Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
6 j& Q! K1 S4 S 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

& P5 n; s6 C* N$ g3 E6 ?我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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$ m0 v0 V' ~  i  }* N& I, G2 K时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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. [. p) J( N1 s" s5 [在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) r/ c. @) ~4 a* o9 Z4 i+ H  k已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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5 \# g& ~1 t4 G/ ~- {: O- ^; X如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' N  J( T! n- a8 n本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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% m) b/ n0 e$ h' C# S0 T$ y* x1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 ^' Z: y  A  Z% h2. 如何制定免费遗嘱
8 f4 x: l- |4 G4 x/ X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 k' Q3 l, V$ A' k4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 Y5 X4 `$ J, t3 L1 ]1 q* M! c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 S7 P0 ?! n2 Z. H7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 N7 A# ]9 u. F! y8 j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% k, p) m9 ~1 r6 s7 v9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 |, p) z, G, u1 N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 D* Y  f. L% n' V1 I11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 Q7 Y5 K7 D% ~0 h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: K) {  h! O, E1 Y  K+ H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, J: F6 j* X1 a  F* r6 s4 @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ o3 ^6 r. A  R1 h) Q0 O15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# C1 s& B* c" \  L$ a' ^3 h  t$ T
3 r8 C4 Y0 c/ t4 a+ ]+ t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
0 D9 g+ K6 L) q; `# p- H230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
$ |5 S1 Z1 v8 ]$ P' _联系人：周学志，报名：
# W# K2 q  U1 H: E. cEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 f. S, N" p+ ]' F4 b (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 x4 T& ?, c, l% i) FPhone (403)804-6688
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3 O" k8 T/ L$ y) R0 ZFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
) ~- E* l* x: ?. J6 E: p- g/ G2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


; s. g& Q7 [8 I9 k+ @8 j# c时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' @# F& O* x. ]& y; T# P+ j% s讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
# l: i6 U* F  W6 q
6 }2 T( G1 g9 G+ ]) x" _A. 2014 个人税务申报

) m+ ~# a" d1 M! g3 e  c1. 2014税务申报新规则
) |  ~, H+ ?: ?6 D+ M. b
% G- s* m. e. f% J2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

) w% R! B- u$ G6 n3. RRSP 申报
0 W6 e+ G/ q( @' d' G
4. 托儿费用抵扣

6 |; ^5 {" ^# k: b% ~/ u5 M5. 搬家费用的抵税

: w1 v3 v1 v( r. J' v( h& P2 m6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

" `$ U1 Y0 j' f6 e8. 其它费用的申报
; B- k9 {* e, T
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
" w) D7 K; s$ }! e- C
1 e  H5 f7 J4 l8 g, g, ~9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
+ D2 Y2 B8 f9 b4 a8 l4 e
4 r3 a8 o* p0 r" ]11. 家庭, 办公室费用的抵扣
0 I: ]6 {1 J/ ?1 |* D& _% Q8 ]
' B' y7 U! W, V; O1 l9 V12. 生意用车的费用申报
0 X2 v) ~# I& o$ q, W7 @! L
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

  l, ]/ x4 f1 f3 F' R" h2 E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" S4 D8 \& w( S! o5 a. P* F8 _特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 z/ z9 y7 Q( T9 s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( O  X) W9 Q+ Q( \. p长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
) k: y2 h6 A8 y- ^" n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
; U  d  N/ a: ]6 OEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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