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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
! S$ U) [2 \/ f. m 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)2 `: @4 n2 ]6 C) g7 [
; o3 G: }( b9 D, \我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM " m" r. R1 h3 C" U6 y& N. {; ~
' z1 R0 h, `0 I" K( g+ r2 W6 C在工作中经常会遇到这样的问题：
7 y; T( ]( U" ^7 Y, E. X如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: `( V x( C- e, q0 y0 [" f2 r
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! J% K/ I; ]% b
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 @' I' O, B4 v1 X) z) j5 t人寿保险的保障是给其他亲人的
! F% r/ K7 f( C3 _家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 K% x" k- S. v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 d& E) x, b0 g, _- @
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 4 F/ i8 n# \+ ?
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ) _7 p3 e; |& L4 \6 H, }1 S
$ U- Z' k* O5 c$ c) A' g如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
4 x8 X. h* L1 K6 M4 R5 \" v本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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' ?/ V. _+ a' p# ]2 P# p2 a) F* N( \1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 \6 e2 f9 o( o2. 如何制定免费遗嘱
! \6 c! M7 O, R+ i; h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 ]0 B1 ^+ t5 y* i+ O4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
U& ]* v* M9 \( J9 v8 w( E" f: r, w( i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
: {- w& [7 g. A7 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 X7 a8 f; T' c& ^# ~
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 z! ?) O, ?* I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . S& ^, R* o1 ~! m8 M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 \" M: _$ _: N) K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 h1 L; p- _* T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " w6 r% }2 P+ o+ V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) ?9 D' W( \ p) r: Q/ \; O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 Z$ `- j- d) O+ ^' h0 m; J0 f. w3 M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ `1 Q! P* {$ E' H* ^* A15.公司有保险是否还要买个人保险
2 ?! k' V2 N( T* H4 E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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" h0 g" V" F- U主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, @0 e3 Z/ r8 n0 z' S时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 H- O7 N: h. ?; A6 V5 [
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
+ h& ^9 y0 a3 k5 h2 c9 w230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- L& L' P; q3 J2 w联系人：周学志，报名： + j5 [3 y: N t4 P2 S
Email: xuezhi001@hotmail.com " {. k7 S( \0 q5 W
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 f- [) g1 `' g0 G) hPhone (403)804-6688 5 `9 U# Y# W; }7 o& R/ _
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费): m c9 m3 |* [( ]" u
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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& |5 i2 \* r9 E) F时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
* Y, I( [# ]; Z& C讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)! W6 c2 q$ B7 t" ?! S" M1 G/ |; N
# T; r9 o& r. J% H/ U) l* E& i讲座内容如下：
" o U7 [5 Q. ~# }
5 v) f. Z U3 |3 {. q) `A. 2014 个人税务申报
0 E3 S) W: T6 M1 o& W6 L& P, J
1 x2 q# l0 P$ L) F \6 I+ A1. 2014税务申报新规则
* B, k! ~- V/ N* P8 q/ o3 F
, F, P N: a0 ^" Q2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报
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8 q# m. o: [( r6 f" J4. 托儿费用抵扣
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@% ~# |" M# K4 Z: V9 X5. 搬家费用的抵税
' P) N4 e. y# ?" q2 u' F0 F6 J" d# H. ^+ I
6. 医疗费用的抵扣 / Z5 {/ G. |7 Z7 n1 {6 _
3 ]4 s. Q7 t$ Y3 a1 ]* N
7. 学费的抵扣 ( s) @9 x+ e9 A" b4 y' u
% v2 {3 H: a3 ]# M8. 其它费用的申报
) v9 k c7 q2 Q* `/ ?+ _. ^/ e" |, M9 l! @
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 4 b$ h% g( Z1 G6 y
/ C% _8 j5 M# M" @( ~7 w" G
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ; l! B8 K, t4 F+ n
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ( f; O# v) `! A# G
, I1 x* q) {$ l
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报 1 X7 T5 \0 l: N8 n5 p# T1 r
. i2 J- g6 }. C0 w1 U% @# m, W
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） G) G4 d# G- e8 A. {" A: N+ \0 `6 v: @
9 x- D8 G( h! f) S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / r0 B& G0 m2 X1 x9 k# `) ^7 E4 D
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
' f7 O9 {' T2 S0 `0 I7 h$ ^5 {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " J+ r! D# d# ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) f2 `4 l" p/ ]( ~; O6 k
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)% S2 m" {: I4 r# h3 z8 F! T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM : d. v1 h) P; r4 n- `
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 F4 K, k+ ]5 z# d6 J3 Z) Q! o230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 k2 l- r' T7 W1 l. s( A联系人：周学志，报名：
! q( J$ g9 \$ A. G" _* @Email: xuezhi001@hotmail.com : w0 e4 v9 a# F7 n
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; F% e& s5 c" jPhone (403)804-6688
$ Z+ k* |7 V9 _/ Y# W- E7 D* l+ U$ F6 n9 m' |3 M! `9 H' t
/ Y; Q9 g. F$ D r2 M3 {
$ x- s( S1 g% y4 k& I
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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