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0 i g( w: H7 S爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
* z2 G/ G7 e6 O, `时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 1 ]6 y0 p' f% M6 B
讲座地点：Ramada Edmonton South, k* V# M2 h3 ^6 {9 O
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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2 z$ d; }7 f q* o6 {* E* `在工作中经常会遇到这样的问题： 4 t0 q B4 G4 o1 v' \+ ~
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间4 q7 _1 X4 Y* u; v, b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * V1 J. C+ R/ l- e# q
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : [& v0 L& U8 V
人寿保险的保障是给其他亲人的
* Z5 P& B4 v$ g3 G5 K: ^. ~, U家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ [9 S4 q U6 M7 b: l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 x G9 n+ Z u' Z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' _& i& r( ~ Y自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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" |5 s6 b" @! S- V* K& B本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ; \- k1 i9 Z( C2 z: G# g
* e' T/ }) g8 P9 Z0 J7 l6 z. e1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
N+ F) B& r5 f. U9 a: z2. 如何制定免费遗嘱
4 z' M/ a: ~/ ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# t2 v! ~5 i& |6 d. s2 P4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) B* m* d% N6 K- {; p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
( y7 y& z+ c9 Q% E- z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ O# `! k! H: }7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : n0 {& C6 x: T" f& f: u
8. 四种人寿保险相应的优点和不足) o4 r7 X" N& T& T" h( l' F- ^; b
9. 多家大型寿险公司的产品比较& n K+ _/ V+ q; }/ P6 m/ Q% g
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , . e+ F& s# B: x% }
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + T3 v- \7 n0 q- Q! J6 {" ~- t- _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 n, ^( u6 }% `% K- K! R. q8 \6 N5 s13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
% A9 j/ x; [( d, y' v. ~14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
7 ^* ?* ]0 ~4 A6 }) ~3 C15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
3 q/ {; M* O2 @! e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 f; a, ^2 N" \3 W# O( y2 p
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
: M1 r$ A2 j1 d/ D# {* n18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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4 N. {. M! m8 x" h4 Y" N: M( F主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; k6 S* w. I0 n* h. ?5 ^3 [( Z2 _
# |9 O E7 a2 P3 z. R: \. f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : J/ m; M% ^) S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 X, M- {2 y8 \" i6 {信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 i5 n# \& w( B4 ]+ |1 A6 f, T特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 m1 ]- Q, Z# q; B O& n/ a7 n8 N) \长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
4 Z+ \3 R6 Z. S5 \* S! b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 Z1 h- _# ]: b; I; {8 l/ N* { J
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座位有限(20人) ，欲报从速
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9 n. o+ _% p9 I1 n联系人：周学志，报名： 0 Z1 F8 L; K% q) d7 } d
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 c" t6 j$ }; w+ s& e+ h0 K
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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: e) A6 b" @7 {% X( XPhone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
+ p+ j1 a& q0 R. ?讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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