埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2075|回复: 2

卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 9 s( w! G6 y+ N# q$ _

  Q2 @# H" B& c( k7 q  ~$ o3 F6 W1. 遗嘱的三种形式
8 r0 G. _) i8 n3 m/ F2. 如何制定免费遗嘱 . U# k1 v* E1 J0 G1 X  z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : E, x( t) g3 x: W+ S
4. 无遗嘱的潜在问题
3 X5 K1 K! v: @  {8 f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# I8 P( J, `" d9 p% r0 L8 w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* [1 V' {- v, i% z( j. z& r7. 海外收入,资产,企业的税务策划 * y- t7 p; H* R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: X  q4 A( p7 z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 A& [0 e3 f& i9 |, l/ M2 _; R
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
6 F5 R9 }; A/ A4 |11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' S( p* d  W/ B0 W' U& I, R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 W3 `  n: h8 W( ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. Y( A4 t- n4 X- {- s* `# a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
6 e$ I* o! f8 h" v4 `* ]3 p15.公司有保险是否还要买个人保险 1 R1 z) |: C2 K; }5 Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* ^9 v+ }( j! {! s7 r0 L% F7 D+ f1 d

$ r+ [4 c* ]( L0 o0 t; I& i3 x# {3 V1 t
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) * m; x# E. {6 c; ?: z
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% F; x$ W1 A! P* T2 o长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * X, L7 k% ~4 {& N6 ?6 @" l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. U6 d8 q, K4 f" }' S+ |5 W0 k
, V, y2 R3 k) \2 ?2 @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
: e- e& [. _4 ^) o- I% h" H' |/ r/ Y0 o) v; k2 i
时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM 5 x1 M) z. W- G6 Q# g- u  \% d
9 z# D  ^: y1 y! L5 `  S
- [' g0 K5 V/ Q: Z2 E- e, C3 v9 L

. ^* X, J  _1 X3 L) ~; y: u
9 g9 v2 n8 C" k* H% Y7 a
  _0 H! Q: q( _; |地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
/ z& ~" C' z0 N  D8 j4 R  c  w( m2 L  |; |* [1 q

( f1 C: x6 z9 B4 s$ s6 N! `联系人:周学志,报名: ' Y- ?) `+ N& g8 O! M: }6 k+ B) W
Email: xuezhi001@hotmail.com
) T: c9 b4 p5 ~  U* c/ E* u9 b& K(403)804-6688 0 n$ n' d4 m+ s
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
* }5 ~! N0 y7 X) j& P: q

5 Y: w! s+ G& S" j. ]( r
8 `4 H; P2 w( i: ^! Z, `( ^  H6 N" N8 i
4 o# _' f+ J& C0 O9 ^5 a: s
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-3-16 02:13 , Processed in 0.145143 second(s), 14 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表