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5 y* F1 ], O1 O 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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' z8 x: |. j( {: E9 i7 t5 K$ |在工作中经常会遇到这样的问题:
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; Z0 F5 P2 ^; ?% ^, `8 h0 s- h2 p3 y
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 3 q: q( N$ p+ I$ u3 R
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 * E- ~, f+ {% U2 t) K0 l
# U) B" G9 g) n R" U现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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/ @8 K, A( j. y: I公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
3 u# M+ p) K0 S+ \) Z3 C4 ]( ?/ u0 q( T% y家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
) N4 R! s3 P: e7 a; ^已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 " M7 o0 u# ? i: Y. L! S. g
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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+ w5 l, c: D# c在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1. 遗嘱的三种形式 " `% A1 o8 _, `. u2 D, n
2. 如何制定免费遗嘱 3 m+ T( e' Q' `* M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, i! I& W# t, e c, {4. 无遗嘱的潜在问题
5 I4 _& @& M" v2 q1 r# C1 {/ F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 x) e( D( _: O0 t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # Z# O& L4 |) F# E" ~# J6 R
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ; e8 D m' o- f/ V
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 F2 ~( G- L) U' z; \0 W$ T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " g5 `! N8 x! y9 M' I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; U, t; Q) s5 J b* x) m* Z
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
2 _" s7 o% |* B8 r* o$ K: P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 m$ ^: m5 @% Q" |0 T
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 e4 O5 G& R) [; W! Q4 @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # P( v! R. D/ ~- d, g
15.公司有保险是否还要买个人保险 - K8 ? Y9 w& l# J0 X7 B
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . M8 ]# {# i% [. P
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 8 a% I" @1 V2 ~( k' ?+ T
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. ^ h0 z6 g, @特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. ^- ]4 l$ k6 w- ?) W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 9 G/ f) \; A6 K2 {% S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)3 k5 I. {& I6 x2 \ O/ i j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( f) j) d( B. P) P3 B
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' |$ d: ~! ]9 y. G; H* s. v) ~
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
. U$ ^( z0 m( W9 i9 c9 A讲座地点: Vista Ballroom " W1 [4 f( q2 [" s0 j
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray+ x2 N# B* o) X5 c5 s" E& ` g
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎" B& g7 U7 _+ g
Hotel Phone: (780) 743-2400* @2 a0 ^9 w$ t _, v
2 j4 f+ @' P5 g# ^3 s* A座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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