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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ! C0 M0 ^) u' W
& ~9 w6 M+ c3 k" h+ ^; X1. 遗嘱的三种形式 " `2 Z7 x! q& c. ~5 K
2. 如何制定免费遗嘱 ; s7 {& h" K, q+ [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 h) X' Z: l# V+ y3 b4. 无遗嘱的潜在问题
8 L5 g1 L+ o* C; y$ l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 n+ `: J4 M, I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 [- a5 s8 F3 a9 s% s* D; q+ z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 q" P" D; [9 C5 X3 w! _; Z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 Y1 H9 x) C! Q$ B7 }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * a% g: h; O6 R0 P' _9 Z) j' E! G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ U' R* y) A5 _0 i- {0 o0 X, w11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' E2 Q4 o/ t9 ]! c- z$ q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- j) V2 n) ~7 k& z+ Z7 g# R: d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; m. F. }- y) G1 l) r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
5 i' e) C* }0 i2 ?% E( v15.公司有保险是否还要买个人保险
# f7 c: t# V7 u& W6 n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! M- C& x) @( f1 h
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3 s; d3 b( `, v4 r主讲人： 周学 志（Frank Zhou） N3 H8 D6 M( x) L0 ~: @* b1 q2 H
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 {/ ^& p G7 |- m" H
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 {6 \/ h7 z' } Q6 r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) t R' ~, m' q! G
+ v( M/ b. ^1 p8 L q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 K, N8 |8 t( K0 C7 i. J
) @2 O$ {+ W4 w* a% L4 V/ {时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 5 A! \ w I2 }. m
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE # j- U6 N% {; e5 @7 p
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联系人：周学志，报名： # d( h) s; _) b; c" V
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 ^# l+ F! W7 }
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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