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; Z( K& j: O+ Y& L8 s/ i1 h# D在工作中经常会遇到这样的问题:
& ]$ w5 {) Q8 R1 \; L% _ C夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
1 x, }6 ~6 w3 a* I* o( S8 Y$ u% v# z夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 . M: z: Q5 C6 N
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 : B# w3 ^% D' b8 u
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
/ L* J) _% i: ?在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % O6 F! d: h8 t# |" Z$ f0 s
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项2 T2 [: I; o$ J' s) {6 ?, r6 y9 y% p* Y
+ d% E2 s0 |- U, Y1 w8 A# w如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ) l; o$ ~& Z& T, q7 m# F% n
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4 w: p i: D0 r( u( j! [本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 2 D6 _5 d7 d% Y
1. 遗嘱的三种形式
8 N( l7 c5 [7 ^$ f' u, v( i2. 如何制定免费遗嘱 + r* b. q: o, n t) S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ x2 B! Q* [5 H/ z& W4. 无遗嘱的潜在问题 $ O, I$ ]/ z' Y1 ?# W" P# g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 ?; L3 E+ I; C+ Y9 |7 m' J( |' A r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& ~1 D# q/ y5 n0 }- e- A7. 海外收入,资产,企业的税务策划 2 e" E0 Q+ Y: K. g1 o+ W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 V1 W3 S' C! M5 S: J9 ]1 f& V
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 d0 L8 @# Z- R3 I3 y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 G9 b4 S" V7 S' j0 M& P11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ( w0 L$ D7 R& o, @8 ~) ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% Y* D& A0 b: K1 ~& ?# b13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 ]6 G- t9 I# v. e; F+ D/ t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
?- E& L" V8 g9 ?) v& f P15.公司有保险是否还要买个人保险
% ?, I8 r+ b$ I$ e B7 [: d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " G" P: O( n& _
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项# J6 H. g! }* v2 `3 }6 A
& B h( J, w2 R, ~7 e/ \* R" W R9 _ J5 F! ~
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
0 c. O8 G, u" R# {+ D7 k2 `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
% H4 I% W- x1 |+ A1 u3 a* }& j: d理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + s9 ?8 `) z4 W2 a; |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) u7 ^) F# d0 T0 Y
! e. s3 g9 i* k% o7 G, `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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8 y- \- l$ v/ W# e+ H; v时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
( |: G' K+ Y5 q' T* e时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM 5 p4 i- d* }5 O3 j$ W: F
& i/ E* D5 J( R! m b7 s两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 2 C7 p8 s( T. \5 @
9 U4 q. B0 u# o; f# ]座位有限,欲报从速
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, j; c& F% H% [- H联系人:周学志,报名:
: c3 g/ q" Z$ i& @0 @5 DEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 W- {! J# ?7 d, e+ u( G
(403)804-6688 }6 x' ?# p! P! {) ]
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 6 S9 G% R! U6 ^4 f% m! w& R
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