星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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在工作中经常会遇到这样的问题：
, u: @7 _; Z. {3 T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 Z7 R; [5 W5 u& l夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" C# O. w/ o) A, `) c; u0 {8 b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. g. C/ O0 s# I6 _6 a( e4 j9 b, P# {在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

5 I1 ?& k1 G" V+ A- V如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
( ^/ _( y2 O( P# s1. 遗嘱的三种形式
. _/ r  W" D2 @0 [9 S  K2. 如何制定免费遗嘱
8 k; b' S8 [4 r! v  h) }! ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! `' }6 ]: Z7 e! |% j( Z  w4. 无遗嘱的潜在问题
' A& J8 e5 d2 w* ^( C$ j4 e1 A& d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 A$ @$ P% ~8 T7 u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 A& Y& L' O0 d4 M$ V3 M) C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 H3 G3 O. C" Q) W* k$ b7 d0 o. d0 h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ X5 K! t- z3 w4 {  q/ G17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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- I  r( D6 L4 b9 p- K$ l) u5 n1 y7 b主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 ^7 z+ h: h0 c8 A; R. g  v信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
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