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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 5 m9 m! G( j7 g2 [4 U* C
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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6 a' s6 E+ | ~7 ?0 B" f2 R! p( t两次相同内容的讲座时间:
# c, S$ z1 Q' ?时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
8 k# Y1 O! r6 F, }时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + Q: |, R: d1 k5 C3 Q& r
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 B# n A1 d3 g$ r( Z! }8 Z
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 D; f. F& r( [/ s* {- H5 O# M D! `
& K. b& S& C V7 F; v2 [
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 u) n& _& N p" F) \) k( g家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * U7 K% e* s2 u8 D9 i6 K3 [
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, P) `- k/ s: {2 r% d/ k/ J: T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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8 ^3 Y, X$ z% a0 C$ o2 i, J! N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 x, h# T! h+ I! y+ T6 w! r
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 L, e M) c' D* e本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ; r5 K) f9 [4 T5 Z7 P6 t5 x! Z/ l
; F. \8 a9 o2 _1 v1 S# t, V3 Y1. 遗嘱的三种形式
/ u7 d- V0 u! `. m- \- u) ]2. 如何制定免费遗嘱
$ o4 z3 d) b% K, k! C3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * F& E- o, U! z7 X( c7 n
4. 无遗嘱的潜在问题
t: c1 c& V( W9 Z! D- f. K& ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 s) \& g j7 l" S7 r9 p7 U3 p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 e; h: d n! f6 f. e8 h+ f7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , e {$ H2 z( z( i/ Z9 ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / K6 q6 T0 B1 Y) Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' m. B' x K. X' w$ Y" A4 S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* \& }: F [, ~9 c0 E1 \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # X" x6 h* D0 T, }+ }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' R9 f9 N6 t9 a% Z' l d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # l9 z5 P4 v5 W* X) \4 v
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' _/ X3 x" u& R* @/ [: X M15.公司有保险是否还要买个人保险 $ f- d3 Z$ I5 ]& L8 v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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4 F$ S/ n0 _# n" [3 p3 [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
! Q, O' z% W5 r M& a; ~# t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 m- |# E# J, [! V2 W8 K
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* \- P9 V+ m Y- w1 j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - y. s% j- ]# E* ]5 j" h
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / X* o8 e1 A9 Y1 D' l! w" A
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 5 P2 N% w3 R# u% ^# q
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
1 n# }! d7 i% ^* C; F9 j* j) E座位有限(20人) ，欲报从速 5 X) u9 z$ i$ s$ B) V/ ^& f
4 H, j$ u% W3 H7 J- x3 F联系人：周学志，报名： $ I$ z4 p+ Z- h, M1 v& |
Email: xuezhi001@hotmail.com
, ~! S5 f+ z, p5 T, a. b1 A(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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