卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 ~6 Y) e1 W$ h5 l; A( Z9 E5 ~4 h4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. O% f# J0 c; ^* U% Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) {2 L* p2 V( J6 |$ R1 ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" |3 i1 m4 F$ M+ O; x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; }* L( U) j5 Q% ~( x2 z- z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
3 ]: T9 \5 K2 g- l. c15.公司有保险是否还要买个人保险
' P- c' Q( q4 b& E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% c, Q" B9 k6 ^( O$ c$ B
, ]/ N) l+ r) `" Q" I+ A- M
2 z0 D" c, B% q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ T3 n: v2 L0 h$ i$ F 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 k: N$ P6 F3 ]6 R( J* {2 y1 F6 E长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) A4 ?, O0 g$ y3 B' s5 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, N6 N# N/ D/ e! Y8 q; u4 E
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

+ ]. `2 T  z  H  P 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
1 Z+ I7 ]! L1 W( p- F
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE


3 J0 w8 h( [, c+ M/ O$ }% k4 z联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
! e( X" g0 B% r" U# w- W7 U  Khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html