 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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3 t7 X) E- D/ `# h$ v" d时间: 2015年04月11日(Saturday)1:30PM-4:30PM
u3 m- H+ z- H讲座地点:Ramada Edmonton South, d7 L# i \( L9 d* ~$ x
4 P" N. R5 |" L我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题: , w9 S% a% k3 t; W' e* O" C
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 ^* J- d% ]8 T夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
3 t( o8 |7 Q! B7 n夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
) s+ D; F+ q( [; D人寿保险的保障是给其他亲人的1 g" H1 _. v4 Q l" e
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
& d# k5 L% g, @- _已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ; F9 H) x; s( `: d1 |+ j, Y
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
/ o5 r* ^; m2 S5 q$ _( T自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 ! ^5 I { Z2 b
/ `' z0 P# ^- o/ ?1 Q; ?如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
9 o- {# d8 @7 z, j本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 / ~/ _, D3 b9 y! }
% X9 c4 r. U; a2 V+ Q3 R1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
: j+ k) ?2 H4 r/ S) O/ u) x$ I2. 如何制定免费遗嘱 . \7 [+ ?0 G! U6 x+ M$ T! Q# \, H% c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 A @6 i( C' ]0 h
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价8 R _ F# U, C/ u" w0 r+ s! P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制! [* j V( c$ U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 G; G8 V% m4 F g7. 海外收入,资产,企业的税务策划 " l# a+ E$ y: s7 q& H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! Z/ V" `5 j9 R2 I7 w% T5 z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; t8 j6 F) ~5 G5 G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; Z2 o! a9 d4 n9 T1 x( @: T11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 }) F# ]% y [' ]+ L5 A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 B& D: L) N& k" ~' s* Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ y$ _: w+ M. K/ I; X/ g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' e$ u$ a7 r' M! U5 E/ v/ Q9 G/ ~
15.公司有保险是否还要买个人保险
0 \7 @* v# y$ H( k: S" j; A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 U+ N( @3 a! ^/ Q3 a4 W' R6 l
! Q: ]. }* C6 E( ^$ F! m# i' F) U* p* z! D- U3 H7 c& ~
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & ~8 `2 b6 W l
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 d' \7 V2 t- v U1 l
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)0 F9 D/ X, J! D4 J+ e, `
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & R# I8 F, f3 |4 g! D9 B k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! H: V4 i+ ^' M' V) V. W7 i& A3 q' m
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)* x3 J$ n3 f) A
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )8 P0 k U2 N8 J- g
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0 L* U6 V6 \% y( p4 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 b& [( F n* `' ^
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3 k, p- O- b2 ^; q时间: 2015年04月11日(Satursday)1:30PM-4:30PM - I- h/ e# B, v
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431. u% t9 p; q, N! D+ D6 M
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 F! Z3 ]7 J! }
% e1 J. t5 r' x! Z2 z报名联系人:周学志3 D% H) D: |4 {& g0 V J0 n* Y& D
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ h( U; [: O' E1 y% \9 C(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 [$ y y+ R5 y' v5 G) r" _Phone (403)804-6688
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