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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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) f) L! _! S5 n0 ~: Q7 ~( X本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 6 }3 r& d4 L8 v3 V" D* |9 C: Q
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1. 遗嘱的三种形式
( D3 w. A1 K, O" @, J; h) j2. 如何制定免费遗嘱 8 v- i6 x: d6 K# w4 O ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( M5 f* o* f3 J3 [2 I9 ?
4. 无遗嘱的潜在问题 U( b6 Q z/ V( J9 P7 O/ T& a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; K! m, ^$ i9 D8 B9 |! G+ u8 O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
F4 e9 I1 M% a2 U/ G$ r& ~% _* _7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - W5 H3 |7 x" u. d0 g
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 m; e8 t! t* k/ O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 c; m' }7 P" W4 t: ~6 N% ~
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance : l' }' g: |. b: [$ \! W
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 k/ F3 M2 q# `+ F+ ]& d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 e4 Z" A2 T5 M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ n( m& r5 v4 J% C# g6 J! R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ( t; o3 X, }% ^+ f2 I
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 E. f2 |. N7 s: J% T) H
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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+ b! ~# ^: }: W" b主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% }: X I. d- C L1 B 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( V6 O- f* H* L, J, S1 _0 B
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) % m+ m$ }# N8 l1 D6 h' I. p, K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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4 U$ b& `. m2 i R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! s; Z# K. L- L) h; _$ Y/ @
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 9 W% t9 `5 d$ P1 O
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
9 c, \0 Q8 W I5 f$ S6 M9 |- h, nEmail: xuezhi001@hotmail.com
; I2 B( B4 u P% X1 U (403)804-6688
) h3 ^1 r9 h" \. a' S/ |http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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