 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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0 o' R* }; T. q5 }/ k: Q9 L我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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3 ^" R$ ?2 g B+ Q时间: 2015年03月21日(Saturday)2:00PM-4:00PM
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5 X2 l% ~2 a# R# x0 @; \在工作中经常会遇到这样的问题: 4 ?3 |4 a) c7 ^' z* ~( _# H
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
7 T2 J0 s U: W+ a) ~$ h6 U3 h夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ' G+ j1 s; f. V0 b$ P
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 , L0 B4 \# \) e) f3 w" r3 b
人寿保险的保障是给其他亲人的' u! G) M' @ v) g8 a/ ~
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
0 s+ m+ F4 |3 d0 x6 o/ d( q1 `已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ) D4 E4 J, W) w- f. ^; F
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
, g. l' l5 l2 `1 k! L& q自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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2 M- U `. r5 E s如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 0 \0 ^ w/ D" t/ b$ n
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 5 F4 S* s5 U) ~! t9 b# A. ^" K
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
. Z# S% |6 g4 ?* H8 K5 K p2. 如何制定免费遗嘱 * z2 v. E0 }8 Z0 d: f& a5 j, @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' E. z% e/ L$ f6 \+ c* x2 `$ [ T1 p
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, k8 P! u1 i: _8 R1 Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
7 {) U3 x5 t) \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, r: v' B$ V/ }, [" I* {$ }7. 海外收入,资产,企业的税务策划 $ y9 b5 Y6 T9 a+ H. z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : ^" y$ s% R6 l1 D5 p7 U
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : ]. l3 W, _! @/ V$ d
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& z$ ^! @. K1 @9 M0 m ]11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . E( Y5 X7 Q! v0 f0 A& x* Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( s2 g! l, X& |% Y) p& c3 r% U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) y0 M1 w! t: E' ^( w) f" m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) E: d7 z/ B1 S( M4 [15.公司有保险是否还要买个人保险
) [! _: i4 ^3 `: [7 J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ) C! u4 u( ~7 q$ r
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. C* ?3 x9 W4 `特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)# I. f5 y6 x/ O( Y: Q! ^
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * c( K0 y4 j. m. X7 |3 H K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' ^- P+ k- u4 x# s长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
3 t1 E0 }3 Y- Y6 v" r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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5 }+ B; e, D1 z- e0 h N0 w* a# w" n $ c' K) K" z5 a' j3 }8 y, t
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / z# I2 g% M4 P
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! g* R4 d7 `1 Z/ i7 X& g1 L+ Z时间: 2015年03月21日(Satursday)2:00PM-4:00PM 3 u7 s4 `# M1 B% d2 u# S: N1 z: L7 B
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)4 C4 b) u m& h Q* |0 K0 Z; A
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
; O/ H' E! \0 ^联系人:周学志,报名:
9 b9 I( H2 @0 J" L7 z& \% VEmail: xuezhi001@hotmail.com # ?6 M2 s; D: t G& R& R
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 {8 b: \0 r4 Z0 C+ Y$ E" E( QPhone (403)804-6688 * x/ B0 x* h- P) V7 N5 j" Q" O
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