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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

* v. w7 \! ?4 ]& S) q; m# X, |; }" J1 |2 a& K6 x: d
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
' o: i5 T9 g; z+ m% R( G0 Y
8 a: l0 J! x! h. U0 e; I4 E; `; l9 _+ D; X8 A% C
在工作中经常会遇到这样的问题:
# o" P. ]8 M$ Z& p5 C4 g0 G' y7 t% A% j
2 e7 o- U- @; r) M
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
5 ~. U. P7 ^5 z3 N6 k
3 M5 T! h3 M0 q* K. E: `2 }夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
8 u: F& b# ~$ Q2 Q7 w) w2 W
3 i: K! C* W, C; _4 v5 c现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
/ a* S8 [& t) O  l& {8 ?. G
) }' z; ]) j  y+ h6 N公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
  V7 Z6 P' @/ n. _6 y家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 + f) t5 r; F- z& s2 C  |* l
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 : O2 n3 j: v5 R; E7 J7 _3 g
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ) A. A  h2 l1 `; f  v" W

. q% @3 P0 B4 b! I5 Y( D1 P3 ]% t/ y在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
5 Y5 x7 r/ @6 @! C% M* p2 u  P2 N) s8 t; U+ M' V3 P! ]+ I9 ~2 ^
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
. y7 Q$ h; @3 @' J( i0 v本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 / H% v7 d( ]9 X" g# W
. N, H+ h3 z, n/ Y' G3 q: a) [& Q' [
1. 遗嘱的三种形式 & L9 M( A4 f! R) }8 z) v
2. 如何制定免费遗嘱 ; B. {' G% K/ Q. L  d  \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 T2 u6 ?& I. |  {! o
4. 无遗嘱的潜在问题 3 Z7 ?0 T3 Q% u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 D# G" P7 G4 n) E5 u7 a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # l4 F' {- T7 @% }3 R) i) _2 H
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
- O1 q' B: x! s) C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 }5 r9 O4 J4 F% s, I0 J: m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' b3 [) w" ?+ y6 P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 _. F9 R5 ~: m9 _0 E! w
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
7 {+ C5 [, @9 R6 U% ^0 d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. r! D6 W. a* o% s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, @) i- J( `: [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ F3 e* ]2 G, A4 C* Z# J15.公司有保险是否还要买个人保险 - K! X, I. g& _6 j2 p! B
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " C' L% y+ w( `$ Q0 k3 O6 n0 w

; z( L' x/ l9 b# H( d主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 2 L% i$ Z+ J- k  I1 Q4 B" k8 o; K6 V
8 {$ M) `- m( K# }/ ~; H3 ~

" \& n5 t  X9 [* f3 B7 ^特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" {3 |9 t7 j# x* i' [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
# |) `* y9 L8 {8 u* T8 B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 o# _1 ]; Z& d; g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 c' b. o9 v6 _* ^# ^
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 f. W7 ^0 F6 X& J8 z7 ~! o; I 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM , g- {$ p" ^4 ^2 @& i) y
讲座地点: Vista Ballroom  5 z8 c  l1 y" t6 J1 O
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
9 {- ^. O3 N+ S- t435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
% @" s9 m9 K9 d# @6 JHotel Phone: (780) 743-2400) V4 Z( V$ h# X6 C6 S' r6 k" g# N

" u; t( N& b- g& g+ J座位有限(20),欲报从速! b8 m. P/ l+ C7 _6 k
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
3 X: X0 z. @( [7 o+ d! S! S1 ^' ^(403)804-6688
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