 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM 7 e# p; O' w9 S/ w/ ]
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room; s- `) O- [' a% w! X
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7 V) g, e O0 C& {9 K" d$ `在工作中经常会遇到这样的问题:
- s5 Y% v! s2 y# F9 u在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实,
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5 R; l. G. H$ C2 s' f' o夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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! ?! V- E2 K% p8 a! Q( Q. g0 K* y现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 9 V* O9 {2 |4 e
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 * i' \: z7 m" ~8 g" F$ Z' h
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
( | z) s( {; ]公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 G2 `! f+ }# z$ [
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 , w( j5 A4 @: W8 z' t+ o( ~& R
3 _2 p" j$ I+ X" G6 k/ `7 u+ A1 v' n本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ; y4 w( G' N7 }* ~% P- w8 e
2. 如何制定免费遗嘱 U7 F3 s( Y) N0 ]- A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 G0 |5 ?4 W! r/ e0 m2 \1 X/ @4. 无遗嘱的潜在问题
0 R9 P9 y+ I% e. B, M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * p' a& U1 j, D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " F. j( O1 j" A' T- U8 `
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 4 K+ t( z6 O2 q9 S J! _5 ?2 ^- Y. s
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 L3 w/ C4 z! d$ O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ F$ c2 g0 D$ T/ P/ a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 Y+ B- M4 z4 J; M8 i11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 |9 p: \- z. x' ^: G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 |2 I! X+ D# J$ f
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( h9 a; F' g/ A: \. d- D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * Y+ s+ M3 _# w0 ?+ ?
15.公司有保险是否还要买个人保险 " e. v" j U. w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 |* u! |+ i' h( x3 h2 F7 n" b
0 I. O% s6 r% m3 N5 w主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: ?7 Y0 ?" m7 N" I4 D) C: E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) " ~! ]' r0 i; [$ c- j/ u# @! J' p$ }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)4 g! u/ x/ W% P7 R* p& F
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 t* F" I, i* [# g9 a6 |
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/ n& w0 x9 d2 W" F. y2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , C+ {2 G0 h+ |3 p2 z5 i" G0 g
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
- }# j/ I/ T% m* x' D- Q7 D5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4 @/ N7 y, q* D2 B6 h1 `" }4 N0 T$ B
Hotel Ph # (780) 434 7411 0 u) q1 b7 {" H1 a( B% [
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座位有限(20),欲报从速: s4 x# o! z" r* ?, T1 z* D: o
, o, B4 @+ w7 [/ K联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
0 h/ ?& X+ E7 p4 [9 y/ n4 c(403)804-6688
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