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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
5 h/ V& M4 v: m0 d 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. : ]2 u: \" U8 _# {
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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& `5 g9 S, G- J2 ^在工作中经常会遇到这样的问题：
9 p! t1 ?1 n7 l1 p& O$ K# ?5 n如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间$ R3 e3 M. I# M( b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 V C# B) ^9 y7 q" {4 u
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 K. m2 T& b1 W5 m% [人寿保险的保障是给其他亲人的6 @1 x9 E7 D( D7 Y" ?
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ u& w' e& n" l4 k已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 y, X& Q w8 ~& \" i: _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
1 r+ ]; j' f+ q' M自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 4 g& ~1 v. [% O; q
# i0 j# E. s0 g: O; M4 M如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " t( w: e0 m6 v3 y
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 7 u+ b/ N# N# h: l! e" k4 L5 l
, J& K# t, \7 f* z' y1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
- O+ W- U* w: {; U2. 如何制定免费遗嘱
$ V/ T* D; l. s: R( L' B- l3 z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- P! |: A$ }' u2 d4 ~4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价( I' k! U" w( z, a* x" p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 m+ }: p3 D x2 B2 [9 W+ p, ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- p0 v' ?0 ^5 m0 R/ e7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' @. I4 M( C7 I c" @# Z/ W" L
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + Q; V+ |$ k2 R( N
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 G# O# C6 {6 z2 @1 H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
Z# M0 v3 t- g( ?6 I11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 F5 i7 p( a' k' t1 Q' \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, U) j" k/ `. @' G6 k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 E1 x, S3 d: W; s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& a! k; {: I% j% Q; _7 K15.公司有保险是否还要买个人保险
; h1 w! N( U; ]7 d( f' ?; }/ v& E; d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 Z7 x! f3 F2 ~* c4 H' p8 O" Y( \7 u4 U, \4 M
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , V2 ^9 `3 _- M8 _9 ^
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
1 E5 e- y& C& G3 a1 c0 `讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)& F% D' b1 X4 K5 [: A3 h$ j( _
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W80 w0 K& k2 p+ e }: O
联系人：周学志，报名：
7 d y" _ O1 t; M; f9 T SEmail: xuezhi001@hotmail.com
* u, @9 O& U' T+ I (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 `7 ~! [( q EPhone (403)804-6688
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4 U9 {2 r2 Z: P3 t) AFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)0 C! R& @% d0 G% d% d* m0 {
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日) j- B8 `$ C) r6 } C( Z |. B
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 7 ~2 B$ R( E9 G, x F3 b/ C
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)) P# G, n' c7 { c& I* k7 Z/ l5 h
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讲座内容如下：
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2 C( P% k' g- x I# u1 JA. 2014 个人税务申报 ( \/ V& h# r% }1 f
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1. 2014税务申报新规则 / J6 \+ b2 K* p* F/ l
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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" X" z5 H) S0 H3. RRSP 申报
, A; J; s4 j* y$ p. m1 ~
7 P: F0 ^8 X" ?$ _$ x9 O/ ?& N4. 托儿费用抵扣 , K3 @# i! h$ D- @
. U" ^) `: w" [9 ^% E7 @# Y: U
5. 搬家费用的抵税 - J1 M/ Q/ B' l3 I; R/ b4 _+ [4 |
+ Y8 h' t; b0 r+ Z6 y+ w
6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣 / g$ W5 g+ f6 V. V5 b8 T1 ]# P
; f' R; g8 j$ E) _, ^$ B: a5 @
8. 其它费用的申报 " x5 z4 q$ N V, W6 ^
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 % V3 A$ I" {. l" a
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ; r- F7 r* t w5 r6 K. l0 Z
( e7 N3 b9 K* L& Y6 E10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ) |! `) Y9 [) ], s+ U' N
8 @9 ?2 E) |6 f4 S4 N8 r6 Q! t ^
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 . Q A1 f; F3 C( u: g/ [4 j
7 P0 @9 a% ^" h" q5 B _12. 生意用车的费用申报 ! \$ E2 j& T- ~1 M
4 q5 {" |) u8 @8 gC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 1 j, |. o2 K) d" h/ J' c0 ~% E
. v! }% d$ C, c, \- _0 p; z2 S主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( B" i) `' I5 P, G# P: e
. R& Z; r6 e7 ~* t信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 h! m& A3 y. \2 p8 x8 A
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
' i% v( f% i) O' S: m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 e$ R# w/ G' g/ N7 ^5 R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 N z! h3 b6 e. O9 \长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
7 U, w |. R3 ?% D: b& |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）/ e8 h- B2 D9 x" R, y" C: w
9 O5 o+ `: g1 [) x, u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
4 C9 { n3 x7 j( n; ~4 a' f* @) S1 U( K$ w: w
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
, U" ]! Q0 U+ y5 t. Q% k讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
4 }5 o0 ]4 O# S; |230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W88 X' A$ c$ I" {4 a& D2 Q
联系人：周学志，报名： % P1 |5 H! D; b e
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 e' O# D+ u6 e+ Y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)/ H5 \2 U& v- a4 U- D3 r# B. f# R
Phone (403)804-6688 * c f/ c& x: u% P4 Z0 D- `6 |
1 N0 B& f3 Z" e3 V1 n- P+ n9 b) s5 a
; Y$ J# M" o" V. O
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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