 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 , l7 ~: G3 H7 D9 i. y; r
8 [/ i( j1 I- j# T. `我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 0 W; D3 F" Q8 e! F3 n# J9 U6 L
0 V/ D7 |# v7 S, j2 {/ a! i
对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
& @. X" [7 j! d2 Z& A
$ ?3 w3 X/ V! c5 h7 |( Y两次相同内容的讲座时间:
: O9 i; b9 }( q5 t$ e" U1 |时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
8 H" D2 u, y8 h. ~5 l时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
5 M }9 ~8 V" ^, T- |+ F
/ q1 {3 T3 n: y6 Q在工作中经常会遇到这样的问题： 3 a9 s1 Z$ |6 t$ F# K+ n
1 N6 l' F& _( Q4 o7 n% S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & `8 a% W4 ^8 F o2 K
% P/ z& J) a0 { l# o7 b夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! v$ J# b3 s1 M" W8 ]; ~2 P* V; b
( @0 M) |! F" t2 n- C5 U现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 G5 j# I, A" j
$ q5 g2 P' P5 O
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 Y e2 f1 |7 L) w2 t: o2 H! A9 e6 J# k
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % f" E5 t9 t O* z! _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 I+ O/ v5 F; B* `1 S有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : e0 X, T! i9 j+ m7 Z2 j
1 |/ Y: O; |8 d, k
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
! `9 F5 q! e: d) _* i
3 f* X8 a, j7 N% i如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
% Q, ~6 P0 O- D' O6 k0 q- o本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
" r6 `3 P4 P3 P$ r# D
1 ?1 E$ E. {" B# x) V1. 遗嘱的三种形式 8 a& ~) V2 v! n( L
2. 如何制定免费遗嘱
- D+ S. b+ i$ j7 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项 u( V5 ]" P) S- p3 z' L& m5 _4 G
4. 无遗嘱的潜在问题 - o" t+ K) V" I1 b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 _9 c7 a! L" f- N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # F" Q9 E" i# q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; I8 _; u9 U2 F2 x. t# j2 u! H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 R! i1 J% R( Z9 A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( {$ _$ m: L k0 ~6 B' R1 r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 l. v# V. w g2 V& p8 [) x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 T' i4 J6 ~: |1 X/ V: A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ X# k9 C- l) b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & v8 x+ u, x- l" s4 R q/ V
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 K8 ?3 T. U A1 S; Z
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 |' u& ~/ [6 X5 B4 T4 M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # y5 j& X' ]4 ?& e
! @- _8 A5 ^" q B- j7 v6 o- ~* F) V主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * p" B! C+ Y& r9 U8 s9 @7 c' E" N' |' |3 Y
" ~* A) g6 r& h' _' L. E0 h) n4 M
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 z; K% d8 ^- {& y8 v8 H
5 O' J. w& H. ?1 ?$ d# H/ k) b6 z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 i/ w3 r' C/ d( I# @; B0 s: X4 r" E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * K/ B. @' P! T: `
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) , ]6 G+ u/ q* g4 @5 n: U
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & u) H$ q; N8 i# J, ?5 P
( K* Z- ?" _0 {- k
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
- d+ S. A' L1 g8 u v6 T
# _3 S$ T% J: t, C
9 ] Y' r. Y5 q+ y5 N+ _时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
1 T: {# J7 R8 d& [& R时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
( Y6 _3 L1 J' w; f2 g
& {4 p, [1 w8 v$ e" a/ A" C讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) . O N. C6 Z6 O& k7 L
座位有限(20人) ，欲报从速 4 l. t! T$ l& C
. l- Q3 e: Y! y联系人：周学志，报名： * v6 C6 f- ~7 |" K' H5 ^5 I; b
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ x7 ?# D. y4 K; g(403)804-6688 |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡