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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用* d6 w4 b0 x E
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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3 D: i* d4 x+ ^& E( X1. 遗嘱的三种形式 - e; U; Y. g# l+ T8 Q7 F
2. 如何制定免费遗嘱 ' s& I6 `6 {5 T* e! a* ] T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 h' E3 C* W) |7 j
4. 无遗嘱的潜在问题
% S% U7 B9 e0 k2 D) F' G% r. M" X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ V6 A# G1 ?: w8 ?, v% `6 g' v# \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' H) w" D5 {4 u2 \- Z- s, S
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! c8 _) W+ a- `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& h& f; O8 A+ Q+ M, |9 z [9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 ~+ T# c6 u+ L: k- R2 w
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
6 L4 Z: o" X, W( }& Y* o1 S8 ` 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( X% j# Q3 F, l' x* Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ D8 `' ?( {+ q3 }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) y1 K. F& l* q+ P! J0 p14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 , S' R( }0 V9 y# p+ f
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( |" |+ Q( M) P9 I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 n* B- q4 x( N
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( J6 ~+ a2 i0 X) r3 G. O; X主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! W4 |0 K' a) a" S& O 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 E; ?: b8 l# [1 l5 t
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 i: l5 m) @3 q2 p* s2 E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2 {; L7 r2 x3 M6 G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
! G) U: Y V5 S& Q5 O1 J' h. F; L* G: R/ O/ A2 z# A" }# O, K
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ! }( a( o( A& O2 M% b& x
( B. N& h7 G y2 \地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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6 Y" q% d9 }1 v联系人：周学志，报名： 6 v) H7 `$ b+ p5 t
Email: xuezhi001@hotmail.com
" R; n/ d& P9 q (403)804-6688
0 p, Y0 a, \# W1 j5 q( |% z, chttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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