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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 6 d9 S- h7 |1 Y2 V9 P1 U# v1 C$ V4 P* ~
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1. 遗嘱的三种形式 8 {1 |% ^3 a1 W+ `0 @
2. 如何制定免费遗嘱 + ?6 c; q! j& c1 s
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% v2 b: C f {* c4. 无遗嘱的潜在问题
7 e4 j K. b3 o" ?5 q1 a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- E# \8 O: }! C0 D) Y& E% s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. [, q/ @3 J* ^% j# q7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , r- A/ y! p9 U, }. T, j& a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- B% b! ]7 }5 `4 m8 b9 w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 o2 s( o9 O3 f+ y g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
6 p; ^8 T9 W& e7 O* p( B11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 |9 g) d& d/ D$ ~) H7 I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 Y6 \$ V# U0 ? Z& w9 o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ P$ w/ h* `$ W: k* ~6 @. H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
5 p2 }3 l/ y5 V9 f6 A' V5 H15.公司有保险是否还要买个人保险
/ `6 B7 J3 }% T; ?; a! _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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- ^1 h5 M8 h. E主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 n, |* q9 u: j; Z, A理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / C0 ~9 u% ~7 N' W0 S, g: c! t
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 S Z! ^. \, C8 |. a6 R, F
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 S3 D# Z6 F* e6 y! w) p- j
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # T3 H8 A/ d( v* ?1 d
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ( q3 l0 t# N" V$ h% g4 x* S
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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f/ } ?$ q; k& v5 C联系人：周学志，报名： - A' s0 U, J, v8 C
Email: xuezhi001@hotmail.com ' x- h$ B$ g& D4 b8 T0 z
(403)804-6688
3 S: D( Y/ B: s! ghttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
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