星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
! q9 R% J9 b( q2 C8 n讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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5 v# j3 ?$ _5 Z! C在工作中经常会遇到这样的问题：
0 z2 F: O/ F6 b4 p  G4 Z3 B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) ?9 ?1 [2 _8 J5 ^( Q# O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 G: G6 H* D+ \* [现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 p, s4 U9 G/ [8 h1 |) `; K$ z( r在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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# t$ p  R: ?8 c1 z7 f! z8 {本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
: x2 W/ E4 W5 v" `4 s3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 `8 h7 P( `1 d  d0 G$ V' ?4. 无遗嘱的潜在问题
& z/ V5 D- [. M: I0 T& z6 N; z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' r: G% b4 ~. Q+ |4 t7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' U% |" ~! I7 G9 e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( ~- o# G3 A! |5 V8 F0 [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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% @- u. s7 Q2 }" g1 O% y6 T1 x0 V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

' ~: |" x9 ?) I0 X4 h/ I' W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

% I  u: t# @& C& N" [9 M4 M座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
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