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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. , G/ T6 z5 r7 I
+ [0 t* w. t I5 P9 _两次相同内容的讲座时间:! f3 B) n( f2 v5 J
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM . \& M0 W) l ^$ p7 D7 D
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： / e7 w0 m8 D5 h* `2 T1 M0 q
) F6 X- ]0 t3 v1 g夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 |9 M) B/ X4 [' ^
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " `3 M$ L. C' I9 W1 k6 R" H, r
( U4 V+ K0 _+ B( R% B公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ Z, B( @) ~: A. Y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' Z* {! f( Y. V: M' S
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ g- E" C+ M& f; \) `( _! A# r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 h+ n. T3 p7 P5 ` s/ V, h/ A
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' @) I, f5 p. r- R6 G/ |! X" x
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
) j3 _1 {3 m6 q. D0 Q- h e8 e7 [2. 如何制定免费遗嘱
# p' t9 _; a$ _7 H+ h6 v3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& v* o8 M. U2 @9 q4. 无遗嘱的潜在问题
/ ]1 g+ u$ _+ }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 A' f5 K; \, W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 C! T3 Y0 C& d5 h* D: J7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! T# N6 o, _' w% }. G8 Q6 L8 _3 s# B' ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( ?2 j& N: K& x h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) ]# _# Q8 D Z$ O. M( P3 _
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 n& d! F. a, m+ e$ U3 \4 V
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % {. S" {9 ~+ v: X; S `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( O4 j* r1 K0 t3 M# f. a$ x( C# V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - S# X& z- T. C0 W5 ~5 g. m
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . V5 q7 [3 F( b1 X2 T' D8 t
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 y! B9 f' N2 X" m0 }" t6 g5 d* r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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5 a8 R" s& A6 u" s8 t/ }9 `主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # r& A! J1 l( x+ A$ Z
. x% o* |4 G1 M: x4 v5 V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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- Y" h$ U. D3 i2 L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ y' k* |0 U9 H+ X( L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 X% ]. ?/ `6 ]1 @8 [# S
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) # ~$ J* d9 o( N( J7 u6 X5 Z# L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 }+ O* o. ?& W t; s/ l6 B, D9 b
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM + u6 B w4 Q/ P5 p4 e8 G# O) `- ?
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM . k' m& v: n5 v: B" O E
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
B* W3 D: S2 n! q3 n8 r( s座位有限(20人) ，欲报从速 , V+ K. f& x6 j! c
, w; D' d6 _; l0 V8 k. y联系人：周学志，报名： % e/ F" ?. I! ~* W5 O5 g$ ?$ q
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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