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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
7 Q, n+ h( a9 a1 }" e4 B! T$ ~1 I7 k8 r8 u1 t, b4 ?
1. 遗嘱的三种形式 ; ]! x1 f5 c/ s" @' P+ J; M* T9 i
2. 如何制定免费遗嘱 8 Y. s* _% J# ]& N6 G+ j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 Q* q, g0 J- s0 q0 C
4. 无遗嘱的潜在问题 . F9 k% ?6 D+ r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & b% u$ n8 Z2 `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. p4 S8 _! n2 R( V7. 海外收入,资产,企业的税务策划
; q$ F3 u- T6 _1 A/ J% _; Z1 p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' |2 X) Z+ u) l# l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 ~* i; ^$ i! |/ a7 Y8 Z5 N$ n
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
: D/ _" g0 Z6 ^' V$ c( n11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 S3 U6 v9 ~2 K4 t; l3 g. i% i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " p5 P o! q: Y1 W( M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . {9 V# e! l0 E% _- w. F
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ( O8 c" q% R: D0 _3 l; ?5 f6 m
15.公司有保险是否还要买个人保险
- g( M; T$ e. ^- p- r) W7 E/ B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 \, d5 ~- ^: l7 b6 j# r7 n
9 B3 y' N4 V% n" P0 u. m% N& h5 ~. N) }
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) # L9 L' F3 Y& g; R# l
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) l7 L) N$ f0 O" V; l长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
- Z( \/ M# f4 `5 \# _" }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 o+ H' i7 u8 U# ~- |1 `: ~
% @! K/ v2 a1 N n; T; P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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3 D& o/ U! b, r W! d2 \地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人:周学志,报名:
% `8 {- P3 S J% j' @Email: xuezhi001@hotmail.com ; H; J# A5 ^; f7 A% Q# j- g8 }
(403)804-6688 ! `& ` p; C% Y. t4 i+ b
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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