 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
! s* q. F2 ^+ ] 时间: 2014年8月27日(Wednesdy)6:45pM-9:15PM , D6 L; _( Y& B" N( C0 c% ^
: O- M' I- k: L+ d% @在工作中经常会遇到这样的问题:
" o! {2 I6 G7 n
# t" F: g/ f4 B" @6 ~' A8 h& t# z7 ~) w
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
: X. A' r9 I) t/ `* L
8 A6 Q6 m; p- Y# Q( l0 d' @4 f+ d夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
- r( C; j9 q: ]/ G6 Z5 l9 M6 u+ R! P9 ^9 z2 L- [/ x9 v
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 8 P" K5 Z6 S2 D
6 D, i s5 j! ~. K$ N: s- r# a公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ! O& ?; ~, o! F }( W2 O* E' `
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
& g$ A/ f/ h" H; r7 F已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
' d, q- C. I' H5 E; p2 e1 P有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 % a' {/ s1 z" M7 ^1 | u
( n6 s: |# u* h' u+ u# i在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
# d! ]4 y/ [ R+ C( Y- w+ M3 p( Z6 k' H
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 4 K( d% e9 t5 D! i5 n
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
9 l0 P- V( e. Y0 _! e
: h; d4 n& i0 O1. 遗嘱的三种形式
! {# [" i) P6 k7 V5 p. D. G9 j2. 如何制定免费遗嘱 ) ^6 j) _$ n+ l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ C1 C D9 i9 n/ k5 F6 R
4. 无遗嘱的潜在问题
# i( q- ]- R) g8 \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : Z7 e" [; v$ w: |: J- q9 T+ b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 ^8 H7 R% c% ]2 ^8 L, X
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ; e; O, ?. r3 g' Z' n. q4 u0 T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 G2 u- d1 ], b& k# ]* p
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 g4 N/ r( O3 `$ A6 r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 ]2 G% I6 n: B( R* g
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
2 ]1 \* I/ P5 ]' B+ w7 j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 d+ B/ y8 [! u, a4 K
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 Y b4 D) J/ u0 {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . m! W X$ x0 |6 f
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 K/ g. v. Y. G3 B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) i- N6 _& _6 B- Y
j) T, E, T8 X; g+ _
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
t- Q1 G3 a1 K( ]8 r" C' V4 c% u& H* P/ Z
6 C Y; G! B2 @1 c- q3 S( e I
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- M7 X# B8 O+ ?( C# X. w- U& {信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * P, `: d! D/ T( p( u
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner); i! m2 t3 E+ }- T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : t/ P6 O% K+ s) I" J6 m8 J
4 o- D$ k1 w! D8 g1 d: e7 `0 k$ J) E! \2 d1 L8 u
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # o: p/ F) i2 S1 n) o
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
4 P* Y5 i6 t/ }3 g5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
5 l$ r8 n( i. |( ~2 AHotel Ph # (780) 434 7411
! f j+ W0 v* E$ w( M3 k; K 2 v1 [# t6 ^- ]3 x
座位有限(20),欲报从速# G) `( P) T; z) F! q, n
% g* J/ u4 S8 g _. B s: y5 a联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
* G5 B6 Y' p) Z4 _(403)804-6688
1 n- o) d# S! n6 c8 d
# e- D% t X! h9 Y |
|