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# Y4 |- o& S+ b7 y9 x7 T在工作中经常会遇到这样的问题:8 ~: `3 H" e; {3 t# \# q
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托2 ?. Z/ E% o0 w( @1 F' z# x
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方$ `/ T9 L" N7 I3 {
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
& d0 Q- i0 l$ v! P% n5 {+ s公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
! ]' X$ ?5 d3 y在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
6 R6 p2 z" q3 y1 f+ x; e8 Q" T如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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9 s( V* s3 P# G/ u5 G1. 遗嘱的三种形式 & @6 D8 j' _2 }0 I' K! j! o4 D: z6 d
2. 如何制定免费遗嘱
3 ~& d& X m, u: K8 R, I7 I3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , r7 m% m! w' b0 A) z/ v
4. 无遗嘱的潜在问题
1 D% N3 s2 R, ?# ^0 V) m7 M+ H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题& W" \5 w$ f+ a L5 P3 e6 W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - \! N1 N" s9 Q3 b5 j) j
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 1 ~! U2 w5 n+ N* A: Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 j; @3 X$ }! y7 \6 E' B( l1 \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; b4 o& Z6 {7 J/ H
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " E4 b6 L! L8 \; }
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 5 r: Z4 F& u: n9 f5 Y7 @5 M' C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " d# `3 i) r U% J! \6 ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* ]' S% B* i7 \6 E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * W$ J! @$ @& y; |
15.公司有保险是否还要买个人保险 : ~ H& b3 I; y: l* h. h
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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. r; V4 h( Z3 Y. m8 y5 j7 B/ B% D2 T时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, * j5 k4 _, a5 I: m( c* }' Y, b
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速8 J/ ~* I2 L9 ?; M& \4 k/ y; @
3 c+ w& p4 O+ S# w. t联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com z) L* d3 R/ E: T
(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
' |5 |( U# S5 I w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
/ ]0 f0 D. x- l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! d u& M' P1 L! \) ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, w9 s; T& U$ w" M特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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3 `# |5 [# z9 V2 Rhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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