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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： : H* u- x7 g+ k0 R" r, N& T) f2 I
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1. 遗嘱的三种形式
. h9 W. A2 Z4 z6 H( X2. 如何制定免费遗嘱
) i8 D" Z! B) }: K% y( w3 E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # c/ E3 `4 v; M5 v. M
4. 无遗嘱的潜在问题 ) ]# ]; I6 F4 \5 ?* @6 e2 _6 [( d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ t, S0 B6 g1 V( u+ D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . P, Q9 X O6 ^
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 K8 m) {3 J& E& q! j6 M9 u+ ~8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ z, J2 |$ W+ j, z! O W
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " z$ E1 G. G5 X
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
1 a$ ~" S2 \4 D+ b# ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & z$ Q7 i/ q; j7 O" Q4 f) G% a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - F) R0 T8 Y' q& S3 _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & G6 ^5 u2 X0 s" v l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
1 T C- ^# t! y; h$ D15.公司有保险是否还要买个人保险
. N% t# `/ A8 P, Q( T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* y, `8 H; v7 ^2 E7 i3 Q: C8 `7 |1 s- M" V+ \" q Y( u
5 R0 @( ~# T* r$ g) g+ ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 S) m8 z9 s+ h7 Z: z+ }) k
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. P9 D5 u0 g/ ~0 S长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
5 k3 e4 r! z5 [1 ] u! r+ }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 Z9 i+ T6 @$ A" o, f
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : A/ c K$ d8 O8 r0 V- f) [
6 S1 v8 q% H/ f时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM $ b! \% s6 n2 k' J8 A
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： 3 O H/ m- L+ T! I/ d
Email: xuezhi001@hotmail.com
# n" \4 b' ^& |4 v: t, `; L* f(403)804-6688
+ `$ @' M" O; W% G7 `/ z) J5 {http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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