Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
8 u8 ?; C; a5 w 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
& L! c* K& M7 T: _0 S  x" O/ t
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
+ \$ _+ m$ M, Q6 E0 T- D, ~
+ K3 w' e: V" b; T; a时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

# C9 H2 B2 K6 L# w; Y) W; V. K: H在工作中经常会遇到这样的问题：
# M& I8 n6 a) m. [" v/ q2 z% u如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 v2 P# `3 |$ @. G& ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

' W) y9 x0 u3 d" h" b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
1 g! j( R9 B3 b2 q3 ~
0 W, u: q4 n8 p4 Y. C) x1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
% ?# s; c4 d; K" d* `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 z( B. l) B% N( h1 \- ~; l6 N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 F/ b- y0 E. t' ^  e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) S; U: h  b% K/ u0 p& [! N/ W7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" Y- ]& t* F  ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  n: r5 w! S, v! x0 H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" P( y: \, z$ Y$ T" W11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) v  c$ }( d  r/ v$ {# k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, D' R% x; c5 [/ f8 j8 o! X# l15.公司有保险是否还要买个人保险
0 t4 G0 G  W8 j' c) f1 U9 S7 y  ]16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: M! |% |0 c, \' |
  u0 U0 e, O- I$ [$ z3 F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
: q; Y& @9 i2 C9 s& U- |1 V/ E230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( p! T4 e' N2 L2 tPhone (403)804-6688
2 T4 j& ?& Z. W$ \+ t/ L
$ ~, T+ l( @) X& R. j/ A9 X
) M: P6 y  X/ ]  EFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

+ k7 R6 B4 Z- z* C. c8 }
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
- G% l9 @& F# D: _- @% \讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
% S! ]3 l1 J- l! {8 p
: k1 `. p4 _( e$ K  x  Y讲座内容如下：

3 Q9 j3 G/ L) \( _! s' H, sA. 2014 个人税务申报

. Q4 X( M/ p/ w! Y8 n8 ^1. 2014税务申报新规则
$ @- M/ S! w& }9 I
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
& _2 v2 Q) J# \$ e& m( }
3. RRSP 申报

* u& K- w0 N$ v$ N# {' d" V5 x- s4. 托儿费用抵扣
; H! S+ Z( ?4 A/ R# _
( L7 d4 E% I: `, x7 t, ]5 v  P5. 搬家费用的抵税
- H% R% f2 g) n* \
6. 医疗费用的抵扣
( {8 D8 _& K) Q+ m4 i
7 y! g- \! N5 n* l- q  G7. 学费的抵扣
. v5 R+ P4 S4 K3 \
8. 其它费用的申报

3 m6 J. [7 B( w1 c4 ZB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

/ `* a( h5 z& h9 {" p& p) q' t10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
- H0 o  H9 t! x: M# c6 e
11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

+ @) t$ h( t& G7 h1 u. L* y/ nC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

7 [% i! l; `. Q: |* ]# `% C主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

6 W  Z  R4 l, p5 R8 g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) ?" i0 p6 A+ }' @3 X8 e7 H长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; I4 T* z5 t: R% ?: _8 [, |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ l) r% K, E1 J$ {( l8 E, P
1 ^+ m/ W8 E) v: z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

& v. ^* j+ y2 T% ?& B! T, X, _- S时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( s$ \9 W0 l+ Y" \- B联系人：周学志，报名：
" B6 @1 U# S& T' r2 g# [5 D8 _Email: xuezhi001@hotmail.com
. `8 M& F% f+ _2 I. w  N (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: ]8 w5 b- V1 o6 Q) w' x1 CPhone (403)804-6688

  {. \5 ]- H! d* F7 q. t! \" }
! U0 w! W6 B; Z. z" G6 c4 D
. u' `) j2 t3 ^3 r8 B# X9 o