Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
  s2 _4 s+ K6 Y5 c 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

# r) T1 k+ }4 U2 x我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

0 X7 u' ^$ o8 }时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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/ U; a% U6 b# l$ h) o& M在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) r2 o) Q5 z) P+ r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; q# K8 s* `1 ^$ B# A5 Z人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ m8 J+ w) Y5 l% b1 h) d自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

7 |# k2 {  |$ m# y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
/ ~! S% e, i- n  d2 o8 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
7 l4 M1 d$ x  I& l- G' q% ?  O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' Y+ J5 s' h+ e! }: b7 M% @) y+ ~7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- }3 c$ N$ Q- R& |* ?& b; t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) J& i1 i+ i( N: u0 [, w# V7 F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 t/ d3 N* Y! H3 M  i" O* I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" \3 \  D+ e& c1 i# U$ G: _15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( z+ h+ D* n4 C) k# E讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
+ ^/ G( s" W7 k: y' ]230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
/ Y* n- d1 b! i2 W: vEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. L9 R- h% l/ a6 x' tPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

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" \! w$ G9 o9 C时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
2 ~7 W" J' u6 ^% [
讲座内容如下：
+ z9 a9 N' C- ]& o3 w9 i' V6 V& w
) d+ s: \9 y; I+ P# h6 hA. 2014 个人税务申报
9 I, j0 L6 z5 ^, T
7 n+ U0 d# B  X8 L7 u; [1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
% u1 L( z1 u  ^7 @9 l" z% [
) D) l+ [; Y) V  m; N8 f* O4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
9 {* |) F' ]  {
$ q: N/ B  x" g7 g& t" o! ]6. 医疗费用的抵扣

" q, {, }8 v! l# q7. 学费的抵扣
& s  D; l$ h& m* Y4 O8 {
8. 其它费用的申报
" I- F, j% l* Y4 C1 o- N
4 G, {2 ]: X3 k9 G1 J+ ~B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
" T; _: X  {7 S9 t; ~
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

0 F. u( m& M. |) o10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
% H6 \! N! z* d  ?
11. 家庭, 办公室费用的抵扣

; C5 ]3 I" k) Y" l* b0 L! q# y$ Y12. 生意用车的费用申报
7 E4 h  d3 ~  y$ s1 A8 T
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. s8 m: x+ y, }0 j4 c" E2 d3 ]0 {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 k, ?% k: G7 d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 P5 M: O- J7 B( z0 m: J; G( a时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
2 J  E; o7 |3 r/ A! c- w4 f讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
$ S$ w1 q; r+ g& t' m联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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