卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
. L0 [8 ^8 B2 ^- m  T# G5 }. A
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
. t  {! w4 {0 r, Z8 x  j
1. 遗嘱的三种形式
  X3 S2 X- S  I* p2. 如何制定免费遗嘱
! N0 Q8 {; ]$ a1 @3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! r4 v- O1 P7 H4 }) u) c* x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 T  G4 m; q; T; U0 I* ]; i% Y! \7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 v, w2 O! n3 B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
9 g2 p2 T- h* m: K$ h( j: s15.公司有保险是否还要买个人保险
% l. H/ ^8 Z+ a5 j6 `$ F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

- ~, A  }! y( k( S
: V, k# o$ l( I$ ^* }9 x& N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! e5 U, H6 M# w! w0 ` 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, s& U$ V' b/ w, c7 Q) M0 d长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
/ J9 s& `% U' A+ M- X! O
0 e8 O$ i# [/ g3 A- B+ V 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
4 U0 E7 z8 ]/ s$ \! K* k
% |# [. ~8 W5 @1 d地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
& h$ X. N) N+ b9 c5 G
联系人：周学志，报名：
3 y& A, P3 p# W0 D6 f. S3 b- Y2 \Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
/ x" `9 Q' J0 _* Yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html