 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
4 c# G( g5 h$ L% V2 G7 \' {! |( e' g* {# q
1. 遗嘱的三种形式
* N0 M; Z$ N9 F2. 如何制定免费遗嘱
4 y; G/ z2 \2 ?" T. `1 E" W3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' S/ q& m" P8 N5 j
4. 无遗嘱的潜在问题 6 w( |* \% m" Z( e& s( [. h4 l9 L% h' U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 p0 w c# \; S' ]* h+ h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% ~5 C% k! G2 d7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 U' W* \6 S$ @: j$ {6 M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& \3 {6 l, J2 f# \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 W/ w) V6 b% f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance . _' m$ p4 q r8 P) s E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ {4 L* N4 j, @' U& m& ?7 N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 c- I4 c j" t$ [# s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 r- J. s' ]9 ]) Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
2 f6 ^/ f, V1 @+ I; h15.公司有保险是否还要买个人保险 8 J9 ^0 ^9 R! u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) F# I" `' a" ]
9 @4 v& s( l6 D# Y0 \ k; _+ k
$ E$ [5 @, k# h% Z7 J! R/ ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 v4 I' A: T e ~9 R H! }
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" @9 x( o. z8 T% F长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) - a5 U3 h- k! V9 X+ Q( C! J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - L: z! b9 {1 S$ X) M3 i+ M
2 t" A# u E2 Z! m {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
/ n- B: J9 C2 W; k( J& N6 v2 ^* {7 Q U
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
; y6 D0 t& |; T) S) j7 [! W* z- C7 g6 y' S! a+ \
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE # k$ H; ^8 S8 W- A) O
6 _% f$ b& Q* V$ T+ a+ s8 b$ m( A( l7 }$ L6 {* _
联系人：周学志，报名： 3 C' Q: I9 h5 f# `
Email: xuezhi001@hotmail.com , J+ s9 q0 j# E7 C) k
(403)804-6688 5 P: {5 Z: ^( l; x- l7 G& ?
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡