Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

8 U1 e/ i2 |+ x. H  L  Q8 G时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
1 F9 T, ~  N& S8 x9 Y* l& L
- ^# c# H( L/ Q7 m' ?) a在工作中经常会遇到这样的问题：
7 x) a( p, ]1 }' R. j5 z% W如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 S% e9 |6 y' ]夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 n2 x- B; ]8 ~" w2 a自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

9 V0 M- D( D2 j! _1 e$ l2 N8 z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1 ~- D$ W) A* a. D1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 G( e) e4 B4 P* X2. 如何制定免费遗嘱
$ L1 _* X) l$ Y9 }: C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! t) o- l' p8 ^; @, j4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
6 G9 }8 q* }9 I  I" a! C2 E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 ^# I$ }1 j( I) i7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 M- M1 L" I% S5 U( |1 r  J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ L/ N9 J1 k5 R8 u7 q) U0 A) G0 R( u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ J! o- W7 Q" x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, L; i$ Z9 A! w! Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) v$ Y; p, u$ K) c4 z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 o+ |- k  E7 Z15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' l4 c* J) D5 j4 V4 `) V* B# P
$ d- ]9 w9 Q7 }" ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( d0 t. N* Q- N, S% H( B$ C( H7 l时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, n" M5 C% k6 l5 h6 w! Z联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
; A4 u: N3 k" L+ o (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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; P% I* q* `, n  F4 C3 ^Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

$ Z0 |# J$ {% u4 d3 p) z
" k2 d- E: r/ U3 j8 S, Q. f' ^时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
* d0 b0 N& O+ `4 X
+ r; g" m% `9 {7 J2 q( {讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
3 ]8 {% T9 F# C% n
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
6 V9 B; }5 `# i* E! f2 h8 @" s
3. RRSP 申报

: [$ p9 H$ S/ l% i0 r2 L4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

9 x( K9 O, g4 F0 s( W2 k4 z+ ~6. 医疗费用的抵扣
/ W' ~- {5 g( G
7. 学费的抵扣
3 Y& T6 r/ I6 l2 ]0 N# \
1 R4 N6 U6 K; W) i8. 其它费用的申报
( v- P. d! x- X7 P. W+ x
3 X+ R' g( k( h8 TB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
0 ?7 G3 W  a% b
9 Y3 }, h5 c. V  X3 B% E9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

, P% [+ O/ b9 Q" t* J  J10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

4 ~8 k, [% q9 Q, U) Z11. 家庭, 办公室费用的抵扣
! L  f; H7 o& v
. i* X) `- N) _12. 生意用车的费用申报
6 [% g) [; x( ^- z
/ r) S: ], Q+ S7 y1 A  n8 ^6 }# [C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( D& t0 d: c0 z" |; g
( z+ f, k1 k) M* l0 ~! l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, v; X# Q7 Y3 }特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 X3 D$ l5 p/ z, w( u5 U! u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- J; P/ V% `+ Z- K+ H+ o) ^3 |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% {" O9 f+ [  K: V) I% g长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
0 K/ B. E2 Y7 q230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
$ w7 E/ W9 v* G6 O  WEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 ^/ V4 y2 \! `2 q (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 [5 K* x; a8 t/ JPhone (403)804-6688
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