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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 # ?+ s+ S7 s! i6 ~* B: a* x
" b8 z* }# b/ } E c C" }, ^我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 3 D3 ?0 F2 ?& n# r3 t
1 S* b& Q! z1 |/ N- m- E3 n5 X; s对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 8 b1 S" t X6 J4 p
4 i5 H7 f/ d& h" r" k) N两次相同内容的讲座时间:' }& A( O3 N, A+ p
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM # K* \) |& }8 r% |; d
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM % `( R: M) a# ?4 Q0 ^$ H5 c
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 `7 G+ ?0 I) J1 o9 b+ E) r
/ O& ~. I9 V( v* S% X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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! i+ F& N5 }% l! H5 R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & b3 j0 T+ K- Y4 s# G- D
( n0 H1 R6 x, ], a+ S. w现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / ^, N5 V- x/ w" P: U" E
0 g2 y' P4 h: B公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 _% _$ E/ b! F. Y6 k家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) V7 d; g: c* x- N0 X
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ p9 o* b! A; ~* ~7 e# Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' n; X$ L% S" D) ^% R: h+ x
4 A9 K2 X, K; P4 J: v% ]在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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: k' M' g( W% ]" s2 m1 Q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
% E& [+ f* k) r! g本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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4 V* q! ?! [, {. v" P* I1. 遗嘱的三种形式
) S6 n7 N% p. s% Z2 J; Q2 ?8 C2. 如何制定免费遗嘱 7 m) [: K8 g9 c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 B! L& s# ~ x2 u
4. 无遗嘱的潜在问题 6 n2 H1 f3 a1 O9 b. e: y9 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 L- Q( N7 `! k$ i, n1 b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 _/ `: ?. t$ c. @- C7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: I8 U* @0 N& W" r' z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 l( C" W6 u% K1 d6 _
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 t5 [" Q3 F' p; s' W& m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& ^! ^, i" o! h7 T. e11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 I( W# |5 T6 C. K1 c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 P/ U" x) l3 R( c- \9 b, P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 Y/ Q& B% z$ z0 y \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / a' D- ^ V' w+ I! R) e7 ]
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 M! c& l0 g' ~& ~: a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " v1 `2 Y0 Z- B" [+ B" e2 \
( d V' ~( P# N+ ]主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( d: M' {( E+ m! ^! r$ g8 Q% J: I9 X9 U) ~: }# l6 t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! L! M( Y! u- F% v* n# E! h0 J
3 N; {8 L& [$ q. n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） : Q, a8 v+ H8 q! l1 i# b$ O' b
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 B& N4 z W4 Y/ `# |! U特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + g9 P( Z. I* j# e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 ], n, V* I2 f& p2 W/ A
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 N: z! J. @) c. L( D! o
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7 E ?9 U. O1 f; w8 M- v; x时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 4 W& r' w: @/ i- |
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 2 m5 F9 `8 q, `' G# q) Y* M8 g/ Q& a
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
% j8 a0 B; a% D) k' R$ }( X2 X座位有限(20人) ，欲报从速 $ Z1 p3 p( I+ }7 \
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联系人：周学志，报名： ( K7 j0 w2 Q: h3 l
Email: xuezhi001@hotmail.com ; W$ U8 @) D) R H; w/ o* \- _4 m
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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