星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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% U# G2 i! t# P: D4 Z时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
3 `- I& T$ `6 e3 j% W. F讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
  F6 W0 s/ u  I! p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% \+ a7 `. T$ F! M; b$ M8 h6 h" T公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

$ `& H% _# P; S/ ~9 e% s" N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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9 D+ ?& f& G( A5 z本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2 D% c1 y+ J* w( M2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ l3 v: |" O7 k% m; {6 p: _% Y" ~- D$ l3 _4. 无遗嘱的潜在问题
/ o+ I, _0 ]3 _  D% ^/ q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: O: I# R0 E. y# ]) A: X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, _; E. m' c% p9 M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 `6 X% L3 g1 B# e! ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 G* j! z+ `$ u7 r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" |2 M7 k2 K: u# N0 L9 J, R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ }% C1 z7 m5 T% K7 Y  k15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! _5 f- q. ^, u1 W0 b% S. j17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

+ J! F4 J( _3 I6 q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 K, D3 L* y& X9 {4 C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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8 v. D2 H2 R4 X9 g3 H1 U$ V座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 J9 N: _! f/ e+ N" b; Z; [% T(403)804-6688