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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用8 \8 P9 U: z- w. N( S
# W/ d! m( |$ q& g7 J5 y1 L$ T本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
6 h. ]) y: Z3 p9 P+ M, Z! b# o! O! U* |% k$ a3 p2 W, z
1. 遗嘱的三种形式
. I0 {$ E, l' T! R) A! b, E7 W* ~5 e5 ^2. 如何制定免费遗嘱 2 \% B4 j/ v- a3 `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & i9 `7 }# d6 Z# [ ~/ c
4. 无遗嘱的潜在问题
( R4 ~1 D; c* U2 ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 ?/ Y2 [, `. \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 P" E) v) p; s/ [- w
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 G2 y. k5 a6 [' Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 n5 {/ b) b ~: {* {3 B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% T1 ~) C7 T: R" q, O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
S2 k ?0 O8 g; S4 u 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 v7 ^% d3 [% x6 p9 I" V+ E& E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( x X- s9 K( ^. \! s0 B: n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / q! p+ r2 S% e k: }- r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ! g! a2 ?2 u) w; L
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 c: @1 \5 e3 M: K8 E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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* o5 d8 I1 s4 N' {7 \6 f- ~( k主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! Z2 B: Z% i& B8 N. h/ U
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 E# B3 R+ `9 p& W z4 m
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( I& S- O9 W `' X- h" d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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. h, ^7 |0 C) R5 [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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2 q& _) X; w$ p0 i- Z 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ! |6 ^4 A; P, x' W
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联系人：周学志，报名：
8 J1 ^& F, I* x' CEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 A9 j! z% L0 A
(403)804-6688 P$ H# c. f2 ?; `
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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