Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

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' c: ~$ W& q  q. A3 M) C. x 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM


在工作中经常会遇到这样的问题：

) j2 O& R3 R! S) d+ s8 q
- V* t1 c; L# I- {( y4 I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) G- F4 _, I4 ]
4 e( E8 g6 O2 h& L, f. J' f9 [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
  g8 r2 y& t2 v* e9 A
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- g# d# T- `+ j1 L0 F/ C已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 L- b2 _- K1 E, @1 L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

( q; L! @: O; y9 M  F在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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7 s7 [: i1 X* H% w$ Z* L  P1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
" S, x1 d; C5 t! b( A3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
& X2 R3 H2 l6 ^- ]7 A: V8 p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! v: r. w, x9 D" Z$ o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( U! j: l. [" L: ~) [" A/ A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 A" j' T" A  T* M/ g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( P; D7 J  f4 e% c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" R- b1 h- k3 i2 H5 {+ \: g15.公司有保险是否还要买个人保险
* I0 V' V# i6 s5 Q  Z7 d* O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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  ]1 A9 V0 p+ J7 S) w特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. C" g+ O. T: Q- v/ S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! P% m# y; h+ `) M0 F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
5 J$ u3 y6 e+ `9 N' {9 T讲座地点: Vista Ballroom  
0 M6 B2 B! z" R/ n4 m% Q9 lRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
Hotel Phone: (780) 743-2400

. g6 Z' ]4 b* P$ h% r" E* i+ K# H/ g座位有限(20)，欲报从速
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6 Q7 j5 c6 m  U5 R1 B6 h% z联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
3 @* Y) r: {5 z* x(403)804-6688
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