星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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# e  {1 s; g5 ~  M时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
1 e+ d& P" |7 |. \0 ~讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* r$ S! K9 m7 r: E& y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' D& z1 z# G' l: v7 u现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
; W4 \: t, m6 |' [2 A# C: K) g+ `在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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8 f9 A# i; }5 \7 l  X5 s9 u2 S本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% g3 z8 l" D- g4. 无遗嘱的潜在问题
! g* |, n' p6 G5 K& c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; U9 g1 C# E& g3 W1 b9 Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 d" ~! a. i/ P9 D' b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 G; A3 c( o+ j15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

( j. h7 ]' K7 {1 E, W) M4 H' a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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7 y  k" ~; ?  \9 s3 n' p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

- G4 A/ ~$ J) \0 q; D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& x2 s  x4 g4 q! x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: v2 W  O  U1 }$ V, q" w2 P2 |3 g特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

- d* Y  D( i6 e- \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 }1 m( W* b  h1 ^座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
( H  L& b: l6 N+ L6 U; g8 REmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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