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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
3 d/ W& i |$ b3 \3 r1 V; U L 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)8 _' _- B& T: l# }: v3 g* g" g
+ l: L" [) w# f+ X2 Z我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： ~. T, P. o& {( y4 j" B
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* p. o; v* g- Q! O W. S( y' J5 _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 Y: m9 E( z V( x
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ z% P: T/ m. S( W9 n人寿保险的保障是给其他亲人的
" J/ b: m; s9 a) C8 l0 V( z家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) J" `1 f/ D4 a2 b7 m5 v! w
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & Y1 M0 [8 ^1 G# b+ E$ y" ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : a. l' u" O" s7 W$ p' i$ A
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) T- [ c- E, W本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 : I, g& k. h9 u' r- }6 p9 B
# I$ W% E# L$ }( g4 P* C0 Q! A( m* ~1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 h4 i5 t) \0 i: s
2. 如何制定免费遗嘱
( B% \* r" I0 ^) u3 D% n9 S6 X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 ]9 I* S$ Y' n# H: T. A# i% o' D
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价$ K5 m; L7 T' H c1 s
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 j$ }7 E( e; t! D# {# S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 D5 Z4 C& y9 I7. 海外收入，资产，企业的税务策划
m7 o' m" a( `3 x$ I6 p* ^ ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 Z" |1 R" n8 O# c, Q8 e3 E' _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 P4 L H4 }' H9 D! Z5 h9 Y7 [& O& b
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % U; ^2 T& c4 G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ }/ p- x. _1 E. \# `: ?6 A# {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( y+ h" \/ R6 w0 _/ L+ o3 e
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " l" [. q4 X: T% C5 \! M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 Y3 n9 e! }- r$ T
15.公司有保险是否还要买个人保险
0 D4 T8 \% C9 |; r% I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 p% L* |! N3 }2 K7 o
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 q7 U: L J& M8 `
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 2 ?* S! r( f+ ^
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
7 w- P8 ]( O T1 Y* P5 ~0 l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( K. k- {% J0 v" x8 O0 C3 Q联系人：周学志，报名： 5 O' y: e. q" H+ F V& L
Email: xuezhi001@hotmail.com
F( V3 o8 j& C (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)7 T3 l% r" q/ ^% `; j, k2 {
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
$ {, p: M- h7 ^; o! R4 j2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)6 ^5 v, t3 Q2 g2 r5 F& i }
9 z& n5 F# _" i* S) |- C9 q: b, ^% y! C8 s
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ) F4 z3 N0 j" c6 K
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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2 `+ n# I) H+ F- N' y/ Z" u1 Y讲座内容如下：9 v% _; d2 k* s) V! d
/ ~( H. Y/ r. \
A. 2014 个人税务申报 . m# i/ q$ y0 M% t8 {9 x6 @+ J
) i9 X$ x% |5 y9 U6 G7 O
1. 2014税务申报新规则 : u. @+ A& \% b+ H4 \5 T
( ~5 I8 U$ k4 V1 x0 e
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
: T' n2 j/ l9 o, j' ]$ {# }; N5 e& k% j, M6 X; d
3. RRSP 申报
- h3 D) V. i. U" M9 p; N
. t r6 K# p' B2 r& L2 H# r& E4. 托儿费用抵扣 + @6 @! k; w, a. c
# e; @ B0 B3 C, V/ H o+ k5. 搬家费用的抵税
) y0 G# W N# u: V- U x
. f& \$ Z9 ]7 `9 s O2 ^6. 医疗费用的抵扣 ' c) Y/ h* \2 U( @8 T. J; `: `
( q/ y3 f m- j5 N2 k0 O: h* ]7. 学费的抵扣
4 t r) }! w) C3 I7 ?0 `5 v
! E7 k- S- s% X% j8. 其它费用的申报
7 u+ d8 U) @. j" Q+ A* ]2 U7 n( H- M- z: `+ B
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 $ ^. A1 C. N4 {" A( {5 X
: y9 e1 ?5 u' N0 A. L9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 y: `4 ^4 T/ ^ q; M
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
' D; h/ a9 N: a' U& u3 o) H
3 X8 R1 p8 a7 N- s& Y4 x0 ^. x11. 家庭, 办公室费用的抵扣 9 `, l, W7 Q! n( l$ t2 C) c; w
7 M* D) k3 X, V5 s12. 生意用车的费用申报 . z: p$ j, X3 {0 r7 f7 q
# B# [, I) b: Q2 E; `3 e
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ( @+ B* e, e2 e
6 g9 G, [ h3 n. x8 G d; |主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & u7 n5 W T/ i
1 [" E; s. K) A0 N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; U& D6 n9 n8 E5 t2 |% g# y2 h
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)2 J5 ^8 p; ^" T* R7 Z& ^! [, J* P" {
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 q% J. D2 U. F& E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( r6 L/ H5 x$ H# ^* a
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)4 @9 H, o7 J& R/ ]4 o+ T5 H
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . H% X. I- ^: V
* h: q' O! P0 k" j时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM * g# I" F r, e$ m1 i
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)/ y1 u0 ~. m7 l* u+ ]
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W88 n+ j' _9 r7 {* Z+ x8 i) h
联系人：周学志，报名：
- ?2 m4 N0 G- Z9 YEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ k4 a# K, z9 U: Q6 D. t- j. G (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)4 }2 c. G* n7 }& u0 X( G) r
Phone (403)804-6688 7 `) A/ X. y' q5 |0 i- l% f- N/ R
; Z# B; j. O; G" m" A
; K. Z* B$ r, H
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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