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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
9 ^4 o3 W% S/ `# w 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)% M" T1 M+ \- B) w* e$ K
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ) z. T" k6 ]8 t2 s5 {- K( m" {
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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5 G7 M d3 P. }1 h# N. S) R* Y0 C在工作中经常会遇到这样的问题：
l( s: ~; k7 e! n, B, ?( G$ r如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
: I* S$ w+ d" w) H1 R夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; M' k3 q# ?! W2 Q) a. T" w夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 }0 B% V {! d2 M$ t |人寿保险的保障是给其他亲人的
( S4 |: @& ^1 i4 x家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 q* I; M. \. a9 P$ W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * m8 r6 Q# F; M6 S$ s
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; W" |8 h! {$ I7 |自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 + | s# H' Z" ~2 Q& x
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 y0 o6 h l) r: [
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ' z& M, G7 z! C0 H" M
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 8 ]4 F# D) [# J4 M% G4 _8 f' ?
2. 如何制定免费遗嘱 % w# U( u. A. P& C& `9 g7 ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; v1 ~7 j" y" Q, N' x) _
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价8 i; g, H8 t! S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 p* S; R7 Z2 s9 h, r, m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * \, O, n* Z# Z4 x4 t: G
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 t! C4 V7 X3 z3 H3 H. \. o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 |; F" R0 i- C" D9 X+ m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 }* o9 W9 M3 e# K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; B3 {+ I( p) ~: M% W& p
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 k4 X$ P& d3 s! _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * ^3 Z8 p' J8 F. w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " C+ v1 j+ S+ [) I$ [+ x) G7 a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( a7 Y- e' J1 G) p( K15.公司有保险是否还要买个人保险
# v$ A) ^( B1 j4 h! A4 D9 \: _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 H$ G' O( W, |; v+ K时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 ], m& x" U: \, A% o$ _ t5 t+ L
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
. }3 {9 |$ h# q230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8. I) B, m. v3 c% p$ G
联系人：周学志，报名：
$ X. H/ i0 D( }) M0 q( TEmail: xuezhi001@hotmail.com ' a8 N" O% @* A
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' Q% @4 X: \( r5 B5 c6 j3 XPhone (403)804-6688 $ |2 H4 t" }# ]: j1 h- [
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, v$ m. Q0 M& j8 M1 `+ }Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
H( j0 [" E% V, u; Y2 T. _; h2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
- v# z" R: c _+ Y/ ]; C8 h5 e讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)8 ?+ t* N5 w2 p; R0 S
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讲座内容如下：
: f4 p, ?8 p. G* Y
1 M4 |# t$ o& H9 g1 D: ^& B4 C, [$ XA. 2014 个人税务申报
( t* E) E4 h& M# Z
$ o& r+ l% s0 P/ k2 F! Z! ^1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 G C! Y6 ]2 m. Q/ x
e) A [* @. _- |: g f* ~
3. RRSP 申报
( I8 Z! o" \% s6 Y3 Z+ Y, O: q3 _3 [! F6 F9 R; ~9 A) b! q& }
4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
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% l% u/ H5 ]( u. y, b6. 医疗费用的抵扣 , A8 O4 X( w0 P5 S- v& o& K. ~
4 r4 J) w e' b& a7. 学费的抵扣
( S1 k9 \" Y) Q- b; _. c( o, G
6 U, N; [! K# z' |/ W8. 其它费用的申报
5 o5 x; j" f* J$ p6 M$ U" r" [; A! K, b: t( M6 g, M1 {/ }2 m' L
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 $ h5 P( K; S5 z
/ l8 K. l4 t: [9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 . j5 S+ j7 b4 v4 p1 \
- k5 ^: `' g) [, j/ q10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
8 w- R. f$ b5 Z0 E# b y& A- N9 ]" E1 i. D8 i6 f7 y* y; Z
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ! B% ^ _+ E0 V {* {# l5 t
. w h( L' `8 t( W5 i- b' B1 ], a12. 生意用车的费用申报
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. k, `6 |- e& m; @3 x [ k! [C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
7 Q7 X8 A2 K' C# q, J9 e3 V & F9 D$ C1 P3 U4 X/ D. w+ D5 \
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' C) D% {+ A, ~8 g% t) [' {: g. g, G4 a
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 z8 a6 s4 V: n9 P特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 r: |: v( c% K$ y! S! K9 S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! W- ?$ i4 i. p- R( V% }. T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 y6 y" L, P% A7 p8 s长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 ?2 H+ H! n" k, S& o( }4 X. w9 U% v$ @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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& y+ c/ q* U, r% ~, O; N3 ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ) s5 c6 X' E( X
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
) }8 h( p( P+ Z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
9 x% G- @ x/ }0 ?联系人：周学志，报名：
4 S5 P& x- J& t$ F4 [Email: xuezhi001@hotmail.com
6 \, F+ a) F' z4 Q$ J& `/ M (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: \- v$ Q$ x3 w- A1 tPhone (403)804-6688
3 x! q0 r, H% T) \1 l' p8 _. k: L0 |5 J. |$ ?# ^
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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