星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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, O4 \% v0 \& m/ b/ R( r. w时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
/ k. N+ ^7 A4 _' O) h3 E0 N  u4 ?讲座地点：Fort McMurray 中文学校


* t" w; U! y$ p9 s$ Q+ x% @在工作中经常会遇到这样的问题：
3 E  {8 K' R! r4 Z# v: q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& ^/ M  ]& X9 m9 B$ [9 p夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. W7 H3 Q! J, K8 P. t% t" S6 t& n在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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" \7 _+ Q- O* Y8 q, t% J如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
! X+ Y' L2 m" |. b5 o5 L7 f/ G1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
0 P3 G5 N- {$ Q2 \- R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
$ D# H- M7 w& k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 C$ w$ Y: O; {) q" w7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) \/ }  L2 i9 @0 K* N2 z3 p6 @* G- \8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 Z* L( `: S( C, \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" C% Z/ u/ k$ [  S2 t) v+ b  n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 Y9 C! n9 l5 a; Z+ I$ S5 b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" h, Z4 {9 p$ E& a3 t" Y8 z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 o2 \2 z, d2 p+ ~; x" B15.公司有保险是否还要买个人保险
; K( a- R) |- p$ h" v2 l# r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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' v8 z- s1 w2 E1 i- f, @9 U主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ l, J$ d1 d; \( {, H/ I2 V9 c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
6 A/ a, s4 J" O" REmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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