星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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$ O# ^* l* n! f- v在工作中经常会遇到这样的问题：
! d; E& A) l* |+ S1 }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: G! _4 p  g# ?$ k) r. C* ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 Q$ {, Y0 M' J. `公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
; F' I# ]: M3 L$ g4 ?在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

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+ L! Q' g( h& x0 r本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
/ ], V4 T) r( X( e! [$ L7 M6 E1. 遗嘱的三种形式
; }, p4 R6 f/ H# f* W9 t  O1 A' y1 t' T2. 如何制定免费遗嘱
  a5 h# m7 w, ^- R$ ~$ J0 @7 q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% J* T6 p8 W5 e$ Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& L! |5 f% ]2 t1 W- Z8 W10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 p) w* _" F+ }7 U; i# \/ L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
3 g  ^5 `) n; \* {16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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; k. g1 n, W$ G# |6 y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ V! n2 p- L- |6 b; Y+ h
8 P7 _) Y1 A6 b9 ?2 V1 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

9 D% D/ R2 ~# z' f/ v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
& Y8 D- {' u, n) m6 @  ]6 V( D' mEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688