 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
) i h- g# o- G, m6 t
$ x* u( l, w( i) P时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM& V k, o( U% {: h% K6 `1 }) _
讲座地点：Fort McMurray 中文学校* o- h# U) e6 T/ N2 ?6 f7 V. {) I6 ^
9 z& b0 O9 X' i3 z& x; m6 C4 y
# v: B; [7 j- B% o H; R在工作中经常会遇到这样的问题：
# Z7 |4 @- B9 n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # g' r' I# B4 F: J
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ E S2 S6 K/ X- m( M/ ?
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / M' l2 t# n7 G7 s
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( H# Z# S- i) \0 I! M' C5 i; g在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项 4 s/ q8 g1 V9 a4 ?" o9 z: p
" p/ X( Z$ O8 h% N+ X$ b& m* D
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 - h' N- }& P8 P6 n
$ a+ x$ K6 v; L
) g2 s. ^# b5 }) V5 z% G本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： - K- R1 R9 t$ ~# Y, v5 g
1. 遗嘱的三种形式 ; B5 n- ~; j0 c* y: e7 o {3 w: H0 P
2. 如何制定免费遗嘱
( F9 K. L3 h% f1 S3 x8 K# g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ s2 Z' p; h, d4. 无遗嘱的潜在问题 * i j) q/ m5 v! ]9 ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ @, W8 Q P2 f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, R& V* l& s2 {- [) Q% w7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * Z' t w. {: \/ {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% P4 S. C- Z9 k0 i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' K* M9 S. c. Y% R* x9 z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * y& k7 t( T/ v7 W" t
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 j3 b& l+ ~. t6 G5 _5 {; ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, b( Z9 X$ K: |# B7 B6 Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 ~& ]4 l) [7 V. t) ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' g! \3 I6 B5 B# J& }6 m
15.公司有保险是否还要买个人保险 & V- V* B* {# \" [ ?7 P; Q# O3 a k& F
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 D7 l8 R" e9 R# a$ ?' G
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项7 a/ O) b5 @9 h: V" G% u5 [
& F1 `+ Z0 \) y) x
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' {/ N$ Y4 w' y
k# w6 N2 M# g( N4 Z$ Q8 `* u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : x2 ^6 U& M( y5 A+ d; v
' y+ e( T* Z& B; H& s S% P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ g4 q/ l2 G3 L* g( H# {% f, y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) [2 I, W$ d# h% P/ ?
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! m- Q; [6 {# e2 d+ g
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 u/ L% M% K$ H- h: N
( j. G# u0 b' b) m& l; a8 A w
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 l5 R! f" i* y, X f8 g8 r
( Q: a- d8 u4 \" \* \2 I座位有限 ，欲报从速 0 A" q( Z% Q5 p) ^- u0 G( E, W* T6 ~
, B5 c2 t. x/ M" ~2 h
联系人：周学志，报名：
1 C, m0 d$ P9 L% o9 Q" KEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 V* r" m @2 M& t
(403)804-6688
( k! V- q1 O8 T: \ |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡