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9 ?, O" ^* m% x. {0 q7 {0 r W& {. b) Q在工作中经常会遇到这样的问题: : \/ Y. Q$ v7 H5 w8 C' ?9 D4 E- Z+ F. Z
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
8 a! S8 E9 a" G. x夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 0 L. P# x# z6 R. V5 t
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 4 z7 V: \4 z9 i% I9 Q+ a8 y, l
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% p- A* I8 W8 H在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 J; }" _! d0 P/ Y% l, _3 C
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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7 n3 Q/ l1 L, _) }/ a2 I. K6 X如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 $ a) W5 |; x+ y1 J
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 9 R0 b; V0 I9 D7 X$ k! Q. p
1. 遗嘱的三种形式
$ a1 q, }: |* z" C& Y5 B- H# z2. 如何制定免费遗嘱
/ |0 V7 j) \$ T7 L3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 W" u" y9 q( _, _. [4. 无遗嘱的潜在问题
7 Z6 f" Q( r; M k1 x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . r2 P1 s5 O& |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 s& {, ]0 u" W- ?; _( Y+ g# H7. 海外收入,资产,企业的税务策划 , t# Y/ v$ C" L4 \- t" g
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) ^. j$ H% d( Z; P. ?1 b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% F/ H' m7 l/ `( j* z& j( L3 f# ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 J* r) j7 c: D- X+ `4 y6 L1 U) W
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 4 p9 ?9 {! O6 @; [; n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 R9 G1 T7 [& ~3 h4 a: [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " T& I5 H; U4 J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % C$ e- ]: \2 j& S# t* E7 ?
15.公司有保险是否还要买个人保险
' f( X8 O8 p& y9 i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / O% e' A6 D- u4 D
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
( }; d* w9 y! T$ A7 N( C8 q* l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
' l& T+ N& o) j" M% A9 |% o- i理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 h' g% Z9 p/ z9 X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ H! P" ~) N5 `2 _
$ T7 a4 M3 B$ a$ Q9 c7 u9 d时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM / y) y5 j7 I" \) k m# V! ^8 X
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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* M3 s; Q3 m1 P两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限,欲报从速
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0 g2 o2 S9 d9 Y联系人:周学志,报名: 3 Z5 x' Z7 x* s# @; N0 s L
Email: xuezhi001@hotmail.com
: p2 K' P. Z& X) A$ T% n/ ~(403)804-6688
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. _7 H- g! I2 @) W在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 ~$ z6 h3 I' v% F& ~2 p1 @# N5 ?
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