 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2014年8月27日(Wednesdy)6:45pM-9:15PM
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在工作中经常会遇到这样的问题: ) r, a) L& W6 h* ?
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3 {9 v+ K' n3 ^( q夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ( t: @4 g8 Q! o E3 B; @% ?3 a+ _: m
1 r. s1 q# m8 y夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 : N# ?5 B( t: V6 }- x
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 - f! P/ [2 k) `
( S! J- `' ~9 e% ]. ]: x1 @( I+ ]公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 # J1 y1 x* ]1 R
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
+ k6 y! W; C) l已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
. K ?) T/ g% \7 J$ Q. i: N7 }# b有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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! m: J; _1 h8 I" S- Q1. 遗嘱的三种形式
- |8 F: K" f/ @/ M" b- }. ]2. 如何制定免费遗嘱
" d/ ^- O* C5 R2 A3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " R: p" g E, b+ B. o
4. 无遗嘱的潜在问题
' E6 h! j/ a& q; A2 T' H0 U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * X% |3 q# ?( N/ G6 X; v
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 k* U0 S5 S) h6 z) s
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ! [8 }0 Z; I! T, d9 y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( g) P$ O7 y9 f% W, j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 e( i. F( G4 ^5 }" E. e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ f/ ^; s4 R s; F& k: Y8 J. w1 ^11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 |, v9 m* y# o5 _: [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 q/ N) w" o; }/ B) }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& s+ d. m% X# X7 N1 v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 d& z( A& \: K: A8 S Y
15.公司有保险是否还要买个人保险
( I8 v% a h5 |3 I) h9 k4 h. [) F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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$ b5 d( Z, x4 \( \ P主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 6 z' z5 m- k8 h+ E1 _
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- K/ G# {: G' P: V; ?3 P信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
# W0 Y8 j$ R" C- i! l4 s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner): C' L8 s$ Z2 a" e7 {# u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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' W8 D, v: T7 X' k; v+ f' l% n2 g2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : o+ K1 a3 W+ ?: d% G
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room& {* E, ^7 @8 H4 E
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
( H: d! C6 P1 W! SHotel Ph # (780) 434 7411
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座位有限(20),欲报从速
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3 b! W7 q% w, \' A联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com " @6 t$ m; v/ ?: x9 |
(403)804-6688
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