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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( z$ U! j( ?9 p9 X2 L l
' L7 l2 M2 o" c本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： : x- a" `0 N$ c* f9 O
! }% _! e' G7 L7 J [1 |9 P1. 遗嘱的三种形式
* \1 d, r9 z' h- [; Y8 A$ t8 f& _) C2. 如何制定免费遗嘱 3 N0 Q6 j, C7 F7 Q! b0 _4 F8 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " ?/ j2 m6 }. z5 ]/ _: ]: x$ u
4. 无遗嘱的潜在问题 ; M$ d& a: h0 X( z7 m- Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) e% Z! `7 k& b$ W: \7 {- O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; `6 ^0 ]+ o3 g$ Y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* G' ?; t7 ^- E/ R& s( y h. F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( e/ R) s/ o3 v9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# }' b& I ], N6 @+ o$ b/ f! v0 G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
3 q1 s. P- `3 j' `2 W 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 L' N/ K+ k5 { p# }1 \8 ~12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. `, O. t2 q: V. s# A* r7 c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % B+ W; F( C& q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 5 b, ?% Q. y0 o" r) p
15.公司有保险是否还要买个人保险 7 J( ~. U% t: ~7 q2 {2 i- ~( X. P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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( g5 g: G! y. x7 s% s( X; f. F; {% @3 k0 e* v8 B9 w( C& G- t
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + [$ F+ @- l+ Y) A: w: Z
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 q) N% t7 L3 X. }. D长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# O3 D; W" F- L: N; M+ u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 i, k: o5 ?6 J' [( t) D/ ~
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 0 ]6 J' y. ~9 F& m# |
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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/ c7 c4 I2 O3 ~. J! c) M联系人：周学志，报名： " j/ b7 @4 Y0 |) Z
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 l; J% R5 ]+ k (403)804-6688
) Q5 ^/ U3 e" s' ihttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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发表于 2013-5-8 19:21
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