 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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& ^7 K0 @. _# [5 ]: A5 M, U2 j, n, d我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 0 }9 ]0 H' J. ^$ T; O; a* ] r
( h; `+ g$ ^- R* Z7 n3 R: ~+ q3 \时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM # ^# u# {% E/ p" H: ~
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在工作中经常会遇到这样的问题： " W4 f0 \* i$ R2 ~0 k) _
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间; _, F; d+ q! h6 g( Q: C7 c
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 _7 Y' h/ e/ _9 z! R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, L e% G. M7 ]. v9 b+ x& m3 k# V+ |人寿保险的保障是给其他亲人的
' G8 A2 s8 W; ^" C家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - Z/ V. L# y% Y7 g8 M
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! I. o/ k! f0 ]2 a" R; M f z- P有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
8 Q9 }5 T: w# B A$ f9 _1 M7 M" e自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 d/ _% N! E" V9 y
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : H2 n8 j9 r# `: h. w
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 3 c) K+ e& i! [; Q6 e/ X
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 A8 |4 v9 D8 m$ R3 z7 K2. 如何制定免费遗嘱 1 P) J" D( E1 r4 k# T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . O4 x0 g" W5 g+ J1 `$ @! i, E! Y
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# i& B* `1 @' o! r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制+ k/ t1 }- S6 s8 F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 t% g0 q$ a+ X. n* u8 q5 `7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 s2 {& \" s4 P$ A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ Q/ |9 V2 l% X6 I9 i! f4 B6 G$ |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' G% W9 A6 U* F$ q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 }* W- `. @% @- H11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 V4 {! M ]' K1 v5 v' p' [& Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: u3 s# \( l9 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 x P% b6 w7 o! `1 C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * C o, t* C# n. [6 x
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 J* n9 u( T5 D0 O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 \9 \: b z ~1 w7 X
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ \$ s- Q, n3 ]
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 p7 k) z& c: w3 J/ ?# g' r
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)3 t& _& H2 y* w6 h6 O n
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 ]9 g& [8 b8 p8 V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 @ {4 ]0 g& l8 l# V# S" q) \
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 y: _( o' e& o7 l; R3 X" V9 O" L5 E3 `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）% j% |% N- ?2 W/ t8 v
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - Z' M9 J" B. e; a
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" B) m- N a' S' u+ x时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 3 C5 N+ \1 N) c, e# T: o
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
/ \0 s# G6 x1 A% B230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8# \1 O3 \/ ^0 y" K2 a% E
联系人：周学志，报名： 5 w1 U3 y1 x3 k. t
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 j* u$ T9 l. I+ E6 k
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 B" o, {4 k$ FPhone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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