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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
- i1 x# z  p" ]* S9 a& }4 X
, a/ ]$ d) y% P
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 4 S) w8 O, z" x- p* V5 j8 Y! J+ M
! G0 u- I4 q0 k: w

0 k8 m$ z2 q: x/ j0 _在工作中经常会遇到这样的问题:
0 T5 a7 h9 N0 x2 A) c: {' M. b" }) Q+ x! `8 S8 A
% {: y. l8 c9 u; F
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 , }# n$ l3 [: H. t7 \/ q% G! b

7 y1 I& f# J+ K( V7 w夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
( [0 D+ I: z* Q
8 {8 F2 G( ^0 P0 a. I5 q现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 & U( j  i- y3 w6 a( c6 V

  O$ o- w0 Y9 P4 I公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 3 O0 N, O; M- k! h  m+ W6 g# w
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 : W" E1 x1 u  I; d) z8 J9 ~6 P) E
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 9 n' R8 C. k4 u: T3 D' p
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
) X  T, a7 h3 ^0 a$ o& e, ?3 S3 j0 c' w0 o* s+ Q
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) t; X" e' F! O7 J% S
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 2 x. S. D: d5 p% D$ V
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ( _; ?. E" ~4 Q$ N% J
  H' ~. ^& B; A- M& ]9 h. X/ Z
1. 遗嘱的三种形式 ! T$ b. e  ^7 ^/ u- Y' d2 K' |
2. 如何制定免费遗嘱 1 ^/ D; k! |: f, |; x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! E5 e% I3 Q: `) j4. 无遗嘱的潜在问题 ( ]9 b( E" C& G8 @/ t* t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! U8 u, _5 ?4 s& c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 B1 q9 Q: a: y7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 U" R, W4 z4 o' C" p2 N+ n8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - i/ h$ s8 h9 j8 ~2 b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ K  L+ `3 g  m. @10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * b( d3 [" f+ E% D! x' |
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 c; B& y- x4 w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ ~: e0 |( W$ [; H7 T% j2 M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * I8 f9 G- b1 j/ h! P8 w, I
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& \5 a/ f+ o* R5 J1 U& R15.公司有保险是否还要买个人保险 , i6 ?% c1 M' ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( [7 q* t4 W, `7 x) X" t& }: i  H: B

$ r& |, W7 M% }- m/ K8 z4 K+ E主讲人: 周学 志(Frank Zhou) % i* c  U  g+ V0 Z/ w9 D, R

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" o% U$ L- ~* o' u. m+ y( }特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 J6 K; Q4 k2 B; w0 O
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
" R$ ]7 s2 B' ^# c; A# x  N4 X& k: I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)/ T. f3 R$ y+ u- _( m, D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 R  [. n2 ~# v7 K( G* H# n
/ J+ v' S7 S4 `! \1 C2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; G$ V' a: D1 a% P* | 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM : m" r) Z% p1 i9 }- f7 p4 r. V
讲座地点: Vista Ballroom  2 m& H- ]% F- N8 C! Y
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray2 y$ ~$ G5 B! b2 v7 y3 _$ Z
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎# t0 X! g, \- A. n1 Q
Hotel Phone: (780) 743-2400
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( u5 D  R8 Z2 P' t8 t座位有限(20),欲报从速0 i5 ]1 b' {0 [1 |7 D( @& R

  U, B5 j% c+ J) j7 G联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
  O7 C/ K, f* R; |+ I, J( \(403)804-6688
4 J$ ?9 N! [* Z- Z9 x* x5 M : E2 z% ?; E8 f! i" j, O0 C5 o, g
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