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在工作中经常会遇到这样的问题:
3 ~* p3 j* |" m& t5 ]" t( ] 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ; ?- m9 E* K* r' x* `8 u1 m
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
2 c2 Z8 w3 M5 A, _! ` 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
2 D8 v9 W4 p. k+ W( v- c& c 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
/ `% z$ M! _* x: a; n5 K 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 \+ t# P5 C, L! p* A
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 1 U% A4 N$ f, k: g. R/ ]
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: - X5 G& X0 X, z! R. w! {' K, y# j
1. 遗嘱的三种形式 ' {9 b0 B& E P9 n3 S
2. 如何制定免费遗嘱
5 G3 f3 y% A& S, X5 b3 N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" e0 d3 J! D6 e/ Z0 k; c4. 无遗嘱的潜在问题 9 `1 o: P' ]$ H. t; S3 m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ H# r; {8 B: ]9 Q8 \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 _, L" ]4 M Q5 F, L' }7 [
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
. ?5 b+ B( O/ r0 ~! g2 y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 X+ A2 F" v/ d& I q" S
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, A6 G$ L, S8 k( b" o4 Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 o! h) [7 v. y$ T y, h 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
" R& E# S! W6 @6 P2 A5 S, y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 r! _5 w/ y% ?) G# C0 h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 A3 Y) K+ ~! E. q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 b4 O7 P* g' G8 d3 u- k B
15.公司有保险是否还要买个人保险 " \$ L+ X+ V. N0 V& }- v' m
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 x6 E8 t) R$ S 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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# G+ }4 z2 T+ O4 z u4 ~" B& S 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) - X" A4 F3 N" n. t; ~# v# g$ V
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)5 ^( T% w9 s; w2 Q9 E$ q
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ y0 A- Y H8 e" z' Z* Y2 {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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. z" Q. g1 M4 S5 ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , ^/ {+ M) y2 B* k
6 k* Y% I- Q2 z6 u% g 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM 7 q3 u; i8 F+ r( i+ c& A5 _' D
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM - Q6 G( j1 k |% u3 X" d3 H Z5 H8 N# h
e$ ?1 h6 q, a; B! a6 L两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) # E3 P" a- M( j' k$ n
2 n7 A$ K s6 M# W& G+ p! V座位有限,欲报从速 , ^$ {1 i" S' h$ a* \8 P9 h4 d' [' w
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联系人:周学志,报名: . b1 j* W/ g8 d4 A: J
Email: xuezhi001@hotmail.com
* F1 E. V! d% J( ^" S (403)804-6688
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" }9 ]% J, ~6 P5 r2 r Y3 L- h在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 1 K5 V( N- e$ X, a! q$ M% |7 X$ k
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