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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ! C# d% u3 L5 ?1 ~& g. [
9 z' a" g( M2 h2 [, ?1. 遗嘱的三种形式
4 S( Y, \3 L2 {- R& D9 g% f2. 如何制定免费遗嘱 6 f/ `3 p$ L1 h0 x% C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 o4 J7 l* @! P7 \7 y* r4. 无遗嘱的潜在问题 + {6 M% ]$ T/ J. U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 e$ g8 n7 n7 W& L$ Z# e( Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) B7 ^( Q: p. |- m) A) n# B7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . C2 X+ W# D+ l; p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . c$ H0 p2 j& P! I1 y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # ~1 C( }7 q2 `! m; \- o# w; ^
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance # W) g, x3 ^( u0 f) ~! Z9 e. Q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ E# f3 ^ \; D4 g: p3 u4 @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 B" z. N: B+ F* m' l- k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 b' C* W0 |0 {/ [
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
) s; y2 e4 {! [+ P. r9 C& a15.公司有保险是否还要买个人保险
. q1 E0 y; _1 q' ?) H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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6 Z9 D1 z& D1 H: z4 X: ~& z2 W- P# r- p主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 U2 R+ I& q2 o2 a
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ [, g! ~) b# w9 I/ {! v5 B3 c长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 X/ S2 u6 g% M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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) I3 w3 ^5 h5 w 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM . `* s+ F4 w, Q* H& M
# t2 i0 R# A3 V1 i3 Y地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE - r" J+ j/ k: n: c2 B; A- Y0 [
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联系人：周学志，报名： . F9 v% Z* f1 B7 I" i9 s: O# I
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 t9 m: [( z: @: t% }; U' d
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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