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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 0 @. M1 g* Z# m9 {$ Q: z E
/ O/ s* h. L# t+ D+ s- n对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ' [9 ~% F R: q- F
/ d9 X+ i+ F3 P+ K$ y* b" Z% Z两次相同内容的讲座时间:4 n" J1 x p! u9 p
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ! I3 u9 S9 |, g% H
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 1 }: {( a9 Y) o
& E1 g0 C% W+ G% g) z! R在工作中经常会遇到这样的问题：
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, b; ]' p+ _1 k7 a" ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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4 U5 s& w7 S5 d) y: r: K夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . v6 {6 }0 F. j' ^5 x, K
4 V! a: t* H8 Q; Y( p, X, J现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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* M# }' `- s5 K+ B& t公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 2 R. z/ d2 @* u O& `
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - q7 n o% t' s L' ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + p% I& N3 ?: y( C' z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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A0 k3 _# @% ~在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . P2 W' z* A: }. W/ r( Q: K. A2 H
8 \ u5 O. d! |8 h如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
( W' H. S, L& b% r本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 $ L/ F* U( n& v0 B7 [
* _+ m+ A+ V4 B. v8 {
1. 遗嘱的三种形式 0 Y& x. |1 i/ ?9 y l
2. 如何制定免费遗嘱 2 k+ {& f/ C# z. j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ |; k' q! s9 { R4. 无遗嘱的潜在问题 " W% S% v6 I* A0 x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " Q! s7 w3 T. {; J' J A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; L* n: A1 f; n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 h: s9 s3 e/ M$ o% l9 _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 N9 z- W' E" U; }9 G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 x% |' d3 e1 Y6 r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! y+ K' P2 d& N4 M; Z8 y B: n* e
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # d6 v2 O: s+ f* o5 L. J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 ]5 p! y& I4 ~% u8 V4 b$ i$ ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 U8 F7 _1 n p/ q, o! \: n. Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " V( J g m/ [8 P, Z
15.公司有保险是否还要买个人保险
* I( k3 C% {) v5 @) C5 N+ n, q! r. G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! X) l8 ^% |3 B6 j0 X) `' B9 @6 p, \
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） t I7 R# L# S! @8 ~. j
: J z: c4 f+ i3 p) ]8 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: Z! j2 ?8 U* ^% a$ S! _4 y5 P7 I9 Y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: a. \/ u8 Q$ y, G; B& f$ L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " n- V+ p$ ~1 u
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) * V6 d- h, p$ }/ L9 a
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + f& K' B3 O6 T$ B& P
; L1 n: d [8 q; |" I. D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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9 j# I6 D4 B! N. w2 \时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM " Y$ u2 c* @9 N! D; l2 U
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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9 |, G+ s2 }9 {讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) + U9 i3 `0 h% `8 o, v0 ?
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
- a1 @0 |2 o7 y$ W5 B& E) b8 m PEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ ^1 Q; y) b' }6 s! L+ l(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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