星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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) Y4 m# z. w/ \8 _* H/ s时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
. [; n+ J4 N6 |/ W6 |, F/ c+ S讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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7 E0 ^; U/ `9 g在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- u- J- E8 w+ M4 G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ k; L" E, j5 d% P( ~2 v- G9 \3 ^现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

( P% q; X1 S/ D如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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% p7 q) I8 I. m本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- C3 C# B. U! |4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 |! y6 S) Z6 |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; J( k. e$ {6 N5 |; r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" c. X, T0 }; J* X0 M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 w/ E- ~9 s# [, \" a4 \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 o) x( M/ s0 I* C: @2 B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 S! `. i/ Y7 s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# ?8 n( ^% l. r- n& I17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" H( w$ x# z1 {% g2 N  E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 ~% v3 [( K( O2 U: C4 e$ h7 z5 \特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
1 {5 P7 K* \1 N# J
% y* c; J# C2 }' U联系人：周学志，报名：
! x/ I: H# j) ^7 g/ UEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 K) I/ w) e. m(403)804-6688