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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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+ Y. O3 M1 T+ y& Y1. 遗嘱的三种形式
: D, Z3 N; z! t* [/ e2. 如何制定免费遗嘱
% a) } P/ q4 E7 B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! m! A+ x! B% V ]- v4. 无遗嘱的潜在问题 6 ~8 ^! G, D1 S& _: V5 b. ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 j* @" I5 c2 ~- j# Q3 y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 _- O- y9 b4 O- A" x* n7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 B+ k9 V( ?8 P1 W5 F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) m; o B6 R' G N+ U- m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 g7 t X5 R2 y2 J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
- G. D1 f6 q: W& X6 z; v& M 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! h! \& I9 u# T$ t1 ~ b: [8 ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 T4 p3 @2 ]1 x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 c9 P/ K: h- K1 ^+ X1 H' U& E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 [1 V+ V# A9 P0 [* \. Q, d* }# c
15.公司有保险是否还要买个人保险
t5 ^4 C4 C5 b. t$ C0 J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) H% b' E1 w* m* [
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+ \* u" n8 V0 L8 q0 i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) S9 ], _: C6 e: u9 r. k" o9 o- G7 j 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ j" n/ i2 ^# H5 G长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" a6 s1 p; J, M2 y0 L# t" K3 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 M1 o4 i, _- q% W
5 p4 e; \* r& r% z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 v2 Y+ ]" D% E7 h6 Y* t U1 |+ h
/ ~9 r; p, o9 I1 Z9 k 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 4 x4 f% S; T4 V3 G
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联系人：周学志，报名：
' \$ I" R9 R6 F6 mEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 i7 |" F& i% \4 Z/ {! D6 D$ H
(403)804-6688
$ {* V y3 c4 p4 p& J3 A* ?# k+ Ihttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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