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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
% J2 R/ g9 Q8 B5 B
在工作中经常会遇到这样的问题:  i' t- e" y7 S& u$ A
& y3 |* g& Q9 a) I) q
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
6 M( ~1 y# f: y- K; x2 o* l夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方/ s# Y6 P: C+ N  u
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
/ [7 s1 D: i) R6 R) s$ W" P公司内每年都有节余,但不知如何有效处理0 o* @6 @* f9 Y2 R  S- \( ~. J! u0 G
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 }  n) H1 _5 ?. l0 N, s: Z
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 # E  ]# a8 v3 @; q3 k0 w

/ o. W; I. e% {& e' b8 v& s- y  e) c0 z' M7 H
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略" G# m4 i" I/ d+ A( B
1. 遗嘱的三种形式 5 `: r, D$ ]2 o2 b3 z# s
2. 如何制定免费遗嘱
8 G# f" C/ Z9 y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 }3 q1 z6 Z' d) r; W4. 无遗嘱的潜在问题 2 ^* X- d& n/ m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# M2 Y! F$ E  T+ i. X3 e3 X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) f. e. g' S5 I
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( x  S% {" a: V8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + |: C( _) m& t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # u8 @# t! q! X
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ s- J* N, w% L% J11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 5 {9 v) y0 e* I' g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 {1 l/ n. d9 p& g: ?4 l* ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 N  {. U0 k/ e5 |) S4 Z8 n4 U; j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 I5 r6 v  b( ]# o6 {15.公司有保险是否还要买个人保险
! G: q0 X7 ~2 S7 L: t/ A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! V3 y4 `' K: z- `3 H! ~7 Q# H/ z& Z- s/ A! [+ M! @5 L

( M5 \) m5 a1 ^0 U6 x% Y/ }时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ) a' e/ |) C3 s' i
) G- c$ C+ O5 F" m, @
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
, I0 t: h% J% e: v* s5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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7 K; ~) a3 W+ @8 M6 J* j4 c * b& m8 m& f3 m
座位有限,欲报从速
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' O5 n$ L. p8 K2 m. I* Y' |联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ; |( g' r4 k# J$ Z
(403)804-6688
6 N4 Q% ^% y  y) @1 g
; T2 B% i( I8 e+ D! N3 s- K7 L3 p. `主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
* Z5 Y" M% b( @9 E) K; H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 5 h4 U: {  a* ?; G) W: J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; P& B" i7 V5 W' t- G3 g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 J3 m! ?# }+ d7 K! [4 s& r9 U' {: k特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 x0 [8 J; X+ ]

" v1 I# g% e6 B  Zhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html; Z; V9 N9 K; G3 m$ E$ F

" `9 j( H# ?3 A  C4 ~
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:& A1 z  `  a$ r% d5 A, j5 z, }
- S' Q8 ~5 F: N
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn+ ~4 V7 `* t% u" I" B
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4: M/ x0 V: {. a$ A3 E+ N8 c

- }- H# P; r% ], f. o. LThanks a lot!
) [2 L: H& s1 \( h( l! c
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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