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在工作中经常会遇到这样的问题:! E' D0 p$ m) q- l" u o/ C
. [7 O& o% `' |2 J6 \8 H夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托+ {0 N, c8 z4 I9 Y& {8 D# B
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方, W& R/ a/ u: g( x) z4 {
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
2 G& B p7 j& a, H公司内每年都有节余,但不知如何有效处理, I) z; n2 E: h! t3 ~5 c, ^/ s
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ ^) V3 w" F) G7 ~8 r& {: V
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2 X5 B% b1 v8 W! k7 ]3 J本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略+ B. L9 H' o/ n! v5 M& F$ ?
1. 遗嘱的三种形式 + ~) y1 E* m8 ~
2. 如何制定免费遗嘱
* A- b- Q" B m) M1 @! O3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ E' @8 O! x2 g' M1 E$ l% A4. 无遗嘱的潜在问题
5 o- S# v6 W' k. s- [9 Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题% G+ Z! B# n4 j# K$ ]* \2 o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 I2 C$ e4 X% `, d" K7 y1 S
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 % ~' i) U& V, E2 Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / t+ l" J, r$ W k* z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " {: L7 d+ K2 a# \! O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( L5 R4 B5 g+ {. b- N' v# c11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
; j: i2 c9 ]0 m7 R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 s* \9 h: w K* n7 k$ Y7 H, X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - Z; h4 S: d+ p/ |# [% U( D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 k# C. F+ I. u; T15.公司有保险是否还要买个人保险
8 C) b( i- n6 h2 D4 p3 N# \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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$ ? K/ q2 e, ]- ` A, m. B时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM $ z8 ]9 ?# E8 j# i
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
( O2 Q: T1 z/ _5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4& S6 |6 ^! C! \: l
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7 [1 w) W; C T座位有限,欲报从速) F, N5 }) y* [
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
: F4 W: K2 m4 ^8 s) J(403)804-6688 ! J; R8 x# E# ^5 Y# E: r
* y8 v9 c" G5 X" }5 I主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / D7 Z' S4 m# V* J. k0 A+ y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
, I5 b5 b! v( w. |4 ]$ C# g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. E" o3 l4 x3 P( y% {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( j0 {: r$ i2 D0 K7 X# B) o( B. g
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' M1 L4 u& L! h, J' m
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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