卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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: u# J) h8 n! E" w本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
1 M: p$ i$ x/ @( E  i$ ?2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, {) a. q! o1 K4. 无遗嘱的潜在问题
3 M  L; a9 l3 U# z. |- @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% m7 u: u' p8 v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: }0 ~) d% E4 K  j( u, W- z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# v6 M% q5 f& Q( h; l" u) F! s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# z: u- [  x: r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
1 T' E5 _7 ~& I8 O( k: b- J 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 I' |9 @$ l# S- p; z3 b5 M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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/ `+ b9 t% O4 Z% E8 g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

2 _1 T! ~6 r8 o: a& h3 z1 r& c% W地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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- V7 {7 `7 `$ `7 T. [, H联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
  t: \  T) w9 r  f3 v4 Zhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html