Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

2 k; N. b' O; w我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

0 e2 o' Q+ L% a2 Z* z在工作中经常会遇到这样的问题：
! c0 {) n6 q' u0 `5 d, ]. ^! z如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
9 O# ?2 ~1 W! O& E0 ]4 g夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- a3 t+ ?* P  N  p7 V人寿保险的保障是给其他亲人的
4 Z1 d+ ^4 [, C3 o- r! C4 R6 w; z家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- S9 U2 d& l; ~+ x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
  c$ U2 b8 [- G自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

" V* _# B( N7 @9 v; b4 U8 A" R如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, v  z& b  K9 r6 B- E5 |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# ?4 V( q& v9 F7 u" u! t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% i1 p! U2 M, s( F$ X! ^, J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
) B, {. y; N5 o) v16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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' [  x/ p/ R/ p4 ^" t2 _2 b" }主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
; [+ J, x. h$ I/ F5 n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 W* a4 Q' Y5 t# C' P (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
- ]9 T- D. v. [) N) T. B2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
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  ~  ~1 R2 y- NA. 2014 个人税务申报
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8 P/ `& j! s$ e! ]' b1. 2014税务申报新规则
, u/ G" ]$ L( |: b
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3 g+ H% G$ t6 ^3. RRSP 申报
1 f) T; S& n! W) U/ A4 ^* ^
4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
, T( {' ]9 B$ z3 G& ~5 f
+ [! F/ A2 l  [% H; a5 j6. 医疗费用的抵扣
$ b, W8 l. B- f7 N5 j. [# a1 h  i% _6 |
, v! E3 g. g8 c; Q7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
" E6 J8 u7 r# z1 x3 F! t6 H
9 S6 A3 y+ y; @+ y- y" B. pB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
2 O3 z" z# u. s4 v% g+ T
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
) P' q5 G2 W. P- \, `. L/ i
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
) T& V- B% M; t) _4 Y% L  O/ R
11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
* F7 V% F- X& L+ g9 o+ @" L/ K
+ Y; h8 S6 H8 y0 [主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( p  E5 I5 N/ \5 J" ~: v特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- C4 \* V5 B( Q, U. t" I5 _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ {) m$ g* C$ Z# h: a' ?9 p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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; f+ U" S8 _) a- n) _2 j3 R1 k- w- a时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
. I) k1 [" d; u' K8 ?讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
  `6 n7 Z* ]8 W/ T* f2 ?& Q (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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