埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2549|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

# Y4 |- o& S+ b7 y9 x7 T在工作中经常会遇到这样的问题:8 ~: `3 H" e; {3 t# \# q
1 |$ B6 ^8 G* t8 l
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托2 ?. Z/ E% o0 w( @1 F' z# x
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方$ `/ T9 L" N7 I3 {
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
& d0 Q- i0 l$ v! P% n5 {+ s公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
! ]' X$ ?5 d3 y在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
6 R6 p2 z" q3 y1 f+ x; e8 Q" T如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
, U; U6 k" a* c  B: x  y0 ]# K
+ k) b( e6 _  f3 e% r! c# V* x! m: d5 T
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
9 s( V* s3 P# G/ u5 G1. 遗嘱的三种形式 & @6 D8 j' _2 }0 I' K! j! o4 D: z6 d
2. 如何制定免费遗嘱
3 ~& d& X  m, u: K8 R, I7 I3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , r7 m% m! w' b0 A) z/ v
4. 无遗嘱的潜在问题
1 D% N3 s2 R, ?# ^0 V) m7 M+ H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题& W" \5 w$ f+ a  L5 P3 e6 W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - \! N1 N" s9 Q3 b5 j) j
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 1 ~! U2 w5 n+ N* A: Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 j; @3 X$ }! y7 \6 E' B( l1 \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; b4 o& Z6 {7 J/ H
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " E4 b6 L! L8 \; }
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 5 r: Z4 F& u: n9 f5 Y7 @5 M' C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " d# `3 i) r  U% J! \6 ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* ]' S% B* i7 \6 E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * W$ J! @$ @& y; |
15.公司有保险是否还要买个人保险 : ~  H& b3 I; y: l* h. h
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
  A$ h5 \! I% ~9 }. w! ~
5 ~% @7 [) b) d1 R) R
. r; V4 h( Z3 Y. m8 y5 j7 B/ B% D2 T时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
; }' P7 W/ }# c$ p2 Z, M) G7 z' L4 \  ~8 y
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  * j5 k4 _, a5 I: m( c* }' Y, b
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
2 m3 A/ p; P& o9 A) h5 f$ B$ u, f0 |; I, K9 ^+ l$ U
4 _2 \! }/ f* I9 N; W, b0 V
座位有限,欲报从速8 J/ ~* I2 L9 ?; M& \4 k/ y; @

3 c+ w& p4 O+ S# w. t联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com   z) L* d3 R/ E: T
(403)804-6688
4 b3 D' Y% z3 Q3 |% W, c3 G9 P: o& N6 N% |$ G1 D; T
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
' |5 |( U# S5 I  w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
/ ]0 f0 D. x- l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! d  u& M' P1 L! \) ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, w9 s; T& U$ w" M特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) d3 c5 F( T1 l* [: M' e5 g8 b2 }
3 `# |5 [# z9 V2 Rhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
8 o" a) P4 s0 m0 [! S
( d5 d+ ~6 k$ n- H
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:, t4 u# g0 w+ ~0 m) \" D* }

6 c& B, o+ N0 K" L2 `7 n& OBubble room at Best Western Cedar Park Inn
8 J; Y( ~" J! e, w% M5 b5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
9 p, C; q! R  f& ~- X: }( }- k- y3 i$ N" G  X8 {
Thanks a lot!" ~, d, K" e% m; X. D
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-7-21 23:10 , Processed in 0.127641 second(s), 14 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表