星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# s3 N. \( z( W- M4 R. P现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

/ `, z, P- O1 v% J9 ?如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
# P, `1 W# A; @" D1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
! j9 x& {" j. x/ t" w6 }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% a2 j) y. Q$ r4 x: C2 e4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% V  D  P+ W) |" D: T8 V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% j8 E# Q, n# b' F) I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  H6 N" u6 E& ^: e6 ]% B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, f$ Y( [" I" u9 |8 W- Y1 g- z# I2 ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% N. m% t- J/ o+ n% t: w# r8 S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 g, r" q; T! E5 ?15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) _. X' ]) R6 _1 b3 Z' V17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

, A* x7 y# B7 d  ^- a. G* a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

: F1 k8 }9 o- C( r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' s- v4 I4 m# N/ c0 G
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, \0 g0 `$ U# e: y+ J特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* ]' h4 F+ s/ J$ k7 p% |) `* ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
! P/ Z( W* Z' r4 ]- q. h
联系人：周学志，报名：
! B2 M$ c* G3 V; c" R9 ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688