 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 0 N3 e8 S3 u' @3 f8 m
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4 \' l2 [0 m6 X* T在工作中经常会遇到这样的问题：
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1 L5 v3 B: N# r- g% U! M" k2 ^夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : _7 D2 `6 v S+ u
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ U! c; [3 I, @( v% C! O8 c. G- C
B! h2 U$ B$ o& X/ j( I3 {公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( D/ p# g- X# h- i( W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, u! G+ G# W$ |3 o7 T已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% j; r4 R# {2 F3 u, j) D8 s8 s有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 V. H* ~5 J. y6 a9 C5 }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
. x1 I% o8 @4 K2. 如何制定免费遗嘱
3 R1 s" D L* `# x% n( b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' k; S/ Y2 ` s. \. p4. 无遗嘱的潜在问题
4 f5 `3 U- `# L. j+ y Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 d. a0 `' F7 H; J' i- g9 O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( x! _- P2 _) s$ a7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 [. B$ V+ h2 C9 t8 {" V$ [
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 M3 y' {; x0 k y0 R) Z9 G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" N4 g' h& D: _) |% @9 b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) q/ `2 y+ R8 H- n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - Z' ~- M9 J2 v, g8 K+ U5 P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ c9 a8 i6 v+ h* `# I! x4 M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& G5 A/ c2 J. j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 b+ C7 Z9 Y0 H6 l
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 j+ d* h+ t {3 U0 H
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 p2 i4 N- ]: C/ X, G- u
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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' f9 l: G3 Q F$ n. d% H; n特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) * E6 H! b H, d! a
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 R9 _+ n0 W- K# f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) u5 u- z X- m. d# f8 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : A# x. T9 j+ z( N& C. e
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
- A8 J. u( b7 v6 ?5 s# n1 L/ W 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM ( x6 ^; @$ g( ~4 W. v( @) h6 I
讲座地点: Vista Ballroom 5 g" R D' q! B- t) M
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
( X( I0 j3 g& P' Q0 Y2 q435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
( S6 Z) A0 c9 r8 J* M, cHotel Phone: (780) 743-2400) z& i; V( D& ^
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座位有限(20)，欲报从速- U. q* `1 m, }$ U i5 [! ]# L
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com " `8 w, j0 _- @
(403)804-6688 [0 ^, ?* \7 S( G9 {
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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