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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

( U' m& |2 f% y- o在工作中经常会遇到这样的问题:# |- T3 z7 p3 p, k$ h8 ~! u: w
8 }5 k. t0 |6 |/ s) ^( j! G7 k
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
! g  {* P+ c, ?( d; T* k  ^: s1 T夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方  \/ S# g/ a- b  l9 f, ]% {" C
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑) p- U6 Y% ~0 G( P6 b9 g* K) b
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
5 i  r% A  u  |( D在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 Y8 Y8 `( `, `5 I" }/ B  [6 K如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
% ]& _; {% P3 h1 u) l" ]* g2 H/ Y. h( L

* X( j- F2 G2 a* @" p  _/ \! Q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
) r; W* @$ t1 G: r/ `. `1. 遗嘱的三种形式
2 N5 I6 d. `' {2. 如何制定免费遗嘱 9 i0 r4 U# `% o- ~4 ~* }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, v1 H1 T' _* t' i) U4. 无遗嘱的潜在问题 . p7 O+ w+ n+ V$ {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ x0 }  t- }. K7 \; l. g" v, g) S2 c* ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" A! G, `( f0 o0 v! l+ E7. 海外收入,资产,企业的税务策划 & B6 E- S" `* V; O& Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 ~4 f9 D2 p1 d
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 ^; B/ d3 @; R' u# d8 I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # r" x. j) ^7 I. j7 W- h
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 0 N" C! H9 N: w9 f( j; z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益   ~  x/ ^$ A9 ~5 x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & C# O! o3 p5 H( ?) _- z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , z1 N. N- H/ R1 C
15.公司有保险是否还要买个人保险
, _4 h: X' l/ N/ i2 v0 K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 l# C8 k0 s2 A+ P, P) Q+ z* {
1 J. Q5 O) R, G# w" x& r3 i0 D

* L) M1 W! }  H6 r+ }时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
% }5 T1 |/ t1 M* Z- R# X5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
* I1 |& {. y# E' U8 _3 S/ R, @: r; a" C1 b7 a8 s  ?1 \/ m
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座位有限,欲报从速
$ @: C7 R& S* a8 ]% O  A5 w9 A3 ]6 ^) B" r3 q) B
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
( R) s4 \' s8 p9 c5 e9 _$ w! N(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
/ J) ~- |  c7 T' J" H& n3 y) M) V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) - _- {2 T7 L4 j" `
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * c1 ]2 R6 R; k% E# Y$ ?/ o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& `; x. t4 A  t特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : @8 ~- r+ I" g& `  E
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html3 z! X6 B2 d* |

0 R! ~3 l+ @9 T$ o7 W( P
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:9 K# ^  K# ]! r2 \3 P9 i

. d! J2 |. U& W. M& c: ZBubble room at Best Western Cedar Park Inn2 m) [) z9 z& _1 [  j; H: }
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
/ \/ {, J0 O# I! ]8 l2 w, q1 C  Q& S/ e" L, }7 K
Thanks a lot!1 z) U9 }: K8 P% }* ]
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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