Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
9 ~, B+ r5 X1 p 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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" d7 Z+ g2 p( J时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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  x) U! M% H, t+ l/ h  r( P在工作中经常会遇到这样的问题：
) q0 B$ [, k& c( `' D% A, G如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
2 Y# ?2 A1 G% u! H% j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- s9 r; z  m  m; Y, {夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 P7 s" F. F0 h+ u3 B  `人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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# V' d: s* S3 M; k# N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

. H: H/ _3 r6 t# h$ C6 j1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! O: U; G8 g' g- g  \, h7 c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 _5 {  h9 V7 F& u, a' w* k2 R, J$ k. d3 F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( d: M- Z- B: ^/ C, `2 H  K7 Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) n4 T7 J" |* M6 r% x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 ~: \# V  G4 w15.公司有保险是否还要买个人保险
+ k* m" a/ {* f2 S16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

; _  ^+ x6 p' D: j4 k- K" B主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
& G. J% W: K; r8 f230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
7 X6 {% }& v2 W& t' x" ]联系人：周学志，报名：
# q5 D' {, ~7 a/ a) P; [Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
& z5 v1 e& Z+ w0 K. u/ X. W% E$ H讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

8 r% f; c8 r5 ~讲座内容如下：

0 @" p( n) @) r1 D6 I8 yA. 2014 个人税务申报
0 n& {8 d+ h* q
1. 2014税务申报新规则
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( c8 i: s, y* K8 ~! j9 o# w2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

8 [' l( I9 ]$ I8 [" {3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣

4 C4 d+ I3 ?, Q5. 搬家费用的抵税
) X. d0 Q, G* f+ z* e
6. 医疗费用的抵扣

% |; X& s5 W  ?( }* O7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
9 I0 U0 @' v' Y9 u$ ]
# k7 i- u) j& m' C11. 家庭, 办公室费用的抵扣

! a9 h' @6 W+ M12. 生意用车的费用申报

2 r3 h( ~; n# ~0 Y  d* lC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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" z! q" j8 g) I# W主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
  k6 q' R- T* M& s  v6 h( v
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) H& A+ p, M- O" M长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
* Q" d  z  `' D, `- W- o8 A0 x
4 ~9 `, t( F( p4 ~! R0 T$ i, I1 t时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
4 a$ O7 u4 T3 n* K$ w230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 d% ?( z) Y9 @/ Z联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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