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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
. Y# y! P' G3 l" a: {' A& |5 q6 e
% ?6 s' }9 ]0 i4 j$ C1. 遗嘱的三种形式 ! s! Q5 K1 x$ _8 \' `7 t8 V3 W6 v/ ^
2. 如何制定免费遗嘱 , V* U8 @. d1 r( n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( N0 B5 `; Q' `7 f4. 无遗嘱的潜在问题 ) r$ n+ P0 A H( q! J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. _; e5 r; ~7 Y. M& a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + F, q/ n" A- u1 X! K
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ `! |/ E7 d/ c7 c0 @& \3 A3 u/ ~/ O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; I8 R5 x- n& ~2 e4 K. D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ k6 Q, T7 u& Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ' T6 J0 F" w6 I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) \4 }4 \# ?" }7 M$ K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 W& U' N, b1 R5 x8 H' E& z+ U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. F: C' W8 J$ V' v5 ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 & D: P* P$ I' ^0 X, |9 U( K
15.公司有保险是否还要买个人保险 ; ^8 T3 S2 I% ^0 S. u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 C( n5 _( M; P
* m5 g7 K; T' B( U: s3 V. S/ r& a" B: u% @
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 ]) k: b) L2 K; P. Y+ B& v
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- r2 i3 A0 c( r! @2 N2 W长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
6 Q! j f5 m: j8 J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / z7 z/ P9 S* T; h4 J7 U e
3 T3 J9 X% a- G- W: W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
. P* M& S, b+ U1 r& @
; z7 {/ `1 \2 U1 m5 [* I/ | 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ; @: I9 ?2 n. U- F* F- F
" z6 O" y% [, L, r: s0 u& J地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE : @8 d+ _! @ \8 h q1 s" l# h2 ~
3 C* j5 T* J& d$ M# j# ]' ~+ T0 L6 \0 ^
联系人：周学志，报名： # P- ?. q u( R" q5 N9 }
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 o7 h! G6 b- v, N# o! f) ~
(403)804-6688 ; X' i) j# A8 m1 V1 |
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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