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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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8 A3 Z) c3 x0 c1. 遗嘱的三种形式 / @/ Q4 f; a/ E' Q E" a, a* c
2. 如何制定免费遗嘱 5 v" y4 X! ?: g) Z. T" e% Z2 u: C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' L/ |- g' y! [1 {8 U
4. 无遗嘱的潜在问题 + I, P7 I, r8 M. [; @2 s( f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; O; i8 I k9 s6 n. j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. j7 d- j$ |8 P2 F9 l4 l9 X7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 C! a+ F- g+ }' I' ]5 U8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 n- c3 w5 `( }. G0 \4 t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + f I( w* R2 E4 l3 {# {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance & J+ K1 c5 {: F/ i; V; w
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & {! a9 {' I! T0 {2 `% N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + B1 E8 h+ z" E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ~2 o: `3 j* }6 U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
; q! a r8 J# @, k/ d3 B15.公司有保险是否还要买个人保险
0 r& l* A+ } c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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5 M# q: `+ U& }/ U( \5 i主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 f! z, z# l( T6 P4 ^
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( I5 a* ]( L0 A* W X% x3 }
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 F# y- z+ O' A3 q" d; Q9 u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 D( J9 R! e6 |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 o! G) J0 P* U$ U, {
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ) L3 {, a4 k3 t
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： ! f+ \) N! m! f3 O9 \' `
Email: xuezhi001@hotmail.com
# J6 K/ P, L$ S8 m& V(403)804-6688 0 b* o8 H/ B: A W: U: z. _
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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