Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
/ B& ~4 z4 @' t7 q) b5 p 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

% _  W: m7 @; M. Z" j在工作中经常会遇到这样的问题：
: [9 @  j- p: G" d如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 J( u1 i7 @1 T3 v6 v/ u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 e5 Z: U- k8 l; w5 O; Y" g' h人寿保险的保障是给其他亲人的
( `6 d1 w  ]+ E: Y家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! Z8 K6 a: ^, v有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 p1 q& L- [  G  z; s2. 如何制定免费遗嘱
4 h' F0 m6 K8 y& C5 J3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
7 W: d: y, k: m  @4 w: B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 w  }. `& p1 Q' x6 J: k, D* m/ u; D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 c8 X/ z  E! o% @: \7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% G/ @3 ^! y$ ~* \6 Q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 e; T5 o9 x: M$ ]$ k* T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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- O+ [7 ?' j% w- G主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- r) C6 d) |/ o时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
& i3 t* o  ~. b- k( `* T5 w讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
6 K% C$ `8 y& t/ _$ l' U联系人：周学志，报名：
1 s! u! \, b3 Y) v! P* y# fEmail: xuezhi001@hotmail.com
% W' X+ i8 P/ B (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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& }, t4 h% \" S2 H/ O, d# y
/ p1 {6 o" e* o" j. S时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：
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& A$ W* a( Q# EA. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

- i+ S9 F* A" o4 t0 s3. RRSP 申报

, v) a0 G# i" Y9 |5 w$ F4. 托儿费用抵扣
" @9 p' f- e0 J7 k! g! C9 L/ H5 s2 {
/ D% l, V; o0 `! l3 w$ V3 K5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣

6 N$ i2 W! W% O/ B; A7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
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. k+ k# T! ~1 Z. ~3 xB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

6 n- o8 v! Q7 i; {% B8 j* [1 K9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& t. k. b& M5 h5 ?1 b特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ D% N7 h  @% Q6 F5 k) G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 ?. F* w- I8 D9 s" g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: w" F5 l% r# _. [# I6 e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

: |+ l" K7 @; O& J% f/ }2 v- z/ q时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
% E6 O( d, x. m  k$ M( A& @$ l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
, p$ ]' h: g/ t  s% NEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 l# Z0 S6 |2 T  U: w1 { (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; g& b8 u- ?3 r5 q' BPhone (403)804-6688


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