星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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2 s+ d7 t, z, P. W. U' o5 p% e( }时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
  U! W" q0 H6 f! L. v7 f# h+ |0 L* u7 ~讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
  f7 S: ^, Z; ~! K( k" ]% ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ m9 z7 r! W9 S现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# r! J3 b  S( V; d( V( y& `公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 P! z  `; b. t; c在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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2 g+ {& D# o7 w. e# W3 d如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
; C, u2 U! C8 ?0 g! w. V2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 u  o1 A! @$ K) c4 @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' E4 H* I3 W" V3 U1 M, i7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 f5 Y7 K3 z7 E; ]  G( n8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, |$ n5 S6 O, ~6 c, q" Z4 P" k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' C" f$ T: F+ ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 @( |) Z* K2 o5 U* T( K% }. |5 H! J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- H& H7 [- L' l* v' V+ j; h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; v( g! t* y8 T9 r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. y8 @' ^, n0 a" V; T17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

7 P. g5 c9 n7 n9 a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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! J( x) g+ M' s$ ]8 [6 o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" V) K4 P- U! r. [/ s1 T  ]7 A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速
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5 R! O( `0 R: @9 B联系人：周学志，报名：
# F+ Q5 ^. t" r0 N* m2 m9 vEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 L; E! L: `: u' P(403)804-6688
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