Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
1 G/ I: d; n. r$ D1 u 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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+ K, _4 O: w' `* T我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

* m) b8 z! j' \6 F3 e* i5 j% l. ~时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
6 p& G5 K5 u3 @4 a" W8 _! @4 J
在工作中经常会遇到这样的问题：
8 Y" y" `9 k( l6 R4 d: b如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# f. p4 ~- [2 E4 @6 s2 C1 G. r夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 y4 }6 c' ~+ F( k' M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' P# U1 K+ N) R1 H- Q; V自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

% w5 w8 |+ `  n7 S6 }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
, W5 g4 P. [4 O( E本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  i4 ~) l/ U. K) N" Q2 U4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
" N, s4 i+ ]: }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 [2 n% b& v, d4 Y# _, K0 U8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; w* m: T7 l- _: f# M% r+ n9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ Z, L! n9 C( q4 U9 a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& q& T0 I. W3 A14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 W8 }2 O0 F: d/ v, K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& X! r$ C1 M3 ]5 R
/ |) s1 B" M& j9 s- Z4 J& j主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
' Z2 j( _- v( r+ n( U9 R230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
9 B/ ]5 c& U+ k: T

Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
+ c" S4 X* L* e, y; S2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
/ j8 {% ?7 q1 @讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

% D7 ~  v' s; N  f# k" o讲座内容如下：

$ h7 g! ?/ N; u0 B; c9 D4 XA. 2014 个人税务申报
, o  @9 h9 ~& f9 l, ]+ e
) C6 k; \5 N. }  \! Q) t1 ~" w/ `1. 2014税务申报新规则

, _) P. F. b$ @" w% j! [. ~2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
* m, }( i" ^* ~/ Y9 p! o# D
- o* n3 h3 N, X$ ?3 k3 @+ H3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
& |# F2 E) F/ }2 K. ?" D
) H9 Y7 }8 s9 `) ~2 g& _6. 医疗费用的抵扣
: m: x$ C0 z1 U& U0 F- E' L& C
7. 学费的抵扣
7 [/ y! }  N/ K4 P9 c: Q5 i
# R+ S/ O+ }' I4 ~0 c- c2 ]- W* p) m8. 其它费用的申报

, f* x' m( z% T( A4 X- z+ }( pB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

4 v' A" {. n2 t% O* O0 L9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
5 x4 [9 h9 [2 r3 _. p, D
6 m0 v3 l+ w# \. J5 w6 B+ C( Y10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
% z5 y# t1 h5 r) @5 I% j
12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

2 r$ h- Z8 l% L2 q: v# o6 y+ }+ f* s% q7 s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 M. }0 }& n, b7 c5 e& u( V: B! g
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! Y* T& G- v% L特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 @8 C3 Y* X# S5 N4 j  W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 ^$ A% N1 d. N5 C# x0 T长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
' U3 K3 F/ U4 j, S% P
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
% d) g* E5 O( @讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
6 m$ H6 S: h$ d/ N( y230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688




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