卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

2 }- n0 m* C9 S5 _# X) j本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( p$ u. g) }$ }' q3 a* u. ?5 L4. 无遗嘱的潜在问题
! p$ Z: j" X+ ?  O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
  g* ?7 s7 _* M+ B/ C" K( I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* ]! n8 i2 W% t* o; W% ]) C6 B' j7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 B+ b- K) U+ G: z& _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- i2 G. n' ]: z# E$ Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 j1 `. H% I5 ^( u1 K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 t' d8 J- \' ~1 y( K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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1 M5 I* z$ K  @0 \0 B& b: |+ V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* O6 R- p$ L( _, S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

* p9 S* o* G: ` 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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1 p; X0 M' u1 Q6 X3 x0 R- m8 _- ]地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
. e/ h6 W+ Y1 \* B: w9 [/ J* Y7 a/ X (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html