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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
/ A4 b M0 h5 ~8 w2. 如何制定免费遗嘱 ) Z1 o: a, E! s2 ?, R) \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: I/ V+ q1 x9 A: q4. 无遗嘱的潜在问题 , l# o2 z& K" N4 k" @3 o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% A" y9 X/ a- f& S* b6 B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 j+ k3 T" C6 n3 q. [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 |1 l; q7 x- t* S7 B* D( N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; T) \( F7 [7 D, R+ n/ U
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# k" O8 r, V" q* E! c/ I. S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - g* ?/ v* l5 M
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , V b' w# q5 ^" G! t# [' D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 P% j9 ?6 w* k+ Z; F4 s+ G$ R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 I9 p1 d K$ t& L! d" t& i) h
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 9 x# A# Y v, j. y/ ~! P
15.公司有保险是否还要买个人保险 + a" X1 s/ h! g
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * C% i$ s$ n2 w. [% B) Z
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: O1 T3 C+ } i4 x9 V& i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ k. s8 D$ W" z$ [0 H 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 }. B; R1 v' q0 \% V0 l: t+ ?# V
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 F% A0 n; a" I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# Z9 b8 k4 K, |3 T$ v 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM & |1 s! o/ ]9 w6 \% N q
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE " ^9 q5 ?: q! N9 Q# D
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联系人：周学志，报名： 9 T( y% Y8 z2 d( g
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 c v) [, X V# ~( ~6 @
(403)804-6688
! ]; W2 |! Y. M) ^& b* Khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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