Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
( ?* V4 _2 J' E* C; X 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
( W# c2 B9 B9 O- T4 z# z! t
8 S9 A/ k0 b6 }- O- P, \我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

9 G1 G$ h; A7 d+ ^+ ^4 J) m2 M时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. j( G) W, Y5 G6 n; H
在工作中经常会遇到这样的问题：
5 ]. U2 q2 p1 M5 M  i6 k如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 k$ m3 ~9 ~" S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 \& v) D0 i4 I; }: g, ~) a人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

& Z: F4 \4 D$ g7 ]* Y3 \) ~% V如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 i6 N, H/ F- F6 c& V本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
* u- O5 j1 P( Y; U
! B( S( n, Z% F/ Q: d0 o- j1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 A! a9 y. y9 I2. 如何制定免费遗嘱
- R! r. A* J: f) j5 Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 D' T+ R& N( d" c+ O9 j4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
% |- i( R3 n' j+ r* E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
# Y9 c3 ^/ o/ _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* v, ^: g9 ]" t: ?! L9 ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 e$ W3 o0 F& M# j3 e: a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- s) L9 }) W+ {0 N! u: D" o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
- e* K1 b9 \, r7 m, X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% @* g3 p  z. y/ T: c! P2 |时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
$ g0 G: `3 m3 w7 c$ p讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
9 F5 i6 Z  j) u230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
& C/ C$ a7 u) C- V+ L (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ h- Q+ W& {/ q1 {3 w$ E0 ?( p1 [. ZPhone (403)804-6688


+ s1 V6 V4 v/ _0 R2 ^: p  dFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
8 v0 S: W7 i% b* Y2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

/ o( ~) p& z, q7 X+ U
- R- x) M8 V5 u$ K5 D5 C$ p时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：

% |/ C9 y( _2 |& ]% C$ R7 u7 ?A. 2014 个人税务申报
( F- j/ C1 Q0 D; b
- C! b8 b9 I/ T# `/ R6 N" m6 w1. 2014税务申报新规则
( ?* U5 z2 _0 H9 Z% v
3 u% \8 s7 T3 T2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

, S0 A' l! ]' ^0 n) ?3. RRSP 申报
) H4 ^9 _% |2 K" X  Z: q
4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
9 g5 B9 E$ A! \8 d" v+ e
4 ~7 }+ A! o0 \7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
* \% P& e6 B9 D; d8 B) U/ r( b
7 f# d) r8 }  K( P2 {* _8 d( iB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
% q: k9 p) k* ?( K3 I( R
! G* T8 ~) U! i# E0 B2 y$ c10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
' r! y0 `: p3 k- R' u7 V9 E
. h. b0 L1 a% R11. 家庭, 办公室费用的抵扣
) R0 m6 ^: N2 x: R8 ~- R; l
+ M# B. M4 _+ e; t1 c12. 生意用车的费用申报
. ~* [7 R9 u; s- N9 u7 |
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
, N& z+ P7 t7 e8 b" P
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ i' }( Z% U( i- f
3 r$ ]6 p8 e7 _4 ]' W7 Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 n& D2 V0 |0 I' }9 V* V特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ ~+ t" c7 [: e$ ?0 m' [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- C; Y1 y2 P- c# d% }: j# ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 t; v% y( S9 Q  {# }! j
$ }! H' B9 b6 h/ s0 {( f1 g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
8 S! `2 e8 ?) N讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
& F( A$ K  x1 k7 T2 G) i6 y230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 x& P( T. V* B$ X& Q联系人：周学志，报名：
5 c$ u4 {, t& w5 @Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
/ F3 [+ ]8 a& b  V0 \Phone (403)804-6688

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