Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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+ O1 y- t  Q& Q! F9 B6 i我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

, @. n% d; j/ J/ S! l/ e. Y9 Z时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
* H' ]7 X% ]& W9 e
在工作中经常会遇到这样的问题：
1 O$ k6 j$ Z# N  J, `; D, t2 D如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ e( W+ p, O! F* x4 C- W9 z人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

) U" |0 B3 p3 l( q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 B- a: h9 M' n* `2 |本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
) ~# }  A. O' j. X+ z! l
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
9 ^; Q' z* C" C: a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 b) y: |" |  E, W7 K8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" g# ?; z3 D  R( s2 c' F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 R- L# c/ I% S, @* \+ A% I/ b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  z% S' f( ]( P2 Z6 @( I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# s5 ?( [1 }4 s+ w6 m$ |: w, U15.公司有保险是否还要买个人保险
) _1 c: ]% m" }+ I% T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

* H' M% B) D% X0 m3 I) ]' w主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
) \* K0 D% x6 b5 C7 A8 H讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( |8 l9 G8 h) g2 ]; \联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% D. }8 n6 {' H  |  S/ b$ \- HPhone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
" R. ~4 @0 b0 z( b! [& S2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

* i: ?( Y4 v2 V) Q8 }% {( T
: g( ~4 G# @3 N- L! k2 z( _时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
3 o( a4 t3 z( L* X% N8 A: m1 M讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
5 ]9 i; G4 O4 W8 f
4 |  p; ~8 W" y& t/ h4 v讲座内容如下：
3 z6 l8 P/ p% A- z3 I
A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
# {5 k+ h) v* @  ~
! a% M3 b3 u5 E5 [5 Y2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

$ a; o! d' y* t& N; R3. RRSP 申报
( q! B9 U) |7 F- ^  d  I  `9 l
4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
+ i& X2 ?4 E0 L7 y7 `
0 m. O2 ?( d: S4 Q, E- s6. 医疗费用的抵扣

) P% t" F: i2 J, b4 v2 ]7. 学费的抵扣
7 r. h1 p6 D8 J* w! j  a9 X. g* R: I
" q# Q" J1 |! s3 ^0 S( x" ?, m8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
& u6 g  c, n7 z# o* t/ b
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

8 Y' Q( I! O/ H11. 家庭, 办公室费用的抵扣
# f' n8 ~6 T3 G, `
: g4 c# s& c2 q1 k* }% J12. 生意用车的费用申报
9 z: |" F2 q8 m! ~: E0 m- F0 X: L
1 _& \% V5 N+ _  |2 gC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* I) G7 M2 [5 {, _特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% Y: w0 b6 m, {1 c" }* p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" \( f2 E/ F" h' J7 Y% `长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 ~# U" u0 b. f% R
7 ~0 G; ^. m' l0 ]# _  B时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' _0 m+ ~! J9 S讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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