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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 4 H" v3 e8 O# t' K& {3 j( h
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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4 a4 _; h1 R4 l9 T& Q* v% s) k两次相同内容的讲座时间:
$ Z' S+ _2 {6 q% k% h时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 6 }9 p- \- T3 P* @% q/ `
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ! L! j* G1 q1 }! G t, V
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在工作中经常会遇到这样的问题： " H8 Z2 @' e7 W' P( Z* X$ f
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( w( N$ N+ m+ @( A6 N/ j* A( h' k8 X0 x
8 {: X& f. W6 w+ t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' [5 |+ y0 w4 E( L
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
' u4 P7 t& E' s0 {家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ l3 X6 J4 y5 D+ d已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" G0 f7 G7 D/ R/ f8 r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 i" ^4 n7 n$ k, C
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 X( w# z) N, I7 E3 I- ]* T; l
; e) E6 ^% F7 f# y* L2 t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ; S5 J/ Y* o1 ~3 g: ?( O
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 / M; _6 h0 ]) B# Z# e! Z
2. 如何制定免费遗嘱
2 g1 x9 ]" M) @0 n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# x/ n; ^- l) J; j4. 无遗嘱的潜在问题 / h$ ^3 z1 l( j7 c) I
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 U& U A |6 K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( l# ^6 [2 E6 K7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 A5 {, p7 Y4 D3 H2 K7 @
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 p; F0 d, r9 V% ], R! t3 x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ i6 a. G$ V* b+ K6 q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * P" t; ]- Y1 ^# z& i$ ~2 B
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; y5 V- G, A( w6 @
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 z5 @- {) q! }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" k b# t2 A9 V* R0 K- E7 E& c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 s# p7 d8 T# R" j0 X
15.公司有保险是否还要买个人保险 # {9 K. a/ o2 D1 k/ S
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & ^( |; O3 Y' h u- L6 V
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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i3 o( q$ R% B L `$ {- {; _8 W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & V, r! x& R1 _/ w% J5 h
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 X/ E5 N( a* {$ `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! ]5 s5 |/ y/ f! B& i特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ @) g/ G; w# D S( \, p( [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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% @8 u% t3 F( h% T' n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 h& v0 ^8 V' _* V) F- r- [& n$ q
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' S" a6 ~+ |1 w) x! \时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM $ V: |! E. }9 M1 P3 j7 O" b
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM , K9 B2 Y" C6 \# ~* `1 H, n
2 j( Q+ P: W( A8 A+ y讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 7 C0 {6 D g# E( U m* ]7 u
座位有限(20人) ，欲报从速 8 l Y( R7 _ H$ O0 o" l' S
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联系人：周学志，报名： ! A1 t6 a% G4 N) g; G7 G
Email: xuezhi001@hotmail.com ; i1 _: f% }) W6 V$ S: ^- `5 N
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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