爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

在工作中经常会遇到这样的问题：

) g0 M0 E; |% S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 _1 t7 K0 C, w' }) O" l/ B夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 R, L) n8 M) |( R  b( M在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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3 f; }8 ]. Q; B) r: y5 U' d
4 K  @& D" B6 c) W2 j本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
: F0 J) E% x3 z4 |' K9 X8 T2. 如何制定免费遗嘱
5 B) D6 B0 }0 \! O' }3 H3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* }$ t5 E6 ?2 [9 y; }& N; Y6 Y9 M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% f6 Y0 W# M  R4 K7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  E3 O- n/ Z$ K! J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 h" R5 o0 Z2 B2 c# N5 U' C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 [% A4 b6 S8 v1 o$ @* i13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 ^" k: {/ v1 S15.公司有保险是否还要买个人保险
; _' D( V* E8 t" d: _, i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


8 n7 V0 G" {! o! Y% H时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM

讲座地点：Best Western Cedar Park Inn
- l9 i: \/ J! P- Q1 X+ v5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

9 d0 h$ \2 V/ F9 x$ W5 A" G9 y, B
座位有限，欲报从速

# E. |) F5 G7 p- S* e联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
' k- K" ~1 o- W: F0 _(403)804-6688

- J0 |, ^. {8 T; Q2 P主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ o2 H3 [5 z! S% Q5 E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 N9 T5 e; _0 {8 ^) A3 o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* [3 I! t. _. ~特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

luluqiqi

报名参加，但是时间是不是错了。

Keyman

luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
* h- }5 l. J. ?# S报名参加，但是时间是不是错了。

Thanks for your help!
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.

Keyman

The seminar will be hold in the following:

& j2 h& m1 w2 ?! kBubble room at Best Western Cedar Park Inn
' d) ^. J7 |1 n: I  G/ j5 I5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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Thanks a lot!