 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
4 d4 S3 \, \* F. `
! U, j. |' H/ ~# f2 \$ d3 \2 Q
爱城国语理财讲座(免费):% Q! C) t7 G# l1 q L( t- p
. N @: @. u/ _: m) I- D8 f$ R: ^遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 v% L1 H' J$ V4 k7 |* ^' {
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
# `5 A1 i7 ^& p* ~" j讲座地点：Ramada Edmonton South
3 Q$ l8 D( [& f* M F5 {+ r- z0 e) }# l6 q( L4 M% t' k( B
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
0 U! W9 A! W) U# f* N
; H' K4 j; s2 c( R1 [6 {在工作中经常会遇到这样的问题：
g5 z) ^3 C. l( k, U, t; K如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间. C! }; U' i8 u- i# I' G2 K
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : p1 b" M. c! S5 W
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 }* }- Y C4 f7 y1 E Q) p
人寿保险的保障是给其他亲人的
3 a! }7 d4 j( ^# ^/ `家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & S, c2 ^9 V8 U. P: C
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * P. w: K3 @# S+ {; I4 {
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 5 I, O* A; a/ k, N8 H" K, v
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 6 i: {3 h, |, D/ r
) C/ t4 E3 ~$ T如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
" S+ D- v6 G9 S& [1 f) [) F8 o% n% y
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 8 q+ f) P+ E' K
* ^ c. M: q9 ?( p! W) c1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 $ M+ p/ ~, b" z& x
2. 如何制定免费遗嘱
" z0 U, f& x3 {1 z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" ~8 Z! X- l, n( s0 ~' _4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价' k: K" b" D/ [( i( s! N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 w! k0 W, s! n. N" T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , Q7 M9 [1 t2 Q6 @7 \$ A
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( p) u2 Z1 \6 n& G8. 四种人寿保险相应的优点和不足8 a0 a+ \3 T2 Q! ?8 I/ `
9. 多家大型寿险公司的产品比较
3 H2 L9 A. l ?# Q0 {& g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; R5 X/ _3 L- b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 i: x" a' U, E, e Q0 V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& ^# ^% X* F0 O: d( e6 U: m13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 $ c8 ]7 f, f1 |+ ~3 M* z7 v
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
" a0 H' Z% w7 d) C1 r+ {15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
+ m0 g& E6 Y! E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! e! n; X8 w5 @ b1 K1 m17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 * C( l" S/ Q+ M
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
& g7 ?+ e1 j. P' r
8 l" w4 t) N! ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & H4 K C6 d4 E8 g/ a
' \3 T \ d. Q- ^/ q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' N# r4 [2 U- w2 b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* J0 {9 e+ O x( N; r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- h" @: t F; c& \% n特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 u! y) l1 Q! Z8 H( [长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) * Q+ P1 W: M) t) D. k
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* w) L; X2 ?- u' J2 N+ O$ j
( h- U& L+ Y1 c8 Q* R! |- D2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 I* D: T+ m0 c# {" g$ U. j
! y2 w0 B( |9 b' F4 H" R座位有限(20人) ，欲报从速 : z: ^0 }4 ?" @2 O1 I u) S& s- S
) @! Y) R1 E* K
联系人：周学志，报名：
' ~; E5 Y7 A! c+ R& V: q M* H5 VEmail: xuezhi001@hotmail.com
( d$ z% ?/ M& t! ^' J(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 o: ]% i( F d3 ]4 W1 K' N; l: z- ~
Phone (403)804-6688/ g! d4 A4 T5 k
4 q- T U" |) y, x* z; d
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM * w v! f [& f
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
+ H6 `! @" c# F) a7 _5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
8 i7 C- l! ]) M% R7 ^- k) O
: W/ H) I& I3 |6 ?/ }9 b' E0 a |
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主