 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM
. G) x$ H( T6 ]讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room- l$ T5 Y; H6 }' D; ^4 ^6 O" `
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在工作中经常会遇到这样的问题: & D: f$ w) J% `, I
在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实,
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7 E O, F9 \5 e* @/ ~夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 8 i! x8 s; `8 H) x( L! t% e
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 4 G5 k; p/ T& ?6 |( r8 Z8 G
3 g# u2 K3 s1 }: O8 _# u7 t现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 8 c7 F3 Z" \/ H0 ~. g
8 _8 \% g D" @$ C7 t家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 8 E3 w5 X7 s j2 a
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
9 |6 T; B5 T& i" I3 P6 V, n有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 * N) }8 _" W9 ]
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
1 }, n2 v3 M8 B4 q1 A, b如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ! c0 A8 x6 {3 `6 y, W1 |
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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9 P( e: r0 n O% G1. 遗嘱的三种形式
- d( O: ], t3 J# ~2. 如何制定免费遗嘱
9 G1 }# i6 s8 {$ E% O7 f3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 s6 d4 M1 w" l! n# d9 k4. 无遗嘱的潜在问题 / ]' b+ a% {% U0 P" k$ i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 k; |4 I' {$ H7 ^" y. @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% ~! m, m( s$ C; B7. 海外收入,资产,企业的税务策划
! R) ^: f$ a K6 G7 m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 a2 r- h% l, k9 H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ G' a5 {5 D" i0 p
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ y/ o( O6 L8 `" o11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
4 z( `) k- m# J7 ~, [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 z& n, N; l: Y4 d9 [% B
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 }8 u0 ~* Y5 a4 m, w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) |8 M' I2 i% q2 ]! @% j* }( [15.公司有保险是否还要买个人保险 . t+ z7 N: ^ b/ l; H, n; V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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( Z3 M2 ]. a4 R, E2 h主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& h- a0 X; p/ K3 m" S' z. H$ q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
$ u8 ~6 |6 k2 O% h3 F& X. E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)* l0 ~* N7 K5 A. O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 Z& e! h! u& T% i/ M& W1 [
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room- Y7 Q% Q. ~ H% d7 Y o
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
- W! B. w% Q- j5 n8 c4 {) P NHotel Ph # (780) 434 7411
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座位有限(20),欲报从速6 Y0 y8 w# q* H1 R1 R3 O$ J- `
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com " M# R+ v, @. _! }9 H2 {7 r7 O+ R# n
(403)804-6688 , N& e6 a( r8 P
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