 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM . S! q2 s! M$ \! `3 i% c; A/ N
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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: j; h* O* E5 P A8 t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 F. _0 V9 Z: _* m7 p( @
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; d% T0 P8 P8 y6 f2 E& \% J
8 M5 @. e/ y$ G# \; z" j' N公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ; M! r* m) A& L! h/ Z5 L! J# b( B' M
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 {8 J: G% ` w8 l" n ]. v
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" j* c2 F0 ?! w$ q f# a/ n有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' h& H2 Z B* d$ g
n$ f, }- ?. ]在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 K) H3 t7 c7 _$ s) f0 s+ k
) p- j0 j: x5 b2 p1 P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
0 ~( R( ^ ^: X C6 V; j( p2. 如何制定免费遗嘱 # {& a2 k; J F5 A9 ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " S8 G# \$ Q% [7 T. j3 L
4. 无遗嘱的潜在问题
( N5 H! i+ s3 E5 z5 ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 }* d8 f0 ]% s* \3 ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " \8 N$ m8 {7 V' A; Y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + \" L2 v/ C6 r+ h+ J
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 x* ~$ l6 b: g. Z! v. Y5 {) Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 r9 E$ P: m G* |
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, n" k6 b! v2 U% r4 h4 h' a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - m: D# Y* ?, Q ~6 n% v
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ e4 ?' K) k- ]' W8 m8 u. u5 Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; I0 m5 n z/ x, ~: G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! I2 F$ x; y- x; j9 u* b1 M, q& H15.公司有保险是否还要买个人保险
2 e$ i% \" ~; [! X3 N' O( P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& i' `+ X$ M! B* G2 X' Q. {) ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ U; V V. a5 E, z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)0 A! }$ j5 e. @8 t* A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & h7 e1 N2 h4 ~: _
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
7 U* Q* w8 b1 \' o 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 8 _* j8 _; G- ]. c5 L3 f! R
讲座地点: Vista Ballroom
7 X! B; b7 D0 U9 o: [# BRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
! b( ]" C6 L* G8 J- Z! a# W435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
/ V0 q1 \$ b3 T9 c4 ZHotel Phone: (780) 743-2400
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: _/ ~+ y ]7 e3 j3 P座位有限(20)，欲报从速* H9 U1 O8 r0 Q; i* ^# O2 j: y
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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