Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
5 Z( y7 u& O3 a+ J0 S 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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& h9 x/ q/ K: E$ V; j( j+ s我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
3 R2 \1 E  {# O0 k: V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
) X8 x, d6 H* w; z) M" D2 J9 }6 x* E家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" L6 Z9 f$ b9 B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 `6 b2 P+ D& I; g5 v自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

4 _$ v" G2 `9 ^# ?/ f* [& }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' s. _2 ^4 t; w6 |% J- g本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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; _1 \+ H8 u6 L) E: \3 J7 f/ P- {, ~% X3 x1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- ]5 }" o1 D9 ~8 T! r4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* ^; p  B, m$ ]3 S* L0 [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' a4 o) s9 b1 I$ I' N& k7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 ]1 R5 J$ x! {5 D+ S9 P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 N7 l4 m6 g* I8 E+ Z6 G0 c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& e$ S+ H- i1 _$ d; [1 i+ `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' t! B5 K4 o! i* q" x0 d% P15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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/ I1 Z; _5 E/ N4 d1 w& J" o主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 F/ q0 j! L& x, ~% }% T: v时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
# \' _' B2 }" P  J; `# e230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 b8 U2 i) B" F联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


3 O4 ~& I1 d, lFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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& j# w, G* ]# J5 f- B: L1 `
. }% U. [, d) D) N时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
* o! `6 d1 n$ t% s; ]讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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, p. B% h& p, D$ {# o  L0 k讲座内容如下：
' L8 G; ^" ]6 W1 e8 ^% u6 s
; i) C6 f4 K# c+ jA. 2014 个人税务申报
! b3 r0 ]: G3 M0 C$ f" t  L
8 ~- j/ l3 @* V# T9 u3 w1. 2014税务申报新规则

) D% l4 z7 x: \0 }+ c! M% b2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3 X( C& @; p8 m! n& @5 q" L3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣

! j+ c& G' X; I2 W" f6 v; f7 N5. 搬家费用的抵税

2 t9 }( a; r: n' u4 o4 ?9 o" A4 J6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
, k( ]' K! _/ T  ]6 w/ \5 `: e* {
9 q: h. Q+ S# n4 @8. 其它费用的申报
/ w. A  m3 h# M8 g
! y" `- u6 Q4 j! RB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

# l3 s, o( z; K9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

7 C$ }& W6 h9 ~10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
2 B0 ]1 ]2 t1 q
" s  b7 Y5 E" ?12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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9 l: F/ x1 h' d: F; }# ~% j7 Q1 u" _主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

% l/ I1 y* `+ W( D& A信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ _. z/ C9 f, y& m6 S- u; E4 g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 p! x  [1 _' e7 @' a( C7 g% w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- u4 I: q6 R+ f. _9 f) p
- J: J. i+ _' E6 H  e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
/ R3 C3 I7 n9 S5 v7 k  U, ?4 |0 L& M讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 w" s" w! H3 o( n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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