 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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4 i) u" G% b p0 E1 l \* E) ]8 J/ X# U 时间: 2014年8月27日(Wednesdy)6:45pM-9:15PM 1 |1 f% h: B7 F3 @6 y0 N
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在工作中经常会遇到这样的问题: I2 a8 U ~: V% c/ a: t7 \$ J
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% V: r+ y9 z2 S% q夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 # m8 E: ?( G2 z+ b* w9 b6 d
, A% k0 X) h5 i, s4 X夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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9 ~* f8 i& @1 k! W& M9 Y; S现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
- }% {" @( z4 v' n' r& ^7 v" K家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
/ x' M4 O" J& P已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 * V. k- j( l) {( R9 w
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 8 W g3 S5 N# E
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1. 遗嘱的三种形式 " n# e- Z0 T7 n& i$ z: f$ z
2. 如何制定免费遗嘱
3 ]/ x/ O9 [% y3 T5 Y! X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; U' D: f- B7 F# X3 C4. 无遗嘱的潜在问题 0 Y1 F7 a! ^& j% {# F( k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 w) N& j- q B# P/ s
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & ^0 E* m+ i& \
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 * h4 E* q- R% Q: r; o1 C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 _+ C& d, f+ @) W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 G/ k9 j# w' u/ f* x7 r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 D' r' Y/ g& t11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
% @6 y9 \4 T# o- b: }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 \& o+ g1 h. R* ]6 Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * U {1 M7 l- _" A1 \* w* b$ z9 E9 |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 m) v8 U, C# i# v* }5 Z9 g
15.公司有保险是否还要买个人保险 : E# ^2 x3 j/ G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ H- a/ z. q" t$ ^% F/ D3 o2 Q( Z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
9 L/ Z) u+ ]# p( v) \; y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner). `# [# i" q; K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / K8 }" x, D, {1 i
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 U% o: A- M2 ?- i% s$ U2 W讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room" C" Y( c9 K3 g; N
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
' l! p3 ^9 x. E" o, a. \3 |Hotel Ph # (780) 434 7411 8 o3 @" g1 p4 O
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座位有限(20),欲报从速
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( {4 t3 q9 ^0 O3 f" B8 F联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
2 G; |2 J8 B8 f% J, K- d(403)804-6688
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