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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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+ m7 ^6 n ] V: n1 `我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 7 k# m0 h5 m# [- H8 w
) ?, F% J# v! S: `3 |7 A两次相同内容的讲座时间:
- z; o) O' J4 {2 c1 L7 x% O4 l时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
- y% K- v* t- A! `时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM / s1 \& U. C9 z, D" f! Y" M4 \+ Y+ v
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在工作中经常会遇到这样的问题： & }) S: z5 l a( S" Z7 {1 a
6 y: r3 D; X6 ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " ~; @* H+ ~3 d+ S) ^; Z
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - \) w5 n/ l- u# Q% l! `
& ]4 E/ Z7 r2 O( V现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 k" A0 } f: F# c! f; {' |( A
* L3 ]7 B0 S! S1 q+ o% b ~公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 h0 c6 H7 y; [: }家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " p- D9 A4 v! N8 y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; |: S% N4 g3 z; |2 ?1 ^
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 w/ \) Z3 d4 c, h
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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$ p0 U3 [* q) W; N/ p- a+ O如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ y- Q$ z# Z/ f/ A; v: h% O本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 2 ^( I& Y4 P$ Z# n
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1. 遗嘱的三种形式
* u" y6 B; j3 D2. 如何制定免费遗嘱 , E& q2 l+ x# i2 s" ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . \! A( }& @7 w: u4 @5 T+ u9 x
4. 无遗嘱的潜在问题
" S; m8 m( k" J" U+ w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " k4 |' K$ H* d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- n$ Z- [( \ y6 Q, u7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , ?# {6 v$ G1 `9 {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 t3 b5 \9 o' O7 G j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' R0 V& M! H, U
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) y1 I" O. C2 k, w$ N, L
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
J5 n' Z3 l# h- A b/ m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 s g+ E! d# V; S$ C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . [' ~% y9 H, o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! }" u; s8 F* B15.公司有保险是否还要买个人保险
2 ~1 s4 a1 t8 y4 ]2 C/ I0 s' d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! O1 |/ C. E: ~; x) L
3 F- W3 K' v/ ~: |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ ]" L# l4 Z" M4 {
1 [- X5 g. a. p o- `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# m) P2 N; Y4 Z0 |/ r7 m8 `/ K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( |5 _, A8 r1 `# C
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 ~" j0 u5 G( P, V信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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+ L4 N. U/ h3 t4 P* `; L! F4 q$ H: R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / g4 u" L- \& s6 A
' T" I* J7 k! I+ t7 b6 c! J' Q* I2 T
( t+ t" `( u/ y+ p! }时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
& a+ y! f( e3 R, M时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
A% a; L% a/ x& m+ z/ N9 t座位有限(20人) ，欲报从速
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+ n2 X+ Y" w ]5 @ F5 _联系人：周学志，报名：
8 J1 v) ~5 f: d5 F" o, _$ F7 X. l" l/ OEmail: xuezhi001@hotmail.com
( i* W& {2 {2 Y: l* j& S2 t(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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