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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
& T" t+ Z# \2 w5 K& A' T4 P2. 如何制定免费遗嘱
z1 J# X; k2 P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& F, {2 S; t# a: s4 A& F4. 无遗嘱的潜在问题 8 U8 M! h3 W1 K6 d; r4 h5 e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. j! c1 b3 q( W% k% ?: u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* B& @( n. S% Q$ r0 \7 h7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 A3 r$ f7 y2 F6 p1 W2 h M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , @1 q. t: j) Z, }* _( {2 H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' q! Y6 P- P/ b0 I6 U
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 0 K# Q: }( j z* J: o4 a
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 m' a5 ]) M' Z0 y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( \! U: B4 ~, ~9 l$ ^7 Z+ H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) ~, Q3 M2 y1 t3 {# `- z9 K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
/ e! O! f- k# r6 G" Y15.公司有保险是否还要买个人保险 3 Q* d* ?' M2 O* R. F0 s( u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
l$ m% @3 K1 B8 p. f; g+ O" [! t T3 G$ s$ u. ~" w. K
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 z% a/ K: O) B: h 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' M3 i$ t2 x+ i) \% A4 }0 U6 f长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 G4 [( B Y' J; R8 F# K3 g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' ~9 m: C0 }, e. A- i9 O; ^" N, [" z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; I7 j# }( p- r8 L
; D5 ]3 B. |2 s+ x. z$ [* x 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM - F a! a4 a! `0 e5 Q, k2 [% q
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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- ]! T- L) \, [# E) A6 {/ z+ K+ _: S v
联系人：周学志，报名： 0 X% e2 ^, M @# m0 B+ Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
: G* `2 A p3 S (403)804-6688 , U7 N2 d0 D0 D
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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