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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： * _: p2 U$ n# x5 ^6 S; [
" O2 K- {3 m6 k7 R) u' \1. 遗嘱的三种形式
+ F- o' i0 f; ]2. 如何制定免费遗嘱 ! [ i) x* I4 T0 K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" Z! L$ `/ Z! Y) a! o o0 c/ K% Q4. 无遗嘱的潜在问题
2 W' y9 O9 F! D$ h0 e; |0 Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 C. {; O" D& h* @: Z/ P$ w4 U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- S/ Y% g7 p0 B; [+ N0 n" O7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 r1 J8 v0 z2 b+ [" Q. T7 x5 ^4 M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
]( i, A' I3 n# x9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& `" `2 g- Z7 l: y" ]10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
7 v) q" p9 D+ G11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! _, @/ | r8 Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! R% t, e- e% Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . J# ?; M; {+ y j: Y# n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 1 t2 y* R4 \3 e( ~+ k6 \% f" b
15.公司有保险是否还要买个人保险 % ], c; v) F# M' G. p' ~% i* y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
q# ^, m9 O7 ?+ Q$ L% K理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ u [6 q z* Q' b) C
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% d& E1 T) m3 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 o p9 N* |+ l9 A$ m
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( L* W- t+ p5 ~* m$ V9 c时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
4 a1 q. e" r* C; |4 d( t" }Email: xuezhi001@hotmail.com : u; ]+ z5 R: a2 x2 R7 e0 e1 o
(403)804-6688 3 q' R, c" x# L* Y
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
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