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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 r5 _: K6 @) ? b {
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. & Q3 p+ L; l8 F7 l! d- E! {
8 ]8 j5 W0 Z2 T/ V) E2 }* N, A对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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! T2 G4 p" y9 G& _8 N两次相同内容的讲座时间:* a% o7 c/ T+ H* P" F4 q* C3 }
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ) S6 ]/ ~' H* j6 m' E
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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4 z; Y6 U$ F; \* R在工作中经常会遇到这样的问题：
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7 R. j2 T1 M9 |6 O: c: S6 X; |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 p) W- P0 {6 O, x6 @/ v p
* ]& Y- Y8 D/ Y: U7 m/ r夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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, a; ~' h: e1 F4 ~公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! R' g/ ?3 E" @( z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 E+ u; J% R/ x: l) c; d8 {5 J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % Z0 H* m& C# R( i9 u5 r( U9 {; Y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / [) Q: G5 L( i/ B4 n% P( ]
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % L* v8 e3 A2 ^7 H6 i1 Z; H. \
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- w% D) X5 H/ ~0 D# a# s本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 . [- L% H6 {- N
2 J; \" K7 E1 }& s3 M ?4 E1. 遗嘱的三种形式
2 c e6 x/ k0 d& Y) ^2. 如何制定免费遗嘱 : m) S! _ X5 [! q4 N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 H2 p, V2 I: [; O% I, t* `4. 无遗嘱的潜在问题
# E# f! Z1 P g7 T7 |2 h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' U6 G1 H$ o' t, h! |- L4 v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * Z( \+ M) @" l8 N6 b1 v
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, A. [- S" _; U2 m# F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( h. e, b% G0 H. \& S9 v: x/ K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- j$ M/ e+ e) w3 }( v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : v+ F9 O1 S' w9 p6 ?: @. ]
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : H2 j) h" ?# W4 L. W1 C1 j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & j0 s+ Y E+ L2 k( r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; E& H% i7 m* W; l+ e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! L2 _0 j4 z' j7 a+ R k. o15.公司有保险是否还要买个人保险 / i# M; r- A5 [, C7 t& l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 o/ Y) `! z f; H- h5 M3 |0 L1 T5 M6 {2 Z2 `
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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0 `1 U4 k: w, V9 H4 S8 M0 h2 t7 I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . @- f+ \" G' _. W3 u7 }9 U
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( }, x X# {0 ~( h! j ]
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( A+ C- {% ~# c0 [/ O% Y+ m0 L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 T) j6 p! Y' l, ~' `
' R0 d1 z6 L: a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
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\& W& Q$ s6 ^3 I! L讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
* N9 }( }1 k$ d" p9 _8 u9 t7 M+ h9 M座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 5 T: f6 c3 E1 A; Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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