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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1 C$ @$ d" X( t5 p3 {/ r8 C- `2 D1. 遗嘱的三种形式
! O* p9 s3 [- `: M# m3 _& T6 h2. 如何制定免费遗嘱
. b& U& F- C- t3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / O5 x x4 G: m( S
4. 无遗嘱的潜在问题
, F: ~, e9 _4 q2 @* j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- j* e, m( K- S' [, Y7 ~8 _0 Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! {6 |) d' O- y2 M f- ~8 n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 W/ \- a+ O9 k" z2 T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " L8 f, E8 y' i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , \; J7 l& l3 m9 k" K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance . g. Z, F" V6 f3 K; F
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. J! X6 L7 ?1 `4 z( @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 e. y! h. n0 v3 k! V A) Y3 h: D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , f' a; `. Q k( o9 i+ ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 7 e# K* j; }, N& m3 Y" K( ~$ E0 P! e( ]
15.公司有保险是否还要买个人保险 a3 D1 |% A& C) v0 x
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) e/ q* f" j+ O+ j4 y% ~: |. s/ b
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 s. e0 l3 F/ X% P, w
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 k: }/ G+ d1 Q8 b& e; F: W: A
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) . O5 s1 o! f; h( _8 s' w* b% `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / S$ C) t1 V1 ?& C! o# j0 D: E# Z: O
' \8 b1 x# G6 V" [( ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM # w' b) D" R# o
, g! @% F7 p1 K: t地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
0 F- Y# D# s. H4 T- sEmail: xuezhi001@hotmail.com $ m, @+ H/ P8 b. F! w# z- D, U# p
(403)804-6688
$ Z5 Z3 ?! L+ n8 s, _. Q7 Ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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