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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用1 G5 ~+ R) Z8 u( n" h( R
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 % ?% l$ `9 C0 I4 V
2. 如何制定免费遗嘱
, C0 P7 W& M1 N' ]+ N7 E3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 a) F% U# |& ^1 x& {) c& |- X# i$ o& o4. 无遗嘱的潜在问题
5 X: F) k' D1 ?8 _1 x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , v8 i% v6 Z3 J' W/ W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ R$ b3 ?' V% u4 V7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- a& n( O1 f: S2 E0 I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 ^! J1 |/ ]6 O: K( f9 _' o! W7 h$ T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ K+ f( \9 @+ X+ G% y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 6 z) C X% w8 @$ c/ { ~
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 a) w4 [3 N$ v7 F
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) g! Z1 ]% }6 t3 c2 B+ M* b' |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " H4 x( }+ }5 m" T5 a' r7 }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 9 Z% |1 D+ ~5 Z/ ?& k2 S
15.公司有保险是否还要买个人保险
* N8 k* h" g/ j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / U8 w8 V; M, i5 e3 @( e
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ w( D& Q7 Y. z/ `1 _
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 m# c5 t) ?4 O1 I6 a! h长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) , j3 A1 L/ ~) f0 I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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/ r0 A5 B6 l& p; v3 F8 i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 3 r0 R% Y3 w; }% G# d3 e
/ Y, p2 B8 `) ?1 v2 C n% g地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE % a" x+ \2 V7 G) W
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联系人：周学志，报名：
; ^6 }: _) ]0 ^) M! k8 I, oEmail: xuezhi001@hotmail.com x3 j# F, w6 f" Z; F: p
(403)804-6688 `3 G5 u" ]2 S* s% z3 D! |( i4 H
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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