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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： s" Z* |3 T/ O: O% I4 [$ l# k
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1. 遗嘱的三种形式
2 |$ L3 M/ V4 \" r$ r9 }* L8 Z2. 如何制定免费遗嘱 B. P! J* }+ M0 k$ l F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 j; x# m, H) j y. ]
4. 无遗嘱的潜在问题
* s2 V# B% ?, @, Z8 c4 V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ P; H1 A' y0 a8 i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # M5 J* T, q& I' Q4 s l9 K0 L. A
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 f* v3 b( s" u" {; }* _
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 H+ q. v0 T m' V, e2 V! W- S5 f
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% ?; f9 W V6 L- p+ M- D& v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ( q2 t( N) |9 h. ]- t, m$ R
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 H; t' c. Y8 |8 X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
|: e, [' l$ ?/ j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 H" H. m4 f2 r9 P% s* B
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ( ?" p+ t5 m- V$ {5 i
15.公司有保险是否还要买个人保险 0 C% q, B# G0 D, U2 [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 }- k( z' p$ y! Y4 P7 z F/ I
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5 d) {% p! d% C3 F+ \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 n% a. U& x6 [* b. ^ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) h3 t5 M/ T r2 s! J长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ' r+ c# r9 t. z2 }- f8 W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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- n* D7 O* t5 B* \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 j$ I9 q! o8 ` \
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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V9 A( \" w; V d6 @) Y地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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6 x# n" q% i7 d+ F联系人：周学志，报名：
& ]1 a$ \: g; P( C) i" kEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 A/ H# Z; J, s- V2 x) f; _* ~
(403)804-6688 1 t5 X3 d1 y' w1 a* p
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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