Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
* l; F6 a! |' \, R: L1 M 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

% C- A2 N8 V1 X我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
- c- r% ^; N' ~7 y) v4 Q: V  |9 i$ Y
; N2 T  R/ o9 s% C时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

# W/ G  T4 g/ B7 ?5 U在工作中经常会遇到这样的问题：
( D0 I% y7 q: G& c' n* w! M% x, M如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
# q8 l- e* ^& u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 I* S/ V* A$ w$ E3 }* f. v夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' r0 p& M5 Y4 `6 L7 j6 @人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* p2 V: d( R9 [$ t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: t4 D6 o  t9 r; ]: Z# z, K- T本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
5 [. r: Z) f3 w: ]5 {. f4 Y$ n
7 q1 S6 c3 S) h) c7 w2 g1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
  L% q5 X/ `8 O* Y: a  F2. 如何制定免费遗嘱
8 w- x6 P8 i: N) {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# F* o7 Y) [8 `3 ]  @- o5 w6 J) S5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
7 N: a* l0 y. u, y8 x' J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 U% r; H8 k& }& ]5 C: q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ h7 q. z8 o2 Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ C# @8 D  ]  \9 [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 i" v( P$ R' W7 r- v  ], i13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 ?0 r5 j1 F" m0 u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 v2 o& D* ?2 U' D. d. r# j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 X5 L/ P/ o0 n时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
9 V% o  p2 B2 G9 c. C/ ?讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
% Y  a% X! B  ~& I1 I! S% Y230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
) a) Y! e0 e7 w5 I9 `联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% X8 h* s7 f, g9 HPhone (403)804-6688
/ D6 Q& n: Y3 I1 @3 z; k3 ?
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
# [6 \; U  Y2 ~" e" h

6 b3 Q5 \* E. L! Q* p) z4 Y& [+ x时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
: L: x' T  p  }4 ?# Y4 d/ ]
讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则

( K" o" T- \. Q* H; Q. e2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
  J/ m0 r$ S0 P! @& J! s4 ?1 @8 l0 X
5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
# B' T, {+ B1 W; o' X
( m7 g2 J4 \. v4 {7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
6 v) D5 @5 v5 P$ V- ~1 F
7 h2 T( l6 H( b, \) l10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
, G; w: R* Y9 W- ~: P/ n* h. ]' D
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
6 {; S- J3 ?6 A: o- d! ~+ o' ]1 e
12. 生意用车的费用申报
: C+ @6 E: J3 @2 ~, M1 s7 H
8 o# @! g0 t4 [C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

" d9 U: d& E# z. }" z5 S主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 w" Y9 L& n0 |+ @特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
: A% |6 S2 J- a) x5 F6 K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
" y: L# Z, p- p2 j: B
3 s5 D/ I2 G8 N+ c- r7 c; b时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
+ x4 I# c1 F# }# {/ Q! ]讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
  y0 S  z& P7 S" z. |) @- |联系人：周学志，报名：
! k% v$ p+ E2 @& b. X. K3 cEmail: xuezhi001@hotmail.com
% m, m- f) `) k! W, w7 F4 e (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


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