Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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  H& r0 W7 b5 w5 T5 S& N我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

/ M2 ]- v2 H  ]在工作中经常会遇到这样的问题：
& E, ^' m" q: ^, a如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
% d4 F/ d( B3 V. W; t夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 L/ I  v# w  ~$ k4 f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
! t0 ]! c. j# t5 E4 y  |0 z& r# i家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- {4 O! T8 u5 I, Z3 l有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

. U7 W( U4 R1 F" C1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
* |) \$ ]5 p+ B6 T4 Q9 G3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& s; g' \1 i: q+ R( ^! Z% A4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
" g9 \, _9 Z9 l! o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* p& X& ^2 i) h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# {4 U4 D" Z: T/ P# w4 C+ x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 U% h$ ^7 Q1 }- [1 {; Z+ w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ n8 f0 d7 x7 v7 Q" [" a/ K8 r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. |3 X3 h; V8 o: b5 k7 A  @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 J9 D3 p. V% k% ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 r: x0 y" k8 p. _# }15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( `7 k3 w+ A' l3 H' {! s
' V! H: x7 t$ H! g7 d6 J2 ]8 X主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 {+ b; X4 f2 L  ^3 a4 F0 X8 A时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
( ?- R* i( Z, p; o4 w230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' n( H$ v6 }. h5 C( b; T+ a联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
) Q4 G; J" @: q3 e讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
8 D$ l) s% k& H/ Q7 d! D
( s# S" [* P7 v& C0 O$ n讲座内容如下：
! t$ {( r! U! @; ~) V7 l, u
A. 2014 个人税务申报
! M! Z( {6 M0 }( C8 C- x
1. 2014税务申报新规则
' Z0 c$ `9 C/ B$ M/ V0 t; n9 c
0 n6 L0 }, a3 G# q. ~% F: G# `2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报

& i+ F9 B$ a. x6 j/ ]4. 托儿费用抵扣
  l! \! K% B, c8 [: I% }# X) I. K4 R  V
5 M2 p1 N9 n4 b" W/ C: ^* a' e2 X5. 搬家费用的抵税
2 Y; P( l  S  b! I, }/ e6 W
6. 医疗费用的抵扣
; X! g" o. x, {* W/ Q$ x
9 f  I+ G& J6 s; M5 `7. 学费的抵扣
7 V0 H5 |: y' L, c' I3 x6 H
1 R3 x# [) ~# n* ^9 n5 B8. 其它费用的申报
* a# Z! W; c( y) \0 T4 z
  F6 u; v0 m) h, o/ \, WB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
/ m$ e; d: q% p+ d* Q
& Z+ V1 A0 `) y# ]9 k! Y9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
; l. v+ I& X4 [8 E/ ^! L+ U
% N. b/ l, O, T11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报
3 Y- E* ?4 v0 ]
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

6 V( k9 \$ F$ n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ r* y  t' d/ y$ k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# s2 Q) k) e" ~  [- a1 z& |+ o. }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 I( @8 q, k% j0 b" k& D$ e' X; ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
8 A* X: R( f0 m230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' [: K3 d7 ~, e# ^/ @& B7 v联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 T7 W  F5 `3 l7 b (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' s# I. H% N$ ~+ c5 T: b6 T0 bPhone (403)804-6688
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