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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

, ?$ {! u% e2 s/ g8 }在工作中经常会遇到这样的问题:6 h. U4 `7 O1 K9 W: @
/ K5 N+ X% J% y" Y0 c; R4 T
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托" e2 I/ G* x. }0 S/ ^; E1 T* U
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
4 L2 F% q) Y4 ]# U现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
3 I& G4 X: R$ E公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
6 u# P1 d! J5 v7 @5 e/ P$ D6 m$ P在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 D2 O' y" N% `' G; S4 J7 r
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
' r5 A" U& j2 q2 ~$ B/ |; n* p
/ `  Z) ?* Q4 F3 f$ g+ A, Q8 Q) R) `. t: N8 g2 Q/ t
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
. y! @7 |/ P# }# p) C' i; x$ x; ^# g4 b+ O: w
1. 遗嘱的三种形式 $ O- j; x$ A/ w5 x) d7 [
2. 如何制定免费遗嘱
2 w! n8 {/ H$ V$ Z: R& W( s; l1 v3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # O- c! a0 Q; G5 @
4. 无遗嘱的潜在问题
# G0 X+ x4 W' o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题) t* V" F: K9 A( ?1 d/ f$ L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 H- Y' ^) m$ U, ?% i
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
$ d% E- `" i( i) A1 X6 f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用   Z. U0 k+ ^4 p; r) c+ p! C8 [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# \, Z' i# Q; h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % O( w: f9 q+ D4 [% O' F
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 + u4 l) h5 N; `8 S
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; H: i; Z$ i- n) X% M: y) K( k7 B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( A6 v  j$ e9 a, ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 C+ }/ `* ~0 ^' Y" P5 A3 Z8 N& b
15.公司有保险是否还要买个人保险 : j# i# m1 O- @+ K1 M9 R) K
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : {4 f% j1 W: E( s
: V8 w, ^3 G# j+ l2 P7 Z

' Z$ F* t: |, _* n5 {时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 2 o& e/ r) P8 f

3 W& I9 n1 o# w讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
; s! a* X8 Z1 A$ r5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4# \2 I, p6 u8 M4 d8 ]/ F
  E* k' J3 j0 A+ h
# C/ s9 ~* Q5 M2 t& X# n
座位有限,欲报从速$ ~4 ?) m' d* P% ^1 j7 Q

- C3 w( S" x" o; ^- R联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 4 d  O5 p% J. a" q4 d1 O
(403)804-6688 ' w/ S, k: V$ d' E" F

- a' F! D3 ]: @  D; k" t主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
! m. E: y/ E1 A5 A( F* z# Q1 f( j4 Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )   T, {, [$ \+ T% l" S" {
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 a4 D; a& f- G! K% e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 Q( R6 d- B$ y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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& R9 I+ X  O9 s/ E* Y7 G+ ^9 uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html) Z; z6 ^2 B' ]9 {! q
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
* J1 H6 M  ~7 j" u" P报名参加,但是时间是不是错了。

& J2 H' Y! g: u6 \" U% z; ]Thanks for your help!$ Z. Z- f+ b- }2 S! V
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
- x' A- k6 [* L& @. z5 r+ r& i! q+ m" |5 Z4 p
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
0 X$ J' g: R7 d5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H41 }4 d) j# [% q% U
: c) G' @0 j3 G, O, @  C
Thanks a lot!9 w& _) j+ h: t, G8 b7 W
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