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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用% K# [! j1 g9 ~3 p3 W
( [' [9 n% ~. _$ Z, u- o& T本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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6 R9 c: e: c8 P1. 遗嘱的三种形式
) C2 f s5 G, G5 A2. 如何制定免费遗嘱 / F1 j5 @7 j& z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! ]' q9 C- T' e. {4 H; J- X6 P% v
4. 无遗嘱的潜在问题 : ~ e1 ^# H( F0 @! c
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 \: E3 m% a, d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' Y: @* s! B* Q& }
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 B6 R/ e, `# A0 o) C- M4 ~; D R% r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 |# C2 M+ m9 M$ j: O* M; Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , C8 x7 e) f* E! i' h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
7 [7 K1 {/ {( X ?( g; G3 e0 S 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" _" q# Q; o( m3 }1 p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 Z& r6 o$ W5 w; B8 ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 H8 L( B$ z% n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 $ z5 {& c3 k; I$ _
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 ^. y6 K i' X. Y' x9 f' I( f
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / w6 @5 `% }7 H" G
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # m( Q: K5 l& g1 }& y1 S4 T, V: h# K
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * b$ Y- g6 i6 b2 Z. n
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
g* e2 i, D. ]# ^. I/ \$ v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" C( _$ v. a9 u, I a* b' p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 2 H- G X& M5 H9 @+ a! A" i: r, {
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联系人：周学志，报名： . p& G' u# k8 v' h* r( A$ X
Email: xuezhi001@hotmail.com ) U& l+ J; B6 {# Z
(403)804-6688 9 ~2 C4 c ~% a9 N; [
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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