卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
) _- ^" P' {% S# t, e( K5 N$ ~9 I. _
/ w2 A/ r$ F/ |$ Z# {' [1. 遗嘱的三种形式
9 Y0 L6 z% U( f$ j# g2 t$ N' {6 r* l2. 如何制定免费遗嘱
" {9 n/ ~2 {8 U8 M" t1 f* n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ m5 h# I' R4 r  e; G- C" C" p4. 无遗嘱的潜在问题
( T$ n, U5 l& z  F7 Z! X! \* s7 t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 E; S3 ?: k, Z0 d4 a) i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 O3 v. ?; Z" T) g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: g$ E; `9 B1 S$ y- O, I; k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
$ ]1 x# s+ B  p, v) ^, A! d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 S% h& j9 U' ^9 y: j5 g
' o" `2 G, N+ y; Q4 q% p
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& e/ ?" |, p" _: @6 r长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 ~$ j# R. Y$ i  {5 h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ a5 c: o  D8 `9 Y8 w7 p. B" K4 U
! o$ P% A! k! _4 S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; ?* J' o( y- @9 d
& w, t. h- @5 _; y; s时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

0 n3 x0 b& r4 z/ N0 L

( w# f; e7 A0 @1 S+ ?

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE


联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
7 g8 C+ O' [+ W( D- Ghttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

健康营养站

/ N+ C+ w& e: e! Q0 Z. U- H# g3 [
/ v. D# U/ ^$ c' @5 I4 R

clgl

这个讲座主题很好，为什么爱城没有？