]; h1 M$ w# z& P8 ]Email: xuezhi001@hotmail.com 5 W8 Z$ l& j7 h k2 g
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
, c8 v- W1 i" P z讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
2 u2 ^2 C! V9 w9 ], ]- ]8 Y* K5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% I1 M0 Y, c$ y X' V$ g
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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