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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： - f% O4 |8 ~2 s
- s7 X s! L7 l; |+ a2 Y1. 遗嘱的三种形式
6 C ?/ f' W8 n8 O3 H3 Y, ?9 X2. 如何制定免费遗嘱
" m$ ^: n ]2 b( A0 \& E! G3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 H& v' L+ @% X2 M! x/ _4. 无遗嘱的潜在问题
$ ]; i4 ~" ?; P. \+ x0 A' C6 V& s- V3 t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% ~! f! i' W M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 Y5 K. {0 D9 S: }7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 V4 O1 A0 _4 A1 c: f- D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ ?7 z% j0 y8 h( j4 @$ K5 K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 [) g" K3 E/ ^9 g, M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 I5 q7 M7 U$ k- {11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) E s* i/ c" |# ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 ^& e m, [& g& a2 M: @/ m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 L% k& d e7 h+ b4 I" S" {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
) k, m& I, Y- E" w15.公司有保险是否还要买个人保险 . y5 X" Y$ r& ]3 ?4 p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) R3 S% z2 p1 A
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 A5 O8 m! j* K( t1 H) [' \理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% {1 T S# _; \) z5 X+ M J长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
5 G: \$ r4 s8 A/ y# R5 J5 a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - b; U$ U* ?% _: Y* c' p7 Q
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - T' j+ B/ ~+ d9 l
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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8 a6 P c5 @! R w% p地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE # {: ^+ P- t' S$ q/ c8 w
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7 D& X% @- K! Q, j$ K& @) r( T4 q1 j联系人：周学志，报名：
2 d0 W8 k( b2 \6 @* d$ F; ]' KEmail: xuezhi001@hotmail.com - o% C- J/ F" {# F, I8 G3 b1 H, _
(403)804-6688
- X( P# p0 n7 @. _% G# ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
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变色卡
显身卡
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