爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

在工作中经常会遇到这样的问题：
: H$ l- T7 v3 Z1 x, r3 o
* C3 O) y6 ?0 X* h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% c! m& J/ M3 ^& H8 k( \; J( W现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 n3 n  A6 F3 a, S公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* `# |/ x/ l& L8 ^在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
" z1 s) U& N, }4 a2 o( D如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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9 w. i. z6 K+ V+ E- C5 l/ W本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
5 G, A$ p4 `% B; L7 x& i2 F) ]1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
& @) O& j8 ^. q! s" @& m( D4 s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 L1 W; i6 k6 O- Y- ~5 A" K3 X7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& `2 {$ u9 k, j1 g* f9 V5 M( x& r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 }) H9 q6 L/ i. i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM

讲座地点：Best Western Cedar Park Inn,  
7 S. c, Z( W  p+ a! w7 I) Z5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

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' e0 W; V- A1 Z  Y$ e$ G, g% E座位有限，欲报从速

+ T6 m; l( F9 K! V* u联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
1 T% n; x7 l. C' w: D(403)804-6688
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& j$ p  b2 K# m9 M- b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* |0 t9 B2 L/ R/ H0 n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 k$ Q! ~5 P/ ?特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

' J: _2 K2 B0 e% phttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

Keyman

The seminar will be hold in the following:
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1 r# i4 g$ o9 Z) Y1 o) vBubble room at Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
1 V, l* G3 e( r% m  ~3 x
Thanks a lot!
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