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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
8 o0 |# D5 B) w9 H8 s
在工作中经常会遇到这样的问题:7 l; q9 t+ |* F" m, B6 i8 q
" z; \' A1 f. j0 m0 f
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
+ e, v, U& ?8 Y夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方. T% I$ S* n. o! K. f: x
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
$ W1 ]5 R( i) D$ Q5 a) F公司内每年都有节余,但不知如何有效处理. c& a9 @$ q& \+ D9 ~
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 u+ Q- o: M& r. K. n如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 3 P8 t. P) T' l) W# f; U
) H; M8 F" K0 I3 k8 o' Y
# \0 I) T6 H' g0 i
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: G0 |2 Y8 ~- E! c. T1 k1 w2 _
1. 遗嘱的三种形式
6 }( Q* x' j: _' F2. 如何制定免费遗嘱
( R) X( L9 X5 y$ D. R3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & P3 |1 |' l1 _+ q! z0 j; H6 Z
4. 无遗嘱的潜在问题 1 t4 [- W1 p0 u6 @% }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题) ^4 U8 y: E! e' d+ S. K3 v
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 {$ |- x5 @4 Q
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 / g. ^2 o* e: R. K$ f3 U$ R! Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * _9 W4 u* A! n+ r8 W# s
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % ]6 M! Y, Y' T3 e$ \+ `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
  V; |) y% X+ p9 i: V1 p11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( q4 \# K  v; M+ x1 j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* L" X9 k  O/ G, U8 `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; s9 J) }/ I/ m! f- ^
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( ~8 b& K7 J, S5 a0 L
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 l1 p7 m+ y) r9 y) s9 t4 A
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 d  O6 A' H% N; D5 e- L+ j

: V9 m9 }, ?+ b
2 n7 i0 v3 o( b7 l5 `7 b9 c% Y2 ?+ }时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 2 l5 d8 K+ G, Q- u+ }' d

- U1 q/ Z2 n, t  a' _讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
& M8 ~# {1 q  p/ B5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H47 o! a: G/ t+ l* {& H! n

- e  B4 P" c% H* e
$ @% w% N, V+ g7 h. o7 R座位有限,欲报从速1 F- a% k0 k! i) ^/ p+ [
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ! ~) f3 m) l( f; W! p/ }; ?' R# V
(403)804-6688 # L% \+ r  P1 B" J: Y

9 z, _: o6 o' e: }  x2 {主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 8 r/ F$ ^' ?- s& P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) " v2 {* e! G8 o/ p
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ I3 @% `8 s0 [- K: Q6 z6 X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. j+ u4 m8 t0 E1 Q特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) , x9 G' H) |$ W0 t8 U" o
0 F( q3 |, k# \5 P+ a4 F* S, X
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
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: @# C& |$ o4 O) P. q, @Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
% N5 X8 l: t9 W- Y+ D; o5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4. h/ p# ?/ I' j6 v: Y2 a
' l- L3 P1 q; O; Q
Thanks a lot!3 J8 V( d8 |$ r1 Y8 z0 L
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
大型搬家
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