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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)9 |$ p) {" F% I; s: I+ e7 M2 ]+ {
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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. \5 k# I# a# C3 n. [( _0 f1 f我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. * p' I& P' F+ C3 ~, V
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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8 |4 V+ b/ }% ~8 y1 F1 d在工作中经常会遇到这样的问题：
& H7 ~$ Q% e. D+ r( Z, u8 A% L$ z如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间4 F4 _2 U0 I, N+ E: l3 p1 w
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. y8 w0 H% Y( S; E9 n' ^夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( U5 m7 \) c! g2 t& ]# }% r
人寿保险的保障是给其他亲人的8 C A. v2 z T+ L m
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( T. B. A T1 ^! K& C0 s0 g# v
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' {' |; _* i% I3 ^! d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
4 d" a& r% [4 N# ^! E, V自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 7 ^8 s7 _: s/ C, r
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 % r- {) ~! v$ h4 H" Q
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 3 d2 y4 B% v& M/ T1 U4 L4 E5 u8 O
5 X- E7 _5 O4 g8 Q7 ]! m1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 0 L, i- A0 f8 D9 x Y) H
2. 如何制定免费遗嘱
8 ^/ z6 l$ p! O0 M3 ?: {4 ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ v0 Z; j$ V. B4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
8 Z4 a: v7 e& ]9 X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
( k4 |# f' a8 s- O( r! i2 Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) P5 ] B! M& M/ ^7 j! h
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 K. ]: A" Q& Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " c7 J' h7 Y# _" w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. c& v- v5 ?& E, B3 M10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 K4 d. A9 L4 E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , I. X; h% W+ `( |# j. K7 ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ ^. p" Q- v1 g' R! s/ ~! L1 q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 P3 R7 ^# g+ g& s
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' q/ o5 |1 L4 T) f15.公司有保险是否还要买个人保险 0 y4 t. A; K; N! X
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 f; e R0 W0 H; G, ^
, C$ L: A, |3 w. w* A9 S- ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 f5 g8 P! E5 E% [( k8 ?( }
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 9 J' y* p( z$ ?) q, j _
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
1 b q0 g4 ~' X4 q3 W# J230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* b! r5 A: |/ @- F) C联系人：周学志，报名： , L/ R. T& b( Z7 T! Y
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 C) q5 f T# u8 [. P (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) W/ \2 ?! S5 b0 c E+ v+ g) k$ i% ePhone (403)804-6688 . S9 Z; _# H+ K4 c& `/ Q
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)- L. G& ]& D# i& z+ W2 \
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# Z2 S: s/ l9 G" T4 o讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)$ q3 `: ]- L0 ]& P* d* I; t
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讲座内容如下：2 V2 S3 p( v5 F
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A. 2014 个人税务申报
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; C6 H9 ^* B7 a1 g& J1. 2014税务申报新规则 ; J- n$ F# @5 X$ F, A! y8 z
0 v3 Z8 Z- E, [0 @8 G% ~5 j
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 # K. o& X g" ]5 ^
& f; F3 ^/ w# D$ a+ I+ V# i9 ]3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣 6 Z3 I R' Q8 n$ k( X
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5. 搬家费用的抵税 0 ]0 I" \. z4 c* }) x4 j
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6. 医疗费用的抵扣 ' U* ^: D! j: ?$ x5 |* r
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7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
6 d% @4 Y% ~( X( {& F
; s7 v: T, X! h g' j5 IB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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2 q4 g2 u, e; D. x0 F! K$ i- N9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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e& L8 [( B$ x9 k1 o* |: F10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 9 b/ u; E3 m& f) b
( R/ @8 I7 T) [( i: g11. 家庭, 办公室费用的抵扣
; N2 D+ k( O+ D0 B4 w* a5 c
) K: J5 k+ R. h12. 生意用车的费用申报
4 M, g- V, p# U$ ~4 W6 b7 I0 ?
! \/ ?3 `& o7 yC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 3 G9 m1 K; _* @0 a, ]% W% [
- N% H* H! i& z3 d$ B1 ]
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& V. i% e8 Q, P. b. O, ]特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)$ x' q. c) } h4 {* x
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # a) B7 T$ d( _, l ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ r% R" `8 y: t# A! ?& O长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
- q4 E9 J9 v5 G! W2 g- S- E1 m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* L% p2 U- ?+ Q: m. [5 I+ S
/ H+ P% F2 P6 L1 g1 y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * H1 H; F, W b n9 n
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 5 Q; [* {' v3 A' V8 |+ V# |' A
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)* F+ x4 V+ j* F2 \- M, d+ L7 @. H+ q# l
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
7 c S9 h |8 L7 A% q联系人：周学志，报名：
! m& \5 e6 i' }Email: xuezhi001@hotmail.com
1 ~# R8 L( J# {& H, Q/ e7 p (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)/ l6 q+ t3 h) P0 D& K
Phone (403)804-6688 H( z; U- b( d) q& U
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2 e/ m' L, w% Q8 m3 o
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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