Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM

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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方

现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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% E) e. `' j; H6 @3 e" E( M$ y公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: ]$ G" d1 M. L4 l: ?) I$ p1 k家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
  W4 i; p; p4 S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 ~* S  B" V* z# s5 ^' R* R$ o5 J2 Y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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: K% w5 k8 f0 b# J如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 N6 w' r$ {. ?. w" D' c; a, f本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

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2. 如何制定免费遗嘱
5 ^2 `. m2 x0 m* I% P3 \8 B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
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6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
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+ |% u6 N2 |  x9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 B; l/ I6 E  U+ ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 U1 ^5 A4 R! j9 W* e5 r1 s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- x) k8 I0 c) }7 H. P# k* k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; z: Q& w, \" z, Q4 K! v  g6 S6 U: \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ F' c9 U! n! d% ^7 b15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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  l1 o' y$ y, D1 z8 X特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 u' y- _* ^+ o1 S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; J# I' N- e+ C( ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)


& ?& L+ e  t1 ]* Y1 |2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
讲座地点: Vista Ballroom  
' i! I9 _2 f7 q. Y* v, L, O0 [! hRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
" H( X# E1 `, j2 x4 g1 D2 j5 G435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
: Z: b) ]4 v  u9 m# x# eHotel Phone: (780) 743-2400

座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
( }3 L/ H6 l4 i1 r(403)804-6688
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