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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
0 S1 O8 e. M0 t' ` 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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/ X, @! _/ J! f9 D4 T8 F0 a) n3 d我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
4 G! m, Q. J. z! L }2 Z# t C9 a# f* C0 F6 d! \$ m9 p: x
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 N, U n; a4 o) {6 Q8 U- R o) [- L# R! D: ~$ m" |; Y6 k
在工作中经常会遇到这样的问题： 1 U& o6 r. u; [* j0 Z% r6 E
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间2 p1 D7 C2 D" @7 e" h+ @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 A2 O+ R [& A6 R5 n* M6 H
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , F) P c c" d. |6 T- Q& Z
人寿保险的保障是给其他亲人的
6 c& M* v3 M4 X0 v0 n6 _家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; C6 ]0 L! h8 {9 j) F. I; B9 [: l已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & W$ n4 K% D1 \: a* p$ O2 R5 A: T
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 6 l" v. }, M5 v/ X6 r
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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. X2 }2 ^ A1 h+ w+ C- N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
# `* _' e2 O, g7 {# e- o本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ' T, u1 Z" v9 k9 t
" S+ P1 ?. H6 A6 q% \' m# B) a
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 1 ~; U3 c- W( @# \, x$ x+ A
2. 如何制定免费遗嘱
4 `; T* `% r' S! u3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; y3 g4 t% A; M8 D
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) c4 T) A4 G" ^ A& i+ c% O* a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ a1 w8 H& f6 a1 \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 V+ m8 p' J/ Y5 W4 u! i! N7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 X- W+ z. u6 @. K I M6 N) ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! x% r, Z* v: T# A: V( w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 V0 I* l U. O3 b& W/ t
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 d3 ^1 J6 f+ h( h S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " n1 L' v6 |/ W; x; k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 J1 s" L% k) ]- F% }# Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ C4 e- l" r: J4 @+ P% W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 Z' R9 b& X* Q3 I# i15.公司有保险是否还要买个人保险
$ [5 I k+ K0 O8 v) k6 d& h16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 z0 p" v. h) ?, T/ R, O0 i/ ^' D( F( X0 ]0 t. X
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 q) u# l/ F' u' S0 p
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 l9 [7 [9 I! F$ {: ~: W7 ]& e4 V- w讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray), W( r. Z" D/ j6 O2 |" G
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8) D( S* m4 j* v k% E
联系人：周学志，报名：
8 u, {* _5 R2 A" I" c0 R6 H! l/ SEmail: xuezhi001@hotmail.com * h+ f, \1 i: w7 d/ l: j
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ]0 v" y; ~% z, p/ m& h
Phone (403)804-6688
0 e" w; ]5 D6 t4 G8 k% H4 w, K2 C9 z3 A
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
- ^6 F5 p2 h5 A2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)2 t+ X+ k+ U. I2 J" ]3 I% P2 Y
$ n, U5 ?: G2 B2 u5 C! C+ p# p t! f# Q- ?8 s1 k5 G+ W* ^
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
W6 U" e& \& i8 v# G6 `+ i7 A5 n讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)4 v9 g% h7 o( F4 K- s
9 F+ L, A4 [& }
讲座内容如下：
) v9 W" l5 d) O' \
/ r$ B" e4 r, l/ ` q9 @A. 2014 个人税务申报
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# k$ S6 w! s% R; L1. 2014税务申报新规则
7 \; S5 x: K8 v2 ]& v1 E
, _, p6 _+ m4 t: U. {2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 8 `* x9 S+ m9 H' X1 Q; ^" C) r7 b1 P
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3. RRSP 申报
) {! ]1 f; H, ~% I4 t1 r0 C$ J4 X8 K6 C: t p% @' s/ [0 P" ?1 I
4. 托儿费用抵扣
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& G+ _% O+ B3 d5. 搬家费用的抵税
# D# S3 K( c1 N7 A) _1 `' ^; J
& A j' R/ l2 x7 A3 p1 `6. 医疗费用的抵扣 - ^) m! [! w8 A. w
2 s* P* Z7 _& y% m- D
7. 学费的抵扣 ( p3 _1 H* G: t2 w4 d0 E
6 h* W" l C! Q( {
8. 其它费用的申报
" H2 H2 Y* ?" Q& J9 e' R7 J' q3 S* ^! l8 Z9 d- D! ^6 q
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
& J( H V2 Y; w: h7 `8 k" {+ o0 @5 K
7 f d1 g- ]8 u/ g% \) |9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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+ B$ N4 V8 [* d0 i9 D' k/ Y; B10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
$ \1 C2 Q" S$ O# {, e- @
2 x6 U3 L# `" `5 Y3 v, @3 c9 I# t11. 家庭, 办公室费用的抵扣 : _: o% k* C5 k# G7 N
, p9 D4 n: ~) d3 l, j3 g
12. 生意用车的费用申报
: g( y [$ k6 Z' H2 ^4 i' s
8 X; C L& N C$ vC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 , u" e6 t# _" X
4 F8 q+ m+ R* E8 C0 G/ `! u& b; V
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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& [! f+ _( z/ J) J% S- }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( {2 b) @! j, X5 E特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 h( q7 Y) w, \( N0 R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% j4 o2 y) Z# b! l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# B; j: A. d" Y% n, }7 t长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)& o: `# W# z0 c$ |6 d L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）& G2 F5 O. H* {
6 p) [+ Q% i( T* f& j6 @" H. N" v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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0 T" R" f! U. S1 _时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
}4 w9 i$ L: d) D讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
: K* A$ m/ R3 C0 z8 J2 m s& a$ ~230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8" g2 l: E3 q7 s
联系人：周学志，报名：
) u, M" B. l$ d& W- ]Email: xuezhi001@hotmail.com 1 }8 y8 d$ z# Q) o) T
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)% Y% {9 P j5 S: L8 N( L7 U ?
Phone (403)804-6688
5 c. { Y4 g/ D3 {7 b, q: K' V3 h- z+ U# p2 `
: J9 p2 [% Y4 S/ W$ U- Z+ Y
2 [" \' x8 P) P
+ \8 j: j% j! I G" y& O& [1 W
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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