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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM . b3 C1 m+ c. i! q$ C1 ?
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room% K6 c& N5 U) h9 o2 C% F' W& i
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在工作中经常会遇到这样的问题: ; u( Y% V6 i; z" H9 u
在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实,
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, N9 K9 y& f a7 C9 x0 q/ Y夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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# w3 M& v* G% ~2 d/ g+ x ^夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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4 ?$ H- y P: N& v4 r& r2 n4 P家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 9 a4 h* {( E( R" W
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 / }+ f8 a; r2 ^5 J3 v
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
$ p" o6 M; W* C0 E Q# ~2 {8 s6 T公司内每年都有节余,但不知如何有效处理% W, J0 Q0 T; }. _% u) |" l
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ?5 i# U. m+ A& i$ H% e: H& ^1 E
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 3 B1 j5 } _9 z6 |2 m
7 j& Q+ R: J7 B' q8 K9 h1. 遗嘱的三种形式
3 ~7 i+ a0 y7 ]. \$ b2. 如何制定免费遗嘱 ; R4 w9 d7 E0 x7 c6 v5 p8 _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: V/ L4 |+ D/ _8 x5 g1 |6 c4. 无遗嘱的潜在问题 ' j2 R4 R+ Y( y$ J: Z, Y' Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 U& p' O4 u9 i% t' K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * Y. F6 c5 j$ z. e: o5 \
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 _. X+ ]; o4 \6 U' O- w+ p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 f& J# x a/ w! `! D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 u5 n" I2 g* j; X+ V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) N% N8 A2 D. C
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
) e, i) t" X2 Q, p) k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , p% [* ]0 v! c% k+ ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 X# G& C% b2 h5 O. @6 q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 g2 ~& H1 b1 b v9 q
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' t' g; M1 D% c M& P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) * Q5 B% l4 \: ?" V* `
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 2 v7 L% E' p& a- y7 D3 O6 N
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 i& Q4 s4 `7 t$ i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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. g' M" T& {1 _6 W; {; @1 p0 x2 J+ J) _2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * M6 [0 u+ y( V- j( T8 c" Q
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room) a+ B# `4 m. u
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
, r8 L% \4 S6 Y5 P& o& j. \Hotel Ph # (780) 434 7411
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座位有限(20),欲报从速0 z. h0 L# Q r; I4 [
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 1 e% q6 [/ g4 {$ T/ c& [5 H$ C
(403)804-6688
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