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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
3 G, R5 V* M2 e: h 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)- I/ S% d2 s5 E
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. - h& ~9 e- E R; O+ r/ |6 {* K
, o+ l/ |8 o$ U* {) U
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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6 J8 _5 N- |% F9 k% D& B在工作中经常会遇到这样的问题：
4 i. L% D6 ?0 B7 z& A- s& w如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" j- T3 S$ c7 X1 F& Z4 o! f夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 n; U5 R/ E; T9 q0 p! g( S3 u
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 @: u) Y( I5 R0 M1 u人寿保险的保障是给其他亲人的
" b: C E9 {9 b' N家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " C- \; m! c. A6 E' i3 A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* |* G1 x R! G m" C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 7 R: j; N: l+ V
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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, g% K& B& O9 V6 H$ v, `如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 i8 j. l* [3 O1 |$ B3 @* P本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 % L( r+ k& g: X5 t- p! s! u
2. 如何制定免费遗嘱
, @: Z% V2 v5 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 M' _& c* R( q! L9 i
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价9 i& x' i% k0 a# [3 P! w5 Z* z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制! c2 D! J8 O5 U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 Z x# c6 K: i+ o: W C1 U4 S7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# {( E2 n& }9 ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 c) G! W9 ^' I8 h( ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 z9 a% `" K, m X- c/ O1 x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 ^ ?% z& p6 {/ m H4 H& B4 B/ C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 _; e: t4 [# f0 ?$ q+ O- p* t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: l6 u, x( ]. @6 q% d+ y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # I- o5 ?( M& d9 x- S, ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 R9 i% C1 o: ]! d5 L8 z15.公司有保险是否还要买个人保险 % E3 b+ G( k' O" A6 {
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & k: M5 i7 m8 Q6 N9 ~* U' a2 g, ~
) x0 ^: _0 T. Q& z v a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
A* |$ A" f G+ p, s3 d9 E时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 2 P, ^) l z3 |5 R" d/ O
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)0 r! ]0 z6 [; Z1 s( G- A; N% R
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8) ]5 S0 }2 W) c
联系人：周学志，报名：
; M" q2 P+ M. W" I1 H# CEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 H. U ]" M$ N4 @6 _
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)- M' H0 u) z" o) l" J$ @ ?
Phone (403)804-6688
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# }9 l, A0 `/ G4 qFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
$ a4 H3 D- G. A7 ~2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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( m( n5 O/ c6 B. t时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
, E% A3 B5 L2 p! ?% v讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray): M8 n+ h* a# ~2 l( b3 V
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讲座内容如下：- O% P% P( U7 ]. o! c# H& w/ @1 K
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A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
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7 e( x4 q0 B7 ^- Q3 ^+ P2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报
5 W* y$ N' L; C6 g5 I! I8 V' A' M; O! V! q4 X# d/ _) g% p4 k
4. 托儿费用抵扣
( w* T, u% B. F7 M; v2 N1 l$ |9 y5 E# p+ h$ Z0 ]& q
5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣
v; [# i9 Z2 q& L$ D3 o! G8 b$ R5 x8 `% {
7. 学费的抵扣
) M! _+ g t0 I7 \9 F4 t0 r1 `6 F. j, r" S m8 u' z+ f6 |0 s( L/ ]
8. 其它费用的申报 + W- _/ d- o1 V% [6 |8 p5 i
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 0 ~; h6 w0 m7 n2 D$ M
' ]! C$ p6 M d' h1 a( Y# \9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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& K+ v7 O" \ t. \10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 7 V1 o" R1 z; f/ @1 Z
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 * J9 n! k: e1 J8 X; O8 _( ~3 u8 J
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12. 生意用车的费用申报
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# S0 B1 | | [C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 - @. O' U" E8 P$ J/ Z b
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. O" J7 U; S$ D( O" Z: u' o+ M
" k- m6 J: y7 N1 Z# C信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) G1 x- L# h+ x特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 b6 q- Q- E0 d0 i4 w% k/ H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 r* T# u5 c, \# _- D" L0 z) ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , p# {9 D1 z) ?3 ~
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
' C" z. o; h( K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）" |, d5 y+ I1 l
6 L( i! q ]" ?2 y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 R% u$ V$ l. W; M6 U! @
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM : m" G* l2 q# J" W
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
" ^9 L& g& ~' R2 D230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8" z3 P6 S+ L+ j" v) U
联系人：周学志，报名： 3 E1 m. X$ F/ ^
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 I+ [4 k7 _! u+ S (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name), r0 w5 F j& A7 H. H1 T
Phone (403)804-6688
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6 o- r' z* j& v; O9 X& r4 C
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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