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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

( A4 C" L, ~+ v9 m- H' v在工作中经常会遇到这样的问题:- {* W. G8 }$ j4 ~5 }" T
' n! b* j% x7 G
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
& h3 W4 @" A5 {夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
. ]+ D9 D+ S7 M$ {# x) c: z- g现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑% [* _% w" y) w
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
- o' O4 N) X' n% C: e在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 x7 |( E/ r/ g* r6 y$ B$ w- U如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ) b- X/ @5 i% i% `3 t" K" q
0 v* R3 u" P8 j) @) N

) B2 d& A3 S/ U' W  o本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略4 ]# w: |' h! d% p4 h- C8 a9 r% h4 d
2 v" Y6 J+ B; j) C& y
1. 遗嘱的三种形式
! U8 V5 m: W* n" _5 h, F2. 如何制定免费遗嘱
$ e/ e6 V- b" p: u$ b8 f3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : p3 g" F4 l! ^  h. a) }' _
4. 无遗嘱的潜在问题 & w! ^8 g3 \. u- h  w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" U% w) _- t* J. z* D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) e, c) N( `. f% E7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ' J1 {; n. ]8 O/ Z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) Q& q: J8 w8 Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 l7 N3 \" o' P! B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: A7 O8 l+ Q" g! V. s: @# R' E11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
6 `4 W( w  C$ t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! }/ D2 o% x4 u& X- a3 V9 Z* y! z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 A6 p- v: D% {6 @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' A1 b: Q, g( M3 E9 M0 k: U8 S15.公司有保险是否还要买个人保险 ' x8 k6 L* L* t! [' p. ]4 a
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 A- N0 ^) ?. \- _
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 3 s7 n" Q1 I" ?* v3 i

0 I5 z% W& k! v4 A" s7 d. ?讲座地点:Best Western Cedar Park Inn+ U" c( M8 F; q3 g
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4) Q0 x, [0 h4 |! O: ?3 o' r
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座位有限,欲报从速4 h6 \7 ~3 |4 n% O4 a7 v6 u9 n/ Z
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
: P- m& W" P) Y& c- q- l8 u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 9 Y* l+ f7 t7 n- e' n
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , x3 R" Z7 [8 N6 q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 ^" ~9 G* G0 H
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) * Y, j  K9 c: O+ s8 X( }
$ w1 o5 C4 L* y1 N& Z
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
; n  [, `: I# i" t6 B8 h3 ~报名参加,但是时间是不是错了。
. z4 N9 s( m, a. _, A% D0 X
Thanks for your help!
7 L, j/ E6 j- T+ `The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:" c7 N" ~6 J9 Y8 }$ A" e9 {8 J# ]

8 z9 o: C( A: ^+ W4 }" M0 t- DBubble room at Best Western Cedar Park Inn
4 a) B: p. r9 c7 {. h% o! I5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
& Y# }( E% j5 f( e' t! S3 x2 D5 d; n. p7 Y
Thanks a lot!
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