星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
* a" G" o  N$ d5 d# J4 S' l/ _3 U讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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* }. e! ?+ }2 j( R7 O/ C- J- R在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 F# |+ I1 a5 K: ~现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% i& @& f: Y5 s  V' Y! q公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
: `; d# _( D! G% k5 u1 X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: B  i8 X- F, w! q& A  X# U4. 无遗嘱的潜在问题
, v0 I' _! l8 a3 U" r0 Q  g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, I3 |* {) O5 @# p; w" T% g, h* y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ V; }( T# N, Y$ }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 J# U, l9 O; N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! U' L  u% J' i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" G8 B" j9 T" R# t. Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; u% a9 f* Y# ]; ^/ R2 j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; n4 H$ ~, @3 V  p. c  m3 R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( P0 `" m# J! y* _$ ]; o15.公司有保险是否还要买个人保险
( z4 s. w' _/ j; H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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7 Y! Y# U, s6 i4 e, v主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: z( M6 h' O! ]
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 c7 x9 j; z$ v# r2 v. J; _- r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* L( @1 g- ?% k! m' D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

& m6 h  ^- e% D4 d* u座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
9 C' S) G" Q! y! VEmail: xuezhi001@hotmail.com
; T$ Q7 t' y. q, d(403)804-6688
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