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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
' ]4 o' R/ {: X. ^, _8 M3 M1 M" R
在工作中经常会遇到这样的问题:
) |2 }7 ^& G: Q1 `! D, ~
  }2 c* C: C: u% ]0 D4 B6 A+ D夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
; t: e) n3 K$ b- ^0 W夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
  v3 J  A2 ]8 i7 K+ G8 B现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑" w& @" g0 O' C
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
2 w/ X; S9 }6 u% t# b在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
" \" U& V* Z* \9 @, m如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 % q: [+ N( b, l" j+ R
9 }6 N, m& ~; j/ J1 D% S
$ w5 l5 O  }. ~* c( f6 j8 D+ X0 u
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
0 T1 Q3 k# B2 T1 r! l
/ v3 }* H  i; a9 F1. 遗嘱的三种形式
8 z6 s2 b6 s- l2. 如何制定免费遗嘱 $ N6 R* N0 E/ D5 u; W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' F, O  o1 {' Q0 B. Y) w* k
4. 无遗嘱的潜在问题 ( m# f! N8 p! S. j1 T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 @! g( K4 c; I1 W0 w" n8 h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- w! ?# \& W- c+ Z6 @4 x3 e9 W7 M7. 海外收入,资产,企业的税务策划 8 f  N, d+ m& y* ~/ z, i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: [7 b$ m  \  X( q# `  d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & j7 ~, O  ~) q0 r* @" l  }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / d0 P. S6 }) C5 k( J2 y
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' Q4 W# S0 G% H# v* q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 _. |. b6 o9 ~5 s. m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! z. f0 \2 p9 b, b: Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 [, F# I5 |" s$ @
15.公司有保险是否还要买个人保险 : n% k* J2 E; C* a5 S: r) t
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # N, G) Y4 P2 `

# o2 A9 o1 Y" ~# h4 Q& I/ y% A
2 J: B  q3 [& M; |时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 0 u# n! U' O2 O6 {1 F( T0 C

9 [" r) x- M+ h3 J% J1 j7 R# A4 M讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
8 f3 u% U  F) E, j& t/ y0 H5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
  }/ }' D4 k: s+ i+ Z3 k0 `2 l 4 ]6 |0 z; Y- C/ Y! W

; v4 W' ^5 S# j  r" O& `/ `: [# \' \1 k座位有限,欲报从速
; J1 L2 O  x' u6 d' H2 h, f( t  V# n, T
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com * ^) n- V% O# j  r- F4 f0 }2 f
(403)804-6688
1 @! y- g; ]/ ]" g( Z/ U7 u5 @+ R" y/ d2 c, }! D9 b
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
3 Q( S: ^$ f( R  g5 {! Z1 v* D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
) @) y4 p: L! E1 u/ a" u7 E7 p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- o& G+ I$ T, D! w' x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + [1 k. S% l3 W8 l0 U) o) [
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 Z) n% j) K! j+ t$ B
# o0 c. P- d7 [, P4 {) G
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
# q/ r6 V# o/ M* k0 s6 R. T
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
5 M* \5 l+ ?/ N; X2 n报名参加,但是时间是不是错了。

, u2 i% ?" M  D  hThanks for your help!0 t: [% V$ Y8 E$ Y
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:) [; w" O3 i8 [3 X

6 S  e) \, Q- w2 Z2 ABubble room at Best Western Cedar Park Inn; S  k9 n# ]* {& G9 K
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4' `+ N9 Z. L2 ]" Z7 G3 f

" ^1 Q6 L6 j% l# l+ OThanks a lot!
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