 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
在工作中经常会遇到这样的问题:
0 P2 y* |( f/ l s$ p) B) o( l0 M 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 w6 g6 u7 z; o1 F% v
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 6 b) ~0 [- _. Z7 }& i
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 2 z" y% F9 Y) k) t& G$ H7 L. a
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 $ w0 @. h s6 N' L* B% u+ ]. @
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
0 a' E( [4 l/ c8 x0 I3 { z在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项0 {) l" o/ F& l) r' X
" p1 S" g; S& f/ Y$ j2 D$ D% v 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 . @2 M5 v( \/ ^; T
+ v y6 D+ o; @! j5 p7 I7 J. I( Z( h' F% R& k) k/ ]
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
6 T# S" i. \2 O* M' g5 {1. 遗嘱的三种形式 ( S* ]. E) d# C$ I* j. w& N2 D
2. 如何制定免费遗嘱
# {* S2 q/ v/ A) r0 [: u3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * [7 ^) z7 i9 ~7 S, B$ u9 p
4. 无遗嘱的潜在问题
" v' U! }5 B6 K: J1 T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, @3 }% J9 `6 O! \' A& D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! K3 k- t6 G1 T4 R" t4 j7 m) F
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 6 O. F E% m# ]+ G# r
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# ?6 v) b. F1 ?# y8 h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! I# a3 q5 x1 R. f ]2 L& I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! d; X' H7 H6 Z/ a' H$ d _, d8 } 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 - ~) g1 C# H7 w7 W5 q t# h
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # ^+ p( d5 T/ J; s% F, U1 h2 c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! Z: G3 U! w o6 Q' Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, X, \2 d( p# J' y b15.公司有保险是否还要买个人保险 1 M4 W( Q& k9 `+ I9 ^8 |0 ]
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + _0 e% Z( X" `# d2 u9 M
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
% W- B$ ~) f1 Z7 w. h$ _4 e: g: I* G6 e
* ^0 x6 t- r2 U' N# X: }3 z, ]
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) - D A `: {9 G
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)$ q5 V# f/ _ `/ ]: F
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ ?+ p9 T' v2 @+ A4 X0 B" q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 b' J3 \/ P5 D( P$ l; i
8 x+ o8 ?/ F# ]2 t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
+ W1 F& f, o4 v K
; R/ A' X" S4 J1 A" m# B( l f 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM - ~/ w+ O: F7 A# _8 R2 U
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM " v7 p$ O9 r- \7 S7 k# d9 O) l
0 i% ]8 H* W7 |! ?& n6 y1 g4 J; T3 i
两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' M1 g/ Q) q' ^$ k& k2 ?9 k6 O
5 d S5 q1 I" m4 `1 q
座位有限,欲报从速
$ F: o- o" y) w! h! S( X0 C( V) I7 a6 A: I. A9 ^
联系人:周学志,报名: ! o& t* t G" \6 h
Email: xuezhi001@hotmail.com
" d5 p- Q2 ]/ M/ E4 W5 | (403)804-6688 ; X/ H, b- o$ k9 s
5 O( ~7 H' _- i" S# ?4 U( b4 Z5 j9 P: [/ k4 |0 G% l, }5 M
在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。
: I) n9 m/ `7 m5 O" p ?* O |
|