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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ V' l+ L3 l& r& i
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ' C" ?9 I: p. d- L
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1. 遗嘱的三种形式 8 r8 H, t. R! j3 Y" T+ `( m
2. 如何制定免费遗嘱
6 f9 l4 Z `6 o9 t8 R- P; T& e3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 I2 p8 E$ |+ E; L
4. 无遗嘱的潜在问题 1 z, F l: R+ v! |$ I9 _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : m/ B. \: Y2 v% H9 {0 |5 b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( h: ]! n1 R* }) E2 Z# k
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' _) P! Z7 z2 Z2 N8 `5 m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- z# {# i) x+ O9 p# p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% y W5 C5 z- R9 r: x( I% y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 5 P! s5 G Y) }- x; W4 c! e4 D- D7 D& R
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, o5 g) a+ d3 ?+ S# v+ T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ W) K3 i5 n' f) A9 Y( s8 n) Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - z2 g; [( A7 G) c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
4 P% c: V+ _+ T/ M5 j$ P15.公司有保险是否还要买个人保险
3 O3 O p4 c$ S/ i" L/ k- |3 c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" t/ I6 ?$ k; S5 k% o( Z$ J 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, R4 A7 y6 Z9 Y; A长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) / N+ c" u) F5 C" ~3 z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 g/ a9 Y& d) t2 {+ |7 |( `
6 ^; X/ C b$ w {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
, f( \7 U# m' P6 D7 r1 p( k7 V; V) Z+ ?6 b
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM D& O6 ]* s9 f/ M/ g7 k5 m: i
3 L6 O9 y1 |0 l! d地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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* s6 B: z, e7 C8 s ]1 k7 Y' p2 Q联系人：周学志，报名：
; Q9 @. e5 `" t* h/ @2 R J6 AEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ U9 ~* C7 s; _/ {4 O6 x6 ] (403)804-6688 0 y; H2 T& N6 P' Q9 U0 B
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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