 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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1 V. |# y; Q5 C2 Z, i我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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O- X$ U! n( Z时间: 2015年03月21日(Saturday)2:00PM-4:00PM
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% e' E2 i$ S- Z" [在工作中经常会遇到这样的问题: 5 C: X, V3 ?: I4 U% T
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" S, F M) _' k) w$ x8 [夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
P: y- z- {* J7 A+ X2 ~) ~, C夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
7 a: Y/ l- |+ i9 U人寿保险的保障是给其他亲人的- G7 `( ^7 x7 {) H1 L9 l
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 4 n' F$ N4 H: p9 \- z3 \+ g
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
, t( K! A5 p& L/ a J" `有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 $ w0 i% Y4 J+ Q ^7 D v
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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6 i7 V# K. L* t3 ?; \8 @# @7 i如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 . M) b" f6 m. \- v, ], \+ {" G
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 2 R. G& z; O& x
# ~% b# w( f; m1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; l. N0 ?- @/ m5 L- Y" q
2. 如何制定免费遗嘱 6 {3 W8 R- V+ [' G) F& o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! x0 g2 b5 n7 k: G
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
/ R8 Y* f% H& |1 f v) R" [/ P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" Y/ b9 P* f" [" H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, a* g9 ~1 |$ u7. 海外收入,资产,企业的税务策划
6 m# m; {9 Y2 k# L6 m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* E* b4 `' y9 C6 y+ J8 E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 n# ^: |% x7 L. D. P3 M p10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. |" C9 ?# R; S0 ~7 N0 T4 O; O11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ! K! D# r/ [' F. E) K* U5 U- d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : X& F; K5 T, T+ L' @4 z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - V8 z& @2 y9 v' C5 D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ Z. J: h& x$ p! W4 a9 z3 ?15.公司有保险是否还要买个人保险 ' s4 i5 {8 Y7 Y3 S( k2 f
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! }2 q- {9 ^; X1 X ? M$ W& {
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3 F! x# t* l+ p, Z* d: Z主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- U+ h) E* d+ a6 H! i1 }特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)/ i, p0 ]' |" N) Y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ M- v! b8 ]4 G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ G% q/ Z* `6 d$ L; h
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 J k; l7 M. v4 u# H& N9 z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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/ L9 t9 Q6 j W. _8 t+ q/ Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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2 q* l- H n' c3 ~* f时间: 2015年03月21日(Satursday)2:00PM-4:00PM ; h0 L; _* h' C1 _* I# t
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)+ C, ^" h8 X3 o, J
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8: z L- \# o2 }1 v
联系人:周学志,报名: 5 e# Q3 \ z' V4 f5 X' \& B. p
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 g7 ^6 g) _. g: s (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Q; z9 N; F, @' ePhone (403)804-6688
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