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在工作中经常会遇到这样的问题: 3 M+ E+ k0 G D0 f3 k, a# W% o' z
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 3 Q% ~4 C2 X4 [/ j3 L. `; U
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 : F1 N( I( \+ d/ u
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
# S: Q: ~0 d5 E; S# j 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
4 c9 t2 Q1 o2 v& b$ L3 E" w9 L 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " C( `4 h! K6 |. @
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 . V4 g/ [) [9 G0 W' `4 R$ T
& A# c" o6 d9 }6 T3 @2 G7 G9 t% W& W. D! p; j+ G1 Z( j! E
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
5 @. r: G7 d9 S0 x* f1. 遗嘱的三种形式
% R8 k8 x3 M; S0 q |2. 如何制定免费遗嘱 3 n. V9 ~; Y7 O% o' R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' ~( P+ h6 M. \: W" h4. 无遗嘱的潜在问题
- H' P# s6 _7 e/ Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* w& ?4 Q ~& d, q8 h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' i3 W! y9 j+ P, n
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
1 f) k" A6 ^) m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - w4 l) E7 U) S% z, K O' E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 m& b. ?4 `* b2 J+ G/ y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 a' j$ Q1 n( ^5 B% B7 C
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 % a' W6 K0 [; ]9 W* L, g2 g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" {) u0 Q/ V: p* {- u4 y- J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( I6 S4 U4 @. g& Q Q" C+ T5 n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 Y& ]- w: z) t! L
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 k( ~3 P1 k" T& O6 V* H7 ^* t* l) W
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / w+ Z. o+ Z3 W; z! r
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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) }! n i6 b- w) _% \7 W 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 8 O5 ]' [' A, H7 H
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
$ ^. u" N7 ` ^! M3 A% F 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 `2 h! t4 p; [. i% {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 _: R5 f% o+ i9 H
: T7 O8 _ ~# j4 ]# c) x/ _- D 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM - L' O4 Y7 m7 i" Z \
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM ; L$ d- r1 T& L* L
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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5 U* }. y0 h2 a1 C/ T% O# D/ E. `座位有限,欲报从速
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# I/ b3 F4 h; h' B 联系人:周学志,报名: 3 N2 m7 Y! F: [" e
Email: xuezhi001@hotmail.com @6 K# g9 C+ R' ~$ y5 q; F
(403)804-6688
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
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