Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM

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, N' o6 o2 c& s% F# p/ j在工作中经常会遇到这样的问题：


夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方

现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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2 ~" c2 I6 l' w! y6 L" I. w" A1 W公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* F& B  u0 U) I7 B: v0 A家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- }1 S7 n5 f( z; @: g4 _2 R8 j# T已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 D, r4 s% L9 l% F+ T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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7 O/ m1 x5 e- y3 p本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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# V9 t* p9 B- O1. 遗嘱的三种形式
2 p6 x7 q1 V! K2 q% r& L2. 如何制定免费遗嘱
/ j4 N( P: D) G3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ x& p: `, R4 R# J4 f# {* l* W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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- X* p' k# ?+ F( W2 e7 Y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

2 ]; I* {& \% E5 R) J. c) c5 d
/ c: g+ K( U. _8 b/ _1 p特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! x" {0 L6 Q1 b4 u2 i; D0 L信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' ]  X6 Z8 C# r3 `. y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

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6 q2 L: D. g0 n! Y" \/ a; Q2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
) A8 t2 }2 ^( |: r! O7 ]讲座地点: Vista Ballroom  
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
% f& n. J' h: M* b7 _435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
Hotel Phone: (780) 743-2400

座位有限(20)，欲报从速

联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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