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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ) `: c# {, v/ C
) \) A0 F6 }) y1. 遗嘱的三种形式
( \( D9 k2 {# b2. 如何制定免费遗嘱
( q' S, R5 }2 q* w0 y, A( z" E' r3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : z/ x7 b1 ]" q# [3 a
4. 无遗嘱的潜在问题 % ~5 V. o G8 p" [9 {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! p2 [3 i1 ^* K% M" p1 r1 Y% G' X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! n0 @ Z0 i% u# O6 c* @7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 X/ s4 T/ |) W' } x' P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; o" _6 S$ v' y5 m! J8 G
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 h% }& S/ c4 {2 O* ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 9 F+ m( s+ b) H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 { r5 o2 ~# Y0 C* r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , w* f+ |& U) d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& c7 M' }+ o1 M; U# u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
0 b- p# C- K* [- h( ]& _; u15.公司有保险是否还要买个人保险
( K9 @3 S: l: [. K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 c/ G: ^9 U( L- \. H
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3 E0 T/ z; H- c" s) l主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' @" p1 |+ v% f# w理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 q+ b) |9 f2 d. i# g" S
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. ~) _6 H9 E2 x- C. g+ d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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! C+ E% B c' Q4 b- C% E时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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' z D# a: e7 o+ D+ E地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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, o/ O" S2 d2 i" n: v联系人：周学志，报名：
% D5 P/ N0 p$ P2 G7 f/ [Email: xuezhi001@hotmail.com
d/ ?4 f: |, ]& ~8 h* i! M(403)804-6688 ; h# Y, A7 R3 U. |
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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