埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2152|回复: 2

卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: * _: p2 U$ n# x5 ^6 S; [

" O2 K- {3 m6 k7 R) u' \1. 遗嘱的三种形式
+ F- o' i0 f; ]2. 如何制定免费遗嘱 ! [  i) x* I4 T0 K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" Z! L$ `/ Z! Y) a! o  o0 c/ K% Q4. 无遗嘱的潜在问题
2 W' y9 O9 F! D$ h0 e; |0 Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 C. {; O" D& h* @: Z/ P$ w4 U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- S/ Y% g7 p0 B; [+ N0 n" O7. 海外收入,资产,企业的税务策划 8 r1 J8 v0 z2 b+ [" Q. T7 x5 ^4 M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  ]( i, A' I3 n# x9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& `" `2 g- Z7 l: y" ]10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
7 v) q" p9 D+ G11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
! _, @/ |  r8 Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! R% t, e- e% Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . J# ?; M; {+ y  j: Y# n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 1 t2 y* R4 \3 e( ~+ k6 \% f" b
15.公司有保险是否还要买个人保险 % ], c; v) F# M' G. p' ~% i* y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 _0 ?: _3 Y, a+ F
& u: Y7 ]1 F1 G- o( }6 x, b
; \3 v" }. U/ u/ x. p6 e1 o
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
  q# ^, m9 O7 ?+ Q$ L% K理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ u  [6 q  z* Q' b) C
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% d& E1 T) m3 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 o  p9 N* |+ l9 A$ m
+ I$ B+ T" i# |. v/ i
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
: ]7 g  y' J6 r) h- @* }8 D% t
( L* W- t+ p5 ~* m$ V9 c时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
! B! R' [3 m# r5 |! t7 w9 n) R4 n% [+ [2 a  U: U/ j
1 x7 x1 Y6 m# E
1 i" d4 b$ J8 v2 c6 j1 X5 G

$ r; {" v  T6 O3 }4 k: u/ W" v2 w1 n7 ~% ^1 C" ]: d
地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
3 K7 E" z- y/ g. U: [6 M8 x& G' w8 g6 K* [5 o0 e- r
8 A& L) _: O) D8 c" h
联系人:周学志,报名:
4 a1 q. e" r* C; |4 d( t" }Email: xuezhi001@hotmail.com : u; ]+ z5 R: a2 x2 R7 e0 e1 o
(403)804-6688 3 q' R, c" x# L* Y
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
: `- M  f. t9 E7 I* q* A
% ^& L; u1 L5 j' r
8 ?, i. Y; R3 o9 P$ O
* ]# C9 O# P  S: t: y2 x
5 n3 G7 F; _3 G0 F, M2 [
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-6-17 08:37 , Processed in 0.156573 second(s), 14 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表