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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
5 p( |6 B/ b, h! r7 E! t3 M 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)" Y5 f) k7 t. O1 U, Q
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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; s+ i0 E% I' V( j时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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! Z( H% R C4 P; T4 n. b8 x# y在工作中经常会遇到这样的问题：
# L9 J$ |/ b$ E# Q如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间 }0 ]" t9 L7 U5 ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! O. O, u8 B6 o8 D) s, D7 p夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 @2 D2 m1 W$ \3 R! E+ f: _! I人寿保险的保障是给其他亲人的3 m: ^& N, e+ F& m4 e. g3 [
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' j$ Y% H/ R {# G. f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / i4 E* B/ W' N3 e8 x& m5 c1 X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 - K/ V+ c. B) n
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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! O. U* j. F0 k4 P7 I& T0 P4 N; O9 Q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 2 b* c# M' {. x& D4 \. ^# H5 m
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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- I4 q- }% J0 F3 A6 I4 |" b1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ t6 a9 b5 b( h6 l( z2. 如何制定免费遗嘱
; C( h# i& c6 T V, S8 W+ I5 ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! ]7 ~: c2 N5 N+ ?5 x: _" Y( [( J
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价+ h# b: P3 H, Z o4 J% b2 [: o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
; F' x1 j$ j+ k) A( C! w# L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! C/ O! p) R H$ h7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 C8 h0 T! \; r6 ^4 G( h% W2 i% `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 c, b. s5 r8 S7 I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" u( G r# K% S- @! {9 Z1 Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ @( z3 f! b" n1 K% u5 L9 I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 g( `' t5 A; ]" Y) p7 f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, y2 k2 }1 h4 S% H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 {9 o7 G' |2 _2 w5 T& }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! G B1 D7 N0 I' v) `15.公司有保险是否还要买个人保险 ( S3 T5 C- l; k5 ? b. A
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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% X( r$ l( O' Y1 ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) Y l4 c6 g% F- H# ~时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 }# j& E8 h( A% C. Q讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
k: n4 A3 ]2 Y- ?" g) R5 F230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
# w) V1 L1 I6 v' J" z5 t4 r联系人：周学志，报名： # D( r. Q# r$ J) T
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 s7 h, Y& Y8 L( A6 n+ i1 t
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& t: o( Q K j) Q- qPhone (403)804-6688
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- m9 e* W( X3 ]7 X; ^3 d# I( xFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)7 Y/ n e; e, n2 {
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 7 |" K: z* \/ l! F
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)7 m# o! T1 ?4 }' B# ^
' F" n3 w g2 F* E; v讲座内容如下：+ W- F2 O( S# E* E8 N/ V& {
: Z1 g, [. j c$ k5 j+ aA. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报 & \( ~+ w: ]6 Z" s1 M5 e4 t$ c
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4. 托儿费用抵扣 - ^8 _$ m) `$ m2 Y( [! i% k
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5. 搬家费用的抵税 # h0 L4 x) H, h$ g
- [. w% R$ X/ \. w2 Z% W- V3 n6. 医疗费用的抵扣
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" T( z4 o- M! g& |. a1 X2 m$ u7. 学费的抵扣 4 I7 i9 ~/ \2 ^8 l0 i
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8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 " R5 _6 g5 Y% o g6 M' S6 B
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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( x7 Y% S0 U9 k9 ^10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ( k' t8 i* y9 I- P+ a7 x+ { P
: P; G6 l D9 V' U/ u2 g' W+ _4 z2 u11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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( |3 F" R2 v% B, o12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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; F9 Z/ v1 I7 o- k% b" k主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : J2 U; }6 _1 K. v: o w3 B/ l
' n1 B( ]. R' C3 {1 _信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ y0 ~% [9 ~/ r4 I. c# q+ N
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)9 Z( m3 x- H6 O I z6 q6 p
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 s2 Z B2 t5 j5 m( @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ _0 F* h1 b7 i长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ {2 I/ @2 S* m$ a$ ]) ?5 U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
" P ^1 T# `- y* X9 Y讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)4 Q( Z% A x2 ~# E
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8) I/ B4 M) r( P! R9 p0 S2 e
联系人：周学志，报名：
$ e+ E/ q! g* l9 K( vEmail: xuezhi001@hotmail.com ! R. ~: O* F% G
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& Y5 q8 m7 o1 ?* V( _Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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