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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 7 K9 ~, k4 `1 ?. e. S; M: M+ ?
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1. 遗嘱的三种形式
/ |. P6 ?( k. G" u2. 如何制定免费遗嘱
- \0 f0 g. h, d5 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! ^/ O) t" J5 R* x7 t( c
4. 无遗嘱的潜在问题 + R! t9 v( F' b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' g. g5 f# \9 G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ i- n; L6 W! V) h3 }- T I7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& S# a6 P' {, w1 }; \& B& h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * j# n% [. u# r7 W3 [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 U" ~ x! S* S5 |/ h2 h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance \# x# J' ~! f& t
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" \( Q8 C: ^5 J2 {# m- u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 W E( G: V" z, ?1 I5 M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 R, z: D8 O f* h# g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
: q& Q. g7 P$ C9 A$ b1 ]15.公司有保险是否还要买个人保险 9 p7 o2 h7 t- Y9 R
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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2 I9 e, J% V3 f/ c主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 B& I) L% {; y: w; @& r/ x8 U! W 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( `/ |, B2 a: X( R) M: G( V
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) # T, h5 g: X2 @) b. k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 e q0 z0 [" {5 X4 ]+ C
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # o' p( b, ^1 s5 p8 l# I
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 1 I( h- o8 F9 R1 e
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE " k/ v9 b& d: s6 |2 J
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联系人：周学志，报名： # }7 H" o2 u" R Z$ W
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 z) b9 O" v$ Y* u: p8 S0 _' L (403)804-6688
. ?. {7 F+ I) j+ q U+ J) i( |http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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