 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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0 n$ b/ X: y+ r3 q/ Q4 ~ 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 1 l# j; ?0 T' Z7 m
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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1 L8 ^& @# N5 p6 I1 ?夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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. L% C: N7 ?6 Q# g* o% X# F$ ?现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ; {& H' d) B) g+ s! W1 Y) G; t
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
$ l4 c1 U$ a9 \1 i( w家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 + Y3 \0 R6 r( F5 z
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
% o2 g, _% P& k% T9 D2 _8 D有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 9 s( N5 s8 _' m' Z$ ^$ |0 q
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( ^* V" }2 i/ J3 m3 m J7 f
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 - f1 q6 S0 m" L! }5 U' Q: U
2. 如何制定免费遗嘱
! O' r0 o2 ?' T' {# ~% x8 w& V3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . C0 @6 B3 L# Q2 C' `# a# \8 @8 i& W
4. 无遗嘱的潜在问题 8 G7 b6 }* V( }/ N$ { N: U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 }6 P, R$ N% J# Z; B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 x% \) _$ T1 U" l( |& U9 B1 d& f7. 海外收入,资产,企业的税务策划 $ x; y: i1 U3 k5 C' N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" f& T/ e: Y& ^1 s' n6 ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 g, P) ^& _7 d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% Z4 I1 h6 @7 Q2 k2 \" e11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / f! ]; k5 w! }- w5 F- q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 R! l. m" ~" i+ ^( B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 T3 Q* T$ z) h3 M, G* i
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 }6 e1 g' u/ Y: ?! O
15.公司有保险是否还要买个人保险
: k4 Q& X$ j& I3 ~- p5 Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + n8 `, }- U$ B- i
: n5 K! w! S1 Q1 D, X4 P( A
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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6 H; `. a& `, v' `7 J" b0 x特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% W5 Q0 E7 \( z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
3 a# c( k9 ]& H i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)# w1 Q2 |' n/ D+ h& G- d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & ]+ p2 X) \5 D1 y
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/ N# ?# ?; s0 {( W& G7 A. \2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 `* E& x8 R; ?! N0 ~$ F. g 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
! l. e- T, a' ^% f; K讲座地点: Vista Ballroom
5 Z5 F P7 \$ p2 lRadisson Hotel & Suites Fort McMurray2 G& h1 M( f3 _+ D8 b7 A" o+ O
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎" e1 U* t3 I2 }+ t
Hotel Phone: (780) 743-2400
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6 k6 G1 B4 p1 C7 I9 v座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
/ P+ o8 L4 p- v8 e8 \ X(403)804-6688
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